Summa Summarum
Was liegt zwischen 0,08% und 6,7%? La dolce vita!
USA
- US Aktienmärkte sind gestern im Laufe des Tages ins Plus gedreht
(S&P500 +0,6%), das Sektorbild war aber eher defensiv mit Healthcare
(+1,2%) und Telecoms (+0,8%) als stärkste Sektoren und Industrials (+0,2%) und Financials (+0,4%) als schwächste Sektoren. - Der Fed Senior Loan-Officer Survey zeigt einen deutlichen Rückgang in der Kreditnachfrage, die Angebotsbedingungen haben sich aber über alle Kredittypen hinweg gelockert.
- HP evaluiert derzeit einen Verkauf der WebOS Sparte berichtet Reuters. Der frühere CEO Apotheker hatte noch geplant den
Hardware-Teil der Sparte zu schließen und die Software zu lizenzieren. - Barnes&Noble hat sein Nook Tablet vorgestellt, dass gegen das neue
Kindle Fire von Amazon konkurrieren soll. Der Preis liegt bei $249 und damit $50 über dem des Kindle Fire. - Jefferies hat gestern mittgeteilt, dass es sein Bruttoexposure zu
europäischen Staatsanleihen halbiert hat. Das Unternehmen hat sowohl Long- als auch Short-Positionen abgebaut um die Liquidität des Handels-Portfolios zu unterstreichen und dabei keine signifikanten Gewinne oder Verluste gemacht. - Die SEC will laut FT Vorschläge machen zu einer umfassenden Reform der Money Market Funds.
- Eine weitere Frau hat in den USA dem republikanischen Präsidentschaftsbewerber Herman Cain sexuelle Belästigung in einem mutmaßlichen Vorfall aus 1997 vorgeworfen.
- Heute kommen keine größeren Makrozahlen in den USA.
ASIEN
- Japanische Aktien sind im Minus (Nikkei -1,3%) nachdem Olympus
erstmals Unregelmäßigkeiten in Zusammenhang mit umstrittenen Übernahmen eingestanden hat. Chinesische Aktien sind im Plus (SHCOMP +0,2%, Hang Seng +0,3%) und schließen sich damit den positiven Vorgaben aus den USA an. - Olypmus fällt 29% nachdem das Unternehmen eingestanden hat, dass die von dem früheren CEO Woodford in Frage gestellten Übernahmen dazu dienten Verluste aus Investments zu verstecken. Die Aktie ist damit seit Entlassung von Woodford 70% gefallen.
- Toyota zieht seine Gewinn-Guidance für das Fiskaljahr zurück
nachdem das Unternehmen einen Q2 Nettogewinn von JPY80,4Mrd. berichtet, unter Consensus von JPY103,5Mrd. - Australien hat heute Morgen seine lange diskutierten CO2-Steuern
endgültig verabschiedet. Die Opposition hat versprochen die Gesetze rückgängig zu machen, sollte sie an die Macht kommen. - Chinas Zins-Swap-Markt beginnt eine graduelle Senkung der
Zinsen einzupreisen berichtet Bloomberg.
EUROPA
- Eurogruppen-Chef Juncker fordert konkretes Handeln von der
griechischen Regierung und sieht dies als Voraussetzung für die Zahlung der €8Mrd Tranche. Demnach würde man mit der Zahlung warten bis es klare Signale aus Griechenland geben. Das Land könne noch bis Mitte Dezember ohne die Mittel auskommen. Link - Die Eurogruppe plant nach Reuters-Berichten die Finalisierung technischer Details zu den Hebeln der EFSF Mittel auf €1Bio bis Ende November. Demnach stehen zum einen eine Teilgarantie des EFSF für neue Bondplatzierungen sowie ein sog. Co-Investment Funds (CIF)
zur Diskussion. Letztere fungiert als SPV mit Mitteln des EFSF sowie privater Investoren und kann direkt am Primär- und Sekundärmarkt aktiv werden – im Falle von Verlusten gäbe es auch hier die First Loss Haftung des EFSF. Link
Darüber hinaus könnte die europäische Investmentbank (EIB) bis zu €74Mrd Kredite an Banken vergeben. Link - Der EFSF hat gestern einen €3Mrd 10YR Bond für Irland platziert, wobei die Nachfrage nur knapp über dem Angebot gesehen wurde. Das Pricing lag bei mid-swap +104bps. Zum Vergleich:
Im Juni wurden €5Mrd 10YR für Portugal mit einer Gesamtnachfrage von über €8Mrd und einem Spread von mid-swap +17bps an den Markt gebracht. Link
Link - Frankreich hat gestern die angekündigten Sparmaßnahmen veröffentlicht. Es soll in den kommenden fünf Jahren über Steuererhöhungen und Einschnitte bei Ausgaben bis zu €65Mrd. gespart werden. Unternehmen mit einem Umsatz von über €250Mio. werden in 2012/13 zusätzliche Steuern von 5% zahlen; die Umsatzsteuer für Restaurants steigt um 150bps auf 7%. Link
- Griechenlands Politiker konnten sich gestern nicht auf die
Ernennung eines Premierministers einigen und brachen die Gespräche gestern Abend ab. Die Verhandlungen sollen heute fortgesetzt werden. Als Favorit gilt weiterhin der ehemalige EZB Vizechef Papademos. Link - Adidas plant in 2015 Internet-Umsätze von circa €500Mio. zu
erzielen, sagte CEO Hainer der Welt. - Repsol hat nach eigenen Angaben ein großes Ölfeld in Argentinien
entdeckt. Das Ölvorkommen wird auf circa 740Mio. Barrel geschätzt. - MunichRe berichtet Q3 Nettogewinn von €286Mio. vs. Consensus €516Mio; das Unternehmen schrieb in Q3 circa €45Mio. auf Griechenland ab.
- SocGen Q3 Gewinn bei €622Mio. vs. Consensus €764Mio; es werde
dieses Jahr keine Dividende gezahlt; €333Mio. Abschreibung auf Griechenland. - Gagfah mit Q3 EBIT von €89Mio. vs. Consensus €84Mio; FFO/Aktie
€0,11 vs. erwartet €0,15. - Adecco mit Q3 Zahlen: Umsätze €5,3Mrd. vs. Consensus €5,4Mrd; EBIT bei €213Mio vs. erwartet €230Mio; EBITA Margen-Ziel von 5,5% wurde bestätigt.
- L´Oreal berichtet Q3 Umsätze inline bei €4,9Mrd. Das organische
Wachstum lag mit 4,8% über den Erwartungen von 4,6%. - JCDecaux mit Q3 Umsätzen von €577Mio. vs. Consensus €573Mio; das Unternehmen bestätigt den Ausblick.
- Heute stimmt Italien gegen 15.30Uhr zum 2010-Budget ab – eine
Abstimmung, die Premier Berlusconi bereits letzten Monat verloren hatte. Link
Zudem kommen Zahlen zur Industrieproduktion aus der UK.
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