Summa Summarum

USA
Der US Aktienmarkt schloss gestern leicht schwächer, nachdem er gegen Ende des Handels ins negative rutschte (S&P: -0,1%). Tech (+0,6%), Financials (0%) und Healthcare (0%) waren die stärksten Sektoren während Utilities (-1,4%), Energy (-1,0%) und Telcos (-0,5%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 19% bzw. 15% über dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
Federal Reserve Board Member Daniel Tarullo, der neu durch US Präsident Obama in das Gremium berufen wurde, erklärte, dass er nicht die vergangenen Fehler in der Bankenaufsicht verteidigen würde und es an der Zeit wäre, die Regulierung neu zu gestalten. Link
Die US Regierung ist laut einem Sprecher besorgt über mögliche Zahlungen Indiens an den Iran für Öl-Lieferungen. Dies könnte zu Problemen mit einem neuen US Gesetz führen und somit die USA zu Sanktionen gegenüber Indien zwingen. Link
US Präsidentschaftskandidat Newt Gingrich hat in Illionois erneut bekräftigt, dass er trotz der zunehmenden Zweifel an der Nachhaltigkeit seiner Kandidatur weiter im Rennen bleibe. Link
Das US Handelsbilanz Defizit hat sich in Q4 weiter auf ein Level von -$124,1Mrd (vs. GS: -$119Mrd) ausgeweitet. Insbesondere durch den Anstieg der Benzinpreise sind die Importpreise um 0,4%mom (vs. Consensus: +0,6%mom) im Februar angestiegen (ex-Petroleum: -0,2%mom). GS Link
Guess? Inc hat die Guidance für das erste Quartal auf EPS von $0,25-$0,28 (vs. Consensus: $0,47) deutlich gesenkt. Der Umsatz würde etwa bei $560Mio-$575Mio (vs. Consensus: $610Mio) liegen. Die Aktie handelt nachbörslich 12% schwächer. Link
Heute werden um 13:30 Uhr der Producer Price Index (Consensus: +0,5%) und die Initial Jobless Claims (Consensus: 357k) veröffentlicht.

ASIEN
Die asiatischen Aktienmärkte handeln heute Morgen insgesamt gemischt (SHCOMP: -0,4%, NIKKEI: +0,7%, HSI: -0,3%). Der Nikkei hat gestern zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder über 10.000 Punkten geschlossen.
Indiens Zentralbank RBI hat die Zinsen unverändert bei 8,5% belassen (in-line mit den Erwartungen), kündigte aber an, in weiteren Schritten möglicherweise eine Reduzierung der Zinsen vorzunehmen, betonte aber insbesondere das Risiko eines Ansteigens der Inflation. Laut einer Studie wird die Wirtschaft in Indien in 2013 um 7,85% wachsen. Link
Chinas ausländische Direktinvestitionen sind den vierten Monat in Folge auf Grund einer Verlangsamung des Wachstums in China und der europäischen Schuldenkrise erneut gesunken. Insgesamt belief sich das Investitionsvolumen auf $7,73Mrd im Februar (-0,9%mom). Gleichzeitig hat die PBOC ein Volumen von $9Mrd aus dem Geldmarkt durch ihre Offenmarkt-Operationen abgezogen. Link Link
Chinas Premier Wen Jiabao hat erneut in einer Ansprache vor künftigen Führungskräften die Bedeutung eines politischen Wandels in China als Grundlage für eine ökonomische Transformation des Landes betont. Link
Irans Öl-Produktion ist auf ein 10-Jahres Low gefallen und könnte laut FT weiter bis auf ein Level ähnlich den 80er Jahren während des Iran-Irak Kriegs fallen. Insgesamt ging die Produktion laut IAE, bedingt durch die Sanktionen, um 50.000 Barrel/Tag auf ein Volumen von 3,38Mio Barrel/Tag im Februar zurück. Link
China Mobile hat einen Netto Gewinn von Rmb125,9Mrd vs. Consensus: Rmb125,6Mrd berichtet. GS Link

EUROPA
Das geplante Fiskalpaket innerhalb der Eurozone steht vor zunehmenden Schwierigkeiten, berichtet die FT. So haben sich die Vorsitzenden der niederländischen Arbeiterpartei, deren Zustimmung essentiell wäre, kritisch gezeigt. In Irland stimmen aktuellen Umfragen zufolge 44% der Wähler dafür, während 29% dagegen sind. Link
Fitch hat gestern als zweite Agentur den Ausblick für Großbritannien auf negativ gestuft und die mangelnde Vorbereitung des Landes auf wirtschaftliche Schocks als Argument angeführt. Link Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar auf ein 16-Jahreshoch gestiegen. Link
EU Wirtschaftskommissar Rehn hat die Fortschritte Portugals positiv hervorgehoben und die Implementierung der Maßnahmen gelobt, berichtet Bloomberg. Eine Erreichung des 4,5% Budgetdefizits gemessen am BIP sei essentiell und möglich. Link
Die irische Regierung arbeitet weiterhin an einem potenziellen Aufschub anstehender Verpflichtungen gegenüber der EU. Die Rückzahlung einer €3,1Mrd Tranche am 31. März sollte demnach an einem anderen Zeitpunkt erfolgen. EU Wirtschaftskommissar Rehn forderte Irland indes zur Zahlung auf. Link
Regulatoren der Europäischen Union haben die größten fünf Telekom-Unternehmen Europas aufgefordert, Details zu den Themen vergangener Treffen aufzubereiten. Es soll untersucht werden, ob potenzielle Preisabsprachen stattgefunden haben, berichtet die FT. Link
Innenpolitisch hat der Landtag in NRW gestern für seine Auflösung gestimmt, nachdem die rot-grüne Minderheitsregierung mit ihrem Haushalt für das bevölkerungsreichste Bundesland am Widerstand der Opposition gescheitert war. Neuwahlen sind für den Mai geplant. Link
BMW Beschäftigte sollen an dem Boom der Industrie partizipieren und werden für das abgelaufene Jahr Rekordboni erhalten, berichtet Reuters. Link
Tesco – der Chef der UK Sparte könnte bereits heute seinen Rücktritt bekanntgeben und damit auf die anhaltend schwache Performance reagieren, schreibt die FT. Link
France Telecom sucht nach einem potenziellen Käufer für ihr polnisches Festnetzgeschäft, berichtet Bloomberg. Link
HeidelbergCement berichtet FY Umsätze von €12,9Mrd vs. Consensus €12,8Mrd; EBITDA €2,32Mrd vs. erwartet €2,28Mrd; Gewinne und Umsätze sollen in 2012 gesteigert werden; Europa und Nordamerika zeigen weiterhin eine Erholung; Asia Pacific wächst weiterhin nachhaltig.
K+S mit 4Q Zahlen: EBIT €217Mio vs. Consensus €206Mio; Umsätze lagen bei €1,3Mrd inline mit den Erwartungen; die Dividende für 2011 soll wie erwartet bei €1,3 pro Aktie liegen.
Heute kommen Spanien (10.30Uhr) und Frankreich (11Uhr) mit Bonds an den Markt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!