Summa Summarum

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QE3…………………QE ∞ 

Summa Summarum vom 24.07.2012

Prof. Norbert Walter(+): Wenn Italien und Spanien fallen, reden wir nicht mehr über eine Rettung, sondern über Verhältnisse wie nach dem 2. Weltkrieg und das bedeutet LASTENAUSGLEICH! (RIP)

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion” – Die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl!

USA

  • Der US-Markt schloss aufgrund etwas besserer Wirtschaftszahlen im Plus (S&P +0,2%). Telecom (+1,2%), Info Tech (+0,5%) und Cons Staples (+0,5%) waren die besten Sektoren, während Energy (-1,1%), Utilities (-0,5%) und Industrials (+0,2%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 10% unter dem 10-Tages- und 12% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Medienberichten zufolge sind die USA zu einem militärischen Alleingang in Syrien bereit.  HB – 29.08.13 WSJ – 29.08.13
  • FED: Richard Trumka (Präsident des mitgliederstärksten Gewerkschaftsdachverbandes der USA) favorisiert Janet Yellen gegenüber Summers für die Nachfolge von FED-Präsident Bernanke. Grund sei ihr Fokus auf Vollbeschäftigung. BBG – 29.08.13
  • Laut des AMG Reports verzeichneten Aktienfonds in der 34. Woche in Folge einen Zufluss ($ 2,2 Mrd.). Damit beträgt der gesamte Zufluss seit Anfang des Jahres mehr als $ 93 Mrd.
  • US Daily: GSAI: A Stronger August Despite Mixed Details (Wu) 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Personal Income (0,2%), Chicago PMI (53.0) und Univ. of Michigan Confidence (80,5)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Aktienmärkte notieren heute gemischt (NIKKEI: -0,3%, SHCOMP: +0,7%, Hang Seng: +0,2%)
  • Japans Inflation stieg im Juli um 0,7% zum Vorjahr (erwartet: 0,6%). Dies ist der größte Zuwachs seit 2008 und zeugt von Erfolgen des Wirtschaftsprogramms von Premierminister Shinzo Abe. BBG – 30.08.13
  • Die indonesische Rupie sinkt auf neue Tiefstände (aktuell: 10920 zum US$). Die Bank Indonesia erhöhte gestern den Leitzins von 6,5% auf 7%, zudem wurde der Mindestreservesatz von 4,75% auf 5,25% angehoben. Wachstumsrisiko bleibt weiterhin die Inflation, welche im Juli um 8,61% zum Vorjahr zunahm. Die Bank Indonesia schließt bis 2013 eine Inflation von 9,8% nicht aus. BBG – 30.08.13
  • Indiens Notenbank plant ein Aufkaufprogram für Gold. Demnach sollen kommerzielle Banken Gold von Bürgern kaufen und in Barren umwandeln. So sollen Importe und das ausufernde Leistungsbilanzdefizit (derzeit bei US$90 bn. sowie die Schwäche der indischen Rupie eingedämmt werden (derzeit: 66,55 USD/INR) RTRS – 30.07.13
 
EUROPA
  • Syrien: Das britische Unterhaus hat eine Beschlussvorlage von Premierminister Cameron zum Militäreinsatz in Syrien am Donnerstagabend abgelehnt. US-Präsident Obama sagte dagegen in einem Interview, es müsse einen „Schuss vor den Bug“ geben, um einen erneuten Einsatz von Giftgas zu verhindern. RTRS – 29.8.2013 SPGL – 29.8.2013
  • Griechenland: Die Troika aus EU, IWF und EZB plant Presseberichten zufolge die im Staatsbesitz befindlichen Immobilien in eine Agentur einzubringen. Diese soll zwar Griechenland gehören, ihren Sitz aber in Luxemburg haben und von ausländischen Experten geleitet werden.   Bis 2016 sollen durch Privatisierungen €15 Mrd. eingenommen werden. RTRS – 29.8.2013
  • Finnland: Die finnische Regierung hat einen langfristigen Plan zur Reform des Sozialsystems vorgelegt, um die Beibehaltung des AAA-Ratings sicherzustellen. Unter anderem soll das effektive Renteneintrittsalter bis 2025 von derzeit 60,9 auf 62,4 Jahre ansteigen. RTRS – 29.8.2013
  • Die KPN Stiftung hat eine Option ausgeübt und damit ihre Beteiligung am niederländischen Telefonkonzern auf knapp unter 50% erhöht. Die Stiftung zum Schutz der Gesellschaft und ihrer Aktionäre wehrt sich gegen eine Übernahme von KPN durch America Movil. Nach eigenen Angaben hat die Stiftung keine Einwände gegen den geplanten Verkauf von E-Plus an Telefonica Deutschland. FAZ – 29.8.2013
  • BoE-Gouverneur Mark Carney hat sich in einem Interview dafür ausgesprochen die Zukunft der Royal Bank of Scotland so schnell wie möglich zu klären. Carney legte sich jedoch nicht darauf fest, ob die RBS in eine „good bank“ und eine „bad bank“ aufgeteilt werden soll. RTRS – 30.8.2013
  • Hermes verbucht für 1H einen operativen Gewinn i.H.v. €584Mio vs. Consensus €569Mio; der Ausblick für das Gesamtjahr wurde bestätigt.
  • Danone sieht weitere Schritte notwendig, um die Ziele für das Gesamtjahr nach dem „baby food recall“ zu erreichen.
  • Heute werden Zahlen zum Arbeitsmarkt in der Eurozone (11Uhr) veröffentlicht.

Fundstücke aus dem www.

Russian Market ‏: GERMAN AUG. UNEMPLOYMENT RISES ADJ 7,000 VS EST. DROP OF 5,000

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende!

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QE3…………………QE ∞ 

Summa Summarum vom 24.07.2012

Prof. Norbert Walter(+): Wenn Italien und Spanien fallen, reden wir nicht mehr über eine Rettung, sondern über Verhältnisse wie nach dem 2. Weltkrieg und das bedeutet LASTENAUSGLEICH! (RIP)

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion” – Die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl!

Währungsverfall

Türkische Notenbank beschleunigt Lira-Absturz

http://www.welt.de/wall-street-journal/article119457868/Tuerkische-Notenbank-beschleunigt-Lira-Absturz.html

 

 

Deutscher Bank droht wie JP Morgan eine Geldbuße

http://www.welt.de/wirtschaft/article119488452/Deutscher-Bank-droht-wie-JP-Morgan-eine-Geldbusse.html?wtmc=social

 

Fundstücke aus dem www.

zerohedge ‏: As a reminder the Fed owns 31.6% of the Treasury bond market (10Yr equiv basis) and rising at 0.2% per week http://www.zerohedge.com/news/2013-08-24/fed-holding-316-all-treasurys-short-gamma-pain-trade-one-watch …
USA
  • Der US-Markt schloss an einem ruhigeren Tag im Plus (S&P 0,27%). Energy (+1,8%), Healthcare (+0,4%) und Cons Disc (+0,4%) waren die besten Sektoren, während Cons Staples (-0,7%), Telecom (-0,5%) und Materials (-0,2%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 8% unter dem 10-Tages- und 9% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Die USA und UK ringen um die Entscheidung eines Militärschlages ohne eine UN-Resolution in Syrien. Größter Widersacher ist Russland. BBG – 29.08.13
  • Microsoft: Laut Medienberichten ist der aktuelle CEO von Nokia Oyj Stephen Elop der Favorit für die Nachfolge von Steve Ballmer. BBG – 29.08.13
  • Guess: Nach verbesserten Q2 Earnings stieg die Aktie um nachbörslich 18,5%.  BBG – 28.08.13
  • Mexiko: Als Reaktion auf die jüngste Bildungsreform legten in die Lehrer mit einem Streik Mexiko-Stadt lahm. HB – 29.08.13
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Initial Jobless Claims (322k), Q2 GDP 2nd Rev (2,2%)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Aktienmärkte notieren heute überwiegend positiv (NIKKEI: +0.8%, SHCOMP: -0.3%). In Japan profitierten v.a. Energieunternehmen, nachdem die Ölpreise im Rahmen der Syrien-Krise angezogen hatten. BBG – 29.08.
  • Südkoreas Finanzminister Hyun Oh Seok erwartet, dass der Leistungsbilanzüberschuss, der dieses Jahr wahrscheinlich auf Rekordniveau ansteigen wird, zu einer Aufwertung des Won führen wird. Allerdings sind südkoreanische Unternehmen seiner Aussage nach inzwischen weniger sensitiv bezogen auf die Währung als sie es früher waren. BBG – 29.08.
  • Die philippinische Wirtschaft ist im zweiten Quartal um 7.5%yoy gewachsen. Das Wachstum war damit langsamer als letztes Quartal (+7.8%), aber immer noch höher als erwartet (+7.2%). FT – 29.08.
  • Die nordkoreanische Armee wertet die Teilnahme amerikanischer B-52 Bomber an einem Manöver der US amerikanischen und der südkoreanischen Armee als Zeichen, dass die USA mit einem Atomangriff auf Nordkorea drohen. Man werde jede weitere Entwicklung genau im Auge behalten so ein nordkoreanischer Offizieller. BBG – 29.08.
  • Die indische Rupie konnte sich etwas erholen (+1.8% auf USDINR 67.59), nachdem sie gestern auf ein Allzeittief von USDINR 68.845 gefallen war. Unterstützend wirkte sich die Meldung der RBI, US-Dollar an indische Ölunternehmen zu verkaufen aus. BBG – 29.08.
  • Yoshihisa Morimoto, Board-Mitglied bei der Bank of Japan warnte davor, dass weitere Geldabflüsse aus den EM negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben würden. Weiterhin betonte er die Wichtigkeit für Japan, eine geplante zweistufige Umsatzsteuererhöhung durchzuführen. RTRS – 29.08.
  • Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos erklärt sich bereit, mit der Rebellengruppe ELN Friedensgespräche zu führen RTRS – 29.08.
 
