Summa Summarum

Gestern um 14:00 Uhr meldeten wir über unseren Twitteraccount:

Exclusive: Big news – I’m told Moody’s will announce downgrades of some of world’s biggest banks, incl in UK, after US mkts close tonight. (Mark Kleinman)

Und in der Tat, gestern abend tickerte über die Medien die Meldung, dass Moody`s mehrere Banken herabgestuft hat:

Moody’s senkt Daumen über 15 Großbanken – auch Deutsche Bank

http://www.onvista.de/news/most-wanted/artikel/236518489?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-Feeds

USA

• Die US-Märkte gaben nach schwachen Makro-Daten deutlich nach (S&P: -2,23%). Telekommunikation (-0,7%), Utilities (-1,0%) und Staples (-1,2%) waren die stärksten Sektoren, während Energie (-4,0%), Materials (-3,3%) und Technologie (-2,6%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen dabei jeweils 13% und 5% über dem 10- bzw. 13-Tagesdurchschnitt.
• Moody’s hat 15 internationale Großbanken herabgestuft.
  • Als Begründung wurde eine signifikante Anfälligkeit der Banken zu Volatilität und die Gefahr von Verlusten durch Kapitalmarktbewegungen genannt.
  • Morgan Stanley stieg nachbörslich um 3,2%, da ein stärkeres Downgrade erwartet wurde
  • Credit Suisse wurde um drei Notches herabgestuft
  • Downgrade um zwei Notches: Barclays, BNP Paribas, Royal Bank of Canada, Citigroup, Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, Credit Agricole und Deutsche Bank
  • Downgrade um eine Notch: HSBC, Bank of America, Royal Bank of Scotland und Societe Generale Link
• Pimco’s Bill Gross warnt vor unsicheren Kapitalmärkten, da die Möglichkeiten von geldpolitischen Maßnahmen bald erschöpft seien. Link
• Mutual Funds in den USA sehen weiterhin Abflüsse aus Aktienfonds (-$417 Mrd.), während die Volumen von Rentenfonds um $2,3 Mrd. anstiegen. Link
• Durch die Verlängerung der Operation Twist der Fed könnten sich die Repo-Raten für US-Treasuries weiter erhöhen. Link
• Heute werden keine signifikanten Makro-Daten veröffentlicht.

ASIEN

• Die Märkte in Asien handeln heute überwiegend im negativen Bereich (Nikkei -0,3%; Hang Seng -1,1%; Kospi -2,3%). Der chinesische Markt hat heute geschlossen.
• Der Regulator chinesischer Banken will die Kreditvergabe an lokale Regierungen weiterhin limitieren und damit potenzielle Ausfälle vermeiden, schreibt Bloomberg. Link
• China und Brasilien haben sich gestern auf einen Währungsswap von R$60 geeinigt und damit u.a. die Rolle des Renminbi als Reservewährung gestärkt, schreibt die FT. Link
• Koreanische Häuserpreise stagnieren und konnten im Mai den Aufwärtstrend nicht fortsetzen, schreibt Bloomberg. Link

EUROPA

• Spaniens Banken benötigen laut Oliver Wyman und Roland Berger zusätzliches Kapital von bis zu €62Mrd. Die Euro-Finanzminister trafen sich derweil in Luxemburg, um die verschiedenen Optionen für den Zugriff der Banken auf das Kapital des €100Mrd Rettungsschirms diskutieren. Link Link
• Die EZB bereitet laut WSJ die Lockerung der Regeln zum Hinterlegen von Collaterals für Zentralbank-Kredite vor, um den Druck auf das Finanzsystem zu verringern. Link Link
• Italiens Premier Monti warnt vor einem ergebnislosen Ausgang des EU-Gipfels nächste Woche und befürchtet in diesem Fall starke „spekulative Attacken“ auf die einzelnen Länder der Eurozone. Link
• Der IMF hat die derzeitige Position der deutschen Regierung zur weiteren Krisenbekämpfung kritisiert. Der Widerstand Deutschlands gegen die Verwendung der ESM Mittel zur Rekapitalisierung der Banken sowie gegen andere kurzfristige Hilfsmaßnahmen würde zusätzlichen Druck auf die Euro-Zone ausüben. Link
• Die Bank of England sieht ein deutlich geringeres Risiko für eine ansteigende Inflation als noch vor einigen Monaten und erwartet daher mehr Spielraum für mögliche Easing Maßnahmen. Link
• Die Einführung des permanenten Rettungsschirms ESM für Anfang Juli könnte schwierig werden nach dem die Linke angekündigt hat eine Verfassungsbeschwerde einzureichen und Bundespräsident Gauck den Gesetzentwurf daher vorerst noch nicht unterzeichnen möchte. Link
• Bayer und J&J haben von der FDA keine US Genehmigung für die breitere Verwendung des Blut-Verdünners Xarelto erhalten. Link
• Novo Nordisk  startet mit der dritten Phase seiner Studie zu dem neuen Insulin Produkt Semaglutide, welches nur noch einmal die Woche eingenommen werden muss. Link
• France Telecom plant keinen Verkauf des Anteils an dem gemeinsamen Joint Venture mit der Deutschen Telekom an dem britischen Mobilfunkanbieter Everything Everywhere. Link

Heute werden um 9 Uhr die deutschen Retail Sales (Consensus:0,1%mom) und um 10 Uhr der IFO Geschäftsklimaindex (Consensus: 105,6) sowie der italienische Consumer Confidence Index (Consensus: 86) veröffentlicht. (Mit freundlicher Unterstützung von Goldman Sachs)

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende!