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Summa Summarum

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BVstory_04
USA
  • Der US-Markt schloss gestern, nach einem relativ ereignislosen Handel, moderat im Plus (S&P +0,6%). Utilities (+1,2%), Telecom (+1,0%) und Materials (+0,9%) waren die besten Sektoren, während Industrials (+0,2%), Financials (+0,4%) und Energy (+0,4%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 10% unter dem 10-Tages- und 5% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind um 8.000 auf 339.000 gestiegen. Erwartet wurden 330.000 Erstanträge. WSJ – 13.02.14
  • Retail Sales sind im Januar um 0,4% gefallen, was damit der stärkste Rückgang seit 1,5 Jahren ist. WSJ – 13.02.14
  • AIG erzielte im Schlussquartal einen Gewinn von knapp $2,0 Mrd., nach einem Verlust von $4,0 Mrd. im Vorjahreszeitraum. AIG erhöht seine Quartalsdividende um 25% auf 12,5 Cent je Aktie und kauft Aktien im Wert von $1 Mrd. zurück. RTRS – 13.02.14
  • Pepsi konnte im vierten Quartal Umsatz und Gewinn, mit $20,12 Mrd. bzw. $1,74 Mrd. leicht steigern. Zudem will Pepsi in diesem Jahr über Aktienrückkäufe und höhere Dividenden – 35% mehr als bisher – an die Aktionäre ausschütten. Insgesamt sollen $8,7 Mrd. an die Aktionäre fließen. HB – 13.02.14 & RTRS – 13.02.14
  • Burger King hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr auf $234 Mio verdoppelt. Der Umsatz schrumpfte um 42% auf $1,1 Mrd. HB – 13.02.14
  • Kraft Foods hat im vierten Quartal dank Kostensenkungen mit $931 Mio. deutlich mehr verdient als im gleichen Vorjahreszeitraum. Der Netto-Umsatz erhöhte sich um 2,3% auf $4,6 Mrd. HB- 14.02.14
  • Aktienfonds verbuchten auch in dieser Woche wieder Netto-Zuflüsse von $3,3 Mrd. Zusammen mit ETFs kommen Aktienfonds sogar auf Zuflüsse von $6,9 Mrd. LFF – 14.02.14
  • US Daily: A Roundup on Labor Market Slack and Wages.
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Import Price Index (- 0,1%), Industrial Production (+0,2%), Capacity Utilization (79,3%) und University of Michigan Confidence (80,2)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln heute uneinheitlich (Nikkei -1,5%; Hang Seng +0,4%; Shanghai +0,4%).
  • Chinesische Inflationsdaten für Januar liegen leicht über den Erwartungen sind aber durch das Neujahrsfest verzerrt,. Der CPI lag bei 2,5% yoy (Kons.: 2,4%). Wir gehen davon aus, dass die Inflation im Februar etwas niedriger sein wird. 
  • Das Volumen ausfallgefährdeter Kredite chinesischer Banken ist das neunte Quartal in Folge gestiegen und liegt nun auf dem höchsten Level seit der Finanzkrise. Die „non-performing Loans“ sind um CNY28,5 Mrd. (US$4,7 Mrd.) auf CNY592,1 Mrd. gewachsen. BBG – 14.02.
  • In 4Q13 wurden in China zum ersten Mal seit über 2 Jahren weniger Smartphones ausgeliefert als im Vorquartal (90.8 Mio. vs. 94.8 Mio. in 3Q). BBG – 14.02.
  • Die indonesische Rupie ist in 2014 bisher die am besten performende EM-Währung. Unterstützend wirkte sich die Handelsbilanz im Dezember aus, welche die stärkste seit 2 Jahren war. Darüber hinaus haben Investoren seit Jahresbeginn über US$1 Mrd. in das Land investiert. BBG – 14.02.
  • DBS Group Holdings Ltd. und Oversea-Chinese Banking Corp., die zwei größten Kreditvergeber Südostasiens, haben solide Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. DBS‘ Nettogewinn stieg auf S$802 Mio. (US$634 Mio.) von S$760 im Vorjahresquartal. Der Gewinn bei OCBC lag in 4Q bei S$715 Mio. (Kons.: S$617 Mio.).
  • Japan Display Inc. plant seinen IPO an der Börse in Tokio für den 19. März. Das Volumen wird bei bis zu US$2 Mrd. liegen. Ein Regierungsfonds wird wahrscheinlich die Kontrolle über das Unternehmen behalten. BBG – 13.02.
  • EM Macro Daily: Taking stock and fine-tuning Turkey forecasts (Akarli et al.) 
 
EUROPA
  • Der italienische Ministerpräsident Enrico Letta hat die Konsequenzen aus einem parteiinternen Machtkampf gezogen und seinen Rücktritt erklärt. Damit macht er den Weg frei für den Aufstieg seines Parteirivalen Matteo Renzi. Renzi verspricht, das verkrustete politische System in Italien aufzubrechen und eine Reihe von Steuersenkungen und flexiblere Arbeitsgesetzen durchzusetzen. WSJ – 14.02.14 FAZ – 13.02.14
  • Griechenland hat die Sparvorgaben für den öffentlichen Sektor zwei Jahre früher erreicht als geplant und will keine weiteren Forderungen der Troika nach Massenentlassungen mehr hinnehmen, sagte der griechische Minister für Verwaltung Mitsotakis. Trotz Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung stieg die Arbeitslosigkeit auf ein neues Rekordhoch von 28%. WSJ – 14.02.14 RTRS – 13.02.14
  • Der britische Schatzkanzler Osborne hat eine Währungsunion zwischen Großbritannien und einem unabhängigen Schottland ausgeschlossen. WSJ – 13.02.14
  • Peugeot und Santander schmieden offenbar eine Allianz zur Pkw-Finanzierung für europäische Märkte. HB – 13.02.14
  • BNP Paribas ist wegen des Verdachts von Embargo-Verstößen im Sudan, Iran und Kuba im Visier von US-Behörden. WSJ – 13.02.14
  • RBI will ihre während der Finanzkrise erhaltenen Staatshilfen Mitte März zurückzahlen. Die dafür nötigen Mittel stammen nach Angaben der Bank wie geplant aus der kürzlich abgeschlossenen Kapitalerhöhung über knapp €2,8 Mrd. WSJ – 13.02.14
  • Der Betriebsrat von Daimler hat sich mit Blick auf die laufende Abstimmung im US-Volkswagen-Werk für Mitsprache der Beschäftigten im Mercedes-Werk in Alabama ausgesprochen. HB – 13.02.14
  • ThyssenKrupp: 1Q bereinigtes Ebit €247Mio vs. Cons €218,7Mio; Steel Americas mit einem 1Q Verlust i.H.v. €17Mio; alle anderen Bereich haben einen positiven Beitrag verbucht.
  • Frankreich BIP Daten: Q4 BIP +0,3qoq vs. Cons +0,2%qoq.
  • Heutige Makrodaten: Q4 BIP-Daten aus Deutschland (8:00) und dem Euroraum (11:00)
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende! 

Summa Summarum

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BVstory_05

 

European Debt Crisis: Visualized

 

REKORDVOLUMEN ERREICHT

US-Anleger schichten um

http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/anleihen/rekordvolumen-erreicht-us-anleger-schichten-um/9459736.html

 

Fundstücke aus dem www.
USA
  • Der US-Markt schloss gestern, nachdem er zuletzt 4 Tage im Plus geschlossen hatte, nahezu unverändert (S&P -0,03%). Industrials (+0,3%), Telecom (+0,3%) und Tech (+0,2%) waren die besten Sektoren, während Cons Goods (-0,5%), Oil & Gas (-0,4%) und Basic Mat (-0,2%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 18% unter dem 10-Tages- und 9% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Das Haushaltsdefizit im Januar ist deutlich geringer ausgefallen als erwartet und lag bei $10,4 Mrd. RTRS – 12.02.14
  • Nach dem Repräsentantenhaus stimmte gestern auch der Senat für eine Erhöhung der US-Schuldenobergrenze. In der von Demokraten beherrschten Kammer votierten 55 Senatoren für die Erhöhung der Grenze ohne Bedingungen, 43 stimmten dagegen. HB – 12.02.14
  • James Bullard, Präsident der Fed von St. Louis, sagte die Fed werde vermutlich zu einem more “traditional” policy-making zurückkehren müssen, da sich die Arbeitslosenquote der 6,5% Grenze stark genähert hat (derzeit 6,6%). RTRS – 13.02.14
  • Marktführer Comcast will den Konkurrenten Time Warner Cable (TWC) für $44 Mrd. übernehmen. Comcast will demnach etwa $159 pro Aktie zahlen. NTV – 13.02.14
  • Cisco Systems hat im zweiten Quartal weniger verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn sank um 7,4% auf $2,5 Mrd., der Umsatz ging um 7,8% auf $11,2 Mrd. zurück (erwartet wurden $11,03 Mrd.). Die Aktie verlor nachbörslichen 2,5%. HB – 12.02.14
  • Global Economics Weekly: 14/06 – Are global inflation risks deflating? 
  • US Daily: Yellen’s Testimony in Pictures  
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Retail Sales Advance (+/- 0,0%) Initial Jobless Claims (330k)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln schwächer. (Nikkei -0,9%; Hang Seng -0,5%; S&P/ASX 200 – 0,1%, Shanghai -0,2%)
  • Die Arbeitslosenrate in Australien steht mit 6% auf einem 10-Jahres-Hoch. Gleichzeitig sinkt die Erwerbsquote weiter auf 64,5%. Dies spricht gegen die derzeitige Erholungsstimmung gegenüber dem australischen Markt (Erholung der Wirtschaft, Beendigung des QE-Zyklus durch die RBA). BBG – 13.02.
  • Asahi Group Holdings Ltd. rutschte um -3,2% ab. Der zweitgrößte japanische Bierproduzent veröffentlichte Gewinn-Prognose von 67 Mrd. Yen, unter Schätzungen von 75 Mrd. Yen. BBG – 13.02.
  • Qantas Airwais Ltd. stieg um +6,7%, nachdem bekannt wurde, dass die größte australische Transportgesellschaft Vorbestimmungen für staatliche Hilfen erfüllte. BBG – 13.02.
  • Toyota Motor Corp. fällt um 1,3%, nachdem das Unternehmen bekanntgab, eine Rückrufaktion zu starten. Es werden 1,9 Mio. der Hybrid-Modelle Prius zurück in die Werkstatt gerufen. Grund ist eine Fehlerhafte Software im Hybrid-System. WSJ – 12.02.
  • EM Macro Daily: Indonesia’s rebalancing progressing at a faster pace 
 
