Summa Summarum

Schweiz: Bank führt Negativzinsen auf Privatkonten ein

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S&P500 2033 (+0,46%), NKY 18130 (-0,88%), SHCOMP 3375 (-0,48%), SX5E Future 3257 (+0,74%), EUR/USD 1,1365 (+0,15%), USD/JPY 119,29 (+0,13%), USGov10Y 2,0281% (-0,26%), Gold Spot 1173 (-0,35%), Brent 50,16 (-0,59%)

USA
· US-Aktien schlossen nach durchwachsenen Unternehmensergebnissen leicht im Minus. Insbesondere Aktien aus dem Gesundheitssektor wurden von Investoren verkauft.
· Die Aktien von Tesla Motors (TSLA) erleiden einen starken Kurseinbruch (nachbörslich -7,2%), nachdem Consumer Reports das Luxusauto Model S aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen von seiner Empfehlungsliste streicht. BBG – 20.10.15
· Der Preis der Aktien von Ferrari erreicht mit $52 bei dem gestrigen IPO des Unternehmens das obere Ende der Analystenerwartungen und bewertet es somit bei $9,8Mrd. WSJ – 20.10.15
· Yahoo (YHOO) enttäuscht im dritten Quartal mit einem Gewinn von $0,08 pro Aktie und liegt somit deutlich unter den Erwartungen (cons. $0,17). Umsätze verfehlten mit $1,23Mrd und einem Anstieg von 6,8% ebenfalls die Analystenerwartungen von $1,26Mrd. Yahoo verkündete ferner einen Deal mit Google, bei dem Yahoo einen Teil der Umsätze für Werbeschaltungen erhält. Der Aktienkurs des Unternehmens fiel nachbörslich um 3,34% auf 32,38$. RTRS – 20.10.15
· Chipotle Mexican Grill (CMG) konnte trotz einer Gewinnsteigerung von 11% auf $144,9Mio oder $4,59 pro Aktie (cons. $4,64) im dritten Quartal die Analystenerwartungen nicht erfüllen. Höhere Kosten für Löhne und Marketing glichen Einsparungen im Einkauf von Zutaten aus. Die Aktie von Chipotle fiel nachbörslich stark um 9,34% auf $651,50. RTRS – 20.10.15
· VMWare (VMW) konnte die Analystenerwartungen mit seinem Quartalsergebniss übertreffen. Das Unternehmen erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von $1,67Mrd (cons. $1,66Mrd) und einen Gewinn von $1,02 pro Aktie (cons. $1). VMWare-Aktien fielen nachbörslich dennoch um 4%, da der geplante Merger zwischen der Muttergesellschaft EMC und Dell, sowie das schwächere Wirtschaftswachstum in China, Russland und Brasilien zu durchwachsenen Buchungsergebnissen führte. BBG – 20.10.15
· Intuitive Surgical (ISRG) übertrifft mit einem Gewinnwachstum von 35% auf $167,3Mio oder $4,47 pro Aktie (cons. $4,23) und einem Umsatzwachstum von 7% auf $589,7Mio (cons. $580,4) im dritten Quartal des Jahres die Erwartungen der Analysten. Das Unternehmen profitierte von einer stärkeren Nutzung seines Flaggschiffprodukts da Vinci sowie einem niedrigeren Steuersatz. Die Aktie von Intuitive Surgical stieg nachbörslich um 6,57% auf $31,44. RTRS – 20.10.15
· Sprint (S) wird in den USA auf $300Mio verklagt, weil das Unternehmen angeblich über sieben Jahre hinweg Kunden keine Steuern für seine mobilen Dienstleistungen in Rechnung gestellt hatte. Sprint-Aktien fielen daraufhin um -1,13%. RTRS – 20.10.15
· Blackstone Group (BX) übernimmt die Führung in einem Deal zum Kauf der Stuyvesant Town, des größten Apartmentkomplex in Manhattan. Blackstone wird gemeinsam mit Ivanhoe Cambridge $5,3Mrd für die 32 Hektar große Immobilie zahlen. Die Blackstone-Aktie verzeichnete ein Minus von -1,8%. BBG – 20.10.15
· Große Tabakfirmen, unter anderem Reynolds American (RAI) und Altria Group (MO), legen einen jahrzehntelangen Rechtsstreit mit der Stadt New York gegen eine Zahlung von $550Mio bei. Die Aktien von Reynolds American und Altria Group stiegen leicht um 0,32% bzw. 0,15%. RTRS – 20.10.15
· Subway plant nur noch Fleisch von Tieren zu nutzen, welche ohne die Verabreichung von Antibiotika aufgezogen wurden. WSJ – 21.10.15
· Global Markets Daily: Are HY spreads foreshadowing recession? GS – 20.10.15
· US Daily: Growth Momentum: Just Enough. GS – 20.10.15
· Heutige Makrodaten: Heute keine wichtigen Makrodaten in den USA.

ASIEN/EM
· Bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien hob Staatspräsident Xi Jinping die Interdependenz beider Länder aufgrund ihrer Finanzsektoren hervor. BBG – 20.10.15 Die Vereinbarung von Geschäftsabschlüsse zwischen Großbritannien und China in Höhe von £30Mrd wird erwartet. IBT – 20.10.15
· Japans Handelsdefizit war im September mit ¥114,5Mrd grösser als erwartet (cons. ¥84,4Mrd). Das Exportvolumen ist um -3,9%yoy gefallen (Vormonat -4,1%), während das Importvolumen um -2%yoy zurückging (Vormonat -0,7%). GS – 20.10.15
· Koreas Exporte pro Tag sind seit Anfang Oktober um -22,7%yoy gefallen und verzeichneten den größten Rückgang seit August 2009. GS – 20.10.15
· Die australische Regierung fordert mehr Wettbewerb und höhere Kapitalreserven von den vier größten Banken. CNBC – 20.10.15
· Japan möchte die Regulierung über die Nutzung privater Autos als Taxi aufheben. JT- 20.10.15
· Die Anzahl der Solaranlagen in China hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt, obwohl einige Projekte aufgrund von Überlastung in den Verteilernetzen noch unterbrochen wurden. BBG – 20.10.15
· Alibaba (BABA) stellte Landesmanager für die Niederlassungen in Großbritannien und Italien ein, um europäischen Firmen den Zugang zu China zu vereinfachen und somit global zu expandieren. CNBC – 20.10.15 Die Firma fügt russische Geschäfte, unter anderem Wikimart und Incity, zu ihrem Angebot hinzu. BBG – 20.10.15
· Sony (SNE) zahlt $8Mio um die Ansprüche für den Diebstahl persönlicher Daten vom letzten Jahr zu befriedigen. BBG – 20.10.15
· Toyota (TM) ruft 6,5Mio Fahrzeuge aufgrund von Problemen mit dem Fensterheber zurück. BBG – 21.10.15
· Honda Motor (HMC) plant 2020 ein auf der Autobahn selbstfahrendes Auto zu vermarkten. RTRS – 21.10.15
· HTC (2498.TT) bringt neues “One A9“ Smartphone heraus. HB – 20.10.15
· Chinas Antikorruptions-Ermittler untersuchen Sinopecs (386.HK) Ölgeschäfte in Angola. WSJ – 20.10.15
· China International Capital Corp schließt nächste Woche Börsengang in Höhe von $800Mio in Hong Kong ab. RTRS – 20.10.15
· China Mobile (941.HK) enttäuschte trotz Gewinnsteigerung der ersten neun Monate von 3,4%yoy im dritten Quartal mit einem Umsatz von 172Mrd Yuan (cons. 176Mrd Yuan). BBG – 20.10.15

EUROPA
· Credit Suisse (CSGN): Q3 Net Revenues CHF 5,98 Mrd. vs. Konsensus CHF 6,08 Mrd. Net Income CHF 779 Mio. vs. Konsensus CHF 712 Mio. CS will CHF 6,05 Mrd. an frischem Kapital einsammeln. Weiters möchte die Bank bis 2018 CHF 3,5 Mrd. einsparen.
· TNT (TNTE): Der Fusion zwischen TNT Express und FedEx stehen keine Hürden mehr im Weg. Die EU Kommission teilte den Firmen mit, dass Sie keine Einwände gegen die Fusion habe. HB – 20.11.15
· Die Deutsche Telekom (DTE) will sich auf Märkte konzentrieren, in denen sie Festnetz und Mobilfunk aus einer Hand anbieten kann. In den Niederlanden ist sie nur als Mobilfunkanbieter vertreten. Nun erwägt sie einen Ausstieg. HB – 20.10.15
· Syngenta (SYNN): CEO Mike Mack wird als CEO zurücktreten. Interimistisch wird CFO John Ramsay die Stelle übernehmen. RTRS – 21.10.15
· VW (VOW3): Einen Monat nach dem Abgas-Skandal spürt Autobauer VW noch keine Auswirkungen beim Absatz. Laut Betriebsratschef Bernd Osterloh ist es jedoch zu früh für eine Entwarnung. HB – 20.10.15
· SEB (SEBA): Q3 Net Interest income 4,68 Mrd. vs. Konsensus SEK 4,72 Mrd. Net Income SEK 3,4 Mrd vs. Konsensus 3,74 Mrd.
· ABB (ABBN): Q3 Sales $8,52 Mrd. vs. Konsensus $8,77 Mrd. EBITDA $1,08 Mrd. vs. Konsensus $1,01 Mrd. ABB erwartet dass der niedrige Ölpreis sowie die FX Effekte das Ergebnis weiterhin beeinflussen werden.
· Nordea (NDA): Q3 Net Interest Income € 1,27 Mrd. vs. Konsensus €1,29 Mrd. Net Income €780 Mio. vs. Konsensus €864 Mio.
· Bic (BB FP): Q3 Net Sales €548 Mio. vs. VJ €497 Mio. Normalized IFO €104 Mio. vs VJ € 94,7.
· European Economic Analyst: Riksbank preview – On hold, but FX strength poses a risk of renewed easing. Link
· Heute keine nennenswerte Makrodaten

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