Summa Summarum

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USA
  • Der US-Markt schloss gestern, nach einem relativ ereignislosen Handel, moderat im Plus (S&P +0,6%). Utilities (+1,2%), Telecom (+1,0%) und Materials (+0,9%) waren die besten Sektoren, während Industrials (+0,2%), Financials (+0,4%) und Energy (+0,4%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 10% unter dem 10-Tages- und 5% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind um 8.000 auf 339.000 gestiegen. Erwartet wurden 330.000 Erstanträge. WSJ – 13.02.14
  • Retail Sales sind im Januar um 0,4% gefallen, was damit der stärkste Rückgang seit 1,5 Jahren ist. WSJ – 13.02.14
  • AIG erzielte im Schlussquartal einen Gewinn von knapp $2,0 Mrd., nach einem Verlust von $4,0 Mrd. im Vorjahreszeitraum. AIG erhöht seine Quartalsdividende um 25% auf 12,5 Cent je Aktie und kauft Aktien im Wert von $1 Mrd. zurück. RTRS – 13.02.14
  • Pepsi konnte im vierten Quartal Umsatz und Gewinn, mit $20,12 Mrd. bzw. $1,74 Mrd. leicht steigern. Zudem will Pepsi in diesem Jahr über Aktienrückkäufe und höhere Dividenden – 35% mehr als bisher – an die Aktionäre ausschütten. Insgesamt sollen $8,7 Mrd. an die Aktionäre fließen. HB – 13.02.14 & RTRS – 13.02.14
  • Burger King hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr auf $234 Mio verdoppelt. Der Umsatz schrumpfte um 42% auf $1,1 Mrd. HB – 13.02.14
  • Kraft Foods hat im vierten Quartal dank Kostensenkungen mit $931 Mio. deutlich mehr verdient als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Netto-Umsatz erhöhte sich um 2,3% auf $4,6 Mrd. HB- 14.02.14
  • Aktienfonds verbuchten auch in dieser Woche wieder Netto-Zuflüsse von $3,3 Mrd. Zusammen mit ETFs kommen Aktienfonds sogar auf Zuflüsse von $6,9 Mrd. LFF – 14.02.14
  • US Daily: A Roundup on Labor Market Slack and Wages.
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Import Price Index (- 0,1%), Industrial Production (+0,2%), Capacity Utilization (79,3%) und University of Michigan Confidence (80,2)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln heute uneinheitlich (Nikkei -1,5%; Hang Seng +0,4%; Shanghai +0,4%).
  • Chinesische Inflationsdaten für Januar liegen leicht über den Erwartungen sind aber durch das Neujahrsfest verzerrt,. Der CPI lag bei 2,5% yoy (Kons.: 2,4%). Wir gehen davon aus, dass die Inflation im Februar etwas niedriger sein wird. 
  • Das Volumen ausfallgefährdeter Kredite chinesischer Banken ist das neunte Quartal in Folge gestiegen und liegt nun auf dem höchsten Level seit der Finanzkrise. Die „non-performing Loans“ sind um CNY28,5 Mrd. (US$4,7 Mrd.) auf CNY592,1 Mrd. gewachsen. BBG – 14.02.
  • In 4Q13 wurden in China zum ersten Mal seit über 2 Jahren weniger Smartphones ausgeliefert als im Vorquartal (90.8 Mio. vs. 94.8 Mio. in 3Q). BBG – 14.02.
  • Die indonesische Rupie ist in 2014 bisher die am besten performende EM-Währung. Unterstützend wirkte sich die Handelsbilanz im Dezember aus, welche die stärkste seit 2 Jahren war. Darüber hinaus haben Investoren seit Jahresbeginn über US$1 Mrd. in das Land investiert. BBG – 14.02.
  • DBS Group Holdings Ltd. und Oversea-Chinese Banking Corp., die zwei größten Kreditvergeber Südostasiens, haben solide Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. DBS‘ Nettogewinn stieg auf S$802 Mio. (US$634 Mio.) von S$760 im Vorjahresquartal. Der Gewinn bei OCBC lag in 4Q bei S$715 Mio. (Kons.: S$617 Mio.).
  • Japan Display Inc. plant seinen IPO an der Börse in Tokio für den 19. März. Das Volumen wird bei bis zu US$2 Mrd. liegen. Ein Regierungsfonds wird wahrscheinlich die Kontrolle über das Unternehmen behalten. BBG – 13.02.
  • EM Macro Daily: Taking stock and fine-tuning Turkey forecasts (Akarli et al.) 
 
EUROPA
  • Der italienische Ministerpräsident Enrico Letta hat die Konsequenzen aus einem parteiinternen Machtkampf gezogen und seinen Rücktritt erklärt. Damit macht er den Weg frei für den Aufstieg seines Parteirivalen Matteo Renzi. Renzi verspricht, das verkrustete politische System in Italien aufzubrechen und eine Reihe von Steuersenkungen und flexiblere Arbeitsgesetzen durchzusetzen. WSJ – 14.02.14 FAZ – 13.02.14
  • Griechenland hat die Sparvorgaben für den öffentlichen Sektor zwei Jahre früher erreicht als geplant und will keine weiteren Forderungen der Troika nach Massenentlassungen mehr hinnehmen, sagte der griechische Minister für Verwaltung Mitsotakis. Trotz Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung stieg die Arbeitslosigkeit auf ein neues Rekordhoch von 28%. WSJ – 14.02.14 RTRS – 13.02.14
  • Der britische Schatzkanzler Osborne hat eine Währungsunion zwischen Großbritannien und einem unabhängigen Schottland ausgeschlossen. WSJ – 13.02.14
  • Peugeot und Santander schmieden offenbar eine Allianz zur Pkw-Finanzierung für europäische Märkte. HB – 13.02.14
  • BNP Paribas ist wegen des Verdachts von Embargo-Verstößen im Sudan, Iran und Kuba im Visier von US-Behörden. WSJ – 13.02.14
  • RBI will ihre während der Finanzkrise erhaltenen Staatshilfen Mitte März zurückzahlen. Die dafür nötigen Mittel stammen nach Angaben der Bank wie geplant aus der kürzlich abgeschlossenen Kapitalerhöhung über knapp €2,8 Mrd. WSJ – 13.02.14
  • Der Betriebsrat von Daimler hat sich mit Blick auf die laufende Abstimmung im US-Volkswagen-Werk für Mitsprache der Beschäftigten im Mercedes-Werk in Alabama ausgesprochen. HB – 13.02.14
  • ThyssenKrupp: 1Q bereinigtes Ebit €247Mio vs. Cons €218,7Mio; Steel Americas mit einem 1Q Verlust i.H.v. €17Mio; alle anderen Bereich haben einen positiven Beitrag verbucht.
  • Frankreich BIP Daten: Q4 BIP +0,3qoq vs. Cons +0,2%qoq.
  • Heutige Makrodaten: Q4 BIP-Daten aus Deutschland (8:00) und dem Euroraum (11:00)
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende! 
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