Summa Summarum

USA

• Der S&P-500 hat praktisch unverändert geschlossen bei 1.195 Punkten und weiter niedrigen Volumina. Der Handel endete noch vor der gescheiterten Abstimmung in der Slowakei, IT (+0,6%) und Industrials (+0,4%) waren die stärksten, Telecoms (-1%) und Utilities (-1,1%) die schwächsten Sektoren.
• Alcoa nachbörslich -5,3%, Q3 EPS mit $0,14 unter Consensus, da die etwa 4% besseren Umsätze durch 6% höhere COGS mehr als wettgemacht wurden.
• Die Fed soll nach Plänen des Financial Stability Oversight Councils
  in Zukunft auch regulatorische Verantwortung für Finanzunternehmen erhalten die keine Banken sind aber mehr als $50Mrd. an Assets und $20Mrd. Verschuldung haben.
• Die FDIC und zwei kleinere Regulatoren in den USA haben der
  vorgeschlagenen Volcker-Rule zugestimmt – die SEC wird am Mittwoch
  darüber abstimmen.
• HP überdenkt derzeit laut WSJ einen angedachten Spin-Off der PC-Sparte. Interne Analysen zeigen derzeit, dass die Kosten die Vorteile übersteigen so die Zeitung, noch sei aber keine finale Entscheidung
  getroffen.
• Obamas $447Mrd. Jobs-Bill ist in seiner unveränderten Fassung im US Senat durchgefallen, auch zwei Demokraten stimmten gegen den Antrag. Nun soll versucht werden Teile des Gesetzes zu passieren.
• Der US Senat hat wie erwartet ein umstrittenes Gesetz gebilligt, das China
  eine Manipulation der Währung vorwirft und mögliche Handelssanktionen zur Folge hätte sollte es in Kraft treten. Dazu müsste es auch das
  Repräsentantenhaus passieren, wo eine Abstimmung darüber derzeit
  unwahrscheinlich ist.
• Die USA haben mitgeteilt, dass sie einen mutmaßlich von der iranischen Regierung geplanten Terroranschlag auf den Saudi-Arabischen Botschafter in den USA vereitelt haben.
• Heute kommen die Minutes des letzten FOMC Meetings.

ASIEN

• Die chinesischen Märkte drehen intraday ins Plus (SHCOMP +2%, Hang Seng +0,6%), Japan bleibt leicht im Minus (Nikkei -0,2%). Der Euro handelt im asiatischen Handel fast unverändert bei 1,3615.
• China und Russland haben ein Abkommen über einen gemeinsamen Investmentfonds geschlossen. Beide Länder tragen jeweils $1Mrd. zum
  Fonds bei, der mindestens 70% seiner Investitionen in Russland, Kasachstan und Weißrussland tätigen soll.
• Asiatische Wirtschaftspolitiker und Zentralbanken stellen sich auf negativen Einfluss durch die Abschwächung in den USA und Europa ein –
  so hat Indonesien gestern die Leitzinsen überraschend um 25bp auf 6,5%
  gesenkt und die Philippinen haben ein $1,7Mrd. Stimulus-Paket angekündigt.
• Asia Economics Update: unsere „MAP“ Analyse der ökonomischen Daten suggeriert eine Abschwächung des Wachstums in der Region – unser Index für Asia ex-Japan dreht im September auf -1,3 von +1,5 im August.
  Der aktuelle China-MAP score liegt bei 0, währen Indien (-6,7) und Indonesien (-11) deutlich im Minus sind.

EUROPA

• Das slowakische Parlament hat gestern am späten Abend bei der Abstimmung zum EFSF keine Mehrheit erreicht. Es stimmten lediglich 55 der 150 Abgeordneten für den Rettungsschirm. Premierministerin Radicova hatte die Abstimmung mit der Vertrauensfrage verknüpft. Eine zweite Abstimmung, die Medienberichten zufolge positiv verlaufen sollte, soll bis Ende der Woche stattfinden.
• Griechenland wird die nächste Tranche von €8Mrd Anfang November
  erhalten, heißt es in einem Statement von Vertretern der Troika. Das Land habe demnach die notwendigen Schritte zur fiskalen Konsolidierung getroffen und müsse diese in 2013/14 erweitern. Die finale Zustimmung der Eurogruppe sowie des IWF stehen noch aus. EZB Präsident Trichet sprach indes von einer „systemrelevanten Krise in Europa“.
• Die europäische Bankenaufsicht (EBA) hat Banken nach Angaben der FT aufgefordert, das Sovereign Exposure bis zum morgigen Donnerstag zu berichten. Es solle anschließend der Kapitalbedarf ermittelt werden. Hinsichtlich der Annahmen für die Kernkapitalquoten werde aktuell noch entschieden – es seien sogar bis zu 9% im Gespräch.
• US Finanzminister Geithner sieht für Europa mehr als „nur“ den Bedarf zur Banken-Rekapitalisierung und verweist auf dringendes Handeln der Regierungen. Konkrete Themen seien am kommenden G20-Finanzministertreffen in Paris am 13/14. Oktober anzugehen.
• Der Druck auf den italienischen Ministerpräsidenten Berlusconi wird stärker, berichtet die FT. So habe die gestrige Niederlage bei einer Budget-Abstimmung im Parlament die mangelnde Einheit der Regierungskoalition verdeutlicht.
• Deutsche Bank CEO Ackermann hat das jährliche Strategietreffen seiner 200 wichtigsten Kollegen vom November 2011 auf April 2012 verlegt, berichtet das Handelsblatt. Viele Fragen zur Führungsstruktur seien noch nicht geklärt, sagte Ackermann zur Begründung.
• Telefonicas Mobilsparte O2 will nach Angaben der FT kostenlose
  Internet-Telefonate anbieten und dadurch mit Internetanbietern wie Skype
  konkurrieren.
• Daimlers Großinvestor Aabar Investment bestätigte gestern, dass man
  an seiner Position festhalten und weiterhin Kerninvestor bleiben wolle. Der
  Anteil war zwischenzeitlich unter 5% gefallen.
• Areva sieht sich im bevorstehenden Bieterwettstreit um den Bau
  zweier Atomreaktoren in Finnland in einer guten Ausgangslage und glaubt nach Angaben des CEO an die Zukunft der Kernkraft. (FTD)
• Iberdrola drängt auf den deutschen Offshore-Windmarkt. Konzernchef
  Alvaro Martinez Palacio lobt die deutsche Planungssicherheit und die
  gesetzliche Einspeisevergütung. (FTD)
• Heute werden keine relevanten Makro-Zahlen veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!