EUROPA
  • Italiens Ministerpräsident Letta lehnt trotz wachsendem Druck aus der eigenen Partei einen Rücktritt ab. Er wolle seinen „Einsatz für Italien“ fortführen, sagte er. WSJ – 12.02.14
  • Irland wird im März erstmals seit seiner Flucht unter den Euro-Rettungsschirm 2010 wieder den regelmäßigen Verkauf von Staatsanleihen starten. Das Land werde zudem möglicherweise versuchen, einige Investoren vom Tausch von Anleihen zu überzeugen. HB – 12.02.14
  • Die EZB denke „ernsthaft“ über einen negativen Einlagezins nach, sagte EZB-Ratsmitglied Benoît Coeuré in einem Interview mit Reuters. WSJ – 12.02.14
  • Die BoE will die Leitzinsen nicht erhöhen, bevor sich nicht mehr Briten in einem Beschäftigungsverhältnis befinden. Das machte Gouverneur Mark Carney am Mittwoch in einem Fernsehinterview deutlich. Gegenwärtig gebe es jede Menge ungenutzter Kapazitäten, sagte Carney ITV News. WSJ – 12.02.14 
  • Peugeot hat sich Insidern zufolge mit seinem chinesischen Partner Dongfeng und der französischen Regierung über eine Kapitalspritze von bis zu €4 Mrd. geeinigt.
  • Bayer bereitet offenbar ein Gebot für eine Reihe von gut eingeführten Marken von Merck & Co vor. Dazu gehören die Sonnenschutz-Marke Coppertine und das Allergiepräparat Claritin. WSJ – 13.02.14 Gestern erhielt Bayer in Europa jetzt grünes Licht für den Marktstart eines niedrig dosierten Hormonpflasters. HB – 12.02.14
  • Danone will offenbar seine Sparte mit medizinischer Ernährung verkaufen. Der französische Lebensmittelkonzern könnte dafür laut Insidern drei Milliarden Euro kassieren. HB – 12.02.14
  • Die Commerzbank plant den Verkauf eines Immobilienpakets – Einkaufszentren, Hotels und Büros – in Spanien im Wert von €4,4 Mrd. WSJ – 12.02.14
  • Airbus hat offenbar die Hoffnung aufgegeben, eine weitere Finanzierungshilfe aus Deutschland für den Hoffnungsträger A350 zu bekommen. Berlin warf Airbus unter anderem vor, sich nicht an die Versprechen hinsichtlich der Arbeitsverteilung gehalten und zu wenig Ingenieursarbeiten nach Hamburg und Bremen verlagert zu haben. WSJ – 12.02.14
  • ABB: 4Q Umsätze i.H.v. $11,4Mrd vs. Cons $11,3,Mrd; 4Q Ebitda $1,42Mrd vs. erwartet $1,35Mrd; Auftragsbestand per Ende Dezember lag bei $26Mrd; durchschnittliches EPS Wachstum wird im unteren Bereich der 10-15% Guidance liegen; die operativen Margenziele bis 2015 wurden bestätigt.
  • BNP: 4Q Nettogewinn €127Mio vs. erwartet €1Mrd; es werden €1,1Mrd Rückstellungen für mögliche US Sanktionen gebildet; Dividende unverändert bei €1,5/Aktie; CET1 bei 10,3% vs. Sep 10,8%; das Ziel für Kosteneinsparungen wird auf €2,8Mrd in 2016 angehoben.
  • Zurich Insurance: 4Q Nettogewinn $1,07Mrd vs. Cons $1,26Mrd; Dividende SFr17/Aktie wie erwartet; Restrukturierungskosten soll bei eher $600Mio liegen.
  • Rio Tinto: FY zugrundeliegender Gewinn $10,2Mrd vs. Cons $9,7Mrd; Kosteneinsparungen haben sich positiv ausgewirkt.
  • Commerzbank: 4Q Nettogewinn €64Mio vs. Cons €23,3Mio; CET1 liegt bei 9% nach Basel 3 und soll auf über 10% bis 2016 steigen (vs. vorher 9%).
  • Nestle: organisches Wachstum in 2013 bei 4,6% inline mit den Schätzungen; Dividende SFr2,15/Aktie ebenfalls wie erwartet; Wachstum in 2014 soll bei circa 5% liegen.
  • Renault: operativer Gewinn €1,24Mrd vs. Cons €1,06Mrd; es werde jedes Jahr ein positiver Cashflow angestrebt.
  • ENI: bereinigter Gewinn €1,3Mrd vs. Cons €1,2Mrd; die Verschuldung soll inline mit 2013 sein.
  • Heutige Makrodaten: Deutschland Verbraucherpreise Jan. (8:00)

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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Markus Koch

Raus aus der Schuldensucht

http://blogs.faz.net/fazit/2014/02/11/raus-aus-der-schuldensucht-3539/

 

WTI notiert unter 100 Dollar je Barrel

Goldpreis steigt auf Jahreshoch

http://www.n-tv.de/wirtschaft/marktberichte/Goldpreis-steigt-auf-Jahreshoch-article12254821.html

 

Fundstücke aus dem www.

JBierwirth ‏:Wegen der drohenden Staatspleite erhöht die USA wieder mal die Schuldenobergrenze. Ein Neuigkeitswert wie die Kostensteigerungen beim BER.
JBierwirth ‏:Den Sozialisten sei Dank: Frankreich scheint sogar die auf 4,1 % angehobene Defizitmarke zu reißen. Das sollte uns nervös machen.
USA
  • Der US-Markt schloss gestern nach der Rede von Janet Yellen im Plus (S&P +1,1%). Energy (+1,4%), Healthcare (+1,3%) und Telecom (+1,3%) waren die besten Sektoren, während Cons Disc (+0,7%), Utilities (+0,9%) und Financials (+1,0%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 7% unter dem 10-Tages- und 4% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Janet Yellen hat gestern, in ihrer ersten Anhörung vor dem Ausschuss im Abgeordnetenhaus, Konstanz bei der bisherigen Geldpolitik zugesichert. Darüber hinaus betonte sie, dass sie die Strategie der Fed sehr unterstütze und signalisierte, dass die Fed aller Voraussicht nach die Anleihekäufe in moderaten Schritten weiter reduzieren wird. Dabei verneinte sie ausdrücklich, dass die Fed in der Verringerung der Anleihekäufe einem vorgegebenen Pfad folge. Darüber hinaus sagte Yellen, dass nur eine heimische Abschwächung der Wirtschaft und nicht die derzeitige Situation in den Emerging Marktes die zukünftigen Handlungen der Fed beeinflussen könnte.  FAZ – 11.02.14 & FT – 11.02.14
  • Im Streit um eine Erhöhung der Schuldenobergrenze in den USA ist eine Einigung greifbar nahe. Das Repräsentantenhaus verabschiedete am Dienstag einen Gesetzentwurf, der es der Regierung rund ein Jahr lang erlaubt, weitere Schulden aufzunehmen. HB – 11.02.14
  • Die Wholesale Inventories sind mit 0,3% weniger als erwartet im Dezember gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg um 0,5%, nachdem die Wholesale Inventories im November auch um 0,5% gestiegen sind. RTRS – 11.02.14
  • Sprint berichtete mit rund $1 Mrd. einen niedriger als erwarteten Verlust im vierten Quartal 2013 und einen überraschend starken Anstieg von Wireless-Kunden. Die Aktie schloss 2,7% höher. RTRS – 11.02.14
  • Yahoo verlegt einen großen Teil seiner europäischen Geschäfte nach Irland. „Als Folge einer Umstrukturierung“ würden die Online-Dienste ab dem 21. März von einer einzigen Gesellschaft auf der Insel angeboten, teilte das Unternehmen in einer E-Mail an die Nutzer mit. HB – 11.02.14
  • CVS Caremark hat im vierten Quartal 2013 mit $1.27 Mrd. mehr als erwartet verdient, bei einem Umsatz von $32.67 Mrd. Die Aktien stiegen um 2,5%. RTRS – 11.02.14
  • Dean Foods gab für das laufende Jahr einen düsteren Ausblick. Das Unternehmen schätzt den Gewinn je Aktie in diesem Jahr auf nur noch $0,73 – $0,83 nach $0,86  im Vorjahr. Erwartet wurden $1,12 Dollar. Die Aktie verlor 7,2%. WSJ – 12.02.14
  • US Daily: Young vs. Old as Drivers of Labor Force Participation. 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Monthly Budget Statement (- $10Mrd.)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln nach starken Wirtschaftszahlen aus China überwiegend im Plus. (Nikkei: +0,6%; Hang Seng +1,0%; Shanghai: -0,1%)
  • In China wurde die Handelsbilanz für Januar bekanntgegeben. Sowohl Exporte als auch Importe fielen deutlich höher aus als erwartet:
  • Exporte: +10,6% yoy (Kons.: +0,6%)
  • Importe: +10,0% yoy (Kons.: +4,0%)
  • Handelsbilanz: US$32 Mrd. (Kons.: US$23,8 Mrd.) 
  • Von den positiven chinesischen Makrozahlen konnten sowohl Aktien als auch Währungen in den EM profitieren. Der MSCI EM stieg um 0,7% auf das höchste Level in 3 Wochen. Die indonesische Rupie, der philippinische Peso, der südkoreanische Won und der thailändische Baht konnten ebenfalls zulegen. BBG – 12.02.
  • In Japan sind die Kern-Maschinen-Bestellungen im Dezember so stark gefallen wie seit 1998 nicht mehr (-15,7% vs. Kons. -4,0% mom). Auch auf Jahressicht fiel ihr Wachstum deutlich schwächer aus als erwartet (+6,7% vs. Kons.: +17,4%). BBG – 12.02.
  • China und Taiwan haben sich gestern geeinigt, wieder einen formellen Kommunikationsmechanismus zwischen den beiden Regierungen aufzustellen. Das gestrige Treffen der Regierungsvertreter beider Länder war das erste dieser Art seit 1949. BBG – 11.02.
  • Toyota Motor Corp. wird in Japan rund 1 Mio. Prius Fahrzeuge zurückrufen, weltweit betrifft die Rückrufaktion etwa 1,9 Mio Autos dieses Typs. Bereits 2009-10 hatte Toyota insgesamt 10 Mio. Fahrzeuge zurückrufen müssen. BBG – 12.02.
  • EM Macro Daily: Remittances: The half-a-trillion flow heading towards Ems (Ursúa)
 
