Summa Summarum

Einigung mit EU-Kommission: HSH Nordbank wird aufgespalten und teilweise verkauft

http://www.xing-news.com/reader/news/articles/120870?newsletter_id=8671&xng_share_origin=email

STAATSANLEIHEN
Tempo der EZB-Anleihenkäufe konstant

http://www.xing-news.com/reader/news/articles/120869?newsletter_id=8671&xng_share_origin=email

S&P500 2033 (+0,46%), NKY 18130 (-0,88%), HSI 22935 (-0,57%), SHCOMP 3375 (-0,48%), SX5E Future 3257 (+0,74%), EUR/USD 1,1365 (+0,15%), USD/JPY 119,29 (+0,13%), USGov10Y 2,0281% (-0,26%), Gold Spot 1173 (-0,35%), Brent 50,16 (-0,59%)

USA
· US-Aktien schlossen mit geringer Veränderung nach einer relativ ereignislosen Session am Montag, in der die Makrodaten in China erneut im Fokus standen.
· International Business Machines (IBM) erlitt im dritten Quartal einen stärker als erwarteten Umsatzeinbruch von 13,9% auf $19,28Mrd (cons. $19,62Mrd). Der Gewinn von $3,34 pro Aktie übertraf hingegen die Erwartungen der Analysten (cons. $3,30). Im Zuge der Bemühungen des Unternehmens, sich von Geschäftsbereichen mit niedrigen Margen zu trennen, ist es das 14. Quartal in Folge indem IBM einen Umsatzrückgang zu verzeichnen hat. Die Aktie des Unternehmens fiel nachbörslich um -4,87%. RTRS – 19.10.15
· Die US-Regierung stellt klar, dass derzeit keine Pläne bestehen Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FMCC) zu rekapitalisieren und von seiner staatlichen Verwaltung („Conservatorship“) zu befreien. Die Aktienkurse von Fannie Mae und Freddie Mac fielen daraufhin um -4,4% bzw. -4%. WSJ – 19.10.15
· United Continental Holdings (UAL) ernennt General Counsel Brett Hart übergangsweise zum CEO, nachdem Oscar Munoz vergangene Woche einen Herzinfarkt erlitt. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg um knapp 1,5%. RTRS – 19.10.15
· Microsemi (MSCC) gibt ein Angebot von $2,2Mrd zur Übernahme von PMC-Sierra (PMCS) ab und übertrifft damit die $2Mrd-Offerte von Skyworks Solutions (SWKS). Die Aktie von PMC-Sierra stieg daraufhin stark auf nachbörslich $11,88, über den Angebotspreis von Microsemi in Höhe von $11,50. Die Aktienkurse von Microsemi und Skyworks Solutions fielen hingegen um -5,4% bzw. -2,2%. RTRS – 19.10.2015
· Die geplante $37Mrd-Übernahme von Humana (HUM) durch Aetna (AET) wurden von den Aktionären beider Unternehmen genehmigt. Die Aktien von Humana und Aetna stiegen daraufhin um 1,34% bzw. 1,07%. RTRS – 19.10.15
· Jacqueline Reses, Chief Development Officer bei Yahoo (YHOO), wechselt zu Square, um dort den Geschäftsbereich für Unternehmensfinanzierungen zu leiten. Der Aktienkurs von Yahoo verzeichnete ein leichtes Plus (+0,39%). BBG – 19.10.15
· Die NHTSA gibt bekannt, dass mehr als elf Autohersteller von der Rückrufaktion von Airbag-Modulen des Zulieferers Takata betroffen sind. Es wird geschätzt, dass hierbei Teile von ca. 19Mio Autos in den USA ausgetauscht werden müssen. RTRS – 19.10.15
· Fed-Präsident Williams hält eine langsame Erhöhung der US-Zinsen in naher Zukunft für angebracht. BBG – 19.10.15
· Der NAHB Immobilienmarktindex erreicht mit 64 ein Zehnjahreshoch (cons. 62) und weist somit auf eine anhaltend solide Nachfrage im US-Immobilienmarkt hin. BBG – 19.10.15
· Global Markets Daily: The week ahead – watching and waiting for the ECB GS – 19.10.15
· US Daily: Breakeven Payroll Growth: How Low Is the Bar? GS – 19.10.15
· Heutige Makrodaten: Wohnungsbaubeginne (cons. 1,155Mio), Wohnungsbaugenehmigungen (cons. 1,155Mio)

