Fed lässt Anleger das Risiko scheuen

http://www.n-tv.de/wirtschaft/marktberichte/Fed-laesst-Anleger-das-Risiko-scheuen-article12170576.html

MÄRKTE ASIEN/Nikkei-Index bricht um rund 500 Punkte ein

http://nachrichten.finanztreff.de/news_news.htn?sektion=marktberichte&id=9570128

Südafrika

MPC increases repo rate to 5.5%

http://mg.co.za/article/2014-01-29-mpc-announces-repo-rate-increase-of-50-basis-points/

..but, EURO/ZAR on 15,435 again!

Südeuropa leidet unter Kreditklemme

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Suedeuropa-leidet-unter-Kreditklemme-article12168446.html

• Der US-Markt schloss an einem volatilen Handelstag mit anhaltender Sorge um die Emerging Markets im Minus (S&P -1,0%). Materials (+0,5%), Utilities (-0,1%) und Telecom (-0,4%) waren die besten Sektoren, während Cons Staples (-1,8%), Cons Disc (-1,7%) und Financials (-1,1%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 7% über dem 10-Tages- und 17% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
• Die Fed hat wie erwartet die monatlichen Käufe von Staatsanleihen (-$5 Mrd.) und von Immobilienpapieren (-$5 Mrd.) um weitere $10 Mrd. auf nun $65 Mrd. reduziert. Zum ersten Mal seit Mitte 2011 entschied das Komitee wieder einstimmig. HB – 30.01.14
• Die USA konnten gestern sehr erfolgreich – mehr als fünfmal überzeichnet – die erste variabel verzinsliche Anleihe (zwei Jahre) emittieren. WSJ – 29.01.14
• Facebook (FB): Dank Werbung auf mobilen Geräten steigen Umsatz und Gewinn (EPS $0,31 vs. Konsensus: $0,27) deutlich. Die Aktie stieg nachbörslich über 12% auf $60,00.  WSJ – 29.01.14
• Google (GOOG) verkauft nach nur 22 Monaten die Handysparte Motorola für knapp $2,91 Mrd. an Lenovo. WSJ – 29.01.14
• Citrix (CTXS) verliert aufgrund einer unter den Erwartungen liegende Gewinnprognose (EPS $2,85-$2,95 vs. Konsensus: $3,35) für das 1. Quartal nachbörslich knapp 5%.
• US Thematic Views: EM pullbacks and the S&P 500: Past lessons for current investors 
  

• Heutige Makrodaten (Konsensus): GDP Annualized QoQ (3,2%), Jobless Claims (327k) und Pending Home Sales Index (-0,3%)

• Die asiatischen Märkte handeln heute einheitlich schwächer. (Nikkei -3,3%; Hang Seng -1,5%; Shanghai -0,7%)
• Die Märkte in den EM werden primär von der Entscheidung der Fed in die Knie gezwungen. Die Fed beschloss eine Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe um 10 Mrd. USD auf 65 Mrd. USD. Somit erwartet die Fed also keine Gefahr für die US-Wirtschaft aus dem Abverkauf in den Schwellenländern. WSJ 30.01.
• Der chinesische Einkaufs-Manager-Index (HSBC) für Januar sank auf 49,5 vs. Cons 49,6. WSJ – 29.01. BBG – 30.01.
• Der Yen festigt sich in Fernost. Der Dollar gab zwischenzeitlich um 0,1% nach auf 102,13 Yen, der Euro verlor ebenfalls 0,1% auf 139,43 Yen. RTRS – 29.01.

• Neben der Türkei rüstet sich auch Südafrika mit höheren Leitzinsen gegen Währungsturbulenzen im Sog einer strafferen US-Geldpolitik. Der Türkei-Effekt verpufft an den Börsen und die Fed rückt in den Fokus. RTRS – 29.01. RTRS 29.01.

