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Summa Summarum

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USA

  • Der US Aktienmarkt war gestern aufgrund des „Presidents-Days“ geschlossen.
  • Die US Regierung hat zusammen mit Mexico eine Übereinkunft geschlossen, die es dort ansässigen Unternehmen gestattet in einer bisher umstrittenen Region im Golf von Mexico Ölbohrungen vorzunehmen. Link
  • US Unternehmen waren laut S&P seit der Finanzkrise nicht mehr so unsicher über die Zukunft wie derzeit. In Bezug auf 2012 hätten die Unternehmen sich mit zu spezifischen Prognosen für sich selbst zurückgehalten und es bevorzugt generelle Aussagen zu treffen, die auch für den gesamten Sektor gelten. Link
  • John McCain hat sich während eines Besuchs im Mittleren Osten für eine stärkere Haltung der USA gegenüber Syrien ausgesprochen. Link
  • Apple wird am Anfang März sein iPhone 4S mit der Hilfe eines zweiten Anbieters in China vertreiben und möchte hierdurch seine Marktdurchdringung deutlich erhöhen. Zugleich hat Apple einen Rechtsstreit in den USA zu Patent-Verletzungen von HTC gewonnen. Link
  • Transocean plant seinen Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung keine Auszahlung einer Dividende in diesem Jahr vorschlagen. Link
  • Wal-Markt hat sich eine 51% Beteiligung am chinesischen Online Retailer Yihaodian gesichert. Der Umsatz des Unternehmens belief sich im letzten Jahr auf $429Mio. Link
  • URS Corp hat die Übernahme des kanadischen Oil Services Anbieters für $1,26Mrd beschlossen und möchte sich hierdurch Aufträge in West Kanada sichern. Link
  • Corning möchte sich stärker auf das wachsende Smartphone und Tablet-Geschäft fokussieren und zugleich Überkapazitäten abbauen. Link
  • Heute werden keine wichtigen US Makrozahlen berichtet. Folgende US Unternehmen berichten heute Zahlen (Consensus EPS in Klammern): Vorbörslich Medco Health Solutions ($1,17), um 12:00 Uhr Home Depot ($0,42), um 13:00 Uhr Wal-Mart ($1,45), um 13:15 Uhr Medtronic ($0,84), um 14:00 Uhr Macy’s ($1,65) sowie nachbörslich Intuit ($0,45) und Range Resources ($0,30).

ASIEN

  • Die asiatischen Märkte handeln heute Morgen nach Verunsicherungen zum Einigung in Griechenland gemischt (SHCOMP: +0,2%, NIKKEI: -0,2%, HSI: 0%).
  • Australiens Zentralbank RBA hat heute die Minutes des Februar Meetings veröffentlicht. Die RBA geht weiterhin von einem Unter-Trend Wachstum aus und äußert gleichzeitig Bedenken zur Inflation. Wir erwarten weiter eine Verringerung der Zinsen um 25bps im März. Link
  • Syrien hat von Russland und China weitere Unterstützung, zwei Tage vor einem weiteren Treffen der internationalen Gemeinschaft zu verstärkten Sanktionen, zugesichert. Gleichzeitig lässt jedoch der General-Sekretär der Arabischen Liga verlauten, dass es Anzeichen vor ein Umdenken Chinas und Russlands zu einer Resolution gebe. Link Link
  • Koreas Export ist in den ersten 20 Februar Tagen um 26%yoy gestiegen. Dies entspricht jedoch einem adjustierten -1%yoy Wachstum seit Jahresbeginn.
  • Samsung Electronics plant sein Liquid-Crystal Display Geschäft durch einen Spin-off auszugliedern und möglicherweise mit weiteren Tochtergesellschaften zusammenzuschließen. Link

EUROPA

  • Das zweite griechische Rettungspaket in Höhe von €130Mrd ist gestern in Brüssel beschlossen wurden. Private Gläubiger müssen demnach einen nominalen Schuldenschnitt von 53,5% statt 50% akzeptieren. Die Gesamtverschuldung soll bis 2020 auf 120,5% des BIP reduziert werden. In einer 10-seitigen Analyse der Troika wurde die Lage des Landes nach FT Angaben weitaus negativer beschrieben und als quasi aussichtslos bewertet, womit weitere Mittel notwendig wären. Die EZB werde die Gewinne wie angekündigt an nationale Zentralbanken verteilen. Link Statement
  • Die EZB hat vergangene Woche zum ersten Mal seit August keine Anleihen im Rahmen des SMP Programms gekauft und damit auf die positive Entwicklung der Renditen reagiert. Link
  • Der Streik am Frankfurter Flughafen soll nach FTD Angaben bis Freitagabend ausgeweitet werden. Die Gewerkschaften wollen damit den Druck erhöhen und ihre Forderungen durchsetzen. Link
  • Fresenius SE berichtet FY2011 Zahlen: Umsätze inline bei €16,5Mrd; EBIT bei €2,6Mrd ebenfalls wie erwartet; es wird starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen erwartet; Dividende €0,95/Aktie vs. Cons €0,96/Aktie.
  • Fresenius Medical Care mit FY2011 EBIT von $2,1Mrd inline mit Consensus; Nettogewinn bei $1,1Mrd und Dividende €0,69/Aktie entsprechend der Erwartungen.
  • CSM verbucht 4Q Umsätze von €802Mio vs. Consensus €820Mio; EBITA €27Mio vs. erwartet €49Mio; das Umfeld werde in 2012 weiterhin herausfordernd bleiben; Volumen sollen kurzfristig zunächst nicht anziehen.
  • Brenntag berichtet FY Nettogewinn bei €277Mio inline mit den Erwartungen; Adj. EBITDA €661Mio vs. Consensus €602Mio; das Unternehmen sieht Wachstum in allen wichtigen Bereichen.
  • Sky-Chef Sullivan wirbt im FTD-Interview für eine Kooperation mit der Deutschen Telekom und verweist auf eine Teilung der Risiken.
  • TNT könnte Bloomberg zufolge ein Gegenangebot von Fedex erhalten. Zuvor hatte das Unternehmen das $6,4Mrd Übernahmeangebot von UPS ausgeschlagen. Link
  • Freenet verlässt sich nicht mehr ausschließlich auf das Kerngeschäft und sucht neue Marktchancen. Aktuell werden sogenannte Smarthome-Boxen angeboten, wodurch sich Heizkosten senken lassen. Link
  • Heute kommen S
    panien (10.30Uhr) sowie der EFSF (12Uhr) mit Bills an den Markt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Summa Summarum

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USA

  • Der US Aktienmarkt hat am Freitag leicht besser geschlossen (S&P: 0,2%). Telcos (+0,7%) und Financials (+0,6%) waren die stärksten Sektoren während Tech (-0,2%) und Materials (+0,1%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei bedingt durch den Verfall 46% oberhalb des 30-Tagesschnitt. Heute ist der US Aktienmarkt auf Grund des Presidents-Day geschlossen
  • US Präsident Obama hat Pläne bekannt gegeben bei denen die US Export-Import Bank US-amerikanische Unternehmen unterstützen soll, die bisher mit „unfairen“ Export-Finanzierungs-Bedingungen von ausländischen Regierungen konfrontiert sind. Mit dieser Initiative kritisiert der US Präsident indirekt erneut Chinas Handelspolitik. Link
  • Gleichzeitig haben die USA und China eine Vereinbarung getroffen, die es künftig den US Filmstudios zu günstigeren Kosten ermöglicht Filme nach China zu exportieren. Link
  • Der US Kongress hat am Freitag das geplante Steuerpaket inklusive der Lohnsteuerkürzungen verabschiedet und möchte damit insgesamt den US Arbeitsmarkt unterstützen. Link
  • Rick Santorum hat am Wochenende Obama deutlich angegriffen, konnte damit aber bisher nicht wirklich Fuß fassen. Link
  • Pfizer plant laut FT durch eine teilweise IPO seines Tiermedizin Geschäfts etwa $3Mrd an Kapital einzusammeln. Link
  • Google droht laut Handelsblatt eine Untersuchung nachdem der Verdacht aufkam, dass man Privatsphäre-Einstellungen umgangen und so Daten von Nutzern des Apple-Browsers Safari beschafft haben soll. Zusätzlich können in den kommenden Monaten ein größeres Volumen an Aktien auf den Markt kommen nachdem die SEC dem Ex-CEO Eric Schmidt den Verkauf von bis zu 2,4Mio Aktien genehmigte. Link Link
  • Boeing, Sikorsky, Eurocopter und Bell, die vier größten Helikopter Produzenten, fokussieren ihr Geschäft stärker auf Asien. Insgesamt erwarte man ein Nachfragevolumen von $10Mrd aus dieser Region in den nächsten drei Jahren. Link

