Summa Summarum

USA

• Die US-Aktienmärkte haben nach positiven Vorgaben aus Europa und Asien deutlich im Plus geschlossen (S&P +2,92%). Gründe waren insbesondere die starken Retail Sales Zahlen um den Black Friday und Hoffnungen auf weitere Fortschritte in der Bekämpfung der Euro-Schuldenkrise.
• Alle Sub-Sektoren schlossen höher: Materials (+3.63%), Energy (+3.58%) und Tech (+3.53%) zeigten die beste Performance, während Utilities (+1.31%), Staples (+1.54%) und Telekommunikation (+2.13%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben.
• Die Handelsvolumina lagen 3% unter dem 10-Tages-Durchschnitt und 11% unter dem 30-Tages-Durchschnitt.
• Fitch senkt den Rating-Ausblick der USA auf Grund des Scheiterns des Super-Komitees von „stabil“ auf „negativ.“ Fitch verlangt von den USA bis 2013 die Vorlage eines „glaubhaften Plans“ wie der Schuldenberg der USA abgetragen werden kann
• Der heutige US-Daily beantwortet die wichtigsten Fragen zur US-Fiskal-Debatte zum Jahresende. Durch das Scheitern des Super-Komitees müssen viele Punkte nun separat behandelt werden.
• Die Einigung zwischen der Citigroup und der amerikanischen Börsenaufsicht SEC zur Zahlung von $285 Mio. wurde von einem New Yorker Gericht für nichtig erklärt. Grund ist die nicht beantwortete Schuldfrage. Link
• Die Federal Housing Finance Agency, die Fannie Mae und Freddie Mac beaufsichtig könnte bei der Überprüfung der beiden Institute zu „rücksichtsvoll“ vorgegangen sein, berichtet die FT unter Berufung auf einen Revisor. Link
• Heutige Makro-Zahlen: US Case-Shiller Index und Consumer Confidence (GS & Konsensus: 44.0)

ASIEN

• Asiatische Märkte handeln bei schwachem Volumen (China: 8% unter dem 30-Tages Durchschnitt) einheitlich im Plus (Nikkei +2.11%, SHCOMP +0.95%, Hang Seng +1.54%).
• Japans Arbeitslosen-Quote stieg im Oktober auf 4.5% vs. Konsensus von 4.2% und einem Vormonatswert von 4.1%.
• China kündigte ein Verbot an, welches ab dem 1. Jan 2012 die Ausstrahlung von Werbung während Spielfilmen verbietet.

EUROPA

• S&P könnte das AAA-Rating Frankreichs innerhalb einer Woche mit einem negativen Ausblick versehen, berichtet LaTribune mit Bezug auf verschiedene Quellen. Demnach hätte die Bekanntgabe bereits vergangenen Freitag erfolgen sollen, wurde aber aus unbekannten Gründen verschoben. Link Link
• Die Regierungen von Krisenstaaten fordern nach WSJ Angaben ihre nationalen Banken dazu auf, unter Druck geratene Staatsanleihen weiterhin zu kaufen bzw. den Verkauf zu stoppen. Den Angaben zufolge wird Banken vor allem bei den anstehenden Auktionen die Partizipation nahe gelegt. Link
• Moody´s untersucht das Rating der Anleihen von 87 Banken aus 15 EU-Ländern, berichten Medien. Demnach könnte das durchschnittliche Downgrade je nach Anleihe bei 1-2 Notches liegen. Link Link
• Das Haushaltsbilanz Großbritanniens könnte 2014/15 um circa £30Mrd schlechter ausfallen als bisher angenommen. Schatzkanzler Osborne wird seine Schätzungen heute offen legen, schreibt die FT. Link
• In Ägypten zeichnet sich bei den aktuellen Wahlen eine enorm hohe Wahlbeteiligung ab, berichtet die FT. Bisher sei die Situation relativ friedlich – es treten  über 5000 Kandidaten aus mehr als 50 Parteien an. Link
• Der polnische Außenminister Sikorski hat vor mangelnder Aktivität deutscher Politiker gewarnt und Deutschland als einziges Land bezeichnet, das die Eurozone vor einer apokalyptischen Krise bewahren kann. Link
• Frankreich will mit Benoit Coeure einen eigenen Kandidaten für den Posten des EZB Chefvolkswirten ins Rennen schicken, schreibt das Handelsblatt. Link
• Die Commerzbank erwägt, die Eurohypo mit Verlust an den Staat abzutreten. Ein privater Investor sei nicht in Sicht, so dass allein der Verkauf an den Staat realistisch erscheine, berichtet die FTD. Link
• Qiagenwill im Zuge eines umfangreichen Sparprogramms bis zu 10% (380) seiner Stellen streichen. Das Unternehmen will mit dem Maßnahmenpaket ab 2012 jährlich rund $50Mio sparen. Der größte Teil davon soll in Wachstumsfelder wie die molekulare Diagnostik reinvestiert werden.
  • Vodafone erwartet bis Jahresende 100.00 Aufträge von Kunden bei seinem Fernsehangebot Vodafone TV. Derzeit zählt der Konzern bereits 85.000 Kunden. Spartenchef Dhananjay Mirchandani sagte, man komme in der Vermarktung sehr schnell voran. Link
  • Total setzt auf bessere Strukturen in Europa sowie neue Kapazitäten in Asien und investiert Milliarden in seine Chemiesparten. Vor allem in China werden Chancen gesehen. Link
  • Heute beginnt um 17Uhr das Eurogruppentreffen in Brüssel. Italien kommt heute um 11Uhr mit €8Mrd Bonds an den Markt (€3,5Mrd 2014; €2Mrd 2020; €2,5Mrd 2022).

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!