Summa Summarum

USA

• Der US Aktienmarkt hat gestern trotz weiteren Verzögerungen in Griechenland leicht positiv geschlossen (S&P: +0,2%). Am stärksten waren hierbei Utilities (+0,7%), Energy (+0,5%) und Discretionaries (+0,4%) während Materials (-0,3%), Financials (-0,1%) und Industrials (0%) am schwächsten handelten. Die Volumen lagen 7% bzw. 1% unterhalb des 7- bzw. 30-Tagesschnitts.
• Rick Santorum hat überraschend die Vorwahlen in Minnesota und Missouri sowie eine republikanische Fraktionsabstimmung in Colorado gewonnen. Der bisherige Favorit Mitt Romney kam in Minnesota sogar nur auf Platz drei hinter Ron Paul  Link Link
• Ben Bernanke hält weiterhin an seinem Versprechen, trotz der positiven Arbeitslosenzahlen die Zinsen bis Ende 2014 annähernd bei Null zu belassen, fest. Link
• US Consumer Borrowing ist im Dezember 2011 um $19,5Mrd angestiegen und lag somit deutlich über den Erwartungen. Besonders stark war die Nachfrage nach Automobil- und Ausbildungs-Krediten. Link
• Ben Bernanke hat die Politik vor erhöhten Steuern und Ausgabenkürzungen gewarnt, diese könnten die wirtschaftliche Erholung abbremsen. Hiermit hat sich der Druck auf den Kongress und den Senat zur Einigung auf die Verlängerung der Lohnsteuerkürzungen erhöht. Link
• Backrocks CEO Laurence Fink empfiehlt aktuell Investoren 100% ihrer Investitionen in Aktien zu halten. Die Bewertung und die höheren Renditen als Anleihen lassen Aktien aktuell als sehr attraktiv erscheinen. Link
• Die fünf größten kreditvergebenden Banken in den USA haben insgesamt ein Volumen von $72Mrd an zweifelhaften Darlehen ausstehend. Link
• Walt Disney hat mit $0,80 EPS ein Gewinnwachstum von 18% realisiert (Consensus/GS: $0,71/$0,70). Die Erwartungen wurden insbesondere durch höhere Park Umsätze und geringere Cable-Network Operating Costs geschlagen. Link
• Yahoo!s Chairman Roy Bostock und drei weitere Board Members verlassen unerwartet das Unternehmen und erhöhen damit den Druck, den seit langem geplanten Verkauf von asiatischen Geschäftsteilen intensiver voranzubringen. Link
• Buffalo Wild Wings hat mit einem Gewinn von $0,73 pro Aktie die Erwartungen der Analysten geschlagen (Consensus: $0,67). Zusätzlich plant man die Eröffnung von 10 weiteren Stores im ersten Quartal, die Aktie handelt nachbörslich 17% fester.
• Superior Energy hat laut eigenen Angaben die Akquisition von Complete Production Services nun vollständig abgeschlossen.
• Heute werden um 13:00 Uhr die MBA Mortgage Application Zahlen veröffentlicht. Des weiteren berichten folgende Unternehmen (Consensus EPS in Klammern): Vorbörslich Virgin Media ($0,12) und Time Warner ($0,87), um 14:00 Uhr Apollo Investment ($0,22) und Ralph Lauren ($1,68) und nachbörslich News Corp ($0,34), Cisco Systems($0,43) und Fidelity ($0,19).

ASIEN

• Die asiatischen Märkte handeln heute morgen im Vergleich zum Schlusskurs am Dienstag im Plus (SHCOMP: +0,4%, NIKKEI: +0,9%, HSI: 0,6%).
• Chinas vier größten staatlich geführten Banken haben laut WSJ im Januar ein Volumen von $50,7Mrd an Krediten vergeben. Gleichzeitig hat die chinesische Zentralbank Hauskäufern ihre finanzielle Unterstützung zugesichert und hofft somit eine Abkühlung am chinesischen Immobilienmarkt zu verhindern. Das chinesische Wirtschaftsministerium geht jedoch davon aus, dass insbesondere der Export der entscheidende Wachstumstreiber bleiben wird. Link Link Link
• Die Bank of Korea wird laut Bloomberg vermutlich die Zinsen ebenfalls wie die RBA gleich halten und damit weiterhin das Zinslevel bei 3,25% belassen. Link
• BHP hat mit $1,87 EPS (GS: $1,88 EPS) leicht schwächere 1H 2012 Zahlen berichtet und verzeichnet damit zum ersten Mal seit zwei Jahren einen Gewinnrückgang. Gleichzeitig verkündet der Konkurrent Rio Tino seine Investitionen in die australische Eisenerz Förderung um $3,4Mrd zu erhöhen. GS Link Link Link
• Toyota Motor hat nach der Veröffentlichung der guten Quartalszahlen gestern seine Guidance für das Gesamtjahr auf einen Net Profit von $2,61Mrd angehoben, die Aktie handelt 4,5% fester. GS Link Link