ASIEN

  • Die asiatischen Märkte handeln heute morgen im Plus nachdem die PBOC den Mindestreservesatz gesenkt hat (SHCOMP: +0,8%, NIKKEI: +1,1%, HSI: +0,7%). Insgesamt wird der Satz um 25bps am 24. Februar gekürzt werden, so dass die Mindestreserve Anforderungen anschließend für Groß- bzw. Kleinbanken bei 20,5% bzw. 18,5% liegen. Link
  • Japans Export Zahlen sind im Januar erneut weiter gesunken und haben damit im Gesamtjahr einen Rückgang von 9,7%yoy (Dezember: -6,6% verzeichnet. Die Importzahlen sind nach drei Monaten zum ersten mal wieder angestiegen und liegen nun bei 3,1%yoy. Insgesamt waren die Zahlen mit einem Handelsdefizit von JPY1.475Mrd (vs Consensus: JPY1.468Mrd) im Rahmen der Erwartungen. Link
  • Chinas Hauspreise haben im Januar die schwächste Entwicklung seit einem Jahr realisiert. Alle 70 Städte die hierbei berücksichtigt werden haben keinen Anstieg der Preise verzeichnet. Link
  • Iran hat die Exporte an Französische und Britische Unternehmen gestoppt, berichtet die Website des iranischen Ölministers. Gleichzeitig hat der Iran laut FT deutliche Probleme Abnehmer für seine gesamten Ölexporte zu finden, sollte die EU die Sanktionen in Kraft treten lassen. Etwa 23% der Exporte seien betroffen. Link Link
  • Japans Finanzminister Jun Azumi hat angekündigt zusammen mit China durch die Unterstützung des IMF zur Lösung der europäischen Staatsschuldenkrise beitragen zu wollen. Link

EUROPA

  • Griechenlands Politiker haben sich auf zusätzliche Sparmaßnahmen von €325Mio geeinigt und damit nach Aussagen von Premier Papademos alle Anforderungen der Troika erfüllt. Das heutige Treffen der Euro-Finanzminister in Brüssel (15.30Uhr) könnte die Grundlage für die Zustimmung zum zweiten Rettungspaket stellen, schreibt Bloomberg. Eine zeitliche Aufteilung der finanziellen Unterstützung steht aktuell nicht mehr zur Debatte. Link Das Rettungspaket beziffert die FT mit €136Mrd und verweist auf potenzielle Zuschüsse der EZB aus realisierten Gewinnen. Link
  • Finanzminister Schäuble sei zunehmend überzeugt von einer Insolvenz Griechenlands, berichtet der Telegraph. Demnach solle eine offizielle Zahlungsunfähigkeit des Landes in Betracht gezogen werden, da die Maßnahmen sowie das neue Rettungspaket langfristig nicht reichen werden. Es sei nur noch eine Frage des Zeitpunkts, zitiert die Zeitung unter Berufung auf interne Kreise. Link
  • Die EU plant stärkere Eingriffe in die Haushaltsplanung der Staaten. Nach einem entsprechenden Entwurf soll die EU-Kommission die Budgets vor den nationalen Parlamenten durchsehen dürfen. Demnach sei in bestimmten Fällen die Entsendung von spezialisierten Teams möglich. Link
  • Italiens Zentralbank Chef Visco hat die nationalen Banken zur stärkeren Kreditvergabe aufgefordert. So sei die Kreditvergabe an Unternehmen im Dezember um €20Mrd eingebrochen. Link
  • Joachim Gauck soll neuer Bundespräsident werden und wird von einem breiten Parteienbündnis getragen. Die Wahl wird spätestens am 18. März stattfinden. Link
  • Royal Dutch Shell äußert sich kritisch gegen die geplanten Anti-Korruptions-Maßnahmen der EU und will die zukünftige Offenlegung von gezahlten Geldern verhindern, schreibt die FT. Link
  • AP-Moeller-Maersk will die Kapazitäten der Transporte von Asien in Richtung China um bis zu 9% senken und damit auf die geringen Frachtraten reagieren. Link
  • Lufthansa streicht in Anbetracht des 24-Stunden Streiks circa 200 Starts und Landungen für den heutigen Montag. Eine Einigung sei noch nicht in Sicht, schreibt die Zeit. Link Link
  • Allianz baut seine Vermögensverwalter AGI und Pimco als Konkurrenten auf und bereitet einen möglichen Verkauf vor, berichtet das Handelsblatt.
  • Daimler hat in China sein Gemeinschaftsunternehmen für die dortige Lkw-Produktion offiziell gestartet. Truck-Chef Renschler nahm am Wochenende die neue Firmenkooperation in Peking in Betrieb. Link
  • E.ON will Finanzinvestoren an seinen Offshore-Wind-Projekten beteiligen. Derzeit liefen erste Gespräche mit Interessenten, sagte Konzerntochter Chef Winkel der FTD. Der Konzern könne auf diese Weise noch größere Projekte anpacken und in den kommenden 5 Jahren bis zu €7Mrd investieren. Link
  • TNT hat ein €5Mrd Angebot von UPS nach eigenen Angaben abgelehnt, schreibt die FTD. Die Gespräche werden fortgesetzt. Link
  • Carlsberg berichtet FY EBIT ex-items Dkk9,8Mrd inline mit Consensus; das organische Wachstum lag mit 6% über den Erwartungen von 5,4%.
  • Heute kommen Zahlen zu italienischen Maschinenbauaufträgen (10Uhr). Zudem stehen €8,1Mrd Bills aus Frankreich an (15Uhr).

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche!