Summa Summarum

Aktuell: 10:00 Uhr: IWF blockiert Hilfen für Griechenland!

USA

• US Aktienmärktemhaben deutlich im Minus geschlossen
  (S&P500 -1,3%, Nasdaq -2%) und damit anfängliche Gewinne vollständig
  abgegeben. Treiber war ein WSJ Artikel über rechtliche Bedenken in EU Kreisen gegen die diskutierte Versicherungslösung für den EFSF und anhaltende Uneinigkeit unter den Regierungen über die kommenden Schritte. (siehe Europateil).
• Das Fed Beige-Book hielt wenig Überraschungen bereit und hat von einer Abschwächung und niedrigem, aber noch positiven Wachstum in den meisten Fed-Regionen berichtet.
• Brent-Öl hat gestern im späten Handel deutlich verloren und fiel nach
  der Veröffentlichung des Fed Beige Book von über $111 auf unter $108,50. Im asiatischen Handel ist Brent heute morgen unter $108 gefallen.
• Die brasilianische Zentralbank COPOM hat wie erwartet den Leitzins SELIC um 50 Basispunkte auf 11,5% gesenkt und weitere Zinssenkungen angedeutet.
• Yahoo: laut WSJ bereiten Microsoft und Silver Lake Partners ein
  Übernahmeangebot für das Internetunternehmen vor.
• Western Digital nachbörslich -5,5% nachdem die EU Kommission die geplante Übernahme von Samsungs Festplattensparte durch Seagate genehmigt hat.
• eBay nachbörslich -4% nach einer schwachen Q4 Guidance von $3,2-3,35Mrd. Umsatz (Consensus: $3,3Mrd.) und $0,55-0,58 EPS (Cons.: $0,58).
• American Express hat EPS von $1,03 über Consensus von
  $0,95 berichtet dank besserer Margen und Marktanteilsgewinnen.
• Heute kommen die wöchentlichen Jobless-Claims sowie der
  Philadelphia Fed Index. Fifth-Third Bancorp, Eli Lilly und AT&T berichten
  vorbörslich, Microsoft und SanDisk nachbörslich.

ASIEN

• Auch asiatische Märkte handeln im Minus (Nikkei -1%, SHCOMP -2,3%, Hang Seng -2,7%) nach neuer Skepsis über die möglichen Fortschritte auf dem kommenden EU-Gipfel am Wochenende. Der Euro ist im asiatischen Handel unter 1,37 gefallen, gestern handelte er im Hoch noch bei 1,3850.
• Der Kupfer-Future in Shanghai handelt aktuell limit-down bei -6%.
• Olympus Aktien verlieren weiter (aktuell -4,5%) nachdem der entlassene CEO eine Untersuchung der japanischen Regulierungsbehörden gefordert hat. Das Unternehmen hat mittlerweile eine Zahlung in Höhe von $687Mio. im Rahmen der Übernahme von Gyrus eingeräumt, nachdem der Chairman zunächst nur von $391Mio. gesprochen hatte.
• Panasonic will laut Reuters das Produktionsvolumen von Plasma TVs
  deutlich zurückfahren und eine entsprechende Fabrik schließen.

