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Home Prices Down To Late 2002 Levels

 

 

USA

  • Der US Aktienmarkt steigt im Vorfeld zu den Apple Zahlen und bedingt durch gute Vorgaben aus Europa an (S&P: +0,4%). Telcos (+2,8%), Industrials (+1,2%) und Financials (+1,1%) waren die stärksten Sektoren während Tech (-0,6%), Discretionaries (-0,3%) und Materials (0%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 3% bzw. 1% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Der IMF hat in einem neuen Bericht die Bedeutung von „bail-in‘s“, bei dem Kreditgeber von Banken zur Übernahme von Verlusten gezwungen werden sofern die Banken gerettet werden müssen, für die Finanzmarktstabilität positiv hervorgehoben. Link
  • Mitt Romney hat sich selbst bei einer Rede in New Hampshire und nach den gewonnen Primaries in fünf weiteren Staaten als republikanischer Präsidentschaftskandidat erklärt und seinen Wahlkampf um die US Präsidentschaft gegen Obama gestartet. Link Link
  • S&P hat bekräftigt, dass man im vergangenen August eine richtige Entscheidung gefällt hat als man das Credit Rating der USA von AAA heruntergestuft habe. Link
  • Apple (APPL) steigt nachbörslich um 7,8% mit sehr starken Quartalszahlen: bessere Umsätze von $39,2Mrd (Consensus: $36,8Mrd) und EPS von $12,3 (Consensus: $10,1). Weiter anhaltend starke Verkäufe von iPads und iPhones konnten die Erwartungen erneut übertreffen. Für das dritte Quartal wurde die Guidance mit EPS von $8,68 (Consensus: $9,93) erneut konservativ und unter den Erwartungen liegend bekannt gegeben. Ferner plane man nicht die Entwicklung eines Laptop-Tablet Hybrids. Link
  • Broadcom (BRCM) bzw. Qualcomm (QCOM) steigen ebenfalls 4,1% bzw. 1,9% nachbörslich und profitieren als Zulieferer von Apple von den starken Quartalszahlen. Link
  • Edwards Lifesciences (EW) steigt nachbörslich 3,6% mit besseren Umsätzen von $459Mio (Consensus: $450Mio) und EPS von $0,53 (Consensus: $0,48). Das TAVI Geschäft war hierbei der Haupttreiber gewesen.
  • Heute werden um 13:00 Uhr die MBA Mortgage Applications, um 14:30 Uhr die Durable Goods Orders (Consensus: -1,7%) und um 18:30 Uhr die FOMC Rate Decision (Consensus: 0,25%) veröffentlicht. Zusätzlich berichten heute folgende US Unternehmen (Consensus EPS in Klammern): Vorbörslich Praxair ($1,36), Motorola Solutions ($0,54), Caterpillar ($2,13), Boeing ($0,93), WellPoint ($2,30).

ASIEN

  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln nach guten Zahlen von Apple, einer starken Performance an der Wall Street und erfolgreichen Anleiheauktionen in Europa im Plus (SHCOMP: +0,3%, NIKKEI: +0,9%, HSI: +0,1%).
  • Japans Zentralbank steht vor weiteren Maßnahmen, die japanische Volkswirtschaft zu stimulieren. Die Erholung des Yen zeigt, dass der Einfluss der expansiven Politik i. H. v. $123 Mrd. aus dem Februar dieses Jahres schwindet. Ökonomen prognostizieren weitere Lockerungsmaßnahmen, wenn am 27. April die Inflationsschätzungen bekanntgegeben werden, laut Bloomberg. Nomura Holdings Inc., Japans größter Broker, wird laut Aussage von Personen aus dem Umfeld des Unternehmens steigende Quartalsergebnisse berichten. Gewinne aus dem Handelsgeschäft sollen dabei Rückgänge im Investment Banking kompensieren. Link Link
  • Wipro Ltd., Indiens drittgrößter Software-Exporteur, fiel im Handel auf den tiefsten Stand in den letzten acht Monaten nachdem die Ergebnisse aus dem Bereich Informationstechnologie hinter den Erwartungen blieben. Wipro gab bekannt, dass die Erträge aus dem IT-Sektor für das laufende Quartal zwischen $1,52 Mrd. und $1,55 Mrd. liegen werden. Link
  • Beijing Yanjing Brewery Co., Chinas viertgrößter Bierproduzent, steht nach Angaben aus dem Umfeld des Unternehmens vor einem Kauf von Vermögensgegenständen der Kingway Brewery Holdings Ltd. i. H. v. $714 Mio. Yanjing besitzt laut Daten von Euromonitor International einen Marktanteil von 12% in China. Link
  • LG Electronics berichtete einen um das Dreifache höheren Gewinn in diesem Quartal. Hintergründe sind u. a. steigenden Absatzzahlen von Fernsehern. Samsung steht im Handysegment vor der Einführung der dritten Generation des Samsung Galaxy, dem Aushängeschild des Handysegments, laut Reuters. Link

