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QE3…………………QE ∞

Euroselbsthilfegruppe oder “Die Italienische Währungsunion”

The greatest enemy of any one of our truths may be the rest of our truths. ~ William James

Was man im Fernsehen nicht sieht: In Athen und Madrid gibt es massive Ausschreitungen bei den Demonstrationen gegen die Sparpolitik. Alternativlos – Alles wird gut!

Greek unemployment 25%; Greek bad loans 25%; Greek Industrial Production -5%… And finally IMF revises 2013 GDP from 0% to -3.8%

Tracey McKay: So Iceland jailed their bankers, gave debt relief to citizens and now they economy is outperforming all of eurozone!

The-emerging-headache-of-QE3

http://www.ritholtz.com/blog/2012/09/the-emerging-headache-of-qe3/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

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USA
Der US Aktienmarkt handelte am Freitag mit schwachen Vorgaben aus Europa schwächer und schloss in Nähe seines Tagesdurchschnitts (S&P: -0,5%). Utilities (+0,5%), Industrials (-0,3%) und Staples (-0,3%) waren die stärksten Sektoren während Telcos (-0,7%), Tech (-0,7%) und Materials (-0,7%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 9% unter bzw. 1% über dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
US Accounting Rule Makers könnten laut WSJ möglicherweise die DVA Bewertung für Bank Schulden wieder streichen. Mit Hilfe des DVA Ansatzes haben Banken insgesamt durch die günstigere Bewertung ihrer Schulden in den vergangenen Jahren fast $4Mrd an zusätzlichen Gewinnen bilanzieren können. WSJ – 30.9.2012
Der US Kongress wird es laut FT wahrscheinlich nicht schaffen bis zum Ende des Jahres im Vorfeld zum Auslaufen der Maßnahmen im Rahmen von Fiscal Cliff die US Schuldengrenze rechtzeitig auszuweiten damit ein Teil der Maßnahmen verlängert werden können. FT – 30.9.2012
Ein US Gericht hat einen Entwurf der Beschränkung der Spekulation in den Rohstoff-Märkten durch die CFTC abgelehnt. FT – 29.9.2012
Die WTO erwartet für das Wachstum des globalen Handels einen deutlichen Rückgang von 5% in 2011 und 14% in 2010 auf 2,5% in diesem Jahr. WSJ – 30.9.2012
Die erheblichen USD Short Positionen haben sich laut dem COT Report der vergangenen Woche weiter ausgeweitet. Ebenfalls befinden sich nun die EUR Shorts wieder fast auf dem Höchststand seit dem Sommer. GS – 29.9.2012
JPMorgan (JPM US) hat fast ¾ des größten seit der Finanzkrise emittierten europäischen Commercial Mortgage Bonds akquiriert. Insgesamt hat die Bank €565Mio in das am Freitag emittierte Vehicle investiert, welchem etwa 30.000 deutsche Mietimmobilien zu Grunde liegen. FT – 30.9.2012
Heute wird um 16 Uhr der ISM Manufacturing (Consensus: 49,8 Punkte) veröffentlicht. Zusätzlich berichtet heute vorbörslich Mosaic (Consensus EPS: $1,16).

ASIEN
Die asiatischen Märkte sind heute Größtenteils mit HK, Indien und China geschlossen, Japan handelt insgesamt schwächer (NIKKEI: -1,1%).
China PMI ist im September auf 49,8 Punkte (Consensus: 50 Punkte) von 49,2 Punkten im Vormonat angestiegen und bleibt damit weiter knapp im Kontraktionsbereich. Der HSBC PMI ist im September leicht besser als erwartet mit 47,9 Punkten (Consensus: 47,6) ausgefallen. RTRS – 30.9.2012 BBG – 29.9.2012
Japans Tankan Index ist wie erwartet im September in der Manufacturing Komponente auf -3 Punkte (Consensus: -4) von -1 Punk im Juni zurückgegangen. Die Nonmanufacturing Komponente ist unverändert bei +8 Punkten (Consensus: +6) verblieben. GS – 30.9.2012
Qatars Premier Minister hat deutliche Bedenken zu einer möglichen Abschwächung des Dollars und damit einer Abwertung der hohen Investitionen des Landes in die USA. NYT – 29.9.2012
Foxconn Technology könnte seinen Plan eine Beteiligung an Sharp zu kaufen möglicherweise laut Bloomberg doch nicht in die Tat umsetzen. BBG – 1.10.2012