EUROPA
  • Syrien: Presseberichten zufolge steht ein Militärschlag gegen Syrien nicht unmittelbar bevor. Zudem steigen die Bemühungen einen internationalen Konsens unter der Führung des UN-Sicherheitsrats zu erreichen. Laut Angaben der UN benötigen die Waffeninspekteure weitere vier Tage um ihre Untersuchungen über den Einsatz von Chemie-Waffen abzuschließen. Frankreichs Präsident Hollande hat eine Sondersitzung des UN-Parlaments zu Lage in Syrien für den 4.September einberufen. RTRS – 28.8.2013
  • Italien: Die Regierungskoalition einigte sich auf eine Aussetzung der Immobiliensteuer ab Januar 2014. Damit entsprach Ministerpräsident Letta (PD) den Forderungen von Berlusconis Partei PDL. Trotz geringerer Steuereinnahmen von €2 Mrd. wird Italien nach Angaben von Ministerpräsident Letta die Defizit-Grenze von drei Prozent nicht reißen. HB – 28.08.2013
  • Verizon möchte den 45%igen Anteil von Vodafone am Mobilfunknetz von Verizon akquirieren. Es wird von einem Kaufbetrag von rund $130 Mrd. ausgegangen. Verizon steht in Gesprächen mit mehreren Banken um insgesamt $60 Mrd. zu finanzieren. Jede Bank soll $10 Mrd. bereitstellen.  BBG – 29.08.13
  • Finanzminister Schäuble hat in einem Interview auf die starken Exportzahlen Spaniens und das hohe BIP-Wachstum Portugals im zweiten Quartal verwiesen. Diese seien ein Zeichen dafür, dass die Europolitik der Regierung funktioniere.BBG – 29.08.2013
  • Russland kündigte an, die Ölexporte nach Weißrussland einzuschränken. Der Schritt ist eine Reaktion Russlands auf die Verhaftung von Uralkalis CEO Vladislav Baumgertner in Minsk am vergangenen Montag. FT – 28.8.2013
  • Carrefour mit Zahlen für das 1H: wiederkehrender Gewinn €766Mio. Es wird eine stabile Dividenden-Politik erwartet.
  • Pernod Ricard berichtet FY Ergebnisse: organisches operatives Gewinnwachstum +6% vs. Consensus +5,8%; es werde eine Stabilisierung in Europa erwartet.
  • Heute werden Zahlen zum deutschen Arbeitsmarkt (9.55Uhr) veröffentlicht. Italien kommt mit €6Mrd Bonds an den Markt (11Uhr).
 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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QE3…………………QE ∞ 

Summa Summarum vom 24.07.2012

Prof. Norbert Walter(+): Wenn Italien und Spanien fallen, reden wir nicht mehr über eine Rettung, sondern über Verhältnisse wie nach dem 2. Weltkrieg und das bedeutet LASTENAUSGLEICH! (RIP)

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion” – Die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl!

Jim O’Neill: BRICs haben nicht enttäuscht

http://de.finance.yahoo.com/nachrichten/jim-o-neill-brics-haben-064500933.html

Türkische Währung auf Talfahrt

Notenbank reißt Lira in die Tiefe

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Notenbank-reisst-Lira-in-die-Tiefe-article11241386.html

 

Ende der niedrigen Zinsen?

http://www.fundresearch.de/research/ende-der-niedrigen-Zinsen-.html

Daumenschraube Garantiezins

Versicherer bitten um Atempause

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Versicherer-bitten-um-Atempause-article11239611.html

 

Fundstücke aus dem www.

Daniel D. Eckert ‏: USA beantragen Nutzung griechischer Flughäfen für einen möglichen Militärschlag gegen Syrien (n-tv)
zerohedge ‏: Russian aircraft supplies aid to Syria, to bring back Russians – Interfax
Daniel D. Eckert ‏: Die US-Staatsschulden sind seit dem Jahr 1970 um den Faktor 45 gestiegen

Schuldenobergrenze wird früher erreichtIn den USA steigt die Nervosität

http://www.n-tv.de/wirtschaft/In-den-USA-steigt-die-Nervositaet-article11237101.html

 

USA
  • Der US-Markt schloss aufgrund der Sorgen um einen Militärschlag in Syrien deutlich im Minus (S&P -1,6%). Utilities (-0,0%), Telecom (-0,2%) und Energy (-0,6%) waren die besten Sektoren, während Financials (-2,4%), Info Tech (-2,0%) und Industrials (-2,0%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 11% über dem 10-Tages- und 8% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Die USA, Großbritannien und Frankreich rüsten sich für einen Militärschlag gegen das Regime von Präsident Bashar al-Assad in Syrien. Raketenangriffe sind offenbar nur eine Frage von Tagen. BBG – 27.08.13 HB – 27.08.13
  • Syrien: Nach Presseberichten haben westliche Diplomaten der syrischen Opposition einen Angriff in den nächsten Tagen in Aussicht gestellt. Der Militärschlag werde möglicherweise nur ein bis zwei Tage dauern. Ziel sei es, einen weiteren Einsatz von Chemiewaffen durch das Regime von Präsident Assad zu verhindern. RTRS – 27.8.2013
  • Ein militärisches Eingreifen der USA in Syrien könnte die Entwicklung im Streit um die Atomenergie in Iran gefährden. Der iranischen Präsidenten Rouhani hatte sein Interesse für verbesserte Beziehungen mit dem Westen bekundet. WSJ – 27.08.13
  • Seit der Finanzkrise haben die sechs größten US-Banken $ 103 Mrd. für Rechtskosten ausgegeben. Das ist mehr als die gesamten gezahlten Dividenden in den letzten fünf Jahren. BBG – 28.08.13
  • Laut der „New York Times“ wurde am Dienstag deren Internetseite für mehrere Stunden durch Hacker lahm gelegt. Auch Twitter soll betroffen gewesen sein. Angeblich stecken Unterstützer der syrischen Regierung dahinter. HB – 28.08.213BBG – 28.08.13
  • Es wird davon ausgegangen, dass Microsoft seine Dividende um 13% auf $ 0,26 erhöht. BBG – 28.08.13
  • US Daily: Treasury vs. MBS Purchases: A View from Jackson Hole (Stehn/Young)  
  • Heutige Makrodaten (Letzte Woche): MBA Mortgage Applications (-4,6%)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Aktienmärkte notieren heute überwiegend schwächer, nachdem sich verdichtende Hinweise auf einen Militärschlag der USA gegen Syrien für Unsicherheit an den Börsen gesorgt hatten (NIKKEI: -1.2%, Hang Seng -1,3%, SHCOMP: +0.3%).
  • Die EU hat die chinesische Regierung gewarnt, man habe Beweise, dass chinesische Solarunternehmen von illegalen Subventionen profitierten. Man wolle allerdings derzeit noch keine Gegenmaßnahmen ergreifen hieß es von Seiten der EU. RTRS – 27.08.
  • In China werden derzeit Vorbereitungen für die Plenarsitzung im November getroffen. Zentrales Thema sollen weitere Reformen sein. „Reformen und weitere Öffnungen sollten ein kontinuierlicher Prozess sein und niemals aufhören.“ hieß es in einem Statement. USACN – 28.08.
  • Laut eines Berichts der UN muss China in den nächsten 20 Jahren mindestens Y41.6 tn (US$6.8 tn) investieren, um die vom Land in Städte gezogenen Menschen zu integrieren und so von der zunehmenden Urbanisierung zu profitieren.BBG – 28.08.
  • Die indische Rupie fiel im Handelsverlauf auf ein Allzeittief von USDINR 68.735 (-3.7%), nachdem sie bereits gestern um knapp 3% gefallen war. BBG – 28.08.
  • Die türkische Lira ist gegenüber dem Dollar auf ein Rekordtief von USDTRY 2.0095 gefallen (-0.6%), nachdem bekannt wurde, dass die Türkei die USA evtl. bei ihrem militärischen Vorgehen gegen Syrien unterstützen wird. BBG – 27.08.
  • Thailands Pensionsfonds hat seine Positionen in Aktien deutlich ausgeweitet, nachdem Kursverluste in jüngster Zeit die Bewertungen thailändischer Aktien auf den tiefsten Level in über einem Jahr geschickt hatten. BBG – 28.08.
 