EUROPA

  • Spaniens Budgetminister Montoro zeigte sich gestern optimistisch für die Erreichung der eigenen Budgetziele und verwies auf ein 1Q Defizit von 1,85% des GDP. Dies sei vor allem auf Transferzahlungen an die Regionen zurückzuführen. Link
  • Kanzlerin Merkel zeigt wenig Unterstützung für Francois Hollands Pläne zur De-Regulierung der Budgets und betont den Bedarf anhaltender Disziplin. Link Link
  • Griechenlands Zentralbank hat die Schätzungen angepasst und die Wachstumserwartung für 2012 von -4,5% auf -5% reduziert. Die Arbeitslosigkeit soll auf über 19% steigen. Der IWF prognostiziert aktuell eine Reduktion der Wirtschaftsleistung von -4,7%. Link Link
  • Niederlands Opposition deutete nach dem gestrigen Rücktritt der Regierung eine Lockerung der Budgetziele an, berichtet Reuters. So sei die Erreichung des 3%-Ziels nicht notwendig, sagte Oppositionsführer Samsom. Link
  • BMW baut eine Sonderversion des BMW 3er für den chinesischen Markt. Dem aktuellen Plan zufolge soll es zu einer Verlängerung des Autos kommen, sagte Vertriebschef Robertson. Link
  • Munich Re CFO Schneider bewertet eine Erhöhung der Aktienquote von 2% auf 5% als unproblematisch. Es sei der richtige Zeitpunkt abzuwarten. Link
  • Shell bietet £1,1Mrd für Cove Energy und erhöht damit im Bieterkampf mit asiatischen Konkurrenten das bisherige Angebot um 13%. Link
  • Siemens mit 2Q Zahlen: Umsätze €19,3Mrd vs. Consensus €18,6Mrd; Nettogewinn €1,1Mrd vs. erwartet €1,2Mrd; das Gewinnziel für das Gesamtjahr wird von €800Mio auf €600Mio reduziert; Book-to-Bill lag bei 0,93.
  • ABB berichtet 1Q Umsätze von $8,9Mrd inline mit Consensus; Nettogewinn lag bei $685Mio vs. erwartet $705Mio; Aufträge zeigen sich bei $10,4Mrd entsprechend den Erwartungen; der Ausblick wurde bestätigt.
  • BBVA berichtet 1Q Nettogewinn von €1Mrd vs. erwartet €937Mio; Core Tier 1 Ratio wurde auf 10,7% von 10,3% im Vorquartal erhöht.
  • Ericsson mit 1Q Umsätzen von Skr51Mrd vs. Consensus Skr52,7Mrd; es wurde ein Skr7,7Mrd Gewinn aus dem Verkauf des Sony Ericsson Anteils verbucht.
  • SAP verbucht 1Q Nettogewinn i.H.v. €444Mio vs. erwartet €476Mio; die Ziele für 2Q sowie das Gesamtjahr wurden bestätigt.
  • Credit Suisse 1Q Zahlen: Nettogewinn SFr44Mio vs. Consensus SFr298Mio; SFr14Mrd Outflows im Asset Management; die Kostenprogramme laufen besser als erwartet; die RWAs wurden stärker reduziert; der CEO spricht von einem guten Jahresstart.
  • Air Liquide 1Q Umsätze inline bei €3,8Mrd; Ziele für das Gesamtjahr wurden bestätigt.
  • Heute werden keine wichtigen Makrozahlen veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Summa Summarum

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USA

  • US Aktienmärkte haben im Plus geschlossen (S&P500 +1%) aber in der
    letzten Handelsstunde einen Großteil der frühen Gewinne abgegeben nachdem die FT (Financial Times) über Forderungen einzelner Euroländer nach einer höheren privaten Beteiligung am aktuellen Rettungspaket für Griechenland berichtet hatte.
    Zyklische Sektoren blieben die relativen Gewinner (Materials +2%, Industrials +1,6%), aber Financials (+0,4%) waren schwächer als der Gesamtindex.
  • Der Richmond Fed Index lag mit -6 etwas über Konsensus von -11 und fällt damit knapp besser aus als die anderen bereits veröffentlichten regionalen Indizes.
  • Die US Inflationserwartungen über 30 Jahre die inflationsgesicherte TIPS-Anleihen in den USA implizieren, sind zuletzt deutlich gefallen von 2,73% im August auf unter 2%.
  • Apple hat die Presse zu einem iPhone-Event am 4. Oktober eingeladen.
    Analysten erwarten die Vorstellung des neuen iPhone 5, das leichter und dünner sein und einen größeren Bildschirm haben soll.
  • Amazon wird laut WSJ heute sein neues Tablet vorstellen, das auf
    Googles Android Betriebssystem basieren soll.
  • Ein bereits erzieltes Settlement zwischen Bank of America und Freddie Mac könnte laut Reuters nach einer Untersuchung durch den Inspector General der FHFA aufgelöst werden, da Freddie Mac möglicherweise höhere Zahlungen zustehen.
  • Bank of America könnte vor Milliarden-Forderungen von Aktionären im Zusammenhang mit unzureichender Offenlegung von Verlusten,
    die Merrill Lynch im vierten Quartal 2008 kurz vor Vollzug der Übernahme
    gemacht hat, schreibt die NY-Times.
  • Die USA wollen mit der Einführung der Fatca Steuergesetzgebung eine weltweite Offenlegung von Vermögen von US-Steuerpflichtigen erzwingen berichtet das Handelsblatt.
  • Anadarko Petroleum hat laut FT Berater mit der Suche nach Käufern für Öl-Assets in Brasilien beauftragt die bis zu $5Mrd. wert sein könnten, so die Zeitung.
  • Heute kommen Durable Goods Orders für August.