• Treasury Wine Estates Ltd. gab Umsatzeinbußen bekannt. Daraufhin fiel der Kurs um rekordverdächtige 20% auf 3,64 AUD. BBG – 30.01.
• Hitachi Metals gab einen 3Q Gewinn von 18 Mrd.Yen bekannt. Der Kurs stieg im schwierigen Marktumfeld um 4,9% auf 1598 Yen. BBG – 30.01.
• EM Macro Daily: Ukraine – Front-end risks to bond curve re-emerging (Matheny) 
  

• Die Demonstranten in der Ukraine haben ein am Mittwochabend beschlossenes Amnestiegesetz für inhaftierte Regierungskritiker rundweg abgelehnt und für Donnerstagmorgen weitere Proteste angekündigt. Nach dem Rücktritt der prorussischen Regierung hat Kremlchef Wladimir Putin überraschend weitere Milliardenhilfen für die Ukraine auf Eis gelegt.  WSJ – 30.01.14 HB – 29.01.14
• Italiens Parteien haben sich auf eine Wahlrechtsreform geeinigt, die in Zukunft für stabilere Regierungen sorgen soll. Heute wird im Parlament über ein entsprechendes Gesetz abgestimmt. RTRS – 29.01.14
• Die Bundesbank könnte nach dem Eurobeitritt Litauens von 2015 an zeitweilig ihr Stimmrecht im EZB-Rat verlieren. Nach dem Rotationsprinzip würde die Bundesbank jeden fünften Monat kein Stimmrecht haben. FAZ – 30.01.14
• Das griechische Parlament hat grünes Licht für die Privatisierung des Stromnetzbetreibers ADMIE gegeben. Nach Angaben des Umweltministeriums soll die Ausschreibung in den kommenden Wochen erfolgen. HB – 29.01.14
• Shell verkauft einen Teil eines Ölfelds in Brasilien an Qatar Petroleum für rund $1 Mrd. BBG – 29.01.14
• Die Salzgitter–Beteiligung Europipe und die österreichische Voestalpine haben einen großen Röhrenauftrag an Land gezogen. Der mit der Dillinger Hütte geführte Hersteller Europipe liefere 450.000 Tonnen Stahlrohre mit einem Wert im mittleren dreistelligen Millionenbereich an das Gaspipeline-Projekt South Stream. HB – 29.01.14
• Volkswagen-Lkw-Vorstand Leif Östling gerät Firmenkreisen zufolge in die Kritik. Es gebe große Unzufriedenheit wegen des Stillstands in der Allianz von MAN und Scania. RTRS – 29.01.14
• Derzeit dürfen die Kundenberater der UBS nicht nach China reisen. Dort sollen Korruptionszahlungen über UBS-Konten gelaufen sein. HB – 29.01.14
• Telefónica Deutschland verliert überraschend den langjährigen Chef René Schuster. Mitten in der Übernahme der KPN-Tochter E-Plus hat der Aufsichtsrat einer Beendigungsvereinbarung mit dem Manager zugestimmt. WSJ – 29.01.14
• Infineon mit 1Q Umsätzen bei €984Mio vs. Cons €980Mio; 1Q Nettogewinn €87Mio vs. Cons €67,7Mio; der Ausblick wurde bestätigt; Umsätze sollen im laufenden Geschäftsjahr um 7-11% wachsen.
• Novo Nordisk verbucht 4Q Zahlen: Umsätze Dkr21,7Mrd vs. Cons Dkr22Mrd; 4Q Ebit Dkr7,35Mrd vs. erwartet Dkr7,84Mrd; es soll ein neues Aktienrückkaufprogramm über 12Monate aufgelegt werden (Dkr15Mrd).
• Roche berichtet FY Ergebnisse: Umsätze SFr 46,8Mrd inline mit den Schätzungen; Core EPS SFr14,3 vs. Cons SFr14,8; Dividende SFr7,8 vs. erwartet SFr8,1; es werden Dividendenerhöhungen angestrebt; Umsatzplus soll in 2014 im mittleren einstelligen Bereich liegen.
• Ericsson mit 4Q Zahlen: Umsätze Skr67Mrd vs. Cons Skr69,2Mrd; Bruttomarge 37,1% vs. erwartet 36,7%; Nettogewinn Skr6,4Mrd vs. Cons Skr7,2Mrd.
• Givaudan berichtet FY Umsätze i.H.v. SFr4,4Mrd leicht über den Schätzungen; FY Ebitda SFr970Mio vs. erwartet SFr960Mio; Dividende SFr47 vs. Cons SFr42.
• Heutige Makrodaten: Deutschland Arbeitslosigkeit Jan. (9:55), Deutschland Verbraucherpreise Jan. (14:00)