Summa Summarum

BONDMARKT
Italienische und spanische Anleihen steigen

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Junk Bond Funds Just Experienced A 6-Sigma Event

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USA
· Der US-Markt hat am Dienstag seine 2-Tage Rallye, durch wiederaufkommende Sorgen um die geopolitische Situation, beendet und bei 1934 Punkten (S&P: -0,16%) geschlossen. Telecom (+0,5%), Materials (+0,3%) und Financials (+0,1%) waren die besten Sektoren, während Energy (-0,7%), Cons Disc (-0,3%), Industrials (-0,3%) hinter der Gesamtentwicklung zurückblieben. Die Volumina lagen -17% unter dem 10-Tages- und -13% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
· Die Preisentwicklung bei US Wohnimmobilien verlangsamt sich. WSJ – 12.8.14
· Die USA ziehen einen militärischen Rettungseinsatz für jesidische Flüchtlinge in Erwägung. WSJ – 13.8.14
· Stellenausschreibungen in den USA erreichen 13-Jahres hoch. WSJ – 12.8.14
· Google (GOOG) legt ein Datenkabel unter dem Pazifik. WSJ – 12.8.14
· Im Streit von Amazon (AMZN) und Walt Disney (DIS) geht es neben dem Preis wohl auch um Platzierung von Produkten, Werbung und entgangenem Umsatz bei Preisabsenkung. WSJ – 12.8.14
· Berkshire Hathaway (BRK/B) wirbt zwei AIG Executives aus der Asiensparte ab, um ihr eigenes Versicherungsgeschäft in der Region voranzubringen. WSJ – 13.8.14
· Die Perion (PERI) Aktie verliert durch Änderungen der Browser-Richtlinie 41%. Die Umsatzprognose fällt von $470 Mio. auf $380 Mio. BBG – 13.8.14
· King Digital Entertainment (KING) setzt im zweiten Quartal mit $611 Mio. weniger um als erwartet. Darüber hinaus senkt das Management die Umsatzprognose für das zweite Quartal. Die Aktie verliert nach Veröffentlichung der Quartalzahlen an der Börse 20%. HB – 13.8.14
· Intercept Pharmaceuticals (ICPT) berichtet von einem positiven Testverlauf in neuen Studien mit einem Lebermedikament. WSJ-12.8.14
· US-Daily: Don’t Call the Expansion Old. GS – 12.8.14
· Heutige Makrodaten (Konsensus): MBA Mortgage Applications, Retail Sales Jul (0,2%mom).

ASIEN/EM
· Die asiatischen Indizes notieren heute erneut uneinheitlich: Nikkei: +0,46%; Hang Seng: -0,14%; Shanghai: -0,15% (7.45Uhr).
· Das BIP in Japan ist im zweiten Quartal so stark gefallen wie seit drei Jahren nicht mehr. Annualisiert gab das BIP um 6,8% (Konsensus -7%) nach. Premierminister Shinzo Abe rechnet jedoch mit einem schnellen Rebound. BBG – 13.8.14
· Die Industrieproduktion in China (YOY) hat sich mit 9,0% leicht abgeschwächt (9,2%) und lag unter den Erwartungen von 9,2%. Das Kreditwachstum hat sich deutlich abgeschwächt: Neue Kredite CNY385 Mrd. vs Konsensus CNY770 Mrd. Die Geldmenge wuchs mit 13,5% ebenfalls weniger stark als erwartet (Konsensus 14,3%). Die Schwäche öffnet nach Ansicht unserer Ökonomen die Tür für eine mögliche geldpolitische Lockerung in Q3. GS – 13.8.14
· Die scheidende Regierung in Indonesien empfiehlt der neu gewählten Regierung um Präsident Widodo die Treibstoffsubventionen zu begrenzen. Als Netto-Importeur von Öl ist Indonesien mit dem gegenwärtigen System anfällig für geopolitische Risiken und Währungsrisiken. BBG – 12.8.14
· EM Macro Daily: Where have the HKD inflows gone?

EUROPA
· Die Bundesregierung wird den Irak mit militärischer Ausrüstung unterstützen. Entscheidungen würden innerhalb von Tagen und nicht erst nach Monaten fallen, betonte Verteidigungsministerin von der Leyen. SPGL – 12.8.14
· RWE will wegen der stark gefallenen Strom-Großhandelspreise weitere Kraftwerke vom Netz nehmen. Es gehe dabei um Anlagen mit einer Leistung von rund 1000 Megawatt, sagte ein Sprecher des Konzerns am Dienstag. RTRS – 12.8.14
· Henkel erwartet aufgrund des Konflikts in der Ukraine ein langsameres Gewinnwachstum im zweiten Halbjahr. RTRS – 12.8.14
· Sanofi lieferte in sechs betroffene afrikanische Länder die ersten Großsendungen seines Malaria-Medikaments aus. RTRS – 12.8.14
· Swiss Life 1Hj: Nettogewinn Sfr484 Mio. (Kons. Sfr456 Mio.)
· EON 1Hj: adj. EBITDA €5,01 Mrd. (Kons. €4,90 Mrd.), Nettogewinn €1,53 Mrd. (Kons. €1,46 Mrd.), Ausblick bestätigt.
· Wirecard: erwartet ein „starkes“ zweites Halbjahr, EBITDA €163-175 Mio. (vorher €160-175 Mio.)
· Merck 2Q: Umsatz €2,86 Mrd. (Kons. €2,82 Mrd.), EBIT €441 Mio. (Kons. €489 Mio.)
· Telekom Austria 2Q: Umsatz €963 Mio. (Kons. €989 Mio.), EBITDA €299 Mio. (Kons. 320 Mio.), senkt Umsatzprognose auf -3,5%yoy (von -3%yoy).
· Heutige Makrodaten: DE CPI Jul. endg. (8:00), Euroraum Industrieproduktion Juni (11:00)

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!