Summa Summarum

USA

• Der US Aktienmarkt konnte gestern von guten ISM sowie soliden europäischen PMI Zahlen profitieren (S&P: +0,9%). Financials (+1,7%), Industrials (+1,1%) und Materials (1%) konnten den Markt outperformen während Discretionaries (+0,3%), Utilities (+0,4%) und Energy (+0,5%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei deutlich mit 13% bzw. 19% über dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
• US Präsident Obama hat einen Vorschlag für ein $5-10Mrd Programm zur Unterstützung der Refinanzierung von privaten Hypothekenkrediten eingebracht. Link Link
• Mitt Romney hat nach seinem Sieg bei den Florida Primaries laut FT erklärt, dass er sich keine Sorgen um die „ganz Armen“ des Landes machen würde. Link
• US Autohersteller haben im Januar 14,2 Mio. Kleinfahrzeuge (saisonal adjustiert) verkauft. Dies entspricht dem höchsten Verkaufsvolumen seit August 2009. Link
• Ein Gesetzentwurf zum Verhindern von Insidergeschäften von Kongressabgeordneten nähert sich langsam der Finalisierung an. Link
• Qualcomm hat gestern einen Umsatz von $4,68Mrd (vs. Consensus: $4,58Mrd, GS Forecast: $4,72Mrd) berichtet. Insbesondere die starke Nachfrage aus den Emerging Markets hat zu den positiven Zahlen beigetragen. GS Link
• American Airlines soll laut Plänen der Muttergesellschaft AMR etwa 15% aller Stellen bei der Fluglinie kürzen. Link
• Heute kommen um 14:30 Uhr die Initial Jobless Claims (Consensus: 371k). Zusätzlich berichten heute vorbörslich folgende Unternehmen (Consensus EPS in Klammern): Dow Chemical ($0,31), CME ($3,6), Merck ($0,95) und Mastercard ($3,9).

ASIEN

• Die asiatischen Aktienmärkte handeln heute Morgen stärker (SHCOMP: +0,7%, NIKKEI: +0,7%, HSCI +1,5%). Die Vorhaben der chinesischen Regierung zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für SMEs, durch ein $2,5Mrd Programm, und zur Ausweitung des Budgets für Agrarinvestitionen haben insbesondere den chinesischen Markt beflügelt.  Link
• Australiens Building Approvals zeigen im Dezember mit einem Rückgang von -1%mom (vs. Consensus: +2%mom, GS FC: +2%mom) noch keine Erholung am Immobilienmarkt auf. Gleichzeitig verdeutlicht die australische Handelsbilanz eine Ausweitung des Überschusses auf ein Level von $1,71Mrd (vs. Consensus: $1,2Mrd) im Dezember auf. GS Link GS Link
• China hat zum ersten Mal eine vollständige Liste mit IPO Bewerbern veröffentlicht. Mehr als 500 Unternehmen haben demnach einen Börsengang an den Handelsplätzen Shanghai oder Shenzhen beantragt. Link
• Der Handel an der Tokyo Stock Exchange ist heute Nacht für mehrere Stunden aufgrund eines technischen Fehlers ausgefallen. Hiervon waren die Aktien von Sony und Hitachi und weitere 240 Wertpapiere betroffen. Link

EUROPA

• Europäische Regulatoren ziehen eine Lockerung angestrebter Vorgaben in Betracht, wonach Banken weniger liquide Mittel zur Absicherung gegen Krisen halten müssten, schreibt das WSJ. Zudem soll die Liste der anerkannten Assets erweitert werden. Link
• Der Vorsitzende des griechischen Koalitionspartners hat in einem Brief an EU Vertreter vor schweren sozialen Unruhen gewarnt. Im Falle weiterer Reformen könnte es in Griechenland zu enormen Auseinandersetzungen kommen, die Europa seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen habe, zitiert die FT. Link
• Die EZB wird sich bei der Äußerung zu einer möglichen Beteiligung am griechischen Schuldenschnitt bis zum Ende der aktuellen Verhandlungen mit dem privaten Sektor zurückhalten, schreibt Bloomberg. Link
• Spanien sei in Gesprächen mit der EU Kommission, wonach die angestrebten Defizitziele für das kommende Jahr gelockert werden könnten, schreibt die FT. Grund sei die aktuelle Haushaltslage sowie die schwächelnde Wirtschaft. Link
• ThyssenKrupp will sich bei Übernahmen erstmal zurückhalten, sagte CEO Hiesinger dem Handelsblatt. „Wir werden uns in den Bereichen Aufzügen und anderen Technologiefeldern bei Zukäufen vielleicht im dreistelligen Millionenbereich bewegen“. Link
• Glencore und Xstrata stehen kurz vor einem Deal und könnten diesen bereits diese Woche verkünden, schreibt Reuters. Link
• BHP will sich mit dem Verkauf seines 37% Anteils an Richards Bay Minerals aus dem Geschäft der Titan-Gewinnung zurückziehen. Gekauft wird der Anteil von Rio Tinto, das seinen Anteil damit verdoppelt. Link
• Deutsche Bank berichtet 4Q Nettogewinn von €147Mio vs. Cons. €556Mio; RWAs sind im vierten Quartal um €44Mrd gestiegen; die Bank hat einige Sonderabschreibungen verbucht
• Münchener Rück mit Zahlen entsprechend der Erwartungen. Das Unternehme strebe dieses Jahr ein Niveau vor 2011 an. Die Dividende liegt wie erwartet bei €6,25.
• BBVA mit 4QVerlust von €139 vs. Cons. €88Mio; das Kernkapital lag bei 10,3%.
• Novo Nordisk mit 4QUmsätzen von Dkk18,1Mrd vs. Cons. Dkk17,7Mrd; CEO Vertrag um 3 Jahre verlängert; Dividende Dkk14 vs. erwartet Dkk12
• Unilever mit 4Q Umsatzwachstum von 6,6% vs. Cons 6,8%; Pricing zeigte sich mit 6,5% vs. erwartet 5,5%.
• Royal Dutch berichtet 4QNettogewinn $6,5Mrd vs. Cons. $6,8Mrd; die Ergebnisse seien durch einen negative Beitrag der Industrieunternehmen beeinflusst worden.
• Heute kommen Spanien (10.30Uhr) und Frankreich (11Uhr) mit Bonds an den Markt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!