Summa Summarum

USA

• Nach den negativen Kommentaren von Moody’s and Fitch zu den Ergebnissen des Euro-Gipfels und der vorbörslichen Umsatzwarnung von Intel gab der S&P 1,49% ab und beendete den Tag mit einem Schlusskurs von 1236 Punkten.
• Telekommunikation (-0,3%), Discretionaries (-0,3%) und Staples (-0,8%) waren die besten Sektoren, während Financials (-3,0%), Energie (-2,4%) und Materials (-2.2%) die Schlusslichter bildeten.
• Die Volumina lagen 19% unter dem 10-Tages– und 26% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
• Martin Marietta Materials: Das Bauunternehmen kündigte an, den größeren Konkurrenten Vulcan Materials für rund USD5 Mrd. in Aktien übernehmen zu wollen. Martin Marietta bot pro Aktie von Vulcan Materials eine halbe eigene Aktie. Link
• Laut einer Bloomberg-Umfrage erwarten 51% der befragten Analysten, dass die FED die Zinsen bereits vor Mitte 2013 anheben wird, da sich viele Makro-Daten entscheidend verbessert haben. Link
• Bei der heutigen Zinsentscheidung des FOMC erwarten unsere Analysten und Konsensus keine Anpassung des aktuellen Zinssatzes von 0,25%.
• Laut Reuters haben sich die Demokraten und die Republikaner „vorläufig“ auf ein Budget für 2012 geeinigt. Jedoch gebe es immer noch kleinere Punkte bei denen Uneinigkeit herrsche. Link
• Die US-Regierung hat den Iran offiziell um die Rückgabe der abgeschossenen Drohne gebeten, sagte Obama gestern. Link
• Die Verhandlung um die Übernahme von T-Mobile USA durch AT&T wird verschoben. Link
• Im aktuellen US-Daily betrachten die Analysten die möglichen Auswirkungen der Verlängerung der Arbeitslosenhilfen und der Einkommenserleichterungen auf die US-Wirtschaft.
• Heutige Makro-Daten: Retail Sales (GS & Konsensus: +0,5%) und Business Inventories (Konsensus: +0,8%).

ASIEN

• Asiens Märkte sind heute auf Grund weiter aufkommenden Zweifel an der Wirksamkeit der Beschlüsse des letzten EU Gipfels weiter unter Druck geraten (SHCOMP: -1,4%, NIKKEI: -1,0%, HANG SENG: -1,0%).
• Japanische Finanzinstitute haben am vergangenen Dienstag ein Rekordvolumen von $4,8Mrd von der Bank of Japan in ihrem drei-Monats Dollar Loan Programm in Anspruch genommen. Dies zeigt die Bedenken zur Verknappung des Dollars aufgrund der voranschreitenden Euro-Zonen Krise auf. Link
• Chinas Regierung plant laut Bloomberg womöglich die Binnenwirtschaft durch Steuerkürzungen anzuregen. Auf der Central Economic Work Conference in Peking diskutieren derzeit hohe Offizielle über die anstehenden Maßnahmen für 2012. Link
• China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) hat zusammen mit ENN Energy Holdings ein gemeinsames Angebot für China Gas Holdings über 15,3 Mrd. HK$ (2 Mrd. USD) abgegeben. Beide Raffinerien wollen dadurch ein Versorgungsnetzwerk für 20 chinesische Provinzen erschließen. Link
• Japan wird laut Bloomberg sich sehr bald für einen Lieferanten für Ihre Kampf-Jet Order über 4 Mrd. USD entscheiden. Die japanische Zeitung Yomuiri berichtet, dass wahrscheinlich Lockheed Martin Corp den Zuschlag erhalten wird. Link

EUROPA

• Frankreichs Präsident Sarkozy reduzierte gestern verbal die Bedeutung des AAA-Ratings und sagte, dass ein Verlust kein unüberwindbares Problem sei. Finanzminister Baroin verwies auf aktuelle Maßnahmen, die einen Downgrade möglichst verhindern sollen. Link
• EU-Kommissar Rehn sieht in der Enthaltung Großbritanniens keine Hürden zur Implementierung beschlossener Schritte. Der Beschluss neuer EU Richtlinien soll zeitnah erfolgen, wobei ein Teil der Maßnahmen auf legislativem Wege einführbar sei. Link
• Der britische Finanzregulator FSA plant konkrete Reformen für den Bankensektor und sieht u.a. ein Verbot feindlich Übernahmen vor. Die RBS dient als zentrales Beispiel in dem 450-Seiten Report. Link
• UK Premier Cameron steht nach seinem Veto gegen die EU-Richtlinien vor immer stärkeren innenpolitischen Druck, schreibt die FT. So spricht der liberaldemokratische Koalitionspartner von einer potenziellen Isolation des Landes. Link
• Russlands Oligarch Michail Prochorow teilte gestern überraschend mit, dass er bei der Präsidentschaftswahl in drei Monaten gegen Wladimir Putin antreten werde. Dem drittreichsten Mann des Landes werden gute Chancen im liberalen Lager eingeräumt, schreibt Spiegel. Link
• Die Commerzbank hat sich Medienberichten zufolge mit Regierungsvertretern getroffen und potenzielle Staatshilfen diskutiert. Link Die Bank kommentierte die Gerüchte nicht. Link
• E.ON hat gestern Abend die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst und die EBITDA Guidance von €9.8Mrd auf €9.1-9.3Mrd reduziert. Es werden Abschreibungen von circa €3Mrd erwartet, wovon €2.1Mrd in Spanien und Italien erfolgen sollen. Die Dividende soll stabil bleiben. Link
• Swiss Re Chef Lippe hat gestern angekündigt, seinen Posten bis Mitte 2012 zu räumen und in den Ruhestand zu gehen. Spartenchef Mumenthaler werde als Nachfolger gehandelt, berichtet die FTD. Link
• Nach BMW wird nun auch die VW-Tochter Audi dieses Jahr an Mercedes vorbeiziehen und mehr Autos verkaufen als der Rivale. Link
• Evraz CEO Abramov hat mit seinen Aussagen zu Severstal konkrete Spekulationen um eine Fusion ausgelöst. Seines Erachtens sei die Idee des Zusammenschluss zum 8.größten Stahlproduzenten durchaus positiv zu bewerten. Link
• Heute werden Zahlen zur UK-Inflation (10.30Uhr) sowie der deutsche ZEW (11Uhr) veröffentlicht. Spanien kommt heute mit 12m/18m Bills (bis zu €4,25Mrd) an den Markt.

Endspurt! Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!