EUROPA
  • In Italien berät die Regierungskoalition heute über die Beibehaltung der Grundsteuer. Die Partei von Berlusconi (PDL) plädiert für eine Aufhebung der Steuer auf den Erstwohnsitz und macht diese zur Voraussetzung für die weitere Unterstützung von Ministerpräsident Letta. Eine Aufhebung der Steuer würde den italienischen Haushalt mit €4 Mrd belasten. RTRS – 27.8.2013
  • Frankreich: Als Folge der Rentenreform werden die Sozialbeiträge zum Rentensystem für Arbeitgeber und Beschäftigte im kommenden Jahr um 0,15 % steigen. Dagegen wird eine Verlängerung der Beitragsjahre von 41,5 auf 43 Jahre erst im Jahr 2020 einsetzen. Auch von einer Erhöhung der Sozialsteuer GSC, die möglichweise den Konsum gebremst hätte, wurde abgesehen. FAZ – 27.8.2013
  • Niederlande: Die Regierung hat sich auf ein Sparpaket für 2014 in Höhe von €6 Mrd geeinigt. Das Sparpaket wird Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen beinhalten. Details werden am 17. September bekannt gegeben. RTRS – 27.8.2013
  • Die RTL Group plant ihre 7,5% Beteiligung an der russischen Medienholding National Media Group (NMG) verkaufen. Als Grund für den Verkauf werden mangelnde Entfaltungsmöglichkeiten genannt. Der Wert der Beteiligung liegt bei rund €80 Mio. RTRS – 27.8.2013
  • Bouygues revidiert die Umsatzprognose für das Gesamtjahr nach unten – es werden nun €33,2-33,4Mrd anstelle von €33,45Mrd erwartet; die Ebitda Ziele wurden bestätigt.
  • Bureau Veritas bestätigt die Ziele bis 2015 und erwartet für das laufende Jahr ein solides Umsatzwachstum.
  • Heute werden italienische Einzelhandelsdaten veröffentlicht (10Uhr).
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QE3…………………QE ∞ 

Summa Summarum vom 24.07.2012

Prof. Norbert Walter(+): Wenn Italien und Spanien fallen, reden wir nicht mehr über eine Rettung, sondern über Verhältnisse wie nach dem 2. Weltkrieg und das bedeutet LASTENAUSGLEICH! (RIP)

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion” – Die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl!

Berlin und der Syrien-Konflikt

Rhetorisch an der Seite der Verbündeten

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/berlin-und-der-syrien-konflikt-rhetorisch-an-der-seite-der-verbuendeten-12547877.html

Todgesagte leben länger!

Goldpreis steigt erstmals wieder über 1400 Dollar

http://www.welt.de/finanzen/article119382446/Goldpreis-steigt-erstmals-wieder-ueber-1400-Dollar.html

 

Bundesanleihen:

Bundesbank-Chef Weidmann: Staatsanleihen sollten mittelfristig so behandelt werden wie andere Anleihen oder Kredite an Unternehmen.
http://www.n-tv.de/wirtschaft/Weidmann-sieht-Reparaturbedarf-article11233096.html

 

Markus Koch, N.Y.: Wall Street: Unsicherheit wird zunehmen!

Auftragseingänge langlebiger Güter sinken im Juli um 7,3%. Letzte Woche sackten zudem die Verkäufe von Neubauten im Vergleich zum Vormonat um überraschend starke 13% ab. Die Ergebnisse von Corporate Amerika fielen letzte Woche wiederum überraschend schwach aus, vor allem was die Aussichten betrifft. Das Verhältnis von steigenden zu sinkenden Aussichten lag bei 1 zu 4. Um den Einzelhandel steht es besonders schlecht. Ich gehe davon aus, dass auch der Arbeitsmarkt für den August schwach ausfallen wird. Kurzum: Daß die Konjunktur an Schwung gewinnt, dürfte zunehmend in Frage gestellt werden.

Der Arbeitsmarkt für den August sollte schwach ausfallen. Der Marktforscher Gallup berechnet die täglichen Arbeitslosenrate. Der 30-Tagesdurchschnitt ist im Vergleich zum Vormonat von 7,7 auf 8,9% gestiegen. Das höchste Niveau seit März 2012 und 1,5% über der staatlichen Arbeitslosenrate. Dies ist die höchste Spanne seit Start der Gallup Berechnungen im Jahr 2010. Da Gallup den Indikator erst seit drei Jahren berechnet, ist die Treffsicherheit fraglich. Kombiniert mit all den anderen schwachen Wirtschaftsmeldungen, ist dies jedoch ein weiteres Warnzeichen für die US Konjunktur.

Nun wird es spannend! Wie auch die Jackson Hole Tagung zeigt, rechnen die meisten Marktteilnehmer am 18. September mit einer Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Doch was, wenn es anders kommt? Die Notenbank steckt in einer ernsthaften Zwickmühle. Wird nicht gedrosselt, dürfte der Markt dies als Indiz einer schwachen Konjunktur werten. Sollte hingegen gedrosselt werden, und die Wirtschaftsdaten bleiben schwach, könnte dieser Schritt als Fehleinschätzung der Notenbank gewertet werden.

Was bedeutet das für den Aktienmarkt? Vor allem Verunsicherung. Die Tendenz der letzten Wochen wurde von den steigenden Renditen der 10 jährigen Staatsanleihen gelenkt. Langlaufende Staatsanleihen haben seit Juli 2012 in der Spitze fast 15% verloren. Wir nähern uns einem Bärenmarkt. Sinken die Renditen erneut, und die Notebank stimuliert weiter, müssten eigentlich Aktien profitieren.

Doch was, wenn die Wall Street zunehmend zur Erkenntnis kommt, dass die Massnahmen der Notenbank nicht funktionieren? Der September wird turbulent. Wichtig bleibt: Die Marke von 14.800 Punkten muss im Dow Jones halten, sonst wird die Korrektur grösser ausfallen als viele denken.

Man sollte auf gar keinen Fall die wachsenden Probleme in den Emerging Markets ignorieren. Neben Indien, bekommen zunehmend auch Indonesien oder die Türkei ernsthafte Schwierigkeiten. Währungen brechen ein, Schulden sind hoch und die Defizite wollen finanziert werden. Die Verschuldung der Emerging Markets in Asien, übersteigt heute das Niveau kurz vor Ausbruch der Asienkrise im Jahr 1997.

 

Fundstücke aus dem www.

zerohedge ‏: GREECE RISK TO GERMAN BANKS ‚MINIMAL‘, WIRTSCHAFTSWOCHE SAYS – risk only to taxpayers
Bloomberg TV ‏: BREAKING: Turkish Lira weakens to record 1.9993 per dollar
Dirk Müller ‏: USA: Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli -7,3%. Erwartet wurden -3,0% nach +4,2% im Vormonat. (m/m)
zerohedge ‏: Horrible Durable goods wasn’t horrible enough to send S&P soaring?
Bloomberg TV ‏: „Our sense of basic humanity is offended not only by this cowardly crime, but also by cynical attempts to cover it up“ John Kerry on #Syria
zerohedge ‏: And there it is :CARNEY SAYS IN U.S. INTEREST TO RESPOND TO CHEMICAL ATTACK
USA
  • Der US-Markt schloss aufgrund Sorgen über Syrien und schwächeren Wirtschaftszahlen im Minus (S&P -0,4%). Healthcare (+0,1%), Materials (+/-0%) und Cons Disc (-0,2%)  waren die besten Sektoren, während Telecom (-1,3%), Cons Staples (-1,1%) und Utilities (-0,8%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 19% unter dem 10-Tages- und 20% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Die USA sind vom Giftgaseinsatz durch das Assad-Regime in Syrien überzeugt und prüfen konkrete militärische Schritte. RTRS – 26.08.13 HB – 27.08.13 BBG -27.08.13
  • Nach Angaben des US-Finanzministers Lew stoßen die USA Mitte Oktober an die Schuldenobergrenze. Dies würde kurze Zeit danach zur Zahlungsunfähigkeit des Landes führen. WSJ – 26.08.13  HB – 27.08.13
  • Der Hedgefonds-Manager Ackman gibt seinen 17,7%igen Anteil an JC Penny zum Verkauf frei. JC Penny fällt nachbörslich um -1,7% auf $13,12. FT – 26.08.13
  • US Daily: Housing Hits a Pot Hole (Dawsey/Young) 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Consumer Confidence Index (79,0)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln heute etwas schwächer, nachdem die USA die Möglichkeit eines militärischen Eingriffs in Syrien signalisiert haben (NIKKEI: -0.7%, SHCOMP: -0.1%).
  • Der brasilianische Außenminister Patriota ist am Montag zurückgetreten, nachdem bekannt geworden war, dass er einem unter Korruptionsverdacht stehenden bolivianischen Politiker bei der Einreise nach Brasilien geholfen hatte. FT – 27.08.
  • Chinas Präsident Jinping wird Japans Premierminister Shinzo Abe im Rahmen des G20-Gipfels in Moskau nicht treffen. Japan sei nicht an einer Verbesserung der diplomatischen Beziehungen interessiert und ein Treffen würde demnach keinen Sinn machen, sagte ein chinesischer Diplomat. BBG – 27.08.
  • Die indische Rupie ist gestern erneut um 1.6% gefallen (auf US$/INR 65.36) und liegt damit nur noch 0.3% über ihrem Rekordtief vom 22.08. Sie hat damit in den letzten zwei Tagen 3.1% und in diesem Quartal insgesamt 9.1% verloren. BBG – 27.08.
  • An der philippinischen Börse wurde über Nacht ein Verlust von 4.4% verzeichnet und der PSE Index fiel auf ein neues Zwei-Monats-Tief. Gründe waren Sorgen, dass Uneinigkeiten über das Staatsbudget die Staatsausgaben belasten und das Wachstum beeinträchtigen werden. BBG – 27.08.
  • Billabong nannte seine 40 Jahre alte Surfmarke wertlos, nachdem sich die Verluste verdreifacht hatten (auf A$860 mn), Filialen geschlossen werden mussten und Kreditverträge nicht eingehalten werden konnten. BBG – 27.08.
 
