Summa Summarum

USA

• Der US Aktienmarkt hat gestern fast unverändert zum Montag geschlossen (S&P: 0%). Outperformen konnten hierbei die Sektoren Energy (+1,1%) und Telcos (+0,3%), während Financials (-0,5%), Materials (-0,5%) sowie Healthcare (-0,4%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen mit -16% bzw. -10% deutlich unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
• Die SEC soll laut WSJ in den kommenden Wochen einen Plan zur Stabilisierung des Money-Markets veröffentlichen. Dieser Mechanismus soll im Falle wiederholter Spannungen am Geldmarkt stabilisierend eingreifen können. Die Vertreter von Money-Market Funds haben bisher ihre Bedenken eingelegt, ein solcher Mechanismus könne die Renditen für Investoren verringern. Link
• Die USA sind seit 20 Jahren wieder kurz vor der vollständigen Energieunabhängigkeit. Die inländische Ölproduktion erreicht aktuell ein acht-Jahreshoch und die Natural Gas Förderung ist ebenfalls auf Höchstständen angekommen. Link
• Die Federal Reserve soll laut St. Louis Fed Präsident James Bullard die Zinsen zu Beginn des kommenden Jahres erhöhen. Link
• US Präsident Obama hat die Einfrierung von sämtlichen Vermögen der iranischen Regierung und Zentralbank in den USA angeordnet. Link
• Coinstar hat nach guten Zahlen seinen Plan zum Kauf der DVD Sparte von NCR bekannt gegeben. Im Vorfeld hierzu gab der Coinstar CFO bereits die Gründung eines Joint Ventures mit Verizon Communications bekannt. Die Aktie handelt 16,9% fester. Link
• US Banken versuchen, nun noch schneller gefährdete Hypothekenkredite von ihrer Bilanz zu bekommen. Einige Banken bieten hierbei Hausbesitzern einen Bonus von bis zu $35.000 für den Verkauf ihrer Immobilien an. Link
• PMC-Sierra handelte gestern nachbörslich zeitweise 11% schwächer nachdem das Management die Guidance auf $130-136Mio Q1 Sales heruntergenommen hat (Consensus: $153Mio). Link
• Anadarko Petroleum hat mit $0,85 adjusted EPS deutlich über den Erwartungen liegende Q4 Quartalszahlen berichtet (Consensus/GS: $0,61/$0,48).
• Heute werden keine wesentlichen US Makrozahlen veröffentlicht. Folgende Unternehmen berichten heute Quartalszahlen (EPS Consensus in Klammern): Vorbörslich Coca-Cola ($0,77), 22:00 Uhr Western Union ($0,40) und 22:15 Uhr Walt Disney ($0,72).

ASIEN

• Die asiatischen Märkte handeln heute Morgen schwächer nach weiteren Verzögerungen bei den griechischen PSI Verhandlungen (SHCOMP: -2%, NIKKEI: -0,4%, HSI: -0,2%).
• Australiens Zentralbank RBA hat die Zinsen unerwartet bei 4,25% belassen (Consensus/GS: -25bp). Das verbesserte Finanzmarktumfeld und das stabile australische Wachstumsumfeld wurden hierfür als Begründung genannt. Link
• Japanische Regierungsvertreter treffen sich mit amerikanischen Amtskollegen, um den Beitritt Japans zur asiatisch-pazifischen Freihandelszone zu diskutieren. Japans Premier Noda möchte die Beitrittsverhandlungen trotz Bedenken der Opposition und Gegenwind aus den USA weiter vorantreiben. Gleichzeitig plant die BoJ weiterhin „unsichtbare“ Eingriffe in den Währungsmarkt vorzunehmen, um die aktuelle Stärke des Yen abzufedern. Veröffentlichte Daten zeigen auf, dass die BoJ bereits in den vergangenen Monaten mehrere dieser Eingriffe vorgenommen hat. Link Link
• China soll laut IMF die Verwendung von umfangreichen Stimulus-Maßnahmen im Falle einer stärkeren Verschlechterung des europäischen Wachstums vorbereiten. Erste Anzeichen für die schlechtere Nachfrage aus Europa lässt sich vermutlich schon im ersten Quartal in den chinesischen Industrial Output Zahlen belegen, die vermutlich laut Chinas Regierung ein deutlich langsameres Wachstum aufweisen werden. Link Link
• Chinas Regulatoren haben zum ersten Mal die Emission eines ETFs genehmigt, der sich auf in Hong Kong gelistete Aktien bezieht. Link

EUROPA

• Kanzlerin Merkel und Sarkozy haben gestern ein Sonderkonto für Athen ins Gespräch gebracht, auf dem alle Staatseinnahmen eingehen sollen. Mit diesem Schritt soll der Schuldenabbau beschleunigt werden, berichtet der Spiegel. Link So würden auch die Mittel aus den Rettungspaketen dort eingehen und den Weg für eine überwachte Allokation einleiten. Link
• Griechenland hat dem Abbau von 15.000 Staatsstellen in 2012 zugestimmt und geht damit in den Verhandlungen um das Rettungspaket auf die Troika zu. Darüber hinaus stehe man kurz von der Einigung für einen 20% geringeren Mindestlohn, schreibt das WSJ. Link
• Die Pläne des spanischen Wirtschaftsministers für höhere Rückstellung seitens der Banken werden zu weiteren Fusionen innerhalb des Sektors führen, berichtet die FT. So erwartet u.a. BBVA CEO Gonzalez einen Markt von 6-7 Banken. Nach der vergangenen Konsolidierung hatte sich die Anzahl der Banken bereits von 45 auf 13 reduziert. Link
• Die Skepsis gegenüber der unbeschränkten Aufnahme an EZB Mitteln über die LTROs nimmt zu berichtet das WSJ. Bisher haben vereinzelte Banken wie Barclays und die Deutsche Bank die Aufnahme der Mittel verweigert; die BBVA hingegen hat €11Mrd aufgenommen. Link     
• Wirtschaftsminister Rösler hat sich gestern gegen eine Beteiligung der EZB an einem Schuldenschnitt ausgesprochen. Es ginge demnach ausschließlich um den Privatsektor, sagte der dem WSJ. Link
• Britische Einzelhändler haben den zweitschlechtesten Januar seit 1995 verbucht, berichtet Reuters unter Berufung auf Verbände. Link
• Air France könnte aufgrund der Streiks mehr Flüge streichen müssen als bisher erwartet. Es seien bis zu 70% der Kurzstreckenflüge und bis zu 50% der Langstreckenflüge möglich. Link
• BAE Systems zeigt sich zu einer Preisreduktion gewillt, um den $20Mrd Eurofighter Auftrag aus Indien zu gewinnen, schreibt die FT. Link
• UBS berichtet ein Core Tier 1 Ratio von 16%; der Handel zeigte sich mit SFr610Mio schwächer als der Consensus bei SFr751Mio; FY Net New Money lag inline bei SFr35,6Mrd.
• Alfa Laval mit 4Q Umsatz von Skr8,15Mrd. vs. Consensus Skr8,05Mrd; Nettogewinn Skr928Mio vs. erwartet Skr947Mio.  
• Heute kommen deutsche Zahlen zur Industrieproduktion (12Uhr).

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!