EUROPA

• Die Zweifel an der erhofften Lösung vor dem kommenden EU-Gipfel am Sonntag werden stärker. Gestern haben EU-Juristen nach Informationen des Wall Street Journals den von vielen Politikern befürworteten Ansatz einer „First-Loss“-Versicherung kritisch kommentiert und auf einen Verstoß gegen die EU-Gesetze hingewiesen. Ein neuer Plan sieht vor, dass angeschlagene Staaten bei der Refinanzierung am Markt zusätzliche Mittel vom EFSF einholen, die als Garantie für Investoren fungieren – im Gespräch seien 20%.
• Bei dem gestrigen Treffen in Frankfurt konnten sich Kanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy auf kein gemeinsames Vorgehen einigen. Streitpunkte waren weiterhin die von Frankreich geforderte Banklizenz für den EFSF sowie die Einbeziehung des privaten Sektors, schreibt die FT.
• Der Kapitalbedarf europäischer Banken könnte nach FT-Angaben bei €80Mrd. und damit deutlich unter Erwartungen des IWF sowie Analysten liegen. Die Europäische Bankenaufsicht habe diesen Betrag für eine Kernkapitalquote von 9% errechnet, berichten vertraute Personen.
• Das griechische Parlament konnte gestern in einer ersten Abstimmung die Fiskalmaßnahmen mit 154 zu 141 Stimmen billigen – die zweite Abstimmung findet heute statt.
• EU-Binnenmarktkommissar Barnier will es Ratingagenturen potenziell
  verbieten, Urteile über kriselnde EU-Länder zu veröffentlichen. In einem der
  FTD vorliegenden Entwurf soll die Wertpapieraufsicht ESMA das Recht erhalten, Veröffentlichungen zur Zahlungsfähigkeit zu untersagen.
• EADS – die Bundeswehr will in Anbetracht geplanter Sparmaßnahmen
  ihre Bestellungen reduzieren und u.a. weniger Eurofighter bestellen, schreibt die FT.
• UBS Interimschef Ermotti schlägt eine Anpassung der Strategie vor und plant demnach eine Reduktion der Investment-Banking Division.
• Solarworld will sich gegen die Subventionspolitik der Chinesen wehren.
  Die US-Tochter von Solarworld hat bei der US-Regierung in Washington eine Klage gegen Billigimporte aus China eingereicht, berichtet die FTD.
• Metro – Im Media-Markt-Korruptionsskandal sind Haftbefehle gegen
  fünf Beschuldigte erlassen worden. Auch ein Topmanager und dessen Ehefrau sitzen demnach in Untersuchungshaft. Es geht um fragwürdige Geschäfte rund um DSL-Verträge. 50 Mio EUR Provisionen sollen unrechtmäßig für DSL-Kontrakte kassiert worden sein. (Süddeutsche)
• Schneider berichtet 3Q Umsätze von €5,7Mrd vs. Consensus €5,6Mrd. und
  reduziert die Guidance für die EBITDA Marge um 1% auf 14%.
• Nestle 9M Umsatzzahlen – das organische Umsatzwachstum lag bei 7,3%
  vs. Consensus 7,2%.
• Akzo Nobel berichtet 3Q EBITDA von €507Mio. vs. Consensus €514Mio., Das Management verkündigte ein €500Mio Restrukturierungsprogramm; zudem werde das Top-End der Margen-Range angestrebt.
• Outokumpu berichtet einen 3Q Nettoverlust von €135Mio vs. Consensus
  €92Mio; Umsätze lagen bei €1,23Mrd. vs. erwartet €1,05Mrd; 3Q EBIT -€53Mio vs. Consensus -€50Mio; ein €100Mio Sparprogramm sowie die Streichung von 1300 Stellen wurden verkündet.
• Remy Cointreau hat FY1H-2012 ein organisches Umsatzwachstum von 18,1% deutlich über Consensus von 14,6% berichtet. Stark war vor allem das Wachstum im Cognac Geschäft und bei eigenen Marken.
• Ericsson berichtet Q3 Nettogewinn von SKr3,82Mrd. über
  Analystenschätzungen von SKr3,66Mrd. und Umsätze von SKr55,5Mrd. ebenfalls über Consensus von SKr52,6Mrd.
• Hochtief: die 54% Tochter Leighton hat einen joint-venture Auftrag zum
  Bau eines Bahnhofs in Hong Kong im Wert von AU$1,2Mrd. gewonnen.
• Publicis berichtet Q3 Umsätze von €1,42Mrd leicht über Analystenschätzungen von €1,4Mrd. und organisches Wachstum von 6,4%. Die Guidance wird bestätigt.
• Heute kommt Spanien mit 2017/19/21 Auktionen an den Markt (10.30Uhr).

Aktien – Gesamtrenditen der wichtigsten Märkte im 3.Quartal in % und EUR

Welt: -9,8 USA: -7,1 Kontinentaleuropa: -20 Großbritanien: -8,6 Japan: 1,2 Pazifikraum ohne Japan: -13,2 Lateinamerika: -18,4 Schwellenländer: -16,2

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!