EUROPA
Spaniens Banken brauchen gemäß dem Ergebnis der unabhängigen Prüfung zusätzliches Kapital von circa €59,3Mrd, wobei alleine €24,7Mrd auf die verstaatliche Bankia entfallen. Die Regierung erklärte, sie werde letztendlich um Hilfen in Höhe von etwa €40Mrd bitten. TGS – 28.9.12 Zudem werde sich das Defizit aufgrund der Banken-Rettung auf 7,4% in 2012 ausweiten. WSJ – 29.9.12
Italiens Regierung zieht Konsequenzen aus dem Skandal um die Verschwendung und Veruntreuung öffentlicher Mittel in den Regionen. Es gäbe Pläne für ein Dekret, das die Ausgaben in Regionen, Provinzen und Kommunen einschränkt. So sollen die Zahl der Abgeordneten reduziert, Diäten gekürzt und die Kontrolle über die Ausgaben verschärft werden. HB – 30.9.12
In Frankreich haben am Wochenende Zehntausende Menschen gegen die Sparpolitik von Präsident Hollande protestiert. Sein Haushalt für 2013 sieht Steuererhöhungen und Einsparungen in Höhe von €36,9Mrd vor. TGS – 30.9.12
Fitch hat am Freitag das AAA-Rating für Großbritannien bestätigt, den negativen Ausblick jedoch beibehalten. Die Agentur verwies auf den fehlenden Spielraum der Fiskalpolitik. BBG – 29.9.12
Die Arbeitsgruppe um EU-Kommissar Barnier will heute ein Konzept vorstellen, wonach die Handelsaktivitäten von Banken in separate Gesellschaften ausgegliedert werden sollen. FT – 30.9.12
Daimler wechselt seinen China-Chef aus und reagiert damit auf die enttäuschenden Absatzzahlen in China. Nicholas Speeks werde nach Stuttgart zurückkehren, ein Nachfolger wurde noch nicht ernannt. HB – 30.9.12
British American Tobacco investiert mehr als €100Mio zur Forschung nach Alternativen zum klassischen Tabakkonsum. Damit werde auf die zunehmende Regulierung reagiert, sagte ein Sprecher. FT – 30.9.12
Nokia wird zukünftig mit Oracle kooperieren und damit versuchen, den mobilen Karten-/Routen-Service zu optimieren, schreibt das WSJ. Die Partnerschaft soll heute in San Francisco verkündet werden. WSJ – 30.9.12
SAP darf die US-Einkaufsplattform Ariba übernehmen. Mit der Genehmigung durch das US-Justizministerium seien nun alle Hürden genommen, teilten beide Unternehmen mit. Der Abschluss des €3,4Mrd Zukaufs werde in der ersten Oktoberwoche abgeschlossen. RTRS – 30.9.12
Siemens-Chef Löscher bereitet die Beschäftigten wegen der schwierigen Wirtschaftslage auf ein neues Sparprogramm mit dem Abbau zahlreicher Arbeitsplätze vor. Anfang November würden die Pläne der Öffentlichkeit vorgestellt. WiWo – 29.9.12
Die Commerzbank wird ihren Aktionären auch für 2013 voraussichtlich keine Dividende zahlen. Obwohl CEO Blessing im Frühjahr eine Dividende für den Ausschüttungstermin nach der Hauptversammlung 2014 in Aussicht gestellt hatte, gebe es derzeit kaum Chancen, das Versprechen einzuhalten. HB – 29.9.12
Heute werden PMI Zahlen aus Spanien (9.15Uhr), Italien (9.45Uhr), UK (10.30Uhr) sowie finale Daten aus Frankreich (9.50Uhr) sowie Deutschland (9.55Uhr) veröffentlicht

Wir wünsche Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche!

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QE3…………………QE ∞

Euroselbsthilfegruppe oder „Die Italienische Währungsunion“

„Entweder wird der Euro zerstört oder große Teile unseres Vermögens werden vernichtet.“ (Hans-Werner Sinn)

Euro Update: The Perils of Pointless Pain

Paul Krugman

http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/09/26/euro-update-the-perils-of-pointless-pain/?smid=tw-NytimesKrugman&seid=auto

Der ESM wächst und wächst

http://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/europas-schuldenkrise/schuldenkrise-der-esm-waechst-und-waechst-11903531.html

EUROPE IS GETTING CRUSHED

http://www.businessinsider.com/european-market-update-2012-9

Spain yields surge on Catalonia, Greek uncertainty

http://www.marketwatch.com/story/spain-yields-surge-on-catalonia-greek-uncertainty-2012-09-26?siteid=rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20marketwatch%2Fmarketpulse%20(MarketWatch.com%20-%20MarketPulse)

Märkte treiben Spanien unter den Rettungsschirm. Risikoaufschlag 10j.Spanien-Bonds zu Bundesanleihen bei 450 BP, erstmals seit EZB-Sitzung 6.9.!!!