EUROPA
  • Italien: Ministerpräsident Lettas Demokratische Partei (PD) wehrt sich gegen Drohungen der konservativen People of Freedom Partei (PDL), die Regierung im Falle eines Ausschlusses Berlusconis aus dem Parlament zu Fall zu bringen. Vertreter der PD beharren darauf, für den Ausschluss des wegen Steuerhinterziehung verurteilten Berlusconi zu stimmen. In den vergangenen Tagen hatte der Streit bereits zu Verlusten am FTSE MIB und steigenden Renditen italienischer Staatsanleihen geführt. RTRS – 26.8.2013
  • KPN hat das vonseiten Telefonicas auf €8,6 Mrd erhöhte Angebot für E-Plus angenommen. Der o2-Mutterkonzern Telefonica hatte sein Angebot für E-Plus erhöht, nachdem KPNs größter Aktionär, die von Carlos Slim geführte America Movil, zunächst seine Zustimmung verweigert hatte. RTRS – 26.8.2013
  • Daimler muss nach einem Gerichtsentscheid seine Werbung für die neue S-Klasse stoppen. Die Deutsche Umwelthilfe hatte geklagt, da Daimler mit falschen Werten zu CO2-Ausstoß, Effizienzklassen und Spritverbrauch geworben hatte. FAZ – 26.8.2013
  • Die russische Regierung hat ihre Wachstumsprognose für 2013 zum zweiten Mal gesenkt. Aufgrund einer geringeren internationalen Nachfrage und des schwächeren Konsums erwartet die Regierung nur noch ein Wachstum von 2,4 %. Für 2014 wurde die Prognose auf 2,8-3,4 % von zuvor 3,7 % gesenkt. RTRS – 26.8.2013
  • Die Financial Conduct Authority (FCA) hat zwei EU-Richtlinien zur Finanzregulierung abgelehnt und stattdessen eine bankenfreundlichere Auslegung gewählt. Beobachter sehen diese Entscheidung als wichtigen Schritt im Vorhaben der britischen Politik den negativen Einfluss der EU-Regulierung auf die City of London zu begrenzen.
  • Griechenland: Die griechische Regierung erwägt bereits in der zweiten Jahreshälfte 2014 mit einer Emission von unter €3 Mrd eine Rückkehr an den Kapitalmarkt zu testen. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Griechenland für 2014 und 2015 einen zusätzlichen Finanzbedarf von €10 Mrd hat. RTRS – 26.8.2013
  • AstraZeneca kauft für $500 Mio das US-Unternehmen Amplimmune. Das Biotechunternehmens entwickelt derzeit ein Medikament zur Stärkung des Immunsystems, um Krebs zu bekämpfen. Die von Amplimmune entwickelten Stoffe befinden sich noch in der vorklinischen Phase. RTRS – 26.8.2013
  • Uralkali-CEO Baumgertner ist in Weißrussland verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, als Chairman der Vertriebsgesellschaft Belarusian Potash Company (BPC) seine Macht „zum Zweck des persönlichen Nutzens“ missbraucht zu haben. Er habe „dem Staat und den öffentlichen Interessen Weißrusslands erheblichen Schaden“ zugefügt. FAZ – 27.8.13
  • Aker Solutions berichtet einen 2Q Nettogewinn i.H.v. Nkr119Mio vs. Consensus Nkr213Mio; es gebe eine erhöhte Unsicherheit bezüglich der Verträge; die Nachfrage sei in den meisten Märkten robust.
  • Heute wird die deutsche IFO-Umfrage veröffentlicht (10Uhr). Zudem kommt Italien mit Bonds an den Markt (11Uhr).
 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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Summa Summarum

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QE3…………………QE ∞ 

Summa Summarum vom 24.07.2012

Prof. Norbert Walter(+): Wenn Italien und Spanien fallen, reden wir nicht mehr über eine Rettung, sondern über Verhältnisse wie nach dem 2. Weltkrieg und das bedeutet LASTENAUSGLEICH! (RIP)

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion” – Die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl!

Trügerische Hoffnung auf Aufschwung in Europa

http://www.handelszeitung.ch/konjunktur/truegerische-hoffnung-auf-aufschwung-europa-485408

Niedrigzinsen

Was der Staat gewinnt, verlieren die Sparer

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/niedrigzinsen-was-der-staat-gewinnt-verlieren-die-sparer-12538688.html

Zinsen für Deutschland steigen rasant

http://www.welt.de/finanzen/article119309321/Zinsen-fuer-Deutschland-steigen-rasant.html

HOCHINTERESSANT!

„Hello Scotia Mocatta, It’s JPMorgan… Yes, Again… We Need More Gold“

http://www.zerohedge.com/news/2013-08-23/hello-scotia-mocatta-its-jpmorgan-yes-again-we-need-more-gold

 

Fundstücke aus dem www.

Christine Lagarde ‏: Unconventional monetary policies need to be paired with the full range of global policies to secure strong, sustainable and balanced growth.
Mark Mobius ‏: Many are dubbing the BRIC countries as down and out, but we think that view is too negative. http://s.frk.com/178XVWq 
Mark Mobius ‏: It is always necessary to take hits from time to time as we maintain our long-term focus. http://s.frk.com/178XGur 
Mark Mobius ‏: This recent bout of emerging market volatility is a good time to highlight the value of a long-term perspective. http://s.frk.com/178XGur 
zerohedge ‏: Weidmann Says It’s Wrong to Think Crisis Ending: Handelsblatt. So it’s right to think it’s just beginning
USA
  • Der US-Markt schloss am Freitag im Plus (S&P +0,4%). Telco (+1,4%), Materials (+0,9 %) und Utilities (+0,8%) waren die besten Sektoren, während Cons Disc (+0,0%), Financials (+0,1%) und Industrials (+0,1%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben.
  • Laut Lockhart, dem Chef der Federal Reserve in Atlanta, sei der Zeitpunkt der Abkehr von der ultra-lockeren Geldpolitik noch keine ausgemachte Sache. Das wichtigste Barometer bis zur Fed-Sitzung (17./18. September) werde voraussichtlich der Arbeitsmarktbericht am 6. September sein. RTRS – 25.08.13
  • Während des Jackson Hole Symposium betonten FED-Repräsentanten, dass deren Entscheidung über die Reduzierung der Anleihekäufe ausschließlich von der US-Wirtschaft abhängt. Damit wurden internationale Forderungen auch die negativen Auswirkungen des „Taperings“ auf Schwellenländer zu berücksichtigen zurückgewiesen.  BBG – 26.08.13
  • Der Pharmakonzern Amgen übernimmt den Rivalen Onyx für $10,4 Mrd. HB – 25.08.13
  • US Economics Analyst: 13/34: Private Boost on Course to Trump Public Drag 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Durable goods orders (-4,0%), Dallas Fed manufacturing index (+3,9)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln heute überwiegend fester, nachdem schwache Zahlen zu US Hausverkäufen die Sorgen um einen baldige Ausstieg der Fed aus ihren Unterstützungsmaßnahmen dämpften (SHCOMP: +1.7%; NIKKEI: -0.3%).
  • Laut einem Bericht der nationalen Statistikbehörde zeigt Chinas Wirtschaft klare Anzeichen einer Erholung. Man befinde sich auf gutem Weg, das Ziel eines BIP-Wachstums von 7.5% zu erreichen. RTRS – 25.08.
  • Heute wird in Syrien die Ankunft von U.N. Experten erwartet, die Hinweise auf einen angeblichen Giftgasangriff durch das Assad-Regime suchen sollen. Unterdessen war die Syrien-Krise auch Thema eines Gesprächs zwischen US-Präsident Obama und Frankreichs Präsident Hollande. RTRS-25.08. RTRS-25.08.
  • Die japanische Regierung wird Aussagen von Wirtschaftsminister Amari zufolge voraussichtlich Anfang Oktober über die geplante Mehrwertsteuererhöhung entscheiden. Zunächst sollen weitere Konjunkturdaten abgewartet werden. Im Raum steht eine Anhebung der Mehrwertsteuer von 5 % auf 8 % ab April 2014. BBG – 25.8.2013
  • Im Prozess um den ehemaligen chinesischen Top-Politiker Bo Xilai fordert die Anklage eine strenge Strafe. Ihrer Ansicht nach wird Xilais Verteidigung im Licht der vorliegenden Beweise keinesfalls standhalten können. RTRS – 26.08.
 