ASIEN

  • Asiatische Aktien sind leicht im Minus (Nikkei +0,3%, SHCOMP +0,2%, Hang Seng -0,9%) und der Euro gibt im asiatischen Handel von seinen gestrigen Höchstständen etwas ab auf 1,3560. Gold ist fast unverändert bei $1640.
  • Chinesische Offizielle untersuchen die Umstände des U-Bahn
    Unglücks in Shanghai bei dem gestern 270 Menschen verletzt wurden.
  • Japans Regierungspartei plant laut Bloomberg temporäre
    Steuererhöhungen von bis zu $120Mrd. sowie einen Verkauf des staatlichen Anteils an Japan Tobacco um für die Folgen des Erbebens vom 11. März aufzukommen.
  • Lenovo plant laut FT ein $300Mio. Joint-Venture mit Compal zur
    gemeinsamen Laptop-Produktion.

EUROPA

  • Die Bundesregierung rechnet nach Informationen der BILD-Zeitung mit einem potenziellen Zahlungsausfalls Griechenlands noch vor Weihnachten.
  • Nach Angaben der FT streiten die Staaten der Eurozone erneut über die Beteiligung des privaten Sektors. 7 der 17 Staaten fordern demnach eine höhere Beteiligung des Privatsektors, darunter auch Deutschland und die Niederlande. Frankreich sowie Vertreter der EZB sind als starke Vertreter der Gegenposition hervorzuheben.
  • Finanzminister Schäuble fordert von allen Staaten der Eurozone eine Vorbereitung auf eine potenzielle Krise, berichtet Bloomberg.
    Demnach sollen die Länder vor dem Euro-Finanzministertreffen am 3.Oktober entsprechende Pläne zur Rettung ihrer Banken vorbereiten.
  • Das griechische Parlament billigte gestern die Einführung einer neuen Immobiliensteuer, die Eigentümer zu einer Zahlung von €4 pro m² verpflichtet. Damit sollen dieses Jahr noch €2Mrd eingesammelt werden.
  • Der Richtlinienentwurf zur EU-Finanztransaktionssteuer
    sieht die globale Besteuerung aller Finanztransaktionen vor, an denen Europäer beteiligt sind. Damit wären auch Handelsplätze außerhalb der EU betroffen, schreibt das Handelsblatt.
  • Slowenien hat gestern als achter Staat der Aufstockung des EFSF
    zugestimmt.Bei der heutigen Abstimmung in Finnland gilt die Mehrheit nach Medienberichten als sicher. Führende Politiker des finnischen Kabinetts rechnen zudem nicht mit einem Kollateral.
  • SAP Head of Global Sales Enslin spricht in einem Interview von
    einer guten Auftragslage und erwartet weiterhin gute Ergebnisse.
  • BAE Systems plant nach Reuters Angaben die Streichung von bis zu 3000
    Stellen und verweist auf die niedrige Auftragslage.
  • VW will die neue US Version des Passats in China bauen und bis
    zu €14Mrd in die dortige Expansion investieren, schreibt das Handelsblatt.
  • SocieteGenerale zielt im Rahmen angekündigter Sparmaßnahmen auf den Verkauf des Anteils am Rohstoff-Brokerhaus Newedge, berichtet das Handelsblatt.
  • Rio Tinto will über ein Joint Venture mit dem russischen Unternehmen
    JSC Acron wieder in Kali-Markt einsteigen.
  • EU Wettbewerbshüter haben Büros von E.on, Ruhrgas, RWE und Gazprom Germania durchsucht – es bestehe der Verdacht auf
    Preisabsprachen und Wettbewerbsverzerrungen.
  • Heute kommen u.a. Inflationsdaten aus Deutschland
    sowie Business Confidence in Italien (10Uhr).

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag !