Summa Summarum

USA

• Der S&P500 hat mit +2% bei 1225 geschlossen und damit anfängliche Verluste im Laufe des Tages mehr als wettgemacht, insbesondere in der letzten Handelsstunde nach Berichten über eine mögliche Ausweitung des EFSF auf €2000Mrd. (Guardian), die anschließend jedoch von ungenannten Beteiligten als „totally wrong“dementiert wurden (DowJones).
• Mit Abstand bester Sektor waren Financials (+5%), darunter Bank of America +10%, State Street +11%, Morgan Stanley +9%, Ebenfalls stark Energy (+3%) während Staples (+0,8%) und Utilities (+0,7%) underperformt haben.
• Apple nachbörslich -6,5% nachdem das Unternehmen Umsätze von
  $28,27Mrd. unter Consensus von $29,6Mrd. berichtet. (Die Zahlen lagen über der Guidance des Unternehmens). Vor allem iPhone Verkäufe lagen unter Erwartungen (17Mio. vs. Cons. 19,8Mio.), CFO Oppenheimer machte dafür die anhaltenden Gerüchte über das neue iPhone während des Quartals verantwortlich. Die EPS Guidance für nächstes Quartal liegt mit $9,30 über Consensus von $9,02.
• Intel nachbörslich +4,4% nach besseren Umsatzzahlen ($14,3Mrd.
  vs. Cons. $13,8Mrd.) und EPS ($0,69 vs. Cons. $0,61). Auch die Umsatz-Guidance für nächstes Quartal ($14,7) lag über den Schätzungen.
• Juniper mit in-line Topline ($1,11Mrd., Cons. $1,10Mrd.) und EPS
  ($0,28), Aktie nachbörslich unverändert.
• Yahoo nachbörslich +2,7% nach in-line Q3 Umsätzen und etwas
  besserem operativen Gewinn von $177Mio. vs. Cons. $160Mio.
• Ben Bernanke sagte laut FT auf einer Fed Konferenz in Boston, dass die
  Kommunikation der zukünftigen Geldpolitik der Fed in Zukunft wichtiger werden wird.
• Die US Commodity Futures Trading Commission in den USA hat sich in einer 3-2 Abstimmung dafür ausgesprochen, neue, schärfere Limits für Rohstoffspekulation einzuziehen.
• Bei einer weiteren Debatte der Republikaner zu den Vorwahlen der Präsidentschaftskandidatur haben sich zwei der Favoriten, Mitt Romney und Rick Perry politische Fehler vorgeworfen.
• Heute kommen CPI-Inflationszahlen und Housing Starts. Vorbörslich
  berichten u.a. Abbott, BNY Mellon, US Bancorp und Morgan Stanley, nachbörslich eBay und American Express.

ASIEN

• Asiatische Märkte größtenteils leicht im Plus (Nikkei +0,2%, SHCOMP +/-0%, Hang Seng +1,2%) nach guten US-Vorgaben. Technologiewerte teilweise schwächer nach Apple Umsätzen unter Consensus (siehe
  US Teil).
• Ein Stimulus für die chinesische Wirtschaft sei derzeit nicht nötig, da das Wachstum solide sei so ein Berater der Peoples Bank of China laut Bloomberg.
• Samsung und Google haben mit dem Galaxy Nexus das neue
  Android-Flagship Smartphone vorgestellt. Der Preis wurde noch nicht bekannt gegeben laut WSJ rechnen Analysten aber mit einem zum bereits erhältlichen Samsung Galaxy SII vergleichbaren Verkaufspreis.
• Die FT mit einer Analyse in wie weit kleine und mittlere chinesische Unternehmen auf „Schattenfinanzierung“ durch private Geldgeber abseits der Banken angewiesen sein.
• GS Economics mit einer Analyse zu den Auswirkungen der Überflutungen in Thailand.

EUROPA

• Der Guardian berichtete am Abend, dass Deutschland und Frankreich sich gestern im Vorhinein des kommenden EU-Gipfels am Sonntag auf eine Anhebung der effektiven EFSF Mittel auf €2000Mrd geeinigt haben sollen.
  Die Berichte wurden anschließend jedoch von Dow Jones dementiert.
• Finanzminister Schäuble hat nach FTD-Informationen einigen
  Koalitionspolitkern eine potenzielle Erhöhung der effektiven EFSF-Mittel auf
  bis zu €1000Mrd vorgeschlagen – die €211Mrd Haftungsgrenze für Deutschland würde durch die angestrebte „First-Loss“ Versicherung jedoch nicht steigen.
• Der französische Präsident Sarkozy hat gestern die Relevanz der kommenden Entscheidungen bekräftigt und Einigkeit beim Vorgehen gefordert.
• Moody´s hat das Rating Spaniens gestern Abend um zwei Notches von
  Aa2 auf A1 reduziert und den Ausblick weiterhin negativ bewertet. Der hohe
  Refinanzierungsbedarf, die Probleme der Banken sowie schwächeres
  Wirtschaftswachstum wurden als Gründe angeführt. Moody´s liegt mit dem Rating eine Notch unter S&P und Fitch.
• S&P hat gestern 24 italienische Banken und Finanzinstitutionen
  heruntergestuft, schreibt Reuters. Die schwache ökonomische Entwicklung und der Refinanzierungsbedarf wurden hervorgehoben.
• Die Bundesregierung rechnet für das kommende Jahr mit einem signifikant schwächeren Wachstum und reduzierte nach Angaben der Süddeutschen Zeitung die Wachstumsprognose von 1,8% auf circa 1%.
• Ungedeckte Kreditausfallderivate (CDS) auf Staatsanleihen
  sollen nach einem gestrigen Kompromiss zwischen der EU-Kommission und dem europäischen Parlament verboten werden. Demnach seien Ausnahmen nur auf Antrag der Länder bei der Finanzaufsicht ESMA möglich, sofern das Verbot zu Spannungen in den Märkten führe.
• Siemens will in das Geschäft mit dem Internetfernsehen einsteigen
  und verbündet sich dafür mit einem der größten indischen TV-Konzerne, berichtet das Handelsblatt.
• BHP Billiton berichtet Eisenerz 1Q Produktionszahlen über den Erwartungen (39,6Mio. Tonnen vs. erwartet 32Mio. Tonnen)
• Fresenius Medical Care startet ein Pilotprojekt in China
  und will eine eigene Klinik in dem bislang sehr restriktiven Markt eröffnen.
  Die Zulassung für die Dialyseklinik sei erteilt, der Bau schreitet voran.
  Spätestens Mitte 2012 sollen die Behandlungen starten. (FTD)
• Nordea Bank mit 3Q Zahlen – Operativer Gewinn €566Mio. vs. Consensus
  €773Mio.; EPS €0,1 vs. €0,13
• Wartsila mit Ergebnissen für das dritte Quartal – EPS €0,28 vs.
  €0,38; das EBIT lag circa 15% unter den Erwartungen
• Heute werden u.a. in Italien Makro-Daten zur Industrieproduktion
  veröffentlicht (10am).

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!