Summa Summarum

+++ Moody’s hat Italien von Aa2 auf
A2 heruntergestuft (jetzt in-line mit S&P), Ausblick bleibt negativ +++
Schäuble: größerer Schuldenschnitt, Rekapitalisierung der Banken wurden auf EU Gipfel „intensiv“ diskutiert +++

USA

• Der S&P500 hat 2,25% im Plus geschlossen nach einer heftigen
  intra-day Rally in der letzten Handelsstunde in der der Markt von -2% auf
  +2% dreht, getrieben von einem FT-Artikel der suggeriert, dass die
  EU-Finanzminister eine Rekapitalisierung der Banken planen (siehe Europateil) und short-covering (GS Most Short Basket +5,3%). Sektorgewinner waren entsprechend Financials (+4,1%), Materials (+3,6%) und Energy (+3,1%) die in den letzten Wochen am stärksten verloren haben, während Telecoms (+0,6%) und Utilities (-0,5%) schwächer performt haben.
• Apple hat das iPhone 4S mit schnellerem Prozessor und neuer
  Software vorgestellt, das aber in der gewohnten Optik kommt. Die Aktie hat
  intraday 6,5% verloren und schloss 0,5% im Minus.
• Ben Bernanke hat in einer Rede vor dem Kongress davor gewarnt, dass die Erholung der Wirtschaft „kurz vor dem Zusammenbruch“ stehe („recovery is close to faltering“) und hat weitere Maßnahmen angekündigt, sollte dies nötig werden.
• BNY Mellon nachbörslich -3,5% nachdem das US Justizministerium
  und der New York Attorney General eine Klage mit Vorwürfen im Zusammenhang mit dem Währungshandel eingereicht haben.
• Yum! Brands nachbörslich mit in-line EPS bei besseren China
  same-store-sales aber schwächeren Margen und enttäuschendem US-Geschäft. Die Aktie lag nachbörslich leicht im Minus (-1,7%)
• Das Superkomitee des US Kongress, das bis zum 23. November Maßnahmen vorstellen soll um das Budgetdefizit um $1200Mrd. zu senken, macht laut Reuters Fortschritte. Insbesondere seien die beteiligten Republikaner nun offen für höhere Steuereinnahmen.
• Der Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, wird trotz drängen der Republikaner nicht bei den Präsidentschafts-Vorwahlen kandidieren. Die Favoriten bleiben damit Mitt Romney und Rick Perry.
• Heute kommen ADP Arbeitsmarktdaten sowie der Non-Manufacturing
  ISM.

ASIEN

• Nikkei und Kospi sind intraday ins Minus gerutscht (Nikkei
  -0,6%, Kospi -2%, SHCOMP und Hang Seng geschlossen) und können damit die guten Vorgaben aus den USA nicht mitnehmen nachdem es neue Meldungen über einen Schuldenschnitt in Griechenland gab.
• Ben Bernanke hat bei seiner Rede vor dem US Kongress China wegen seiner Währungspolitik angegriffen. Er sagte, dass der günstige Yuan der US Wirtschaft schade und möglicherweise eine normale Wirtschaftserholung verhindere.
• China ist weiterhin bemüht eine Blase im Häusermarkt zu verhindern und wird die bereits beschlossenen Maßnahmen fortsetzen schreibt China Daily.
• China plant laut China Daily den Einsatz energiesparender
  Baumaterialien in ländlichen Regionen zu subventionieren.

EUROPA

• Finanzminister der EU analysieren nach Angaben der FT eine koordinierte Re-Kapitalisierung europäischer Banken. Wolfgang Schäuble sprach demnach von einer Reaktivierung der Mechanismen, die während der Krise in 2008 ins Leben gerufen worden sind.
• Bei dem Euro-Finanzministertreffen seien nach Informationen des Spiegel die Möglichkeiten eines Schuldenschnitts intensiv debattiert worden. Zudem sei es nach Aussage von Finanzminister Schäuble klar, dass Banken und Fonds im Rahmen eines weiteren Rettungspakets einen höheren Abschlag hinnehmen müssen.
• Moody´s hat Italien gestern nachbörslich um 3 Stufen von Aa2 auf A2 herabgestuft und den Ausblick negativ bewertet. Die geringen Wachstumsaussichten und die gleichzeitig hohe Verschuldung wurden als Argumente angeführt.
  Darüber hinaus sagte die Ratingagentur, dass europäische Staaten außerhalb der AAA-Ratings vor weiteren Downgrades stehen könnten, schreibt Bloomberg.
• In Griechenland streiken heute Zehntausende Beamte und Angestellte des
  öffentlichen Dienstes gegen die geplanten Sparmaßnahmen der Regierung. Für 24 Stunden wird es keine kommerziellen Flüge von und nach Griechenland geben.
  Bezüglich der verlängerten Zahlungsfähigkeit bis November gab es Angaben aus Regierungskreisen, wonach eine letzte Geldreserve von €1,5Mrd aufgetaucht sei, die aus einem 2008 aufgesetzten Banken-Stabilisierungsfonds stammt.
• China und Russland haben mit ihrem gestrigen Veto die Uno-Resolution gegen Syrien zu Fall gebracht und dadurch einen offenen Streit in den Vereinten Nationen ausgelöst, schreibt der Spiegel.
• Vladimir Putin sprach in einem Interview von der Gründung einer „Eurasian
  Union“ zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und bezog sich konkret auf die Kooperation mit Weißrussland und Kasachstan.
• Merck CEO Kley erwartet weiter zweistelliges Wachstum in Indien und hebt
  das Potenzial des Marktes hervor. „Ich war noch nie so optimistisch“,
  sagte er in einem Interview. (Handelsblatt)
• BMW plant ein neues Montagewerk in Sao Paulo und will damit an
  dem Boom in Emerging Markets partizipieren, schreibt das Handelsblatt.
• Allianz verschärft die Konfrontation mit HUK-Coburg und kündigt die
  Kooperationsvereinbarung mit dessen Vergleichsportal Transparo, sagte
  Deutschland-Chef Rieß.
• ThyssenKrupp will in dem bisher vernachlässigten chinesischen Markt
  stark expandieren und den Schwerpunkt vor allem auf Aufzüge legen, berichtet das Handelsblatt.
• Bayer rechnet in Japan mit einem Wachstum von ca. 6% bis 2015 und
  plant weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung.
• ProSieben will mit dem schnellen Ausbau der Produktionsfirma Red
  Arrow unabhängiger vom labilen Fernsehwerbemarkt werden. Es sollen
  Produktionsfirmen im Ausland gekauft werden. (Handelsblatt)
• Heute kommen u.a. PMI Services in Italien (09.45am), Frankreich
  (09.50am), Deutschland (09.55am) und UK (10.30am). Morgen kommt Spanien mit 2014/15 Bonds an den Markt (10.30am).

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!