EUROPA
  • Portugal bringt eine zehnjährige Anleihe im Wert von € 3Mrd. und will damit vollständig an den Markt zurückkehren. Portugals Rettungspaket im Volumen von 78 Mrd. Euro endet Mitte Mai nach drei Jahren. HB – 11.02.14
  • Bundesbankpräsident Weidmann hat sich dafür ausgesprochen, die Verschuldung von Banken nicht nur über risikoabhängige Eigenkapitalanforderungen, sondern auch absolut zu begrenzen. Den „bisherigen risikogewichteten Regeln“ sollte auch eine „ungewichtete Regel in Form einer einheitlichen Verschuldungsobergrenze zur Seite gestellt werden“. WSJ – 11.02.14
  • Danone verdoppelt den Anteil am führenden chinesischen Milchproduzenten China Mengiu Dairy auf 9,9% und zahlt dafür €486 Mio.  RTRS – 11.02.14
  • Daimler verzeichnet eine so große Nachfrage nach Kompaktwagen, dass bereits ein zusätzliches Werk geplant wird, sagte Daimler-Chef Zetsche am Dienstagabend. HB – 11.02.14
  • Porsche wird laut Vorstandschef Matthias Müller das Absatzziel von 200.000 verkauften Autos bereits im kommenden Jahr erreichen. WSJ – 11.02.14
  • Die Aktionäre der Telefonica Deutschland haben am Dienstag auf einem außerordentlichen Treffen die Weichen für die Übernahme von E-Plus gestellt. Nun muss noch die EU-Kommission zustimmen, die Entscheidung muss bis Mitte Mai getroffen werden. Nach der Übernahme soll ein Drittel der 1800 Vertriebsshops geschlossen werden.WSJ – 11.02.14 HB – 12.02.14
  • Ono plant trotz des Übernahmeangebots von Vodafone weiter einen Börsengang. RTRS – 11.02.14
  • Die Commerzbank will von Filialschließungen anderer Banken profitieren. „Wenn andere Banken ihre Erreichbarkeit regional zurückfahren, stehen wir deren Kunden mit unseren Filialen gern zur Verfügung“, sagte Bereichsvorstand Mandel. Bis Ende Oktober habe die Bank mehr als 200.000 Konten dazugewonnen. HB – 11.02.14
  • Bayer muss die Hoffnung auf Bevorzugung des Schmerzmittels Aleve in den USA aufgeben: Die FDA befand, dass die Nachweise für eine höhere Sicherheit von Aleve gegenüber anderen entzündungshemmenden Schmerzmitteln nicht ausreichen.WSJ – 12.02.14
  • ING berichtet einen 4Q Nettogewinn i.H.v. €539Mio vs. Cons €254Mio; ING Bank hat eine Kernkapitalquote von 11,7% ausgewiesen.
  • Heineken mit FY Zahlen: bereinigter operativer Gewinn €2,94Mrd inline mit den Erwartungen; das organische Volumenwachstum soll in 2014 besser werden; Inputkosten werden unverändert oder leicht niedriger gesehen.
  • Heutige Makrodaten: Euroraum Industrieproduktion Dez. (11:00), BoE-Inflation Report (11:30)

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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USA
  • Der US-Markt hat am gestern, nach einem ruhigen Handel, da viele Investoren die heutige Rede von Janet Yellen abwarteten, leicht im Plus geschlossen (S&P +0,2%). Healthcare (+0,9%), Utilities (+0,7%) und Materials (+0,4%) waren die bestenSektoren, während Energy (-0,6%), Industrials (-0,5%) und Cons Disc (-0,1%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 14% unter dem 10-Tages- und 3% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Das US Repräsentantenhaus plant am 12. Februar, über die Erhöhung der US Schuldengrenze abzustimmen, sagte gestern Robert Pittenger, Fed Abgeordneter aus North Carolina. BBG – 11.02.14
  • Sprint überprüft erneut, ob das Vorhaben den Rivalen T-Mobile US zu übernehmen, angesichts der aufkommenden Kartellsorgen des Regulierers, sinnvoll ist. WSJ – 10.02.14
  • Investor Carl Icahn hat erklärt, dass er seine Bemühungen einstellen will, Apple zu einer Erhöhung des eigenen Aktienrückkaufprogramms zu bewegen. WSJ – 10.02.14
  • Die US Spielzeugfirma Hasbro hat im letzten Quartal 2013 rund $130 Mio. Gewinn erzielt, bei einem Umsatz von $1,28 Mrd. Damit stagnierten sowohl Gewinn, als auch Umsatz auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. HB – 10.02.14
  • US Daily: US Daily: Five Questions for Fed Chair Yellen. 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Wholesale Inventories MoM (+0,5%) und Wholesale Trade Sales Mom (+0,7%)
 
ASIEN/EM
  • Die chinesischen Märkte handeln heute im Plus. Die Börse in Tokio ist aufgrund eines Feiertages geschlossen (Hang Seng +1,9%; Shanghai: +1,2%).
  • Die chinesische Kommission zur Bankenregulierung hat kleine Banken im Land aufgefordert, mehr Eigenkapital für ausgegebene Kredite vorzuhalten. Man möchte so besser auf mögliche Ausfälle vorbereitet sein. BBG – 10.02.
  • Die für den 1. April geplante Erhöhung der Konsumsteuern in Japan von derzeit 5% auf 8% wirft ihre Schatten voraus. So sind im Januar verschiedene Indizes, welche die aktuelle wirtschaftliche Stimmung sowie wirtschaftliche Erwartungen messen, gefallen. WSJ – 10.02. FAZ – 11.02.
  • Argentinien wird diese Woche einen neuen Konsumentenpreisindex vorstellen, um einen Teil des verlorengegangenen Investorenvertrauens wiederherzustellen. Es wird davon ausgegangen, dass der neue Index eine deutlich höhere Inflation ausweisen wird. BBG – 11.02.
  • Die Pazifik-Allianz hat die Abschaffung vom Zöllen für den Großteil des Handels zwischen Kolumbien, Chile, Mexiko und Peru beschlossen. Die Staatschefs der vier Mitgliedsstaaten vereinbarten dass dies für 92% der ausgetauschten Produkte gelten soll. HB – 11.02.
  • Alibaba Group Holding Ltd. hat ein Angebot für den noch nicht erworbenen Anteil am chinesischen Unternehmen AutoNavi vorgelegt. Dieses bewertet den Vertreiber mobiler Kartendienste mit umgerechnet US$1.6 Mrd. BBG – 11.02.
  • EM Macro Daily: Near-term EM exchange market outlook—easing yet differentiating pressures (Kwon) 
 
EUROPA
  • Nach dem Schweizer Votum zur Begrenzung der Einwanderung hat die EU-Kommission die Gespräche über einen grenzüberschreitenden Stromhandel ausgesetzt. FAZ – 10.02.14
  • Die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognose für 2014 leicht auf 1,75% erhöht. RTRS – 10.02.14
  • Österreich kann bei der Abwicklung der maroden Krisenbank Hypo Alpe Adria nicht auf die Hilfe privater Banken zählen. RTRS – 10.02.14
  • Großbritannien und die Niederlande fordern im Streit um Icesave-Guthaben eine Zahlung von rund €3,5 Mrd. von der isländischen Einlagensicherung TIF. HB – 11.02.14
  • Nestlé und L’Oréal haben heute bekanntgegeben, dass L’Oréal 48,5 Mio. eigene Aktien (8% des Stammkapitals) von Nestlé kaufen wird. Nestlé erhält dafür den restlichen 50%-Anteil an Galderma (bislang 50/50 Joint Venture) und €3,4 Mrd. in bar. Nestlés Anteil an L’Oréal reduziert sich damit auf 23,29%. NESTLE – 11.02.14
  • Siemens liefert 70 in den USA hergestellte Elektroloks an Amtrak, ein Auftrag im Wert von knapp $500 Mio. Siemens hofft auf weitere Aufträge aus Kalifornien oder Illinois, die derzeit insgesamt 32 Lokomotiven plus Optionen auf zusätzliche 225 Lokomotiven kaufen wollen. HB – 11.02.14
  • Nokia vollzieht einem Bericht des WSJ einen einschneidenden Strategieschwenk: Der finnische Konzern, der sein Handygeschäft an Microsoft verkauft, setzt bei seinem neuen Smartphone auf das Betriebssystem Android von Google. WSJ – 10.02.14
  • Continental kauft den US-Gummi- und Kunststoffhersteller Veyance Technologies für rund €1,4 Mrd. Durch die Übernahme baut Conti das weltweite Industriegeschäft aus und sich unabhängiger von der Autobranche. WSJ – 10.02.14
  • In einer der milliardenschweren Klagen gegen die Porsche Holding im Zuge der verpatzten VW-Übernahme zweifelt das Landgericht Stuttgart an der Argumentation der Klägergruppe. „Wir sehen zunächst erhebliche Prozessrisiken für die Klägerin“, sagte die Vorsitzende Richterin am Montag zum Prozessauftakt. SPGL – 10.02.14
  • BMW verzeichnet in den USA reges Interesse an seinen neuen Elektroautos i3 und i8. WSJ – 10.02.14
  • Axel Springers CEO Mathias Döpfner hat angekündigt, will weiter in den Ausbau des wichtigen digitalen Geschäfts investieren und setzt dabei auch auf Übernahmen. Man werde jedoch „definitiv nicht aus Prestigegründen in den USA auf Trophäenjagd gehen“, sagte Döpfner. WSJ – 10.02.14
  • Michelin mit FY Zahlen: operativer Gewinn €2,2Mrd marginal unter den Erwartungen; es soll in 2014 ein ROCE von über 11% erreicht werden.
  • Bilfinger Berger berichtet 2013 Umsätze i.H.v. €8,4Mrd vs. Cons €8,6Mrd; Ebit €287Mio vs. erwartet €350Mio; es werde eine positive Entwicklung in allen Segmenten erwartet.
  • Heute werden keine wichtigen Makrodaten veröffentlicht.

 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Summa Summarum

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GROSSBANK WARNT
 „Albtraum wie ein Freddy-Krueger-Horrorfilm“
http://www.abendblatt.de/wirtschaft/finanzen/article124684078/Albtraum-wie-ein-Freddy-Krueger-Horrorfilm.html
USA
  • Der US-Markt hat am Freitag nach anfänglicher Schwäche im Plus geschlossen (S&P +1,3%). Healthcare (+1,8%), Industrials (+1,6%) und Info Tech (+1,5%) waren die besten Sektoren, während Utilities (+0,6%), Telecom (+0,7%) und Cons Staples (+0,9%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 5% unter dem 10-Tages- und 8% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • US-Haushalt: Unter der Führung von John Boehner streben die Republikaner eine Einigung der verschiedenen Parteiflügel zu Problematik der Erhöhung der Schuldenobergrenze an.  FT – 09.02.14
  • Laut Fed-Beobachter Hilsenrath wird der schwache Arbeitsmarktreport vom Freitag den von der Fed eingeschlagenen Weg der Reduzierung der Anleiheankäufe nicht verändern. WSJ – 07.02.14
  • Die Arbeitslosenquote in den USA ist im Januar auf 6,6% gefallen, teilte das Washingtoner Arbeitsministerium mit. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 2008. Im Vormonat lag die Quote noch bei 6,7%. NTV – 07.02.14
  • Yahoo will die lokalen Ergebnisse seiner Suchmaschine verbessern und verbündet sich deshalb mit Yelp. Demnach sollen Yelp-Anzeigen und Besprechungen von lokalen Geschäften zukünftig in den Suchergebnissen von Yahoo auftauchen. WSJ – 09.02.14
  • AOL-Chef Tim Armstrong hat die vom Unternehmen beschlossenen Änderungen bei der Zahlung der Arbeitgeberbeiträge für Rentensparpläne wieder zurückgenommen und sich für seine Äußerungen über Mütter entschuldigt. WSJ – 09.02.14
  • Global Markets Daily: Under the GLI hood: Data weakness is real, but not overly worrisome? 
  • Heutige Makrodaten: Heute werden keine wichtigen US Makrodaten veröffentlicht. 
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln heute überwiegend freundlich (Nikkei +1,8%; Hang Seng -0.1%; Shanghai: +1,9%).
  • Die People’s Bank of China erwartet, dass die Volatilität am chinesischen Geldmarkt anhalten wird. Darüber hinaus geht man davon aus, dass die Kreditkosten steigen werden, da höhere Ausfallrisiken eingepreist werden. BBG – 10.02.
  • S&P hat den Ausblick für das Kreditrating der Türkei von Neutral auf Negativ gesenkt. Gründe sind u.a. der Rückgang der FX-Reserven, die politische Unsicherheit und das sich verschlechternde Sentiment gegenüber EM. 
  • Der von HSBC veröffentlichte EM Composite Index (Manufacturing & Services) ist im Januar auf 51,4 Punkte gefallen (Durchschnitt 2013: 51,7; Januar 2013: 64,1). Er wird mit Hilfe von Umfrageergebnissen von Einkaufsmanagern aus 17 EM-Ländern erstellt. RTRS – 09.02.
  • Der Iran und die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) haben sich am Sonntag auf weitere Schritte zur Überprüfung des iranischen Atomprogramms geeinigt, die den Verdacht des Baus von Atomwaffen ausräumen sollen. RTRS – 09.02.
  • Mit dem früheren Gesundheitsminister Yoichi Masuzoe hat nach Medienberichten ein Atomkraftbefürworter die Wahl zum Gouverneur der japanischen Hauptstadt Tokio gewonnen. Die Wahlbeteiligung war mit rund 34 Prozent sehr niedrig. HB – 09.02.
  • HTC Corp. hat bekanntgegeben, sein Angebot an günstigen Smartphones auszubauen. „Das Problem letztes Jahr war, dass wir uns nur auf unser Flaggschiffprodukt konzentriert und einen großen Teil des mittelständischen Marktes verpasst haben.“ so Mitgründerin Cher Wang. RTRS – 09.02.
 
EUROPA
  • Griechenland hat im Kampf gegen die Schuldenkrise nach Einschätzung von Ministerpräsident Antonis Samaras die Wende geschafft. „Wir übertreffen mit unseren Fortschritten schon jetzt alle Erwartungen“, sagte Samaras. Ein drittes Hilfspaket werde nicht benötigt. FAZ – 10.01.14
  • Spaniens Regierung plant als letzte Strukturreform vor den Wahlen in 2015 eine umfassende Steuerreform. FT – 09.02.14
  • In der Schweiz ist die Volksinitiative „Gegen Masseneinwanderung“ knapp angenommen worden. 50,3 Prozent der Wähler stimmten für die Initiative der national-konservativen Schweizer Volkspartei (SVP). TGS – 09.02.14 WSJ – 10.02.14
  • Die Stimmung in der britischen Wirtschaft ist laut dem Index von BDO auf den höchsten Wert der letzten 22 Jahre gestiegen. RTRS – 09.02.14
  • Nach den schweren Gewaltausbrüchen in Bosnien-Herzegowina sind auch am Wochenende wieder Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um eine „politische Revolution“ zu fordern. WELT – 10.02.14
  • Die EZB will künftig die letzte Instanz sein, wenn es um die Frage geht, ob in einem Mitgliedsland der Eurozone einem Finanzinstitut eine Bankenlizenz erteilt oder entzogen wird. WSJ – 07.02.14
  • Die Deutsche Bank lotet einen neuen Anlauf zur Beilegung des Dauerstreits mit den Erben des Medien-Unternehmers Leo Kirch aus. Insiderinformationen zufolge soll mit einem Vergleich endlich einen Schlussstrich unter den seit mehr als zehn Jahren andauernden Rechtskonflikt zu ziehen. RTRS – 09.02.14
  • Österreich schließt Pleite von Alpe Adria nicht aus. Der „Standard“ hatte vergangene Woche berichtet, die Nationalbank schätze die Kosten bei einer Pleite auf rund €16 Mrd. HB – 09.02.14
  • Die Verhandlungen zwischen PSA, der französischen Regierung und Dongfeng Motor stehen Insidern zufolge kurz vor dem Abschluss. Beide Parteien sollen sich zu je gleichen Anteilen an PSA beteiligen. RTRS – 07.02.14
  • Lufthansa-Chefaufseher Mayrhuber fordert im Wettbewerb mit den expandierenden arabischen Airlines Unterstützung aus der Politik: „Dort werden Flughäfen, Flugsicherung und die Airlines aus einer Hand geführt und als strategisches Werkzeug benutzt, um anderswo Passagiere abzuziehen“. FAZ – 09.02.14
  • T-Mobile übernimmt für €830 Mio. den restlichen 40%-Anteil an Czech Mobile. BW – 09.02.14
  • Nestle erwägt Verringerung der 29%-Beteiligung an L’Oreal. BBG – 08.02.14
  • Koenig & Bauer will seine kurz vor Weihnachten bekannt gegebene Neuausrichtung zügig umsetzen und in 2016 wieder eine Dividende an seine Aktionäre zahlen. FN – 09.02.14
  • Heute werden keine wichtigen Makrodaten veröffentlicht.
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in die neue Woche!

Summa Summarum

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Brichta und Veith
USA
  • Der US-Markt ist gestern aufgrund von besser als erwarteten Arbeitsmarkdaten und starken Quartalszahlen gestiegen (S&P +1,2%). Cons Disc (+2,1%), Materials (+1,5%) und Financials (+1,5%) waren die besten Sektoren, während Telecom (+0,1%), Healthcare (+0,5%) und Utilities (+0,6%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 3% unter dem 10-Tages- und 9% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Apple kauft massiv eigene Aktien zurück. Cook zufolge hat Apple nunmehr in den vergangenen zwölf Monaten Anteilsscheine im Wert von mehr als $40 Mrd. zurückgekauft. HB – 07.02.14
  • IBM prüft den Verkauf seiner Halbleiterproduktion und sucht nach einem Käufer. WSJ – 07.02.14
  • Google hat im letzten Monat einen Anteil von 5,94% an Lenovo für $750 Mio. gekauft. RTRS – 06.02.14
  • LinkedIn hat sein Wachstum zum Jahresende fortgesetzt. Der Umsatz stieg überraschend kräftig um 47% auf $447,2 Mio., während das Nettoergebnis um 67% auf $3,8 Mio. einbrach. Die Umsatzprognose für das erste Quartal und das Gesamtjahr 2014 blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie verlor nachbörslich rund 8%. NTV – 07.02.14
  • Blizzard hat im vergangenen Jahr $4,6 Mrd. umgesetzt und damit 6% weniger als im Vorjahr. Der Gewinn ging um 12% auf $1,0 Mrd. zurück. Die Zahlen übertrafen damit die Erwartungen der Anleger. Nachbörslich stieg die Aktie um 8%.HB – 06.02.14
  • US-Aktienfonds (AMG Fondsreport) konnten diese Woche ihren Trend fortsetzen und einen Zufluss von $1,47 Mrd. verbuchen. Bezieht man jedoch die ETFs in die Fondsstatistik mit ein, so verzeichneten diese mit -$20,9 Mrd. den größten Abfluss seit Juni 2008. Amgdata
  • Global Markets Daily: Global PMIs are growing but slowing, in large part due to the US miss 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Change in Nonfarm Payrolls (180k), Unemployment Rate (6,7%) und Average Hourly Earnings (+0,2% mom)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln heute, angeführt vom Nikkei, im positiven Bereich. Die Börse in Shanghai ist nach dem chinesischen Neujahrsfest wieder geöffnet. (Nikkei +2,1%; Hang Seng +0,7%; Shanghai: +0,1%)
  • Die Dollar-denominierten Finanzierungskosten für indische Unternehmen sind auf ein sechs-Monats-Tief von 4.5% gefallen. Dies wird als Zeichen gewertet, dass Investoren die Bemühungen der Regierung, das Wachstum im Land anzukurbeln, honorieren. BBG – 07.02.
  • Die australische Zentralbank hat ihre Prognosen bzgl. Wachstum und Inflation angehoben. Sie unterstrich noch einmal ihre derzeitige Präferenz für eine neutrale Zinspolitik. BBG – 07.02.
  • Sony Corp. verkauft seine Computersparte wie erwartet an den Investmentfonds Japan Industrial Partners. Künftig wird sich Sony auf seine Spielekonsole PlayStation sowie Kameras, Smartphones und Tablets konzentrieren. RTRS – 07.02.
  • EM Macro Daily: Why it may take time before FX depreciation leads to external rebalancing (Lund-Jensen et al.) 
 
EUROPA
  • Die EZB hat keine Änderungen des geldpolitischen Kurses beschlossen, hält sich die Tür für eine weitere geldpolitische Lockerung im März aber offen. „Im Bezug auf den mittelfristigen Ausblick für Preise und Wachstum wird es im März weitere Informationen und Analysen geben“, sagte EZB-Präsiden Draghi. Wegen der Komplexität der Lage müsse die EZB abwarten. WSJ – 06.02.14
  • Auch die BoE ließ den aktuellen Leitzins von 0,5% trotz des konjunkturellen Aufschwungs in Großbritannien unverändert. Nächste Woche veröffentlicht die BoE ihren Inflationsausblick. RTRS – 06.02.14
  • Der ukrainische Präsident Janukowitsch hat im Konflikt mit der Opposition Kompromissbereitschaft signalisiert. „Nur durch Dialog und Kompromiss können wir das Land aus dieser politischen Krise führen“, sagte Janukowitsch. Gleichzeitig fordert ein ranghoher Berater von Russlands Präsident Putin die Führung in Kiew am Donnerstag auf, den Protest der Opposition niederzuschlagen. Aufgrund der Währungsturbulenzen beschränkte die Zentralbank bestimmte Arten von Devisenhandel, um das Bankensystem zu stützen. FAZ – 06.02.14 RTRS – 06.02.14 HB – 07.02.14
  • Der Rechtspopulist Geert Wilders hat eine Studie präsentiert, nach der die Niederlande von einem Austritt aus der Europäischen Union und der Eurozone profitieren würden. Seine Partei für die Freiheit könnte der große Sieger der Europawahlen im Mai werden. WSJ – 06.02.14
  • Airbus nähert sich offenbar einer Entscheidung, dem A380 neue Triebwerke zu spendieren. Die neuen Motoren seien für die Auslieferungen ab 2020 bestimmt, und Airbus werde exklusive Gespräche mit nur einem Triebwerkshersteller aufnehmen. FN – 06.02.14
  • Vodafone hat in Indien die Genehmigung für die Übernahme seines lokalen Partners für $1,6 Mrd. erhalten. BBG – 06.02.14
  • ABB erwägt den Verkauf mehrerer Geschäftsbereiche, die nicht zur Kernstrategie gehören, mit einem Volumen von rund $1 Mrd. RTRS – 07.02.14
  • Der mögliche Einstieg von Etihad bei Alitalia soll offenbar mit einem umfassenden Stellenabbau einhergehen. Die Belegschaft soll halbiert werden. WSJ – 06.02.14
  • European Economics Analyst: The ECB and the money  market 
  • ArcelorMittal berichtet 4Q Ergebnisse: Ebitda $1,9Mrd vs. Cons $1,8Mrd; Umsätze $19,8Mrd vs. erwartet $20,1Mrd; das Ebitda soll ich 2014 bei circa $8Mrd liegen.
  • Statoil verbucht 4Q Zahlen: 4Q bereinigter Gewinn Nkr11Mrd vs. Cons Nkr12,7Mrd; Aktienrückkäufe sollen in Zukunft aktiver genutzt werden; Umsätze Nkr148Mrd vs. erwartet Nkr162Mrd.
  • Hugo Boss berichtet 4Q Umsätze i.H.v. €649Mio vs. Cons €664Mio; bereinigtes 4Q Ebitda €157Mio leicht unter den Schätzungen.
  • Heutige Makrodaten: Deutschland Produktion im Prod. Gew. Dez (12:00)
 
       Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende!

Summa Summarum

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USA
  • Der US-Markt ist gestern, nach gemischten US-Konjunkturdaten und wenigen News in den Emerging Markets, moderat gefallen (S&P -0,2%). Cons Disc (+0,2%), Materials (+0,2%) und Cons Staples (+0,1%) waren die besten Sektoren, während Energy (-0,9%), Healthcare (-0,7%) und Telecom (-0,6%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 3% über dem 10-Tages- und 15% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Die Fed wird dieses Jahr vermutlich kontinuierlich ihr Anleihenankaufprogramm zurück fahren und es Ende 2014 komplett beenden, sagte gestern Dennis Lockhart, Präsident der Fed in Atlanta. RTRS – 05.02.14
  • Die Beschäftigung im privaten Wirtschaftssektor der USA ist im Januar geringer gestiegen als erwartet. So wurden 175.000 neue Stellen geschaffen. Damit ist die von manchen Beobachtern befürchtete deutliche Abschwächung durch die kalte Witterung zum Jahresbeginn aber nur begrenzt eingetreten. WSJ – 05.02.14
  • Twitter hat nachbörslich Ergebnisse zum ersten Quartal vorgelegt. Die aktiven Nutzer des Nachrichtendienstes stiegen im Vergleich zum Vorjahresquartal von 232 Mio. auf 241 Mio., was klar hinter den Erwartungen der Analysten zurück blieb. Deutlich unter den Schätzungen lag der Verlust mit $511 Mio. gegenüber dem Konsensus -$250 Mio. Die Aktie verlor nachbörslich fast 18%. HB 05.02.14
  • Der deutsche Patentrechteverwerter IPCom hat Apple auf Schadenersatz in Höhe von €1,57 Mrd. plus Zinsen verklagt. Dem iPhone-Hersteller wird vorgeworfen, mit seiner Mobilfunktechnologie ein Patent zu verletzen.WSJ 05.02.14
  • Coca-Cola steigt bei der US-Kaffeefirma Green Mountain Coffee (nachbörslich +45%) ein. Das neue System für Kaltgetränke soll Kapseln nutzen. Das lässt sich Coca-Cola mehr als $1 Mrd. kosten. HB 05.02.14
  • US Daily: What Does Wage Growth Tell Us About Labor Market Slack? 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Initial Jobless Claims (335k), Unit Labor Costs (-0,7%) und Trade Balance (-$36,0bn)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln heute nahezu unverändert. Die Börse in Shanghai ist wegen des chinesischen Neujahrsfestes noch geschlossen. (Nikkei -0.2%; Hang Seng +0.3%)
  • Makoto Utsumi, einer der Verantwortlichen von Japans Pensionsfonds (dem größten weltweit), hat vor den Problemen des starken Engagements in japanischen Staatsanleihen gewarnt. Die durch die expansive Geldpolitik der Bank of Japan niedrigen Renditen seien eine „extreme Gefahr“ für den Fonds. BBG – 06.02.
  • Mexiko hat als zweites Land Lateinamerikas nach Chile eine Bonitätsnote in der höchsten A-Kategorie bekommen. Moody’s stufte die Kreditwürdigkeit des Landes auf A3 hoch von bisher Baa1. HB – 05.02.
  • Japans Premierminister Abe hat gestern einen detaillierten Plan zur Ausweitung der Verteidigungskapazitäten des Landes vorgelegt. Es wäre die größte Veränderung im Verteidigungsapparat seit dem 2. Weltkrieg. BBG – 06.02.
  • Sony Corp. hat 3Q13-Zahlen vorgelegt: Umsatz von JPY2.41 Bio. (Kons.: JPY2.19 Bio.), operativer Gewinn von JPY90.3 Mrd. (Kons.: JPY74.2 Mrd.), Nettogewinn von JPY27 Mrd. (Kons.: JPY27.6 Mrd.). Im FY13 erwartet das Unternehmen nun einen Nettoverlust von JPY110 Mrd. (vorherige Prognose: JPY30 Mrd. Gewinn). Gleichzeitig gab das Unternehmen bekannt, dass ~5,000 Jobs abgebaut werden.
  • LG Electronics‘ Kreditrating wurde von Moody’s von Baa2 auf Baa3 gesenkt. Der Ausblick ist stabil.
  • EM Macro Daily: A look at CNH flows via Hong Kong banks’ positions data (Tang) 
 
EUROPA
  • Im Vorfeld der heutigen EZB-Ratssitzung erwarten 62 von 66 befragten Volkswirte keine Veränderung des Leitzins. Auch für die BoE-Sitzung wird keine Veränderung des geldpolitischen Kurses erwartet. BBG – 06.02.14 BBG – 06.02.14
  • Die Europäische Bankenunion wird Berichten zufolge teuer für deutsche Banken: Auf sie kommt wohl künftig die dreifache Belastung dessen zu, was sie bisher in den deutschen Bankenrettungsfonds einzahlen. Auch Sparkassen sowie Volks-und Raiffeisenbanken werden künftig stärker zur Kasse gebeten. WSJ – 05.02.14
  • Portugal kommt beim Abbau der Arbeitslosigkeit weiter voran. Die Erwerbslosenquote verringerte sich im Zeitraum Oktober bis Dezember auf 15,3%. RTRS – 05.02.14
  • Das Europäische Parlament macht sich für Sanktionen gegen Angehörige der ukrainischen Führung stark. Mehrere Fraktionen brachten am Mittwoch einen Antrag im Straßburger Plenum ein, in dem die Vorbereitung von Beschränkungen gegen einzelne Mitglieder der Regierung gefordert wird.
  • Daimler kommt in seinem Problemmarkt China voran: Im Januar verkauften die Stuttgarter dort 45 % mehr Mercedes-Benz-Pkw als vor einem Jahr. RTRS – 05.02.14
  • RWE legt wegen der Konkurrenz durch Sonnen- und Windstrom ein weiteres Gaskraftwerk still. Den Claus C genannten Block mit einer Kapazität von 1.300 Megawatt hatte RWE erst im Jahr 2012 in Betrieb genommen. RWE – 05.02.14
  • Akzo Nobel verbucht einen 4Q Nettogewinn von €51Mio vs. Cons €42Mio; Ebitda €208Mio vs. €207Mio; die 2015 Guidance wurde beibehalten.
  • Heidelberg Cement mit 4Q Ergebnissen: operativer Gewinn €463Mio vs. Cons €450; 4Q Umsätze €3,5Mrd inline mit den Schätzungen.
  • Sanofi berichtet einen 4Q Nettogewinn i.H.v. €1,8Mrd inline mit Consensus; 4Q Umsätze €8,5Mrd leicht unter den Schätzungen; man habe €1-2Mrd pro Jahr für Akquisitionen zur Verfügung.
  • Volvo mit 4Q Zahlen: operativer Gewinn bei Skr3,1Mrd vs. Consensus Skr2,04Mrd; Auftragseingang +12%yoy; die Guidance wurde bestätigt.
  • Credit Suisse veröffentlicht 4Q Ergebnisse: Nettogewinn SFr267Mio vs. Cons SFr398Mio; Dividende SFr0,7 pro Aktie vs. erwartet SFr0,75; die Dividende soll weiter ansteigen; Einsparungen laufen nach Plan.
  • Vinci mit einem FY Nettogewinn i.H.v. €1,96Mrd vs. erwartet €1,86Mrd; es werde eine leichte Margenverbesserung im „Contracting“ erwartet.
  • Yoox veröffentlicht Ergebnisse: 4Q Umsätze €136Mio vs. erwartet €142Mio; FY13 Umsätze €456Mio vs. Cons €462Mio.
  • European Economics Daily: The Week Ahead: No change from the ECB or BoE GS360
  • Heutige Makrodaten: Deutschland Industrieauftragseingänge Dez. (12:00), BoE-Zinsentscheidung (13:00), EZB-Zinsentscheidung (13:45)
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Summa Summarum

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RBS warns of ‘market bloodbath’ unless Fed halts taper

 

Die Tapering-Krise

 

USA
  • Der US-Markt legte gestern, nachdem er am Montag noch den stärksten Tagesverlust seit Juni 2013 hinnehmen musste, wieder moderat zu (S&P +0,8%). Cons Disc (+1,2%), Telecom (+1,1%) und Healthcare (+1,0%) waren die besten Sektoren, während Utilities (-0,6%), Info Tech (+0,5%) und Cons Staples (+0,5%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 9% über dem 10-Tages- und 22% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Fed-Mitglied Jeffrey Lacker (Richmond) lässt keine Zweifel aufkommen, dass die Federal Reserve mit der Rückführung ihres Anleihekaufprogramms wie geplant fortfahren wird. RTRS – 04.02.14
  • In den USA spitzt sich die Auseinandersetzung um die Erhöhung der Schuldenobergrenze erneut zu. Die Republikaner wollen eine Zustimmung zur Anhebung des Schuldenlimits wieder an politische Bedingungen, z.B. die teilweise Zurücknahme der Gesundheitsreform knüpfen. NTV – 04.02.14
  • Wal-Mart investiert gut $450 Mio. in den Ausbau seines Kanada-Geschäfts. In diesem Jahr sollen dort 35 Großfilialen gebaut werden. RTRS – 04.02.14
  • Microsoft hat einen neuen Chef gefunden. Der bisher für das Firmenkunden- und Cloud-Geschäft zuständige Satya Nadella übernimmt die Führung. Zugleich gibt Microsoft-Mitgründer Bill Gates den Vorsitz im Verwaltungsrat auf. Er wird dem Gremium künftig als „Technologie-Berater“ angehören. Welt – 04.02.14
  • Im Streit um faule Hypothekengeschäfte hat sich Morgan Stanley zur Zahlung von $1,25 Mrd. bereit erklärt. Der Vergleich beendet eine entsprechende Klage der US-Behörde Federal Housing Finance Agency, welche den beiden Immobilienfinanzierern Fannie Mae und Freddie Mac vorsteht. WSJ – 05.02.14
  • Der US Konzern 3M hat ein neues $12 Mrd. Aktienrückkauf-Programm angekündigt. WSJ – 05.02.14
  • J.P. Morgan entledigt sich weiter ihrer Altlasten. Im Rahmen eines Vergleichs berappt die Bank nun eine Summe von $614 Mio. und legt im Zuge dessen eine Klage wegen geschönter Immobilienkredite bei. WSJ – 05.02.14
  • US Daily: The Rise in Continuing Claims Is Mostly Artificial (Phillips) 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): ADP Employment Change (187k) und ISM Non-Manf. Composite (53,7).
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln heute uneinheitlich. Die Börse in Shanghai ist wegen des chinesischen Neujahrsfestes noch geschlossen. (Nikkei +1.2%; Hang Seng -0.6%)
  • Die Realeinkommen in Japan sind im letzten Jahr auf das niedrigste Level seit 2009 gefallen. Der entsprechende Index fiel auf 98.9 Punkte (ist 2010 mit 100 Punkten gestartet). BBG – 04.02.
  • Indonesiens GDP ist im 4. Quartal stärker als erwartet gestiegen: +5.72% yoy vs. Kons.: +5.3% yoy. Insgesamt stieg das GDP in 2013 um 5.78% (Kons.: +5.7%), was das schwächste Wachstum seit 2009 bedeutet. RTRS – 05.02.
  • Die Ratingagentur Standard & Poor’s hat die Kreditwürdigkeit von Puerto Rico um eine Stufe von BB+ auf BBB- herabgestuft. Man hat somit das Investment Grade Rating verloren, die Bonds werden nun als „Junk“ eingestuft. BBG – 04.02.
  • Sony Corp. befindet sich angeblich in Gesprächen darüber, seine unprofitable PC-Sparte an einen japanischen Investmentfonds zu verkaufen. Über den Kaufpreis wird noch verhandelt. WSJ – 04.02.
  • Der größte PC-Hersteller der Welt Lenovo Group Ltd. will sein Server- und Smartphone-Geschäft ausbauen und hat dazu im Januar Anteile von anderen Unternehmen gekauft. An den Märkten kommt der neue Kurs nicht gut an, die Aktie brach gestern um 16% ein. FAZ – 04.02.
  • Panasonic Corp. hat den Markt mit starken Zahlen überrascht. Das Unternehmen ist in der Periode von April bis Dezember wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und konnte einen Nettogewinn von JPY243 Mrd. vorlegen. Die Aktie kletterte um 15%.NIK – 05.02.
  • Toyota Motor Corp. hat 3Q13-Zahlen vorgelegt: Es wurde ein operativer Gewinn von JPY600 Mrd. vorgelegt (Kons.: JPY606 Mrd.) und die Prognose für das Gesamtjahr wurde auf ein Rekordlevel von JPY2.4 Bio. angehoben (von JPY2.2 Bio.). 
  • Die Bewertung von Alibaba Group Holdings Ltd. ist seit Oktober um rund 28% angestiegen auf jetzt US$153 Mrd. Das Unternehmen hatte für das Quartal bis Ende September einen Gewinn von US$792 Mio. bekanntgegeben. Angeblich wird Alibaba dieses Jahr an die Börse gehen. BBG – 04.02.
  • EM Macro Daily: Argentina: In need of a structural policy approach (Roca) 
 
