Summa Summarum

Eilmeldung: Chinesen übernehmen SAAB!

USA

• US Aktienmärkte haben deutlich im Plus und nahe der Tageshochs
  geschlossen (S&P500 +3,4%) und sich damit der positiven Performance der
  europäischen Märkte nach dem Eurogipfel angeschlossen. Volumina lagen
  deutlich über dem Trend der letzten Tage (29% über 30-Tage Schnitt). Vor allem Financials profitierten (+6,2%), ebenso Materials (+5,3%). Am wenigsten gewannen Utilities (+2,1%) und Staples (+1,3%).
• HP CEO Meg Whitman hat sich nach einem strategischen Review dafür entschieden die PC-Sparte doch zu behalten. Ein Verkauf wurde als zu kostspielig eingeschätzt.
• MF Global ist von Moody’s das zweite mal in einer Woche heruntergestuft worden und ist nun als Ba2, zwei Stufen unter Investmentgrade, eingestuft. Der Ausblick ist weiterhin negativ. Bloomberg berichtet, dass das
  Unternehmen diese Woche seine revolvierenden Kreditlinien ausgeschöpft hat.
• Ein US Richter hat die SEC und Citigroup aufgefordert ihr geplantes Settlement von Betrugsvorwürfen, in dem Citigroup $285Mio. zahlen soll, vor Gericht zu erklären.
• Yahoo: das WSJ berichtet von Plänen des Unternehmens seine
  ausländischen Beteiligungen zu verkaufen ohne hohe Steuern zahlen zu müssen.
• Brocade ist laut WSJ erneut auf der Suche nach einem Käufer für das
  Unternehmen, nachdem es vor zwei Jahren keine Interessenten gefunden hatte.
• JPMorgan–Chase wird von seinen Kunden auch zukünftig keine Gebühren für die Zahlung mit Debit-Cards verlangen. Bank of America hatte eine
  solche Gebühr vor knapp einem Monat eingeführt.
• Das US „Super–Committee“, dass sich bis 23. November auf Budgetmaßnahmen einigen muss um automatische
  Kürzungen zu verhindern steht noch vor größeren Hürden schreiben Reuters und das WSJ. Größter Streitpunkt seien mögliche Steuererhöhungen.
• Heute kommen Personal Income and Spending Daten für September.
  Merck und Chevron berichten vorbörslich.

ASIEN

• Asiatische Märkte gewinnen heute weiter (Nikkei +1%, SHCOMP +1%, Hang Seng +1,9%) nachdem die FT berichtete, dass China bereit sei mit zu den neuen Euro-Hilfsmaßnahmen beizutragen und möglicherweise
  €50-100Mrd. investieren könnte. Der Euro hält sich bei 1,4170, nachdem er
  gestern knapp 3ct. zulegen konnte. (siehe Europateil)
• Japanische Industrieproduktion ist im September mit -4%MoM
  deutlich stärker gefallen als erwartet (Cons.: -2,1%). Gegenüber dem Vorjahr liegt die Produktion ebenfalls 4% im Minus.
• Samsung berichtet in Q3 einen Nettogewinn von KRW3,44Bio. in-line
  mit Analystenschätzungen und einen operativen Gewinn von KRW4,25Bio. Im Quartal hat Samsung Apple als weltgrößten Smartphone Produzenten abgelöst.
• Sony wird das SonyEricsson Joint Venture komplett übernehmen und
  dafür €1,05Mrd. in Bar an Ericsson zahlen schreibt die FT.
• GS Strategy Japan: Kathy Matsui sieht die Chance für eine taktische Rally und hat ihr 3-Monats Indexziel für den Topix angehoben von 760 auf 800 (4% Upside).

EUROPA

• China habe nach Aussagen regionaler Politiker ein hohes Interesse
  an der langfristigen Stabilisierung Europas und könnte zum EFSF bzw. einem anderen Fonds bis zu €100Mrd. beitragen, schreibt die FT. Präsident Sarkozy sieht darin keinen Einfluss auf die Unabhängigkeit Europas. EFSF Chef Regling ist gestern Abend für Gespräche in China angekommen.
• Sarkozy plant in Anbetracht geringerer Wachstumsaussichten bis zu
  €8Mrd. an zusätzlichen Budgetkürzungen, um das AAA-Rating nicht zu verlieren, berichtet Bloomberg. Demnach werden auch Steuererhöhungen angedacht.
• Der britische Politiker Boris Johnson warnte Barroso in einem Brief vor der Einführung der Steuer auf Transaktionen am Finanzmarkt und verdeutlichte die oppositionelle Haltung in London.
• Die monetäre Basis in Portugal habe sich verschlechtert, schreibt der Telegraph. Demnach seien die M1 Deposits in den letzten 6 Monaten um annualisiert 21% gesunken.
• Shell CFO Henry warnte gestern vor der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit Europas und sagte, dass Investments reduziert werden könnten.
• Renault Umsatzzahlen lagen mit €9,75Mrd circa 2,5% über dem Consensus von €9,5Mrd.
• Linde berichtet 3Q EBITDA von €804Mio vs. Consensus €797Mio und
  EPS inline bei €1,89.
• Total berichtet 3Q adjustierten Nettogewinn von €2,8Mrd vs. €2,7Mrd.
• Wacker Chemie berichtet 3Q Umsätze inline bei €1,3Mrd; das EBIT etwas
  stärker bei €197Mio vs. Consensus €190; EBITDA für das Gesamtjahr werde bei €1,19Mrd vs. Consensus €1,23Mrd liegen.
• Telenet mit soliden 3Q Ergebnisse: Umsätze inline bei €345Mio, die
  EBITDA Guidance für das Gesamtjahr liegt bei €719Mio vs. Consensus €714Mio.
• Fiat und Fiat Industrial gestern nachbörslich mit guten 3Q Zahlen: Fiat verbuchte einen Gewinn von €851Mio vs. Consensus €705Mio sowie eine Marge von 4,8% vs. erwartet 4%. Fiat Industrial berichtete einen Gewinn von €484Mio vs. Consensus €405Mio sowie eine Marge von 8,3% vs.
  erwartet 6,9%.
• Wincor Nixdorf Rivale NCR berichtete gestern gute 3Q-Zahlen und lag
  auf Umsatz- ($1,4Mrd vs. Consensus $1,37) und Gewinnebene ($0,53 vs. Consensus $0,47) über den Erwartungen des Marktes.
• Heute kommt u.a. Italien mit bis zu €8,5Mrd. Anleihen an den Markt
  (11Uhr). Zudem stehen spanische Arbeitsmarktzahlen (09Uhr) und französische Konsumausgaben (08.45) an.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende!