Summa Summarum

Deja vu 2010 und 2011. Performance S&P 500 Index — all over again.

(Danke Markus)

USA

• Der US Aktienmarkt blieb gestern, außer zu Handelsbeginn, von den europäischen Wahlen am Wochenende unbeeindruckt und handelte unverändert (S&P: 0%). Financials (+0,7%), Telcos (+0,4%) und Healthcare (+0,2%) waren die stärksten Sektoren während Tech (-0,3%), Utilities (-0,2%) und Energy (-0,2%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 3% unter dem 10- und in-line mit dem 30-Tagesschnitt.
• Die US Konsumentenkreditvergabe ist laut Fed im März um 10,2% auf insgesamt $21,4Mrd angestiegen und entsprach damit mehr als das doppelte der Erwartungen ($9,8Mrd). Link
• Das US Verteidigungskomitee sieht den aktuellen Bedarf für Militärausgaben bei $519,2Mrd und damit $3,1Mrd höher als US Präsident Obama bisher veranschlagt hat. Link
• US-Behörden haben nach eigenen Angaben frühzeitig ein Attentat auf eine Passagiermaschine verhindert. Der sichergestellte Sprengsatz scheint eine neue Qualität zu haben. Link
• Rick Santorum hat nun offiziell seine Unterstützung für Mitt Romney und seine Präsidentschaftskandidatur zugesagt. Link
• Morgan Stanley (MS) hat in Zusammenhang mit den aktuellen Überprüfungen der Bankenratings durch Moody’s bekannt gegeben, dass man etwa $7,21Mrd an zusätzlichen Sicherheiten hinterlegen müsste wenn das Rating von Moody’s um drei Stufen und von S&P um zwei Stufen heruntergestuft würde. Link Link
• Oracle (ORCL) erstreitet vor Gericht ein Urteil gegen Google (GOOG) auf Grund von Urheberrechtsverletzungen. Google habe mit Android das Copyright des Softwarekonzerns Oracle bei der Programmiersprache Java gebrochen. Allerdings war man in der Frage uneins, ob Google womöglich durch eine Ausnahmeklausel des US-Urheberrechts geschützt sei. Link
• Yahoo (YHOO) hat eine Untersuchung zu den Vorwürfen gegenüber CEO Thompson und den Darstellungen zu seinem akademischen Hintergrund eingeleitet. Link
• Heute werden keine wichtigen US Makrozahlen veröffentlicht. Walt Disney berichtet heute nachbörslich (Consensus EPS: $0,55).

ASIEN

• Die asiatischen Aktienmärkte handeln gemischt, während japanische Aktien nach den gestrigen Verkäufen wieder ein wenig aufholen (SHCOMP: -0,5%, NIKKEI: +0,7%, HSI: +0,1%).
• Australiens Handelsdefizit hat sich im vergangenen März weiter ausgeweitet auf -$1.587 Mio. (vs. Konsensus -$1.300 Mio.) und ist damit auf dem höchsten Stand seit fast zweieinhalb Jahren. Der Anstieg der Importe um 5% hat das durch die Bergbauindustrie getrieben Exportwachstum überboten. Link
• Chinas Währung soll vom Iran teilweise als Zahlungsmittel für Rohölexporte akzeptiert werden, so berichten informierte Kreise. Teheran wiederum kann die chinesische Währung als Zahlungsmittel für seine Importe aus China verwenden. Die Goldimporte des chinesischen Festlands aus Hong Kong sind im ersten Quartal dieses Jahres um das Sechsfache gestiegen. Es kündigt sich an, dass China auf Jahresbasis bald Indien als größten Konsumenten von Gold einholen wird, laut Bloomberg. Link Link
• Indiens Finanzminister Pranab Mukherjee gab bekannt, seine Pläne zur Reduzierung der Steuerhinterziehung auf das Fiskaljahr 2013 zu verschieben. Es wurde befürchtet, dass die General Anti-Avoidance Rule (GAAR) negativen Einfluss auf ausländische Investitionen haben könnte. Die Aktienmärkte des Landes erholten sich in Folge von einem Viermonatstief. Link
• Japans Verbraucherschützer (Consumer Affairs Agency) untersuchen, ob die Vertriebsmethode „complete gacha“ gegen bestehendes Recht verstößt. Gree Inc., Japans zweitgrößter Anbieter von Social Games, gab im Handel massiv nach, was zur Folge hatte, dass Japans jüngster Milliardär und Gründer des Unternehmens Yoshikazu Tanaka $702 Mio. verlor. Link