EUROPA
  • Griechenland ist offenbar der Auszahlung weiterer Mittel aus dem laufenden Hilfsprogramm näher gekommen. Insidern zufolge sind die Differenzen über eine ungedeckte Finanzlücke im Haushaltsbudget für das laufende Jahr seien weithin beigelegt.RTRS – 04.02.14
  • Nach der Androhung von Sanktionen durch Außenminister Steinmeier hat die Ukraine am Dienstag den deutschen Botschafter zum Gespräch gebeten und forderte die Bundesregierung auf, provokante Äußerungen zu unterlassen. RTRS – 05.02.14
  • Sabine Lautenschläger wird künftig im EZB-Direktorium erwartungsgemäß für die Aufsicht über die Banken in der Euro-Zone zuständig sein. Benoit Coeure wird in Zukunft für die internationalen und europäischen Beziehungen zuständig sein. RTRS – 04.02.14 BBG – 05.02.14
  • Die sogenannte Bankenabgabe hat seit ihrer Einführung 2011 nach einem Zeitungsbericht bisher insgesamt 1,8 Milliarden Euro eingebracht – und damit deutlich weniger als erwartet. HB – 05.02.14
  • Die Pläne zum möglichen Bau eines BMW-Werks in Mexiko werden konkreter. Die Gespräche mit der mexikanischen Regierung über Investitionen in Höhe von €1,5 Mrd. werden konkreter. WSJ – 04.02.14
  • VW erwägt Insidern zufolge, den Anteil am schwedischen Nutzfahrzeughersteller Scania aufzustocken und damit womöglich störende Minderheitsaktionäre aus dem Unternehmen zu drängen. WSJ – 04.02.14
  • Adidas geht in den USA wegen mutmaßlicher Patentverletzungen gegen den Branchenrivalen Under Armour vor Gericht. Laut Adidas hat das US-Unternehmen zehn Patente missbraucht, die der deutsche Konzern auf sein Fitness-Programmangebot miCoach hält. WSJ – 05.02.14
  • Airbus erwägt die Produktion des Militärflugzeugs C295 in Indien, um die Chance auf einen Auftrag der Indian Air Force zu erhöhen. BBG – 05.02.14
  • Syngenta mit FY Zahlen: Umsätze $14,7Mrd vs. erwartet $14,9Mrd; Nettogewinn $1,64Mrd vs. Cons $1,7Mrd; die Wachstumsziele werden beibehalten; EBITDA Marge soll bis 2018 auf 24-26% steigen; Dividende SFr10 pro Aktie inline mit den Prognosen.
  • Swatch berichtet für 2013 einen Betriebsgewinn von SFr23Mrd vs. Consensus SFr2,06Mrd; es werde gesundes Wachstum in 2014 erwartet; Dividendenvorschlag SFr7,5 pro Aktie inline mit den Schätzungen.
  • Svenska Handelsbanken mit einem 4Q Nettogewinn i.H.v. Skr3,5Mrd leicht über den Erwartungen; die Dividende soll bei Skr16,5 pro Aktie liegen vs. Consensus Skr 11,5; Kernkapitalquote lag nach Basel III bei 18,9% zum Ende Dezember.
  • Gjensidige berichtet einen 4Q Nettogewinn von Nkr1,1Mrd vs. Consensus Nkr933Mio; EPS bei Nkr2,27 vs. erwartet Nkr1,93; der Wettbewerb sei weiterhin stark.
  • Heute werden keine wichtigen Makrodaten veröffentlicht.
 Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Summa Summarum

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MITTELSTANDSANLEIHEN

Der nächste Wackelkandidat:Strenesse

http://www.handelsblatt.com/finanzen/boerse-maerkte/anleihen/mittelstandsanleihen-der-naechste-wackelkandidat/9423748.html

 

Diese Länder stehen kurz vorm großen Crash

http://www.welt.de/wirtschaft/article124473481/Diese-Laender-stehen-kurz-vorm-grossen-Crash.html#

 

Ökonomen beerdigen die Prinzipien der Bundesbank

http://www.welt.de/finanzen/article124233362/Oekonomen-beerdigen-die-Prinzipien-der-Bundesbank.html

 

USA
  • Der US-Markt gab gestern aufgrund von schwächer als erwarteten Konjunkturdaten deutlich ab (S&P -2,3%). Utilities (-0,8%), Energy (-1,8%) und Healthcare (-2,0%) waren die besten Sektoren, während Telecom (-3,7%), Industrials (-2,7%) und Cons Disc (-2,7%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 28% über dem 10-Tages- und 39% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Der ISM Manufacturing Index fiel im Januar auf 51,3 Punkte. Erwartet wurde nur ein Rückgang auf 56 Punkte, nachdem er im Dezember noch bei 56.5 Punkten lag. CNBC – 03.02.14 
  • Die Autoverkäufe in den USA sind, aufgrund des ungewöhnlich starken Winters annualisiert auf 15,14 Millionen gesunken, nach 15.3 Millionen im Dezember. BI – 03.02.2014
  • Finanzminister Jack Lew mahnt den Kongress schnell zu handeln und die Schuldenobergrenze der USA, die diesen Monat erreicht wird, zu erhöhen. WP – 04.02.14
  • Pfizer meldet Fortschritte bei der Entwicklung eines neuen Medikaments gegen Brustkrebs. Analysten trauen dem Medikament einen jährlichen Umsatz von $ 5 Mrd zu. Reuters – 03.02.14
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): ISM New York, Factory Orders (Dec) (-1,8%).
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln heute deutlich im Minus, vor allem der Nikkei muss hohe Abschläge verkraften. In Hong Kong sind die Börsen nach dem Neujahrsfest wieder geöffnet. (Nikkei -4,1%, Hang Seng: -2,6%)
  • Toyota berichtet 3Q Zahlen: Nettogewinn JPY526Mrd vs. Cons JPY 434Mrd; die Gewinnerwartung für das Gesamtjahr wird von JPY1,7Bio auf JPY1,9Bio erhöht.
  • Brasilien muss im Januar das höchste monatliche Handelsdefizit seiner Geschichte hinnehmen. Das Defizit lag bei US$4.1 Mrd. im Vergleich zu US$-0.4 Mrd. im Vorjahresmonat. 
  • Während in Japan eine Senkung der Unternehmenssteuer bevorsteht, mehren sich nun auch Stimmen, die im Gegenzug eine Erweiterung der Steuergrundlage fordern. NIK – 04.02.
  • Die Royal Bank of Australia hat das Ende einer zweijährigen Periode lockerer Geldpolitik signalisiert. Der Gouverneur der Zentralbank Glenn Stevens sagte, der beste Kurs wäre nun „eine Phase stabiler Zinssätze“. BBG – 03.03.
  • Iran und Saudi-Arabien sollten nach Ansicht des iranischen Außenministers Sarif trotz ihrer Konkurrenz in der Golfregion zusammenarbeiten – auch zur Beendigung des Bürgerkrieges in Syrien. „Die Interessen von Saudi-Arabien und Iran sind dieselben – beide können keinen Anstieg des Extremismus in der Region wollen“, so Sarif. RTRS – 03.02.
  • Samsung Electronics Co. wird Ende Februar die neueste Version seines Flaggschiff-Smartphones Galaxy S vorstellen. RTRS – 03.02.
  • EM Macro Daily: China: Cleaner and (probably) slower growth in China (Song) 
 
EUROPA
  • Bundesaußenminister Steinmeier hat der ukrainischen Regierung mit Konsequenzen gedroht, falls sie sich im Streit mit der Opposition einer politischen Lösung verweigert. „Die Sanktionen, glaube ich, müssen wir als Drohung jetzt zeigen“, sagte Steinmeier am Montag. HB – 04.02.14
  • Die EZB wird Details zum geplanten AQR für Banken erst Ende März veröffentlichen. EZB-Vizepräsident Constancio plädiert für einen rigorosen Stresstest und sieht genug Kreditlinien, die es den Banken erlauben wird mögliche Kapitallücken zu schließen.   RTRS – 03.02.14
  • Spanien verringert die Subventionen für Erneuerbare Energien und löst damit bei den betroffenen Unternehmen große Sorgen aus. Die Regierung des Landes stellte am Montag eine Formel vor, nach der die Förderung künftig berechnet werden soll.WSJ – 03.02.14
  • Intesa Sanpaolo und UniCredit räumen vor dem EZB-Stresstest auf. Intesa gliedert nach Insider-Informationen einen Großteil ihrer faulen Kredite in eine Bad Bank aus. UniCredit trennte sich unterdessen von weiteren Problemkrediten. HB – 03.02.14
  • VW setzt eine Abstimmung der Mitarbeiter in seinem amerikanischen Werk über einen Einzug der Autogewerkschaft UAW an.
  • RWE will die Gehälter seiner rund 1.600 leitenden Angestellten an den Verschuldungsgrad des Unternehmens koppeln. WSJ – 03.02.14
  • European Economics Daily: The Week Ahead: No change from the ECB or BoE 
  • Münchener Rück mit 4Q Ergebnissen: Nettogewinn €1,2Mrd vs. Cons €954Mio; Dividende €7,25 pro Aktie inline mit den Schätzungen; das Umfeld sei weiterhin herausfordernd.
  • UBS berichtet einen 4Q Nettogewinn i.H.v. SFr917Mio vs. Cons SFr442Mio; es wurde ein Steuereffekt von SFr470Mio verbucht; die Dividende soll bei SFr0,25 pro Aktie liegen vs. erwartet SFr0,2.
  • Banco Commercial (BCP) verbucht einen FY13 Nettoverlust von -€740Mio vs. Cons -€747Mio; in 2014 soll der „Break-Even“ erreicht werden; in 1H sollen €400Mio an CoCos zurückgezahlt werden.
  • Heute werden keine wichtigen Makrodaten veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Summa Summarum

/in

Edo 004

JPMorgan Owns Over 60% Notional Of All Gold Derivatives ( $65.4 billion )

http://homment.com/WLGqAcPRN9

 

Max Keiser ‏: Russia and China spent billions of QE money in system buying gold. Now that ‚taper‘ is on, announce you are backing your currency with gold.
Got some?

Heiß umstritten, schwer durchzusetzen

Ifo-Chef befürwortet Vermögensabgabe

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Sonder-Soli-fuer-Reiche-Ifo-Chef-Sinn-stellt-sich-hinter-die-Bundesbank-article12191211.html

 

USA
  • Der US-Markt gab am Freitag aufgrund schwacher Quartalszahlen von z.B. Wal-Mart und Amazon nach (S&P -0,7%). Utilities (+0,8%), Info Tech (+0,2%) und Telecom (+0,1%) waren die besten Sektoren, während Energy (-1,5%), Cons Disc (-1,3%) und Financials (-1,1%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 6% über dem 10-Tages- und 16% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Heute tritt Janes Yellen ihr neues Amt als Vorsitzende der Fed an. Laut Fed-Beobachter Hilsenrath wird Yellens Amtszeit durch die wichtige Entscheidung des Zeitpunktes einer Zinserhöhung geprägt sein. WSJ – 02.02.14
  • Die Ölriesen Chevron, Exxon Mobil und Royal Dutch Shell haben im vergangenen Jahr mehr als $ 120 Mrd. ausgegeben, um ihren Ausstoß an Erdöl und Erdgas zu erhöhen. Jedoch bringen die rückläufigen Öl- und Gasproduktion die drei Unternehmen in Erklärungsnot. WSJ – 02.02.14
  • US-Banken: Aufgrund des Drucks von US-Behörden lehnen die Finanzinstitute zunehmend Kunden ab, deren Geschäftsaktivitäten zwar legal, aber die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden auf sich ziehen könnte. WSJ – 01.02.14
  • Der US-Pharmagroßhändler McKesson stellt sich nach dem Kauf des deutschen Rivalen Celesio auf einen geringeren Gewinn (von $8,05 bis $8,20 je Aktie gegenüber $8,40 bis $8,70 zuvor) ein. RTRS – 31.01.14
  • US Economics Analyst: 14/05 – Only a Pothole for US Growth 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): ISM Manufacturing (56,0), Construction Spending (0,0%) und Total Vehicle Sales (15,7 Mio.)
 
ASIEN/EM
  • Der japanische Markt handelt heute deutlich im Minus, in China sind die Börsen aufgrund des Neujahrsfestes noch geschlossen. (Nikkei -2,0%)
  • Der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex ist im Januar auf 50,5 Punkte gefallen (Konsensus: 50,5; Dez: 51,0). Daraus Hinweise über das Wachstumsmoment abzulesen ist allerdings schwierig, u.a. da die Lesung durch das chinesische Neujahrsfest verzerrt wird. 
  • Bei der Parlamentswahl in Thailand ist es am Sonntag weitgehend ruhig geblieben. Für einen Bombenanschlag im Süden mit vier Toten machte die Polizei muslimische Rebellen verantwortlich und erklärte, die Explosion habe nichts mit der Wahl zu tun. Die Opposition erkennt das Wahlergebnis nicht an. RTRS – 02.02. I RTRS – 02.02.II
  • Mitsubishi Electric Corp. hat 3Q-Zahlen vorgelegt: Nettogewinn JPY46,5 Mrd. (US$0,45 Mrd.), Nettoumsatz JPY915,3 Mrd. (+13% yoy). Der Ausblick für das Gesamtjahr wurde angehoben. NDQ – 02.02.
  • Die Pläne von Samsung Electronics, mit einem eigenen Betriebssystem das Herrschaftsduopol von Apple und Google aufzubrechen, drohen zu versanden. Samsung entwickelt gerade ein neues Smartphone-Betriebssystem namens Tizen, aber einige der weltgrößten Mobilfunkbetreiber wollen Tizen-betriebene Smartphones nach anfänglichem Interesse nun doch nicht ins Programm aufnehmen. WSJ – 03.02.
 
EUROPA
  • Die EZB sucht angesichts neuer Verspannungen am Geldmarkt über Wege, die Liquiditätssituation der Banken zu verbessern. Derzeit beträgt die Überschussliquidität rund €170 Mrd. und damit unter der als kritisch angesehen Marke von €200 Mrd. Im Januar stieg der Eonia-Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander Geld leihen, an einigen Tagen über dem Hauptleitzins von 0,25%. Zudem wird die EZB heute neue Details zum geplanten AQR vorlegen. FAZ – 02.02.14 RTRS – 02.02.14
  • Die EU und die USA an einem Plan für erhebliche kurzfristige Finanzhilfen für die Ukraine. Die EU-Außenbeauftragten Ashton sagte im München dem WSJ, Ziel des Hilfspakets sei es, dem Land in einer Übergangsphase zu helfen. FAZ – 02.02.14
  • Griechenland ist laut einem Bericht der Zeitung „Kathimerini“ mit 153 der mit den internationalen Geldgebern vereinbarten Reformmaßnahmen im Rückstand. Eine Entscheidung zur Auszahlung von weiteren Hilfsmilliarden kann es erst geben, wenn voraussichtlich Ende Februar der Bericht der Troika-Kontrolleure vorliegt. Finanzminister Schäuble erwägt im Sommer neue Hilfen für Griechenland, ohne aber Schulden zu erlassen. FAZ – 02.02.14 RTRS – 02.02.14
  • Die geplante EU-Transaktionssteuer könnte nach übereinstimmenden Medienberichten schrittweise eingeführt werden. FCS – 02.02.14
  • Die Deutsche Bank sieht sich weiter gut auf die künftigen Kapitalvorgaben der Aufsichtsbehörden vorbereitet, eine Kapitalerhöhung sei nicht notwendig. Zudem hat die Bank zwei Klagen aus dem Lager des verstorbenen Medienunternehmers Leo Kirch gewonnen. FAZ – 02.02.14 FAZ – 02.02.14
  • Die Commerzbank hat Berichten zufolge kürzlich den Verkauf eines großen spanischen Kreditpakets der Eurohypo gestartet. Als aussichtsreichste Käufer gelten demnach die Finanzinvestoren Apollo und Cerberus. WiWo – 02.02.14
  • Gegen Ferdinand Piëch und Wolfgang Porsche hat der US-Hedgefonds Elliott Associates eine Schadensersatzklage i.H.v. €1,8 Mrd. wegen der Übernahmeschlacht bei Volkswagen eingereicht. WSJ – 02.02.14
  • Etihad steht kurz vor dem Einstieg bei Alitalia: Die Gespräche befänden sich in der finalen Phase erklärten beide Unternehmen in einer gemeinsamen Stellungnahme. RTRS – 02.02.14
  • Lufthansa: Wichtige Investoren drängen laut einem Bericht der FAZ auf eine rasche Klärung der Führungsfrage. FAZ – 01.02.14
  • RWE-Chef Terium hat angekündigt, dass ohne eine Vergütung für die Bereitstellung von Reservekraftwerken Gaskraftwerke geschlossen werden müssen. FAZ – 01.02.14
  • Die neuen ICEs von Siemens werden wohl erst 2016 und damit zwei Jahre verspätete einsetzbar sein. WELT – 02.02.14
  • Generali Deutschland stellt sich auf eine längere Zeit mit niedrigen Zinsen ein und senkt Kosten: international tätige Töchter sollten zusammengelegt und die Generali als Ganzes verschlankt werden. HB – 01.02.14
  • Bawag steht möglicherweise vor dem Verkauf: Cerberus hält die Mehrheit der Anteile und plant diese offenbar zu verkaufen. Als ein möglicher Interessent gilt Santander. HB – 02.02.14
  • UK Economics Analyst: 14/02 – Re-thinking threshold guidance 
  • Ryanair berichtet einen 3Q Verlust i.H.v. €-35Mio vs. Consensus €-32Mio; der Ausblick wurde bestätigt.
  • Heutige Makrodaten: DE PMI Verarb. Gewerbe Jan. rev. (9:55), Euroraum PMI Verarb. Gew. Jan. rev. (10:00)

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche!