Summa Summarum

Denkfabrik
Diese Kettenreaktion droht nach dem Brexit

http://www.xing-news.com/reader/news/articles/299031?newsletter_id=13568&xng_share_origin=email

Deutsche Bank plant Abzug von Geschäften aus London

http://www.xing-news.com/reader/news/articles/299033?newsletter_id=13568&xng_share_origin=email

ICM BREXIT POLL: A seismic shift in favour of Leave just happened

http://www.businessinsider.de/icm-eu-referendum-poll-big-swing-in-favour-of-brexit-2016-5?nr_email_referer=1&utm_content=BISelect&utm_medium=email&utm_source=Sailthru&utm_campaign=BI%20Select%20%28Tuesday%20Thursday%29%202016-05-31&utm_term=Business%20Insider%20Select?r=US&IR=T

Here’s why the economic consensus on Brexit is totally flawed

http://www.businessinsider.de/heres-why-the-economic-consensus-on-brexit-is-totally-flawed-2016-5?nr_email_referer=1&utm_content=BISelect&utm_medium=email&utm_source=Sailthru&utm_campaign=BI%20Select%20%28Tuesday%20Thursday%29%202016-05-31&utm_term=Business%20Insider%20Select?r=US&IR=T

China could be about to plunge us all into a world of pain

http://www.businessinsider.de/yuan-falls-capital-flow-concerns-rise-2016-5?r=US&IR=T

China Futures Exchange Says Client’s Hedging Caused Flash Crash

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-31/one-minute-plunge-sends-chinese-stock-futures-down-by-10-limit

S&P500 2097 (-0,1%), NKY 16947 (-1,67%), HSI 20778 (-0,18%), SHCOMP 2914 (-0,1%), SX5E Future 3053 (-0,91%), EUR/USD 1,1125 (-0,06%), USD/JPY 109,88 (+0,77%), USGov10Y 1,8354% (-0,56%), Gold Spot 1216 (+0,09%), Brent 49,46 (-0,86%)
USA
Die UnitedHealth Croup Inc. (UNH) hat konkrete Pläne für den im April bekanntgegebenen Rückzug aus fast allen US-Staaten angekündigt. Ab dem kommenden Jahr wird das Unternehmen nur noch auf sechs Marktplätzen aktiv sein. Der Rückzug wurde aufgrund von steigenden Verlusten beschlossen. WSJ – 31.5.16
Der Chairman und CEO von Marketo Inc. (MKTO), Phil Fernandez, gab die Übernahme von Marketo durch Vista Equity Partners bekannt. Das Unternehmen wird für $1,79Mrd. übernommen. Es wird ein Preis von $35,25 je Aktie bezahlt, was einem Premium von ungefähr +64% (Stand vom 9. Mai) entspricht. Nach langem Überlegungen kam der Vorstand einstimmig zu dem Beschluss, dass eine Übernahme durch Vista im besten Interesse der Aktionäre wäre. BBG – 31.5.16
Am Dienstag gab Great Plains Energy (GXP) die Übernahme der Westar Energy (WR) für $8,6Mrd (sowohl in Cash als auch in Aktien) bekannt. Es wird ein Aufschlag von 13% auf den Schlusskurs vom Freitag (27. Mai 2016) bezahlt. Unter Berücksichtigung von Westar Energys Schulden wird das Unternehmen mit $12,2Mrd. bewertet. NYT – 31.5.16
Der Consumer Confidence Index verzeichnete überraschenderweise einen Rückgang und fiel auf 92,6, das niedrigste Niveau seit sechs Monaten. Begründet wird dieser Rückgang durch die Haushalte, die sich vermehrt Sorgen über die Arbeitslosenquote machen, da diese nicht noch weiter sinken kann und somit kein weiterer Anstieg der Einnahmen verzeichnet werden würde. Sie gaben des Weiteren an, dass sie erwarten, heute mehr kaufen zu können, als in sechs Monaten. BBG – 31.5.16
Im Mai wurde ein Rekord bei der Ausgabe von Investmentgrade-Anleihen am amerikanischen Markt gebrochen. Es wurden $158Mrd an Bonds verkauft, was das größte Volumen seit Beginn der Aufzeichnungen darstellt. WSJ – 31.5.16
Carl Icahn verkündete in einem Interview am Dienstag, dass er eine große Position in Allergan Plc. (AGN) bezogen hat und dass er Allergans CEO, Brent Saunders, voll und ganz unterstützt. BBG – 31.5.16
USA: Consumer Confidence Moves Lower GS – 31.5.16
USA: Core PCE Inflation in line with Expectations; Solid Personal Income and Spending; Home Prices Continue to Rise GS – 31.5.16
US Daily: GSAI Rebounds in May But Remains Below 50 GS – 31.5.16
Heutige Makrodaten: Markit Flash US Manufacturing PMI (50,5), Construction Spending (+0,5%), ISM Survey (49,8), Domestic Motor Vehicle Sales ($13,9Mio), Lightweight Motor Vehicle Sales ($17,4Mio)

