Summa Summarum

USA

• US Aktien haben die Rally der letzten Tage auch gestern fortgesetzt (S&P-500 +1%) nachdem der Präsident der EU Kommission Barroso Pläne zur Rekapitalisierung der Banken vorgestellt hat, auch wenn diese arm an Details blieben (siehe Europateil). Volumina weiter eher schwach (6% unter 30-Tage Schnitt). Beste Sektoren waren Financials (+2,8%) und Industrials
  (+1,3%), während Healthcare (+0,2%) und Utilities (-0,1%) underperformt haben.
• Die „Minutes“ des letzten Fed-Meetings zeigen, dass einige FOMC-Mitglieder für stärkere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen, inklusive einer weiteren Ausweitung der Bilanz plädiert haben.
• Der US Kongress hat mit breiter Mehrheit aus beiden Parteien dem bereits lange geplanten Freihandelsabkommen mit Südkorea, Panama und Kolumbien zugestimmt.
• Pratt&Whitney, die Flugzeugturbinentochter von United Technologies,
  will laut FT Rolls-Royce für $1,5Mrd. aus dem gemeinsamen Joint Venture
  rauskaufen (siehe auch Europateil).
• Tagelange Ausfälle des Blackberry-Services plagen Research in Motion. Grund für die Probleme sind Fehler innerhalb der RIM Infrastruktur und ein Ausfall eines Backup-Systems so RIM.
• Gegen Halliburton, Transocean und BP haben US Behörden Strafen im Zusammenhang mit dem Deepwater Horizon Unglück verhängt schreibt das WSJ.
• Pimco Bond Manager Bill Gross hat nach einer deutlichen
  Underperformance seiner Fonds seine Aufstellung in Bezug auf US Staatsanleihen gedreht schreibt die FT und setzt jetzt auf weiter sinkende Zinsen für langlaufende US-Staatsanleihen.
• Große Häfen an der US Westküste haben laut WSJ dieses Jahr nicht den
  typischen Anstieg der Volumina von Juli bis in den Frühherbst hinein gesehen, stattdessen lagen Shipping-Volumen zwei Monate in Folge im Minus und für September wird ein zweistelliger Rückgang erwartet.
• Die US Regierung hat mit neuen Details erneut schwere Vorwürfe gegen die Regierung des Irans erhoben im Falle eines mutmaßlich geplanten Anschlags auf den saudi-arabischen Botschafter in den USA.
• Bei den republikanischen Vorwahlen zur Präsidentschaftskandidatur 2012 hat sich der Geschäftsmann Herman Cain (Godfather‘s Pizza) in Umfragen an die erste Stelle vor Mitt Romney geschoben schreibt das WSJ.
• Heute kommen die wöchentlichen Arbeitslosenzahlen und JP Morgan (13h) und Google (nachbörslich) berichten Q3 Zahlen.

ASIEN

• Asiatische Märkte sind erneut im Plus (Nikkei +1%, SHCOMP +0,5%, Hang Seng +2%, Kospi +1,3%) nachdem der US Kongress dem
  Freihandelsabkommen mit Korea, Panama und Kolumbien mit deutlicher Mehrheit zugestimmt hat.
• Chinesische Exporte lagen im September mit +17,1%YoY deutlich unter den Erwartungen (+20,5%) und dem Vormonatswert (+24,5%). Das
  Importwachstum hat sich ebenfalls abgeschwächt (20,9%YoY vs. Cons. 24,2%).
• China hat erstmals seine Kupfer-Lagerbestände veröffentlicht, die Ende 2010 bei 1,9Mio. Tonnen lagen. Das ist mehr als der US Jahresverbrauch und höher als vorherige Schätzungen von 1Mio.-1,5Mio Tonnen so die FT.
• Japan: Der Reuters-Tankan Index hat sich im Oktober erstmals wieder abgeschwächt. Der Manufacturing Index sank von +8 im Vormonat auf +6.
• Samsung: Apple hat nach ähnlichen Entscheidungen in Europa auch in
  Australien ein Verkaufsverbot des Samsung Galaxy Tablets erreicht.

EUROPA

• Europäische Banken präferieren nach FT-Informationen den Verkauf von Assets gegenüber potenziellen Kapitalerhöhungen – dies sei bei aktuellen Levels nach Angaben von Bankenvorständen wenig sinnvoll.
  EU-Kommissionspräsident Barroso verwies gestern auf die Notwendigkeit höherer Kernkapitalquoten sowie potenzielle Restriktionen für Dividenden.
• Die französische Ministerin Pécresse betonte gestern die Bereitschaft der Politik, den nationalen Banken öffentliche Gelder bereitzustellen. Demnach wolle man sich nicht auf denmeuropäischen Rettungsfonds verlassen, schreibt die FT.
• Die Länder der Eurozone werden von ihren Banken die Akzeptanz höherer Verluste auf griechische Anleihen fordern, schreibt Reuters. Es seien Abschreibungen von bis zu 50% angedacht – dies läge deutlich über den bisher geplanten 21%.
• Nach der gestrigen Niederlage bei einer Abstimmung im Parlament wird der italienische Premierminister Berlusconi morgen erneut die Vertrauensfrage stellen, schreibt die FT. Die Chance für einen Sieg stünden nach Medienberichten jedoch gut.
• Das slowakische Parlament wird dem EFSF Rettungsschirm vermutlich bis Ende dieser Woche zustimmen. Der Oppositionsführer Fico sagte die Unterstützung zu, nachdem Neuwahlen auf März 2012 vorverlegt worden sind.
• BP, Transocean und Halliburton wurden gestern offiziell von der US
  Regierung angeklagt – der Vorwurf bezieht sich auf den mehrfachen Verstoß von Regelungen bei der Deepwater Horizon Katastrophe im letzten Jahr.
• Unicredit wird italienischen Medien zufolge am 14/15 November einen
  neuen Businessplan vorstellen. Es werde u.a. eine Kapitalerhöhung von €6,5Mrd erwartet.
• K+S bringt mit Verspätung und nach unerwarteten Problemen mit
  einem Kooperationspartner den Verkauf der Hausproduktsparte Compo in Kürze unter Dach und Fach. Der formelle Abschluss des Verkaufs ist nun für Montag geplant. (FTD)
• Julius Bär hat bei der niederländischen Rabobank ihr Interesse am Kauf
  der Schweizer Tochter Bank Sarasin angemeldet, berichten Medien. Julius Bär möchte die Übernahme offenbar mit eigenen Aktien bezahlen.
• Rolls Royce hat nach Medienberichten ein $1,5Mrd Angebot von Pratt &
  Whitney für den 32,5% Anteil an International Aero Engines erhalten.
• Roche berichtet 3Q-Umstäze von CHF9,8Mrd vs. Consensus CHF10,2Mrd
  – anhaltende Einsparungen und ein herausforderndes Umfeld wurden hervorgehoben.
• Bayer hat sich mit der US-Biotechfirma Onyx über den Vertrieb
  eines Krebsmittels geeinigt, wonach Onyx eine Umsatzbeteiligung von 20% aller weltweiten Einnahmen erhält.
• Kabel Deutschland sieht die Übernahme von Kabel BW durch den Konkurrenten Unitymedia positiv und verweist auf den stärkeren
  Infrastrukturwettbewerb. ProSiebenSat1 und Sky sehen die Transaktion äußerst kritisch.
• Carrefour erwartet für das laufende Jahr 15-20% weniger operativen
  Gewinn – zuvor war ein Rückgang von 15% kommuniziert worden. Die 3Q Umsätze lagen bei €22,8 vs. Consensus €22,9.
• Rio Tinto hat die Guidance für die Produktion von Eisenerz in diesem
  Jahr bestätigt.
• Südzucker berichtet für das zweite Quartal ein EBITDA von €220 Mio
  etwas unter unseren Schätzungen. Die Guidance für das Gesamtjahr wurde
  bestätigt.
• Heute kommt Italien um 11Uhr mit Bondauktionen 2016/18/21/25 an
  den Markt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!