Summa Summarum

USA

• US Aktien haben im Minus geschlossen (S&P500 -1%) und sich damit den schwächeren Vorgaben aus Europa angeschlossen, wo sich italienische und französische Spreads wieder leicht ausgeweitet hatten am Montag. Vor allem Financials haben daraufhin deutlich verloren (-2%), schwach waren auch Energy-Werte (-1,2%). Am besten schnitten IT (-0,6%) und Industrial-Werte (-0,7%) ab. Volumina weiter niedrig (20% unter 30-Tage Schnitt). Link
• IBM: US Investor Warren Buffet hat eine 5,5% Beteiligung im Wert von $11Mrd. an dem IT-Anbieter aufgebaut in den letzten acht Monaten wie gestern bekannt wurde. Link Link
• Bank of America will seinen Anteil an der China Construction Bank (CCB) mit einem Verkauf von Anteilen im Wert von $6,6Mrd. verringern schreibt die FT. Link
• Anadarko Petroleum hat den Fund eines großen Shale-Oil
  Vorkommens in Colorado veröffentlicht. Mit 1Mrd. Barrel Öl die gefördert werden können ist es einer der größten Funde der letzten Jahre so die FT. Link
• Symantec hat einen Verkauf seiner Anteile am Joint-Venture mit
  Huawei an den chinesischen Partner angekündigt. Link
• Der US Supreme Court wird die Rechtmäßigkeit von Obamas Gesundheitsreform überprüfen teilte das Gericht gestern mit. Der Fall wird laut WSJ vermutlich im März verhandelt werden und bis 30. Juni entschieden. Link
• Heute kommen US Produzentenpreise, Retail Sales und der Empire
  Manufacturing Index für November.

ASIEN

• Asiens Märkte sind im Minus (Nikkei -0,8%, SHCOMP -0,2%, Hang
  Seng -1,2%) und schließen sich damit den schwachen Vorgaben aus Europa und den USA an. Der Euro hält sich im asiatischen Handel nur knapp über 1,36. Link
• Shanghai hat den ersten lokalen chinesischen Bond in einer
  direkten Platzierung begeben, die laut Reuters starke Nachfrage gesehen hat. Gepreist wurden CNY3,6Mrd. 3Yr. bei 3,1% und CNY3,5Mrd. 5Yr bei 3,3% so Reuters. Link
• Der IMF hat gewarnt, dass chinesische Banken in einem extremen Szenario vor hohen Verlusten stünden. Der Fonds warnte außerdem vor Preisblasen die die Wirtschaft gefährden könnten. Link Link
  Full Report
• Chinas Wohnungsbau-Ministerium hat laut FT eingestanden, das das Ziel 10Mio. Einheiten günstiger Wohnungen in diesem Jahr
  fertigzustellen nicht erreicht werden wird, da der Baufortschritt an vielen
  Stellen noch unzureichend ist. Link
• Sino-Forest: laut WSJ hat die unabhängige Kommission, die die Vorwürfe gegen das Unternehmen untersucht hat, keinerlei Beanstandungen gemeldet. Demnach waren alle Transaktionen valide und die Assets korrekt bewertet. Die Aktie ist seit August vom Handel ausgesetzt. Link

EUROPA

• Der designierte italienische Premierminister Monti lieferte bisher wenig Einblicke in seine geplanten Maßnahmen. Er sagte jedoch gestern Abend, dass er möglichst bis 2013 im Amt bleiben wolle und wies damit Berlusconis Forderung nach schnellen Neuwahlen zurück. Monti soll am Mittwoch vereidigt werden. Link
• Die Freiheit von Ratingagenturen bei der Bewertung von Staaten soll reduziert werden. Unter besonderen Umständen soll ein Rating ausgesetzt werden, damit die nachhaltige Stabilität des Marktes
  gewährleistet wird. Die EU-Vorlage wird heute von EU-Kommissaren diskutiert. Link
• Griechenlands Premier zeigte sich gestern in seiner Regierungsansprache gewillt, alle notwendigen Schritte für den Verbleib in der Eurozone zu gehen. Zudem sei die Zahlung der nächsten Tranche bis zum 15. Dezember essenziell für das Land. Er sagte konkret „Der Verbleib in der Eurozone ist die einzige Wahl für
  unser Land“. Das Vertrauensvotum im Parlament findet morgen statt. Link
• Bei der UBS wird Interimschef Sergio Ermotti das Amt dauerhaft übernehmen. Ermotti wurde mit sofortiger Wirkung zum Group CEO ernannt, teilte die Bank mit. Axel Weber soll Kaspar Villiger zudem früher als geplant bereits 2012 als Präsident des Verwaltungsrates ablösen. Presse-Erklärung Link
• Deutsche Bank Chef Ackermann wird im kommenden Jahr nicht wie angekündigt den Vorstand des Aufsichtsrates übernehmen. Stattdessen soll der bisherige Allianz-CFO Paul Achleitner den Posten übernehmen. Presse-Erklärung Link
• VW sucht nach Bloomberg-Angaben nach Alternativen für den 2009
  beschlossen Fusionsplan mit Porsche. Demnach sei unter anderem der Kauf von Porsches Autogeschäft im Gespräch. Link
• SAP will seinen Umsatz von €12,5Mrd in 2010 auf über €20Mrd bis
  2015 erhöhen und dabei vor allem in Wachstum in China investieren. Bis zu sechs neue Niederlassungen will der Softwarehersteller dort gründen. Link
• E.ON reichte gestern bezüglich der sog. Atomwende eine Klage beim Bundesverfassungsgericht an und fordert darin einen Milliardenbetrag von der Bundesregierung. Link
• Kabel Deutschland berichtet Q2-Zahlen: Umsätze inline bei €418Mio; EBITDA lag bei €197 vs. Consensus €194; der Umsatz für das
  Gesamtjahr werde am oberen Ende der Guidance gesehen.
• Bilfinger Berger Q3 Umsätze bei €2,22Mrd vs Consensus €2,18Mrd; EBIT €97Mio vs. erwartet €100Mio.
• Norma berichtet Q3 Umsätze von €146Mio vs. Consensus €135Mio;
  EBITA €26,2Mio vs. erwartet €25Mio; der Umsatz für das Gesamtjahr werde am oberen Ende der Vorgabe gesehen.
• Q3 GDP Zahlen in Frankreich (0,4%qoq;1,6%yoy) und Deutschland
  (2,5%qoq;0,5%yoy) entsprachen den Erwartungen.
• Heute kommt Spanien mit 12M- und 18M-Bills an den Markt
  (10.30Uhr). Zudem kommen spanische Inflationsdaten (09Uhr) sowie die deutsche ZEW-Umfrage (11Uhr).

Heute erscheint wieder ein Zwischendurch! der Müller & Veith GmbH, das sich mit der Kapitalflucht aus Griechenland und Italien beschäftigt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!