Summa Summarum
USA
- Der US-Markt schloss gestern, nachdem er anfänglich noch im Plus gehandelt hatte, im Minus (S&P -0,7%). Telecom (+0,5%), Energy (+0,1%) und Cons Staples (-0,3%) waren die besten Sektoren, während Financials (-1,3%), Cons Disc (-1,0%) und Industrials (-0,9%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 6% über dem 10-Tages- und 7% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
- Die Fed gab in ihrem Protokoll bekannt, dass sie ihre Anleiheankäufe auch weiterhin kontinuierlich reduzieren will. Darüber hinaus haben einige Teilnehmer, erstmals seit Jahren, die Wahrscheinlichkeit erörtert, dass es notwendig sein könnte, die Zinsen schon relativ bald zu erhöhen. WSJ – 19.02.14
- Die Housing Starts sind im Januar um 16% zurückgegangen. So gingen sie saisonal bereinigt auf 880.000 zurück, nach 1.048.000 im Dezember. Erwartet wurden für Januar 950.000. CNBC – 19.02.14
- St. Louis Fed President James Bullard erwartet für die US Wirtschaft dieses Jahr ein Wachstum von 3% oder mehr und erwartet dementsprechend, dass die Fed ihr Tapering weiter kontinuierlich zurück fährt. WSJ – 19.02.14
- Die Erzeugerpreise für Waren und Dienstleistungen sind im Januar um 0,2% gestiegen. WSJ – 19.02.14
- Facebook (FB) kauft für $19 Mrd. in Cash und Aktien Whats App. Anders ausgedrückt zahlt Facebook damit $40 pro Whats App User, oder $345 Mio. pro Whats App Mitarbeiter. WSJ – 20.02.14
- Nelson Peltz’s Trian Fund Management hat sich in einem Brief an das PepsiCo (PEP) Management erneut dafür ausgesprochen, dass das Unternehmen seine schwächelnde Getränkesparte abspalten sollte. WSJ – 10.02.14
- Safeway (SWY) zieht es in Betracht, seine 49%ige Beteiligung an Casa Ley S.A. zu verkaufen . WSJ – 20.02.14
- Global Economics Weekly: The downside risks to EM growth and their market implications.
- Heutige Makrodaten (Konsensus): CPI (0,1%), Initial Jobless Claims (335k), Leading Index (0,4%) & Philadelphia Fed Business Outlook (8,0)
ASIEN/EM
- Die asiatischen Märkte handeln heute überwiegend im Minus. (Nikkei -2,2%; Hang Seng -1,1%; Shanghai +0,4%)
- China treibt die Liberalisierung des Yuan voran. Die PBoC bekräftigte gestern, die Handelsspanne, in der sich der Yuan täglich bewegen darf, schrittweise auszudehnen. „Wir werden die Bandbreite des Wechselkurses in geordneter Art und Weise erweitern“, so die Währungshüter. RTRS – 19.02. BBG – 19.02.
- Der HSBC/Markit Manufacturing PMI ist in China im Februar auf 48,3 Punkte gefallen (Konsensus: 49,5). Er liegt nun auf dem niedrigsten Level seit 7 Monaten und ist ein weiterer Datenpunkt der auf derzeit schwache Wachstumsaussichten in China hinweist. BBG – 20.02.
- Das japanische Handelsdefizit ist im Januar auf einen Rekordstand von JPY2,79 Bio. (US$27,3 Mrd.) angestiegen (Konsensus: JPY2,49 Bio.). Grund waren v.a. hohe Importpreise. Die Exporte stiegen um 9,5% yoy (Kons.: 12,7%), die Importe um 25,0% (Kons.: 22,7%).
EUROPA
- Nach gewaltsamen Protesten in Kiew hat der ukrainische Präsident Janukowitsch nach Oppositionsangaben einen Waffenstillstand zugesagt. Das teilten die Regierungsgegner Arseni Jazenjuk und Vitali Klitschko nach einem Treffen mit dem Staatschef gestern Abend mit. Zudem entließ Janukowitsch den ukrainischen Armeechef. FAZ – 19.02.14 HB – 19.02.14
- Die Mitglieder des Monetary Policy Commitee der BoE sind sich prinzipiell einig, die Forward Guidance nach Erreichen einer Arbeitslosenquote von 7% anzupassen. Es bestünden noch genügend Überkapazitäten am Arbeitsmarkt, die vor einer Zinserhöhung abgebaut werden müssten. FT – 19.02.14
- Deutschland hat die noch ausstehende Tranche von Kampflugzeugen des Typs Eurofighter storniert. Die gestrichene Order habe einen Wert von €3,5 Mrd. MTU Aero Engines erhält eine Strafzahlung von €54 Mio. WSJ – 19.02.14
- Die Deutsche Bank steht nach Informationen der F.A.Z. kurz vor einem Vergleich mit den Erben des ehemaligen Medienmoguls Leo Kirch. Der Vergleich könnte die Deutsche Bank rund €800 Mio. kosten. FAZ – 19.02.14
- GN Store Nord verklagt das Bundeskartellamt auf rund €1,1 Mrd. Schadenersatz, weil die Fusionswächter im Jahr 2007 den Verkauf der Hörgerätesparte ReSound an die Schweizer Phonak Holding verboten hatten. WSJ – 19.02.14
- Danone: EPS €2,78 vs. Cons €2,84; FY Umsätze €21,3Mrd vs. erwartet €21,4Mrd; LfL Wachstum soll in 2014 bei +4,5%-5,5% vs. Cons +5,1% liegen; die operative Marge soll in einer Range von 0,2% stabil bleiben; 4Q organisches Wachstum 2,9% vs. Cons 2,6%.
- Air France: 2013 Ebitda €1,86Mrd vs. Cons €1,77Mrd; die Ziele für 2014 wurden bestätigt; die Nettoschulden sollen bis 2015 auf €4,5Mrd sinken; für FY13 wird wie erwartet keine Dividende vorgeschlagen.
- Safran: FY13 Nettogewinn €1,2Mrd vs. Cons €1,1Mrd; bereinigtes Umsatzwachstum soll in 2014 im „mittleren einstelligen“ Bereich liegen; die Profitabilität wird sich in 2014 signifikant verbessern.
- Swiss Re: 4Q Nettogewinn $1,2Mrd vs. Cons $797Mio; David Cole soll neuer CFO werden; die 2015 Ziele sollen weiterhin erreicht werden; Dividende Sfr3,85/Aktie vs. erwartet Sfr3,8.
- Saint Gobain: FY Umsätze €42Mrd vs. Cons €42,5Mrd; FY Nettogewinn €595Mio vs. erwartet €867Mio; CEO sieht einen besseren Trend in 2014.
- Schneider Electric: FY13 Umsätze €23,6Mrd marginal unter Consensus; Dividende €1,87/Aktie vs. erwartet €1,9; in 2014 soll das organische Wachstum in niedrigen einstelligen Bereich liegen.
- Heutige Makrodaten: Manuf. PMI Feb. aus Deutschland (9:30) und dem Euroraum (10:00), Konsumentenvertrauen Euroraum (16:00)
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