ASIEN/EM
· Die Zentralbank Australiens schätzt die Lage der Volkswirtschaft optimistisch ein und macht keine Angaben zu kurzfristigen Zinsänderungen. GS – 19.10.15
· Ökonomen bezweifeln die chinesischen BIP-Wachstumsdaten. Wie China im dritten Quartal trotz des Rückgangs der Importe, Exporte und der Industrieproduktion, stärker als erwartet wachsen konnte, bleibt fragwürdig. WSJ – 20.10.15
· China beteiligt sich zu 33,5% an dem £24 Mrd Hinkley Nuklear Projekt in Großbritannien. FT – 19.10.15
· Japan bewertet seine Post-Gesellschaften bei den Börsengängen am oberen Ende der Preisspanne und plant Einnahmen von ca. €10,6Mrd. Das Geld soll in den Wiederaufbau nach dem Erdbeben und der Atomkatastrophe in Fukushima fließen. RTRS – 19.10.15
· Die Reserve Bank of India und die Zentralbank der Arabischen Emiraten unterschreiben einen Pakt zum Informationsaustausch. ET – 19.10.15
· Saudi Arabien verschiebt Zahlungen an staatliche Lieferanten, weil der tiefe Ölpreis das Land zum ersten Mal seit 2009 ins Defizit treibt. BBG – 19.10.15
· Reserve Bank of India Gouverneur Rajan kritisiert den IWF für die passive Stellung zur lockeren Geldpolitik hochentwickelter Länder. TOI – 19.10.15
· Myanmar beschränkt die Nutzung von USD um die eigenen Währung zu schützen. WSJ – 19.10.15
· Chinesische Behörden decken Korruptionsfälle in der Luftfahrtbranche auf. TOI – 19.10.15
· Alibaba (BABA) versucht durch Lobbyarbeit in den USA von der Blacklist raubkopierter Waren ferngehalten zu werden. WSJ – 19.10.15
· Tepco (9501) plant die Emission von Unternehmensanleihen um ¥330Mrd zu erhöhen. JT – 19.10.15

EUROPA
· Reeder: Angela Merkel kündigte eine gesetzliche Neuregelung an, wonach die Reeder in Deutschland fortan die Lohnsteuer für Beschäftige auf Schiffen unter deutscher Flagge komplett einbehalten können. FAZ – 19.10.15
· Credit Agricole (ACA) hat internen Kreisen zufolge zugestimmt, eine Strafe von 800 Millionen Dollar zu zahlen. Bei dem Vergleich ging es um Verstöße gegen US-Embargos gegen den Iran und den Sudan. HB – 20.10.15
· Thales (HO) kauft für $400 Mio. die Datensicherheitsfirma Vormetric. L360 – 19.10.15
· UBS (UBSN): Verwaltungsratspräsident Weber ist im FAZ Interview zuversichtlich, „dass die UBS mit ihrer guten Ausgangslage die künftigen Eigenkapitalstandards erfüllen wird, wenn diese vernünftig und mit Augenmaß gewählt werden“. FAZ – 20.10.15
· Der Lufthansa (LHA) ist mit ihrem Angebot zur Lösung des seit fast zwei Jahren anhaltenden Tarifstreits mit den Flugbegleitern kein Durchbruch gelungen. Die Gewerkschaft Ufo sieht nach dem neuen Angebot der Lufthansa die Verhandlungen als gescheitert an. HB – 19.10.15
· HSH Nordbank: Ein Großteil der HSH Nordbank soll bis 2018 privatisiert werden. Andernfalls dringt die EU-Kommission auf eine Abwicklung des Geldhauses. HB – 19.10.15
· Zalando (ZAL) will in Zukunft Waren innerhalb von einer halben Stunde zustellen. Das soll über lokale Geschäftspartner möglich werden. HTE – 19.10.15
· Die Deutsche Telekom (DTE) zahlt für neue Mobilfunkfrequenzen in Polen knapp eine halbe Milliarde Euro. BZ – 20.10.15
· Actelion (ATLN): 9M Umsatz CHF 1,53 Mrd. vs. Konsensus CHF 1,51 Mrd. 9M EPS CHF 4,94 vs. Konsensus CHF 4,61. Das Unternehmen erhöht ihre Guidance und erwartet nun über 20% Gewinnwachstum für 2015.
· SAP (SAP) bestätigt die vorläufigen Q3 Zahlen. Bei dem aktuellen Währungsumfeld erwartet die Firma für Q4 ein Cloud und Software Umsatzwachstum von 2-4%. Das Operating Profit Wachstum wird ebenfalls bei 2-4% liegen.
· TeliaSonera (TLSN): Q3 Umsatz SEK 27,0 Mrd. vs. SEK 26,4 Mrd. EBITDA SEK 9,73 Mrd. vs. Konsensus SEK 9,52 Mrd. Die Firma reduziert ihre Guidance und erwartet nun ein EBITDA, das leicht unter dem Vorjahr liegt.
· Swedbank (SWEDA): Q3 Net Interest Income SEK 5,81 Mrd. vs. Konsensus SEK 5,71 Mrd. Net Income SEK 3,93 Mrd. vs. Konsensus SEK 4,18 Mrd.
· European Economics Daily: How much of a drag from demographics? Link
· Heutige Makrodaten: EWU Leistungsbilanz (10:00)

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag! Have a nice day!