EUROPA
  • Griechenland: Bundeskanzlerin Merkel warnt in einem Interview vor einem Schuldenschnitt. Im Gegensatz zu Finanzminister Schäuble schloss sie einen Schuldenschnitt aber nicht kategorisch aus. SPGL – 25.8.2013 Griechenlands Finanzminister Stournaras beziffert den aktuellen Kapitalbedarf in einem Interview auf rund €10 Mrd. RTRS – 25.8.2013
  • Etihad Airways führt laut Zeitungsberichten Gespräche über eine Kooperation mit Alitalia. Im Raum steht eine Beteiligung an der italienischen Fluggesellschaft, die zu 25 % zu Air France-KLM gehört. HB – 25.8.2013
  • Rheinmetall-Defence-Elektronik und Atlas Elektronik werden verdächtigt, griechische Amtsträger bestochen und Steuern hinterzogen zu haben. Beim Verkauf von U-Boot-Ausrüstung seien Schmiergelder in Höhe von jeweils rund €9 Mio geflossen. SZ – 25.8.2013
  • Die Hypo Real Estate (HRE) plant laut Medienberichten ein offizielles Bieterverfahren für ihre Staatsfinanzierungstochter Depfa. Das Bieterverfahren könnte bereits in den nächsten Wochen beginnen. RTRS – 25.8.2013
  • Michelin erwägt Rückkehr in die Formel 1. Presseberichten zufolge sollen Verantwortliche des Reifenherstellers demnächst mit Berni Ecclestone zusammentreffen. FCS – 25.8.2013
  • Hornbach erwägt Kauf einzelner Baumärkte von Praktiker und Max Bahr. Momentan werde geprüft, welche Märkte ins Konzept von Hornbach passen. HB – 25.8.2013
  • Heute werden keine wichtigen Makrozahlen veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche!

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Summa Summarum

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QE3…………………QE ∞ 

Summa Summarum vom 24.07.2012

Prof. Norbert Walter(+): Wenn Italien und Spanien fallen, reden wir nicht mehr über eine Rettung, sondern über Verhältnisse wie nach dem 2. Weltkrieg und das bedeutet LASTENAUSGLEICH! (RIP)

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion” – Die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl!

GUTE KONJUNKTUR

Milliardenüberschuss für den deutschen Staat

http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gute-konjunktur-milliardenueberschuss-fuer-den-deutschen-staat/8681580.html
USA
  • Der US-Markt erzielte aufgrund positiver Wirtschaftszahlen den höchsten Zuwachs seit 3 Wochen (S&P +0,9%). Energy (+1,3%), Industrials (+1,3%) und Materials (+1,2%) waren die besten Sektoren, während Telecom (+0,3%), Cons Staples (+0,5%) und Info Tech (+0,5%)) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 13% unter dem 10-Tages- und 13% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Die USA präzisieren mögliche Militäroperation als Reaktion auf den Verdacht des Einsatzes von chemischen Waffen durch die Assad-Regierung in Syrien. WSJ – 22.08.13
  • Eine technische Störung sorgte für eine 3-stündigen Handelsunterbrechung des Nasdaq (-3,42%). WSJ – 22.08.13 BBG – 22.08.13
  • Die Ratingagentur Moody’s erwägt eine Herabstufung der Ratings der sechs größten US-Banken. Grund ist die geringere Wahrscheinlichkeit einer erneuten Rettungsaktion für Banken durch die Regierung. FT – 22.08.13
  • Apple kauft das Start-up Embark um die Probleme des Kartendienstes zu beseitigen. HB – 23.08.13
  • US Daily: US Daily: Despite Shale, the Trade Deficit Is Likely to Widen (Mericle) 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): New Home Sales (487K)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Märkte handeln nach positive Vorgaben aus den USA und Europa, einem schwächeren Yen sowie einem frühen Anstieg der Futures in Japan fester (SHCOMP: +0,3%, Nikkei: +2,94%).
  • China Merchants Bank plant eine Kapitalerhöhung über $5,68 Mrd. um den regulatorischen Vorgaben zu entsprechen. BBG – 23.08.2013
  • Geely Automobile, dessen Konzernmutter Volvo in 2010 übernommen hat, plant ab 2015 Automobile in Zusammenarbeit mit Volvo anzubieten. BBG – 23.08.2013
  • Die indische Rupie zeigte den größten Anstieg innerhalb von zwei Wochen nachdem die Zentralbank den Fokus auf finanzielle Stabilität legen will. BBG – 23.08.2013
  • Die brasilianische Zentralbank kündigt ein Programm über $60 Mrd. an um die Währung zu stabilisieren. BBG – 23.08.2013
  • Land Lease, Australiens größter Immobilienentwickler, berichtet einen Gewinnanstieg von 10% auf Grund von Infrastrukturprojekten. Der Gewinn lag somit bei A-$551,6 Mio. BBG – 22.08.2013
 
EUROPA
  • Griechenland: Finanzminister Schäuble hat seine jüngsten Äußerungen zu einem dritten Rettungspaket verteidigt. Ein weitere finanzielle Unterstützung Griechenlands sei notwendig. Dies wisse auch jeder Abgeordnete. FAZ – 22.8.2013 Da Griechenland bereits einen Primärüberschuss erziele, werde jedoch deutlich weniger Kapital benötigt als in den ersten beiden Hilfsprogrammen.
  • Italien: Renato Brunetta (PDL) warnt in einem Interview die Demokratische Partei von Ministerpräsident Letta davor, für den Ausschluss von Silvio Berlusconi aus dem Senat zu stimmen. Dies wäre das Ende der großen Koalition. Die Abstimmung über den Ausschluss Berlusconis findet voraussichtlich am 9. September statt. BBG – 22.8.2013
  • EZB-Ratsmitglied Nowotny hat sich in einem Interview aufgrund der verbesserten Wirtschafsdaten gegen eine weitere Zinssenkung ausgesprochen. Er plädierte stattdessen für die Wiederbelebung des ABS-Marktes, um die Liquiditätssituation der Banken zu verbessern. RTRS – 22.8.2013
  • KKR und Permira planen ihren Anteil in Höhe von 44 % an ProSiebenSat.1 Media langsam abzubauen, nachdem sie keinen Käufer für das gesamte Paket finden konnten. RTRS – 22.8.2013
  • Moody’s hat Nokia´s Bonität um eine Stufe auf B1 gesenkt. Damit ist Nokias Rating vier Stufen unter Investmentgrade. Laut Moody’s wird Nokia bis weit ins Jahr 2014 einen negativen Cash-Flow ausweisen. BBG – 22.8.2013
  • Lufthansa plant den Kauf von 50 weiteren Flugzeugen (Gesamtvolumen rund €7,5 Mrd). Mit der endgültigen Entscheidung wird Mitte September gerechnet. RTRS – 22.8.2013
  • Vopak berichtet 1Q Nettogewinn i.H.v. €162Mio vs. Consensus €170Mio; der bereinigte FY EBITDA Ausblick von €730-780Mio wurde bestätigt.
  • Deutsche Makrozahlen: 2Q BIP (nsa) +0,9% vs. Cons +0,9%; 2Q Exporte +2,2%qoq vs. Cons +2,0%qoq; 2Q Importe +2,0% vs. Cons +1,7%.
  • Heute werden BIP-Zahlen aus UK veröffentlicht (10.30Uhr).

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende!

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Summa Summarum

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In die Tasche greifen

Moin,moin…….

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QE3…………………QE ∞ 

Summa Summarum vom 24.07.2012

Prof. Norbert Walter(+): Wenn Italien und Spanien fallen, reden wir nicht mehr über eine Rettung, sondern über Verhältnisse wie nach dem 2. Weltkrieg und das bedeutet LASTENAUSGLEICH! (RIP)

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion” – Die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl!

 

Es geht los:

Deutscher Schuldenberg: Drei von vier Kommunen wollen Bürger stärker schröpfen

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/ernst-young-jede-dritte-kommune-steckt-in-der-schuldenfalle-a-917764.html

Fundstücke aus dem www.

Frank Stocker ‏: Deutschland begibt 2-jähr. Anleihe zu Zins von 0,23 %, höchster Zins seit März ’12, zeitweise wurden diese Anleihen mit Negativzins begeben
Bernd Ziesemer ‏: Schäuble redet von einem neuen „Programm“ für Griechenland, leugnet aber Schuldenschnitt. Biete Wette an: er kommt http://www.spiegel.de 
USA
  • Der US-Markt schloss nach einem turbulenten Nachmittag im Minus (S&P -0,58%). Info Tech (-0,1%), Healthcare (-0,5%) und Energy (-0,5%) waren die besten Sektoren, während Utilities (-1,2%), Telecom (-1,2%) und Cons Disc (-0,8%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 2% über dem 10-Tages- und 3% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • FOMC Minutes: Unser Chef-Volkswirt Jan Hatzius sieht die gestrigen FOMC Minutes als weiteres Indiz für ein anstehendes Tapering im September sowie eine damit verbundene Anpassung der Forward-Guidance. Die Lage der Wirtschaft wurde etwas pessimistischer bewertet als noch zuvor. 
  • Zu dem heute beginnenden Jackson Hole Symposium der FED hat das WSJ eine Agenda veröffentlicht. Themen sind u.a. „The Natural Rate of Interest, Financial Crises and the Zero Lower Bound”, “Global Liquidity” und “Cross-Border Capital Flows”. WSJ – 13.08.13
  • Hewlett-Packard steht aufgrund des schlechten PC-Geschäfts vor großen Herausforderungen. BBG – 22.08.13
  • Das US-Durchschnittseinkommen ist gesunken und liegt unter dem Niveau zum Ende der Rezession vor vier Jahren. HB – 22.08.13
  • Die amerikanische Großbank Wells Fargo baut massiv Stellen (2000) ab. HB – 22.08.13
  • US Daily: How Big a Risk from Financial Conditions? (Wu/Hatzius)  
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Initial Jobless Claims (333K), Leading Index (0,5%)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln nach Veröffentlichung des HSBC PMI gemischt. (SHCOMP: +0,38%, Nikkei: -0,11%).
  • Der HSBC PMI lag mit 50,1 Punkten über den Erwartungen von 48,2 und zum ersten Mal seit April wieder über der Marke von 50 Punkten. Hauptreiber war die inländische Nachfrage, die nach den angekündigten Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft deutlich zulegte. BBG – 22.08.2013
  • Tepco hat Informationen zu einem Leck am havarierten Atomkraftwerk Fukushima veröffentlicht. Demnach fließen hunderte Tonnen verseuchtes Wasser ins Meer und 12 Mitarbeiter erlitten erhöhte Strahlenwerte. DWN – 21.08.2013
  • Sharp will eine Kapitalerhöhung von ca. $1 Mrd. auf Grund von Sorgen um den Wachstumsausblick verschieben. BBG – 22.08.2013
  • China Resources erwägt eine Partnerschaft mit Tesco im Bieterverfahren um die Supermarktkette Li’s ParknShop aus Hong Kong. BBG – 22.08.2013
  • Der Sovereign Wealth Fonds GIC aus Singapur kauft 50% des Bürokomplexes Broadgate in London von Blackrock. BBG – 22.08.2013
 
EUROPA
  • Griechenland: Eine Entscheidung über das dritte Hilfsprogramm für Griechenland wird nach Aussagen von Kanzlerin Merkel erst im März 2014 fallen. Berechnungen des IWF zufolge dürfte die Finanzierungslücke 2014 €4,4 Mrd und 2015 €6,5 Mrd betragen. FAZ – 21.8.2013
  • Continental steht laut Zeitungsberichten vor einer Kooperation mit Google und IBM. Ziel der Allianz ist es, neue Systeme für das automatisierte Fahren zu entwickeln. RTRS – 21.8.2013
  • Die europäischen Außenminister haben sich bei ihrem gestrigen Treffen darauf geeinigt, ihre militärische Kooperation mit Ägypten einzuschränken. Die finanzielle Unterstützung der Übergangsregierung wird jedoch fortgesetzt. WSJ – 21.8.2013
  • Italiens Ministerpräsident Letta konnte sich bei einem dreistündigen Treffen mit Vertretern der konservativen People of Freedom Partei (PDL) nicht auf das Vorgehen im Fall Berlusconi einigen. Die Führung der PDL hatte Letta eine Liste mit Forderungen als Gegenleistung für die weitere politische Unterstützung der Regierungskoalition vorgelegt. RTRS – 21.8.2013
  • Die Ratingagentur S&P erwartet in Europa weitere Abstufungen von Banken. Derzeit hätten von den etwa hundert bewerteten Banken noch zwei Drittel einen negativen Ratingausblick. Die Banken müssten ihre Eigenkapitalbasis stärken, ihre Refinanzierungskosten reduzieren und Kosten sparen. RTRS – 21.8.2013
  • Ahold berichtet 2Q Zahlen: Umsätze €7,8Mrd leicht unter den Erwartungen; Nettogewinn €206Mio vs. Consensus €209Mio; die Kostenprogramme laufen nach Plan; es werde weiter Druck bei den Volumen erwartet
  • Nobel Biocare berichtet 2Q Umsätze i.H.v. €148Mio vs. Consensus €145Mio; Nettogewinn inline bei €8M

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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QE3…………………QE ∞ 

Summa Summarum vom 24.07.2012

Prof. Norbert Walter(+): Wenn Italien und Spanien fallen, reden wir nicht mehr über eine Rettung, sondern über Verhältnisse wie nach dem 2. Weltkrieg und das bedeutet LASTENAUSGLEICH! (RIP)

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion” – Die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl!

 

Learn from China

Massive transfer of gold to Chinese ownership as UK exports 10% of its stocks in H1

http://www.arabianmoney.net/gold-silver/2013/08/20/massive-transfer-of-gold-to-chinese-ownership-as-uk-exports-10-of-its-stocks-in-h1/

Gold Is Flooding Out Of London To Switzerland At An Alarming Rate

http://www.zerohedge.com/news/2013-08-20/gold-flooding-out-london-switzerland-alarming-rate

Indian central bank intervenes on rupee

http://www.telegraph.co.uk/finance/currency/10254735/Indian-central-bank-intervenes-on-rupee.html

Hoher AbwertungsdruckWährungskrise in Südasien weitet sich aus

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/devisen-rohstoffe/hoher-abwertungsdruck-waehrungskrise-in-suedasien-weitet-sich-aus-12540097.html

EM storms could spread to Europe

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/03acf9f0-098b-11e3-8b32-00144feabdc0.html#axzz2cWeiA6K1

 

Fundstücke aus dem www.

zerohedge ‏: Turkey raises overnight lending rate by 50 bps to 7.75% in surprise move
zerohedge ‏: The inflation monster: ARGENTINES SEE PRICES RISING 30% OVER NEXT 12 MONTHS: POLL
zerohedge ‏: The man has a way with words: Schaeuble Says Germany Euro Exit Would Be ’Great Catastrophe’
Dirk Müller ‏: EUR/USD durchbricht die 1,34-Marke und erreicht ein neues 2-Monatshoch
zerohedge ‏: Fauxterity: Greek Q2 debt rose to €321.4 Bn vs € 309.4 Bn in Q1
Jesse Colombo ‏: In May, Phoenix prices jumped 21% and in Las Vegas, they rose 23% y-o-y. Nationally, prices are up 12% – the most since early 2006. #US-housing-bubble
USA
  • Der US-Markt schloss aufgrund starker Einzelhändler im Plus (S&P 0,38%). Cons Disc (+0,9%), Financials (+0,9%) und Utilities (+0,8%) waren die besten Sektoren, während Cons Staples (-0,1%), Info Tech (0,0%) und Industrials (+0,0%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 3% unter dem 10-Tages- und 4% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Die Rating-Agentur Moody’s hat den Ausblick der Kreditwürdigkeit der US-Bundesstaaten von „negativ“ auf „stabil“ angehoben. HB – 21.08.13
  • Nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus hat die US-Regierung Kürzungen der Militärhilfen an Ägypten dementiert. HB – 21.08.13 BBG – 21.08.13
  • Facebooks CEO Zuckerberg hat zusammen mit anderen Technologieunternehmen eine Initiative gestartet, die den Zugang zum Web für die 5 Mrd. Menschen ohne Internet erleichtern soll. BBG – 21.08.13
  • Apples Anteil am chinesischen Tablet-Markt bricht ein (von 49% auf 28%) während Samsung an Marktanteil gewinnt (von 6% auf 11%). BBG – 21.08.13
  • Kodak: Ein US-Gericht hat dem Sanierungsplan des insolventen Unternehmens zugestimmt. HB – 20.08.13
  • Global Markets Daily: QE vs. forward guidance: Weighing the mix shift on credit (Himmelberg) 
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Exisiting Home Sales (5,15M)
 
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln vor der Veröffentlichung der FED Minutes erneut schwächer (SHCOMP: +0,1%, NIKKEI: -0,7%, HSI: -1,1%). BBG – 21.8.13
  • China wird nach Bloomberg-Schätzungen sein 7,5%-Wachstumsziel in diesem Jahr erreichen, nachdem sich u.a. die Nachfrage aus den USA wieder erhöht. BBG – 21.8.13
  • Indiens Zentralbank kündigte Pläne an, wonach langlaufende Staatsanleihen gekauft werden sollen, um die Rupie zu unterstützen. BBG – 20.8.13
  • Tepco’s Aktien fielen auf den tiefsten Stand innerhalb von sieben Wochen, nachdem der japanische Regulator für Nuklearenergie gestern den Schweregrad eines Lecks im Kraftwerk Fukushima hochgestuft hatte. BBG – 21.8.13
  • Der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, bekräftigte erneut seine Unterstützung für eine Erhöhung der Mehrwertsteuer – 5 Tage bevor eine Regierungskommission die Auswirkungen einer solchen auf die japanische Wirtschaft zu bestimmen sucht. BBG – 21.8.13
 
EUROPA
  • Finanzminister Schäuble hat eingeräumt, dass Griechenland auch nach 2014 Finanzhilfen benötigen wird. Zugleich sprach er sich gegen einen weiteren Schuldenschnitt aus. Als mögliches Element eines Hilfsprogramms nannte Schäuble eine weitere Senkung der Kreditzinsen. FAZ – 20.08.2013 Gerüchten zufolge könnten die neuen Hilfszahlungen direkt aus dem EU-Haushalt fließen. SZ – 21.08.2013
  • Fitch hat den negativen Rating-Ausblick für die Niederlande bestätigt und das Rating bei AAA belassen. Die Schuldendynamik habe sich in jüngster Zeit weiter erhöht. Auch das Wirtschaftswachstum sei zuletzt schwächer als erwartet gewesen. WELT – 21.08.2013
  • Fitch stuft die Kreditwürdigkeit von E.ON von „A“ auf „A-“ herab. Das Rating von RWE verschlechterte sich von „A-“ auf „BBB+“. Der Ausblick ist bei beiden Versorgern stabil. Fitch verwies in der Begründung auf stark gefallene Großhandelspreise auf dem Strommarkt. HB – 20.08.2013
  • Die Deutsche Telekom plant nach Presseberichten Konzernchef Rene Obermann bereits im Herbst durch den designierten Nachfolger Tim Höttges zu ersetzen. Auf dem Aufsichtsrat-Treffen Anfang September dürfte die Übergabe beschlossen werden. HB – 20.08.2013
  • Tschechien steht vor Neuwahlen. Das Abgeordnetenhaus hat in Prag seine Auflösung beschlossen. Das Land befindet sich seit Wochen aufgrund eines Bestechungs- und Bespitzelungsskandals in der Krise. Als favorisierte Termine für die Neuwahl gelten der 25. und 26. Oktober 2013. SPGL – 20.08.2013
  • Die Regierung um UK Premier Cameron arbeitet aktuell an Maßnahmen, um die Wachstumsaussichten des Landes nicht zu verschlechtern. So ist u.a. durch das Finanzministerium eine Arbeitsgruppe gegründet worden, die sich mit steigenden Kosten für Haushalte befasst. WSJ – 20.7.13
  • Heineken berichtet einen bereinigten operativen 1H Gewinn i.H.v. €1,3Mrd inline mit den Erwartungen; organisches Bier-Volumenwachstum -4% vs. Consensus -3%; das zweite Quartal lief deutlich unter den Erwartungen und hat Einfluss auf den Gesamtjahresausblick.
  • Carlsberg mit 2Q Zahlen: Umsätze Dkr19,6Mrd wie erwartet; bereinigtes Ebit Dkr3,4Mrd vs. Consensus Dkr3,5Mrd; Nettogewinn Dkr2,1Mrd leicht unter den Schätzungen; der Ausblick wurde bestätigt.
  • Die EU-Außenminister kommen heute zu einem Sondertreffen über die Lage in Ägypten zusammen. SPGL – 21.08.2013
  • Heute werden keine wichtigen Makrozahlen veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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QE3…………………QE ∞ 

Summa Summarum vom 24.07.2012

Prof. Norbert Walter(+): Wenn Italien und Spanien fallen, reden wir nicht mehr über eine Rettung, sondern über Verhältnisse wie nach dem 2. Weltkrieg und das bedeutet LASTENAUSGLEICH! (RIP)

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion” – Die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl!

Gold und Silber feiern überraschendes Comeback

http://www.welt.de/finanzen/geldanlage/article119168369/Gold-und-Silber-feiern-ueberraschendes-Comeback.html

Faule Bank-Kredite in Spanien auf Rekordhoch

http://www.welt.de/wirtschaft/article119178012/Faule-Bank-Kredite-in-Spanien-auf-Rekordhoch.html

 

Markus Koch, N.Y.: Korrelation Staatsanleihen und Aktien bei 96% = Korrektur a la 2010?

Die Korrelation zwischen der Tendenz bei den 10-jährigen Staatsanleihen und dem S&P 500 Index liegt bei rund 96 Prozent. Das weckt Erinnerungen an das Jahr 2010. Damals befand sich die Notenbank in QE2, und Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung fachten Renditen zeitweise an. Das Ergebnis: Der S&P 500 korrigierte und verlor rund 15%.

What Do Outsized Bond Yield % Increases Mean?

http://www.ritholtz.com/blog/2013/08/bond-yields-mean/?utm_source=The+Big+Picture+Updates&utm_campaign=2b3a74ddb4-big_picture_email&utm_medium=email&utm_term=0_662cf1de86-2b3a74ddb4-39103425

Anleger verlieren Vertrauen

Rupie stürzt in die Tiefe

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Rupie-stuerzt-in-die-Tiefe-article11194836.html

 

Fundstücke aus dem www.

