Summa Summarum

USA

* Der US Aktienmarkt verliert im Laufe des Handels deutlich und schließt in Nähe des Tagestiefststandes (S&P: -1,3%). Telcos (+0,1%), Utilities (-0,2%) und Staples (-0,4%) waren die stärksten Sektoren während Financials (-1,9%), Materials (-1,8%) und Tech (-1,7%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 4% bzw. 10% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.

* Die Federal Reserve sieht laut einer Studie einen deutlichen Rückgang der US Netto-Haushaltsvermögen in den Jahren 2007-2010 um 38,8%, was insbesondere durch den Einbruch der Hauspreise zu erklären ist. Link
* US Banken planen laut FT geistige Eigentumsgüter ihrer Schuldner wie z. B. Patente zur Hinterlegung von Krediten zu verwenden um somit den strengeren Kapitalanforderungen gerecht

zu werden. Link

* Atlanta Fed Präsident Lockhardt sieht in den sinkenden Zinsen auf US Treasuries ein weiteres Argument für keine weiteren Easing Schritte durch die Fed. Link
* Die US Regierung hat für 7 Ländern (Indien, Südkorea, Türkei, Südafrika, Malaysia, Sri Lanka und Taiwan) Ausnahmen für die Sanktionen zu iranischem Ölimporten erklärt. Link
* Apple (AAPL) hat seine Notebooks überholt und verbaut nun „Ivy Bridge“-Prozessoren. Zum Auftakt der Entwicklermesse in San Francisco stellt der Konzern außerdem ein völlig neues Macbook Pro mit hochauflösendem Display vor. Die Hoffnungen auf die Vorstellung von Apple TV hingegen wurden enttäuscht. Link Link
* Texas Instruments (TI) hat die Q2 Guidance auf Sales von $3.28 – $3.42Mrd (prev.: $3.22 – $3.48Mrd) bzw. EPS von $0.32 – $0.36 (prev.: $0.30 – $0.38) eingeschränkt. Die Aktie steigt nachbörslich 0,9%. GS Link
* Warren Buffet greift seiner Berkshire Hathaway Beteiligung Netjets durch den Kauf von 425 Jets von Bombardier und Textron im Wert von $9,6Mrd unter die Arme. Link Link
* Heute werden keine wichtigen US Makrozahlen veröffentlicht.

ASIEN

* Die asiatischen Aktienmärkte handeln nach schwachen Vorgaben aus den USA und mit weiter anhaltendenden Bedenken zur Eurozone schwächer (SHCOMP: -0,8%, NIKKEI: -1,2%, HSI: -0,8%).
* Australiens NAB Business Survey ist im vergangenen Monat um 4 Punkte auf den drei-Jahrestiefststand von -4 Punkten gefallen. GS Link
* Chinas Banken haben im Mai deutlich mehr Kredite, ein Volumen von Rmb793Mrd (April: Rmb682Mrd), vergeben und lagen damit deutlich über den Erwartungen von Rmb700Mrd. Link
* Die OECD hat in einem Bericht vor einer deutlichen Abschwächung des Wachstums in Indien und China gewarnt. Indien laufe dabei sogar Gefahr deutliche Einbußen des Ratings hinnehmen zu müssen und eventuell auf „Ramschniveau“ abgestuft zu werden. Link
* Der IMF sieht den JPY weiterhin als überbewertet an und empfiehlt Japans Regierung weitere geldpolitische Maßnahmen durchzuführen um den Yen in die „richtige“ Richtung zu treiben. Link
* Saudi Arabien steht einer Konfrontation mit den anderen OPEC Mitgliedern beim OPEC Meeting diese Woche gegenüber. Saudi Arabien plant die Förderziele deutlich anzuheben. Link

EUROPA

* Griechenlands Politiker zeigten sich gestern in Anbetracht der Kapitalspritzen für spanische Banken optimistisch und forderten Neuverhandlungen für aktuelle Zielvorgaben der Rettungspakete. Venizelos interpretierte das €100Mrd Paket indes als Vorbereitung auf einen Euro-Austritt seines Landes. Link
* Fitch hat gestern BBVA und Santander-Rating um jeweils zwei Notches von A auf BBB+ reduziert und damit die Konsequenzen aus dem Spanien Downgrade vergangener Woche gezogen. Es vor allem die trüben Makro-Aussichten und anstehende Rezession in 2013 angeführt. Link
* Zyperns Finanzminister Shiarly sagte gestern, dass der Kapitalbedarf für die nationalen Banken äußerst dringend sei. Es sind €3-4Mrd im Gespräch, schreibt das WSJ. Link
* EU Kommissionspräsident Barroso fordert im FT Interview die zeitnahe Einführung einer Banken-Union und nennt kommendes Jahr als zeitlichen Rahmen. Link
* Fresenius SE Chef Schneider bewertet die Entwicklung des US-Geschäfts stärker und hebt für den Gesamtkonzern die Guidance an. Der Konzerngewinn werde im Vergleich zum Vorjahr 14-16% ansteigen (vorher: 12-15%), der Umsatz 12-14% (vorher:10-13%). Link
* Audis Absatzzahlen in 1H2012 werden die Erwartungen übertreffen, sagte Vertriebschef Schwarzenbauer und erhöhte die FY Guidance auf 1,4Mio Autos. BMW Kollege Robertson sprach ebenfalls von Umsatzrekorden in 2012. Link
* Allianz plant aktuell keine Investments im Offshore Bereich und verweist auf zu hohe Risiken, zitiert das Handelsblatt. Link
* Daimler Chef Zetsche verweist im Spiegel Interview auf die anhaltende Notwendigkeit von Investitionen in neue Motoren sowie den potenziellen Umbruch der Industrie. Link
* Europäische Airlines werden im aktuellen Jahr nach IATA Schätzungen einen höheren Verlust verbuchen als bisher erwartet. Die Zahl wurde von -$600Mio auf -$1,1Mrd revidiert. Als Hauptursache wird die Intensivierung der Eurozonen-Krise genannt. Link
* Lafarge plant bis 2015 Kosten-Einsparungen von €1,3Mrd. Das EBITDA soll im gleichen Zeitraum um €1,75Mrd gesteigert werden. Bis Ende 2012 sollen noch €400Mio gespart werden.
* Pirelli CEO Provera bewertet den europäischen Markt als besonders schwierig und hält Pläne für den Fall einer weiteren Abschwächung der Konjunktur bereit. Südeuropa sei die schwächste Region. (FTD)
* Heute werden Zahlen zur UK Industrieproduktion veröffentlicht. (10.30Uhr)

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