EUROPA

• Griechenland: Antonis Samaras, Chef der stärksten Partei Nea Dimokratia, hat gestern den Auftrag der Regierungsbildung aufgrund starker Differenzen zurückgegeben. Nun hat das linke Lager um Tsipras das Mandat übernommen. Eine Koalition muss bis zum 17. Mai stehen, andernfalls werden Neuwahlen folgen. Link
• Die spanische Regierung plant eine Kapitalspritze für die drittgrößte Bank des Landes und wendet sich damit von bisherigen Aussagen ab, schreibt die FT. Demnach seien €7-10Mrd im Gespräch. Der CEO des Finanzinstituts ist gestern zurückgetreten. Link
• EU-Kommissar Rehn signalisiert die potenzielle Lockerung bisheriger Budgetvorgaben, berichtet die FT. Damit soll der vielfach geforderte Wachstumspakt eingeleitet werden. So könnten bereits am kommenden Freitag erste Vorschläge veröffentlicht werden. Link
• Die regionalen Wahlen in Italien verdeutlichen den dortigen Trend zu weniger etablierten Parteien und lassen u.a.   anti-europäische Bewegungen erkennen. Die Partei von Ex-Premier Berlusconi musste enorme Verluste hinnehmen. Die finalen Ergebnisse stehen noch aus. Link
• Russland Präsident Putin wurde gestern vereidigt und unterzeichnete ein Dekret mit den außenpolitischen Eckpunkten, in denen u.a. die stärke Kooperation mit den USA aufgeführt ist. Link
• Allianz bereitet eine Kooperation mit Western Union vor. So werden Finanzprodukte entwickelt, die der US-Anbieter von weltweitem Bargeldtransfer vertreiben soll. Link
• Lufthansa hat einen neuen Finanzvorstand gefunden. Simone Menne ist aktuell Finanzchefin der Tochter BMI und wird zum 1. Juli das Amt von Stephan Gemkow übernehmen. Link
• KPN hat ein Angebot von €8 pro Aktie von America Movil erhalten. Das Unternehmen von Carlos Slim will den bisherigen Anteil von 4,8% auf 28% erhöhen. Link
• Munich Re mit 1Q Zahlen: Nettogewinn €780Mio vs. Consensus €767Mio; das Gewinnziel von €2,5Mrd für 2012 wurde bestätigt; steigende Zinsen werden zeitnah nicht erwartet; Bonds-Exposure: €4,2Mrd Frankreich; €2,6Mrd Italien; €1,4Mrd Spanien; €1,2Mrd Irland.
• Deutsche Post 1Q Umsätze €13,4Mrd vs. erwartet €13,1Mrd; Nettogewinn €533Mio vs. Consensus €516Mio; kurz- und mittelfristige Ziele wurden bestätigt; das Mail-Business zeige eine Stabilisierung der Profitabilität.
• PostNL verbucht 1Q EBIT von €121Mio vs. erwartet €108Mio; Umsätze inline bei €1,1Mrd; der 2012 Ausblick wurde bestätigt.
• Hochtief berichtet 1Q Zahlen: Umsätze bei €5,6Mrd vs. Consensus €5,4Mrd; Nettogewinn €34Mio vs. erwartet €29Mio; die Guidance für das Jahr wurde bestätigt.
• Telenor verbucht 1Q Umsätze von Nkr25Mrd inline mit den Erwartungen; die Guidance für das Umsatzwachstum wurde von „über 5%“ auf „über 4%“ reduziert.
• Adecco 1Q Umsätze lagen mit €5Mrd inline mit Consensus; Nettoergebnis €112Mio vs. erwartet €96; der mittelfristige Ausblick einer EBITA Marge über 5,5% wurde bestätigt.
• Statoil 1Q Nettogewinn Nkr15Mrd wie erwartet; Umsätze Nkr195Mrd vs. Consensus Nkr185Mrd; die Guidance für 2012 wurde bestätigt.
• Heute werden deutsche Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht (12Uhr).

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!