EUROPA

• Der griechische Premier Papdemos konnte gestern zu keiner Einigung mit Vertretern der Troika kommen. Die Gespräche wurden in der Nacht abgebrochen und werden heute fortgeführt, schreibt die FT. Streitpunkt sind zusätzliche €3Mrd Ausgabenkürzungen, die nicht vollständig beschlossen werden konnten. In dem 15-seitigen Memorandum seien aktuell lediglich Einschnitte von €1,9Mrd vorgesehen (€1,1Mrd Gesundheitswesen, €400Mio Verteidigung sowie €400 für lokale Gemeinden). Link
• Kanzlerin Merkel betonte gestern, dass der Austritt Griechenlands aus der Eurozone keine Option sei und daher nicht verfolgt werde. Zudem verwies sie für die gesamte Eurozone auf einen langen und potenziell schmerzhaften Weg struktureller Reformen. Sie verwies dabei u.a. auf die Reformen unter Schröder. Link
• Finanzminister Schäuble plant FTD Angaben zufolge eine potenzielle Verzögerung griechischer Hilfen. Demnach sollen zunächst €30Mrd zeitnah zur Verfügung gestellt werden bevor Ende März über die restlichen €100Mrd abgestimmt wird. Link
• Britische Arbeitgeber haben die Anzahl permanenter Arbeitsstellen im Januar zum ersten Mal seit 4 Monaten ausgebaut, schreibt Reuters. Der jeweilige Index stieg von 48,5 auf 51,2. Link
• Commerzbank will die kriselnde Immobilientochter abwickeln und hat einen entsprechenden Plan bei EU Wettbewerbskommissar Almunia vorgelegt. Letzterer zeigte sich Medienberichten zufolge kritisch. Link
• RWE hat den Plan der Bundesregierung zur Bereitstellung von 10.000MW bis 2020 über Windräder öffentlich angezweifelt. Spartenchef Bünting warnte vor dem Scheitern aufgrund fehlender Netzanschlüsse. Link
• Daimler will den im kommenden Frühjahr auslaufenden Vertrag mit Vorstand Wolfgang Bernhard frühzeitig verlängern. Der 51-Jährige Vizechef der Marke Mercedes erhalte einen neuen Kontrakt mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Link
• Deutsche Bank: Für das Asset-Management der Deutschen Bank werden heute verbindliche Angebote der verbliebenen Kaufinteressenten erwartet, schreibt das Handelsblatt. Es werden bis zu 6 Gebote erwartet. Die Bank will zudem die 100 Norisbank Filialen auflösen und die 400 betroffenen Mitarbeiter in den Filialbetrieb der Postbank integrieren. Link
• Syngenta berichtet solide Zahlen: FY Umsätze von SFr13,3Mrd. vs. Cons SFr13,2Mrd; EBITDA mit SFr2,9Mrd inline; Dividend SFr8 vs. erwartet SFr7,69.
• Statoil 4Q Zahlen etwas schwächer auf EBIT Level bei Nkr45,9Mrd. vs. Cons Nkr47,7Mrd; der Nettogewinn war aufgrund der niedrigeren Steuerrate (68% vs. erwartet 73%) etwas stärker.
• Faurecia mit FY Operating Profit €651Mio vs. Cons €619Mio; Das Umsatzziel von €20Mrd für 2015 wurde bestätigt.
• Sanofi mit 4Q Umsätzen bei €8,5Mrd inline mit Erwartungen; Management zeigt sich vorsichtig bezüglich Griechenland und dem Liquiditätsmanagement.
• Deutsche Handelsdaten: Exporte -4,3%mom vs. Cons -1%; Importe -3,9%mom vs. Cons +0,8%.
• Heute kommen spanische Zahlen zur Industrieproduktion (09Uhr)

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