Russian Market ‏#EURUSD 1.3375 right after BuBa’s comments
Katie Martin ‏: Go home, rupee. You’re drunk. USDINR62.60.
Jesse Colombo ‏: I don’t believe that this is the full extent of the EM bubble’s popping; I expect it to eventually end in a global crisis worse than ’97.
Jesse Colombo ‏: EM central banks are raising interest rates to shore up their currencies, which I believe will eventually pop their property bubbles.
Daniel D. Eckert ‏: In 24 der 27 EU-Staaten ist die Verschuldung 2013 gestiegen, zum Teil drastisch. Wir sind noch nicht über den Berg http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-22072013-AP/DE/2-22072013-AP-DE.PDF …
USA
  • Der US-Markt schloss aufgrund der Verunsicherung vor den diversen FED-Terminen im Minus (S&P -0,6%). Healthcare (+0,2%), Info Tech (-0,2%) und Cons Disc (-0,4%) waren die besten Sektoren, während Energy (-1,5%), Financials (-1,3%) und Materials (-0,8%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 3% unter dem 10-Tages- und 4% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • US-Präsident Obama drängt auf die schnelle Umsetzung von neuen regulatorischen Anforderungen für Banken um eine Wiederholung der Krise von 2008 zu verhindern. NY Times – 19.08.13
  • Nach dem Banken-Stresstests ist die Fed der Auffassung, dass die größten amerikanischen Banken ihre Kapitalanforderungen erhöhen sollten, um in Stressphasen nicht unter das eigentlich kritische Level zu fallen.  FT – 19.08.13
  • Wichtige Handelsvertreter der USA und Japan trafen sich am Montag um die Gespräche zur Freihandelszone – Trans-Pacific Partnership (TPP) talks – vorzubereiten. WSJ – 19.08.13
  • Hedgefonds-Manager Philip Falcone soll nach einer Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC eine Millionenstrafe zahlen und mit einem fünfjährigen Berufsverbot belangt werden. HB – 20.08.13
  • Die Blackstone Group LP, Manager einer der größten Private-Equity Immobilienfonds, verkauft 50% seines Anteils am Londoner Broadgate Komplex für mehr als USD 2,6 Milliarden. BBG – 20.08.13
  • US Daily: Fed Minutes & Jackson Hole Preview (Dawsey) GS – 20.08.13
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): US Chicago Fed Activity (-0,1)
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln schwächer nachdem US Treasury Yields ein 2-Jahres-Hoch erreichten (SHCOMP: +0,1%, NIKKEI: -1,3%, HSI: -1,5%). BBG – 20.8.13
  • Die Reserve Bank of Australia signalisiert in den Minutes des August Treffens, dass der Stand des A$ weiterhin wichtig für zukünftige Entscheidungen sei und weitere Zinssenkungen durchaus vorstellbar seien. Unsere Analysten gehen von einem nächsten 25-Basispunkte-Schritt im November aus. BBG – 20.8.13, GS Link – 19.8.13
  • China wird eine neue Behörde zur Finanzmarktregulierung und Koordination der Geldpolitik schaffen. RTRS – 20.8.13
  • Indonesische Aktien fielen einen vierten Tag in Folge und liegen damit rund 20% unter ihrem Höchststand vor drei Monaten. BBG – 20.8.13
  • Die Reserve Bank of New Zealand führte Restriktionen auf Eigenheimkredite mit niedrigen Depositraten ein: Kredite über mehr als 80% des Wertes dürfen nicht mehr als 10% der Leihekapazitäten einer Bank ausmachen. Derzeit liegt dieser Wert bei rund 30%. BBG – 20.8.13
  • Emerging Markets: EM Macro Daily – Trading trade-offs: How EM markets respond to macro contexts. 
EUROPA
  • In Spanien sind „faule Kredite“ der Banken auf ein Rekordhoch von €176Mrd gestiegen. Hierzu zählt die spanische Zentralbank alle Kredite, die drei Monate nicht bedient wurden. Bei einem Kreditvolumen von insgesamt €1,52Bio sind damit circa 11,6% der Kredite notleidend. FAZ – 19.08.13
  • Frankreichs Regierung hat eine vielversprechende Zukunft der Wirtschaft mit Vollbeschäftigung und hochmodernen Fabriken gezeichnet. Dank einer „dritten industriellen Revolution“ werde das Land viele neue Möglichkeiten haben. FT – 20.08.2013
  • UK hat in den ersten 6 Monaten des Jahres circa 798 Tonnen Gold in die Schweiz exportiert. Im Vorjahr lag das Volumen für den gleichen Zeitraum bei 83 Tonnen. FT – 19.8.13
  • Deutsche Wohnen will bis zu 94,9% an GSW Immobilien übernehmen und gibt ein öffentliches Umtauschangebot ab (51 neue Stückaktien für 20 GSW Aktien). Demnach werde GSW mit einem Equity Value von €1,75Mrd bewertet.
  • Blackstone verkauft seinen 50% Anteil am Immobilienkomplex Broadgate in London für £1,7Mrd an einen nicht genannten Staatsfonds. Als Blackstone 2009 in Broadgate investiert hatte, wurde der gesamte Komplex mit £2,1Mrd bewertet.BBG – 20.08.2013
  • Porsche blickt optimistisch in die nahe Zukunft. „Wir haben wieder ein Rekordjahr vor Augen. Dabei sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gegenwärtig alles andere als zufriedenstellend“, sagte Vorstandschef Müller. CASH – 20.8.13
  • Heute kommt Spanien mit Bills an den Markt. Es werden keine wichtigen Makrozahlen veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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Summa Summarum

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QE3…………………QE ∞ 

Summa Summarum vom 24.07.2012

Prof. Norbert Walter(+): Wenn Italien und Spanien fallen, reden wir nicht mehr über eine Rettung, sondern über Verhältnisse wie nach dem 2. Weltkrieg und das bedeutet LASTENAUSGLEICH! (RIP)

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion” – Die Rechnung kommt nach der Bundestagswahl!

 

USA
  • Der US-Markt gab aufgrund schwächerer Makrozahlen leicht ab (S&P -0,3%). Industrials (+0,1%), Tech (+0,01%) und Financials (-0,2%) waren die besten Sektoren, während Utilities (-1,1%), Telcos (-1,0%) und Materials (-0,8%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben.
  • Präsident Obama äußerte wiederholt Bedenken, dass die derzeitige Liquidität in den Märkten zu einer erneuten Blasenbildung führen könnte. In diesem Jahr emittierten US-Unternehmen $240 bn. an Bonds. So stieg die Verwendung der Gelder für eine Investition in Aktien und Real-Estate um 33% im Vgl. zum Vorjahr. BBG – 19.8.13
  • Präsident Obama trifft sich heute mit Fed-Chef Ben Bernanke und anderen Regulierern um eine Implementierung des Dodd-Frank-Acts und des Consumer-Protection-Acts zu diskutieren. Das Treffen ist um 20:15 Uhr europäischer Zeit im Weißen Haus geplant. BBG – 19.8.13
  • Standard & Poor’s versucht zu beweisen, dass es in einem $5Mrd Prozess nach der Herabstufung von US-Staatsanleihen unfair behandelt wird. BBG – 19.8.13
  • Heute werden keine wichtigen Makrozahlen veröffentlicht.
ASIEN/EM
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln heute gemischt (SHCOMP: -0,2%, NIKKEI: +0,5%, HSI: -0,2%). BBG – 19.8.13
  • Chinesische Häuserpreise in den vier größten Städten sind im Juli am meisten seit Januar 2011 gestiegen: so erhöhten sie sich allein in Guangzhou und Shenzhen um +17%yoy. BBG – 19.8.13
  • Japanische Exporte sind im Juli wertmäßig mit +12,2% yoy am meisten seit 2010 gestiegen, obwohl steigende Energiekosten das Handelsdefizit erhöhten. Importe erhöhten sich um +19,6% yoy. BBG – 19.8.13, GS Link – 18.8.13
  • Thailands GDP-Wachstum hat sich ein zweites Quartal in Folge verlangsamt: so wuchs die Wirtschaft in 2Q13 um lediglich +2,8% yoy (Konsensus: +3,3% yoy) aufgrund schwächerer Exporte und inländischer Nachfrage. BBG – 19.8.13
  • Bo Xilai, dem früheren Mitglied des chinesischen Politbüros, soll am 22. August der Prozess gemacht werden. BBG – 18.8.13
  • Im ersten Halbjahr 2013 kauften 1,706 Mio. Chinesen Autos von deutschen Herstellern. In der EU waren es im gleichen Zeitraum 1,930 Mio. HB – 18.8.13
EUROPA
  • Griechenland entlässt erneut den Chef der Privatisierungsagentur. Das Finanzministerium teilte gestern überraschend mit, den Chairman der Privatisierungsagentur HRADF, Stelios Stavridis, um seinen Rücktritt gebeten zu haben. HB – 18.8.13 Zudem haben sich private griechische Gläubiger zusammengeschlossen und wollen gegen frühere Investment-Beratungen protestieren. FT – 18.8.13
  • Die EU untersucht eine mögliche Suspendierung der Hilfszahlungen an Ägypten und reagiert damit auf die aktuellen Unruhen im Land. Es geht um €5Mrd. FT – 18.8.13
  • ThyssenKrupp-Chef Hiesinger will die Rolle der Krupp-Stiftung erhalten.“Es ist ganz wichtig, dass wir einen verlässlichen Ankeraktionär haben und auch erhalten. Das tut uns gut“. „Dafür reicht auch weniger; etwa 20 Prozent“, sagte er. RTRS – 18.8.13
  • EADS: Das Eurofighter-Konsortium ist nach Medienberichten vom Rennen um einen Auftrag aus Südkorea für 60 Kampfflieger ausgeschlossen worden. HB – 18.8.13
  • Die Deutsche Bank ist wegen Geldwäsche-Kontrollen ins Visier der Finanzaufsicht BaFin geraten. Die Bank habe in mehreren Fällen verdächtige Transaktionen zu spät gemeldet. RTRS – 18.8.13
  • Glencore Xstrata steht offenbar vor milliardenschweren Abschreibungen. Eine Überprüfung der Vermögenswerte habe ergeben, dass eine Wertberichtigung von $5-7Mrd nötig sei, wobei die Nickel Vorkommen im Vordergrund stünden. HB – 18.8.13
  • Atlas Copco ist einem Medienbericht zufolge an dem britischen Rivalen Edwards interessiert. Die Schweden planten eine Offerte von $9,20 je Aktie (10% Prämie), hieß es weiter. RTRS – 18.8.13
  • Fresenius baut sein Generika-Geschäft aus. Die Tochter Fresenius Kabi habe ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem indonesischen Pharmaunternehmen PT Soho Global Health (SGH) geschlossen. CASH – 19.8.13
  • E.ON will sich offenbar von Braunkohle-Geschäften trennen. Der Versorger werde in Kürze das Braunkohlerevier Helmstedt samt dem Kraftwerk Buschhaus im südöstlichen Niedersachsen an die tschechische EPH verkaufen, zitiert das Handelsblatt. HB – 18.8.13
  • Shire hat nach Angaben der Sunday-Times einen Berater engagiert, um sich gegen eine mögliche Übernahme zu wehren. ST – 18.8.13
  • Heute werden keine wichtigen Makrozahlen veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche!

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