ASIEN/EM
Japans Ministerpräsident Abe sagte Gesetzgebern am Mittwoch, dass er die geplanten Steuererhöhungen auf Ende 2019 verschieben werde. BBG – 01.06.16 BoJ Präsident Kuroda bekräftigte, dass es für Japan wichtig sei am Ziel eines positiven Haushalts für 2020 festzuhalten. RTRS – 01.06.16
China: Der offizielle NBS-Einkaufsmanagerindex des produzierenden Gewerbes blieb im Mai im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 50,1 Punkten (vs. cons 50,0). Der Caixin-Index fiel auf 49,2 im Mai und damit unter die Grenze von 50 (von 53,5). GS – 01.06.16
Zahlen des japanischen Finanzministeriums zufolge sind in 1Q2016 sowohl die Umsätze (-3,3%qoq) als auch die Gewinne (-9,3%qoq) von Unternehmen des produzierenden Gewerbes zurückgegangen. GS – 01.06.16
Brasilien: Die Arbeitslosenquote fiel mit 11,2% leicht höher aus als erwartet (vs. cons 11,1%). GS – 31.05.16 Das Haushaltsdefizit weitete sich im April weiter aus, dabei liegt das Gesamtdefizit des öffentlichen Sektors aktuell bei 10,1% des BIPs. GS – 31.05.16
Das australische BIP fiel im März mit einem Plus von 1,1%qoq bzw. 3,1%yoy besser aus als erwartet (vs. cons +0,8%qoq). GS – 01.06.16 Der PMI des produzierenden Gewerbes markierte im Mai einen Rückgang von -2,4 Punkte auf aktuell 51,0 Punkte. GS – 01.06.16
In Indien ist das reale BIP Wachstum in 1Q2016 mit +7,9%yoy besser als erwartet ausgefallen (vs. cons +7,5%yoy). GS – 31.05.16
Die koreanische Gesamtinflation fiel im Mai auf 0,8%yoy und bleibt damit leicht unter den Markterwartungen (vs. cons 0,9%yoy). GS – 01.06.16 Die Maiexporte fielen um 6,0%yoy und damit schlechter als erwartet (cons. -0,4%). GS – 1.6.16

EUROPA
EU: Die EU-Handelskommissarin Malmström hält einen Abschluss der Verhandlungen zu TTIP noch in diesem Jahr für „schwierig“, aber möglich. FNZ – 31.05.16
Deutschland: Eine Verständigung zwischen der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten der Länder über die geplante EEG-Reform lässt weiter auf sich warten. „Wir sind noch zu keiner präzisen endgültigen Einigung gekommen“, sagte Angela Merkel. DJ – 31.05.16
Deutsche Bank (DBK): CEO Cryan sagte gestern auf einer Konferenz: „Wir schreiben in diesem Jahr möglicherweise keinen Gewinn.“ Die Märkte im zweiten Quartal sind zwar nach seinen Worten „ok“, aber die Volumina sinken. Er rechnet damit, Ende dieses Jahres zwei Drittel der Restrukturierung hinter sich zu bringen. FNZ – 31.05.16
Poste Italiane (PST): Die italienische Regierung hat den Verkauf des restlichen 30% Anteils an Poste Italiane zugestimmt. BBG – 31.05.16
Die Deutsche Börse (DB1) glaubt nicht mehr daran, dass die Fusion mit der LSE noch in diesem Jahr abgeschlossen wird. „Wir denken, dass man vor dem ersten Quartal 2017 nicht mit einem Abschluss des Fusionsvorschlages rechnen kann“, sagte CEO Kengeter, vor Journalisten in Frankfurt. BZ – 31.05.16
Kuka (KU2): Laut SZ versucht Minister Gabriel ein Konsortium auf die Beine zu stellen, welche Midea bei der Übernahme von Kuka zuvorkommt. SZ – 31.05.16
Lanxess (LXS): CEO Zachert sieht LXS in einer guten Position um weitere Zukäufe zu tätigen. HB – 31.05.16
PSA (UG): Laut Le Figaro überlegt der französische Staat die Hälfte seiner Beteiligung an PSA zu verkaufen. BBG – 31.05.16
Telenor (TEL): Laut CEO Brekke bereitet das Unternehmen den Verkauf seines Vimpelcom Anteils vor. BBG – 31.05.16
Vivendi (VIV) hat sich im Rahmen einer feindlichen Übernahme 61,7 Prozent der Anteile Gameloft gesichert und kontrolliert mindestens 55,6 Prozent der Stimmrechte. DJ – 31.05.16
Bei der Lufthansa (LHA) müssen künftige Piloten ihre Ausbildung komplett selbst bezahlen. Der bislang vom Unternehmen getragene Anteil werde künftig nicht mehr geleistet, sagte ein Sprecher am Dienstag in Frankfurt. FNZ – 31.05.16
Ahold (AH): Q1 Umsatz €11,8Mrd vs. erwartet €11,7Mrd. Operativer Gewinn €449Mio vs. erwartet €434Mio.
European Economics Daily: May 2016 jump in French consumer confidence points to improving consumption GS – 31.05.16
Heutige Makrodaten: EU PMIs

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