Summa Summarum

USA

• Der US Aktienmarkt konnte gegen Ende des Handels einen Teil seiner Verluste aufholen, schloss jedoch weiterhin schwächer (S&P:-0,4%). Utilities (+0,2%), Healthcare (+0,2%) und Staples (-0,1%) waren die stärksten Sektoren während Discretionaries (-1,3%), Financials (-0,7%) und Materials (-0,5%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 19% bzw. 23% über dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
• Eine technisch ausgefeilte Cyberattacke hat laut dem US Department of Homeland Security versucht Zugriff auf US Natural Gas Pipelines zu erlangen. Link
• Bill Gross von Pimco geht weiterhin davon aus, dass die Fed in naher Zukunft eine QE3 Maßnahme durchführen wird und sieht eine Entscheidung hierzu näherrücken. Link
• Walt Disney (DIS) steigt nachbörslich 1,7% mit besseren EPS von $0,58 (Consensus: $0,55), hauptsächlich getrieben durch höhere Umsätze und Margen im Broadcast Networks, Themen Park und Cable Network Segment. Link
• Ford (F) hat angekündigt in einer Reihe von US-Werken die Werksferien von zwei auf eine Woche zu verkürzen um die hohe Nachfrage am US Markt bedienen zu können. Link
• Yahoo (YHOO)  Board Member Hart hat ihren Rückzug nach den Vorkommnissen um den akademischen Hintergrund von CEO Thompson angekündigt. Link
• Verizon Wireless‘ geplanter Kauf von Bandbreiten bei Cable Anbietern für $3,6Mrd hat laut Bloomberg für Bedenken bei den US Regulatoren geführt. Link
• Heute werden um 13:00 Uhr die MBA Mortgage Applications und um 16:00 Uhr die Wholesale Inventories (Consensus: 0,6%) veröffentlicht. Zusätzlich berichten heute folgende US Unternehmen (Consensus EPS in Klammern): Vorbörslich AOL ($0,17) und Macy’s ($0,40) sowie nachbörslich News Corp ($0,31) und Cisco Systems ($0,47)

ASIEN

• Die asiatischen Märkte handeln auf Grund von schwachen lokalen Unternehmenszahlen schwächer (SHCOMP: -1,3%, NIKKEI: -1,3%, HSI: -0,9%).
• Australiens Premier Ministerin Gillard sieht mit der Rückkehr zu einem australischen Handelsbilanzüberschuss „maximalen Spielraum“ für die Zentralbank zur Anpassung der Zinsen und somit einer Verringerung des Drucks auf die Produzenten die aktuell unter einem starken australischen Dollar leiden. Link
• Chinas Regierungspartei zieht eine mögliche Verschiebung des fünf-jährlichen Kongresstreffens um einige Monate in Betracht, um Zeit für mögliche interne Reformen zu gewinnen. Link
• Israel: Netanyahu hat überraschend eine Übereinkunft zur Schließung einer Einheitsregierung mit der Hauptoppositionspartei bekannt gegeben und sichert sich somit eine breite Mehrheit im Parlament. Link

EUROPA

• Griechenland: Alexis Tsipras, Vorsitzender der linken Partei, hat im Rahmen der Regierungsbildung einen neuen 5-Punkte Plan vorgelegt. Darin bekräftigte er u.a. die Abkehr von aktuellen Vorgaben. EZB Ratsmitglied Asmussen sagte indes, dass es für den Verbleib in der Eurozone keine alternativen Konzepte gäbe. Link
• EU Kommissionspräsident Barroso hat zu einem Beschluss von Maßnahmen zur Wachstumsförderung im Juni aufgerufen. So soll als erster Schritt die Kreditvergabe der EIB um €10Mrd erhöht werden, zitiert die FT. Link
• Irlands Politiker sprechen sich zunehmend gegen den geplanten Fiskalpakt aus. Das Referendum findet am 31. Mai statt. Das Abkommen nach aktuellem Stand mit der Zustimmung von 12 Mitgliedern der Eurozone in Kraft treten, sodass eine Ablehnung Irlands kein Scheitern bedeuten würde. Link
• UK Premier Cameron hob in einem Interview die potenzielle Notwendigkeit einer einzelnen Regierung für die Eurozone hervor. Link
• Bayer will nach FTD Angaben das Diabetes-Geschäft verkaufen und mit den Mitteln potenzielle Übernahmen finanzieren. Der Jahresumsatz der Sparte lag bei circa €1Mrd. Link
• Telefonica will mit einem eigenen Chat-App wieder Marktanteile gewinnen. „TU Me“ wird heute gestartet und soll den traditionellen Chat-Funktionen wie „What´s App“ direkte Konkurrenz machen. Lin
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• Commerzbank verbucht 1Q Nettogewinn von €369Mio vs. Consensus €437Mio; die EBA Kapitalanforderungen wurden eher als geplant erfüllt; die Pläne zur Kostensenkung laufen besser als erwartet.
• Henkel berichtet 1Q Umsätze von €4Mrd inline mit den Erwartungen; das bereinigte Ergebnis liegt bei €551Mio ebenfalls inline; der Ausblick einer 14% EBIT Marge wurde bestätigt.      
• Holcim mit 1Q Zahlen: Nettogewinn SFr10Mio vs. Consensus SFr23Mio; EBITDA inline bei SFr776Mio; Nachfrage in den USA und Emerging Markets zeigt sich besser; es soll ein Plan für Kostensenkungen angekündigt werden.
• Carlsberg verbucht 1Q Umsätze von Dkr13Mrd vs. erwartet Dkr12,5Mrd; bereinigtes EBIT Dkr574Mio vs. Consensus Dkr845Mio; Russland habe De-Stocking gezeigt; es wurden Marktanteile in Asien und Westeuropa gewonnen. Die Guidance wurde bestätigt.
• K+S berichtet 1Q Ergebnisse: Umsätze €1,4Mrd inline mit den Erwartungen; EBIT €281Mio vs. erwartet €265Mio; der Ausblick für 2012 wurde beibehalten.
• ING mit 1Q Zahlen: Nettogewinn €680Mio vs. erwartet €1,1Mrd; die Staatshilfen sollen zeitnah zurückgezahlt werden; die Verkaufsvorbereitungen für die Versicherungssparte laufen nach Plan.
• Klöckner berichtet 1Q Nettoverlust von -€10Mio vs. erwartet -€1Mio; 1Q EBITDA €45Mio vs. Consensus €49Mio; der Umsatzausblick für das zweite Quartal sei stärker.
• Brenntag verbucht 1Q EBITDA €172Mio vs. Consensus €167Mio; die Guidance wurde bestätigt.
• Deutsche Handelsdaten (mom): Exporte +0,9% vs. erwartet -0,5%; Importe +1,2% vs. erwartet +1%.
• Heute werden keine relevanten Makrozahlen veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!