Next Steps For Spain

http://www.zerohedge.com/news/2012-09-26/next-steps-spain

Spanish 10Y Bond Yield Breaches 6% – Highest In 3 Weeks As Nothing Still Fixed

German Bond Auction Doesn’t Go Very Smoothly

http://www.businessinsider.com/german-10-year-bond-auction-2012-9

Arbeitslose: Frankreich reißt gefürchtete Drei-Millionen-Marke…

http://www.manager-magazin.de/politik/artikel/0,2828,858208,00.html

Global Growth Has Collapsed

http://www.businessinsider.com/global-growth-has-collapsed-2012-9?nr_email_referer=1&utm_source=Triggermail&utm_medium=email&utm_term=Money%20Game%20Chart%20Of%20The%20Day&utm_campaign=Moneygame_COTD_092512

Ich werde immer wieder nach einem „Heißen Tipp“ für die Geldvermehrung gefragt – well, hier habe ich wirklich einen:

Hong Kong Billionaire Offers $65 Million To Any Man Who Can Woo His Gay Daughter

Read more: http://www.businessinsider.com/cecil-chao-sze-tsungs-daughter-2012-9#ixzz27bu0hNWg

Guys, good luck!!!

No comment: 

The Shanghai Composite Is The Ugliest Chart In The World

Read more: http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-the-shanghai-composite-2012-9#ixzz27c6zwUhD

USA

  • Der US-Aktienmarkt handelt den fünften Tag in Folge nach schwachen Vorgaben aus Europa bedingt durch die Proteste in Griechenland und Spanien schwächer (S&P: -0,6%). Utilities (+0,2%), Staples (0%) und Telcos (-0,2%) waren die stärksten Sektoren, während Energy (-0,9%), Tech (-0,8%) und Financials (-0,7%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 5% bzw. 25% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Chicago Fed Präsident Evans fordert weitere Easing Schritte durch die Fed, Geldpolitiker müssten auf die hohe Arbeitslosigkeit reagieren. BBG – 26.9.2012
  • Die US New Home Sales befinden sich auf ihrem Zwei-Jahreshöchststandes, haben jedoch mit 374k (Consensus: 380k) die Erwartungen leicht enttäuscht. BBG – 26.9.2012
  • Die globale M&A-Aktivität ist in diesem Quartal auf das niedrigste Niveau seit der Hochzeiten der Finanzkrise zurückgegangen. BBG – 27.9.2012
  • Starbucks (SBUX US) möchte nun stärker nach Skandinavien investieren und dort in den kommenden Jahren neue Niederlassungen eröffnen. Mit der Expansion in den Ländern mit dem weltweit höchsten Kaffeekonsum pro Kopf möchte man das schwächelnde Wachstum im europäischen Geschäft verbessern. WSJ – 26.9.2012
  • Ford (F US) möchte mit einem Stellenabbau “mehrerer” hundert Stellen in Deutschland gegen den Absatzrückgang in Europa ankämpfen. RTRS – 26.9.2012
  • Heute wird um 14:30 Uhr das US GDP für das zweite Quartal (Consensus: 1,7%qoq annualized), der GDP Price Index (Consensus: 1,6%), die Durable Goods Orders (Consensus: -5%), die Initial Jobless Claims (Consensus: 375k) und um 16 Uhr die Pending Home Sales (Consensus: 0,3%mom) veröffentlicht. Zusätzlich berichtet NIKE heute nachbörslich Zahlen (Consensus EPS: $1,13).

ASIEN/AFRIKA

  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln insgesamt deutlich fester nach aufkommenden Gerüchten zu Stimuli-Maßnahmen der chinesischen Regierung (SHCOMP: +3%, NIKKEI: +0,5%, HSI: +1,5%).BBG – 27.9.2012
  • AngloGold Ashanti (ANG SJ), der weltweit drittgrößte Goldförderer, muss nach den weiteranhaltenden Unruhen im südafrikanischen Mining Sektor seine Aktivität in Südafrika zwischenzeitlich stilllegen. FT – 26.9.2012
  • Baoshan Iron & Steel (600019 CH), Chinas größter Stahlproduzent, hat seine Produktion bei einer seiner Fabriken in Shanghai eingestellt und reagiert damit auf den Druck der Stahlpreise. Gleichzeit soll laut Rio Tinto der chinesische Stahloutput bis 2030 auf 1Mrd Tonnen jährlich ansteigen. RTRS – 27.9.2012
  • Chinas Industrial Profits gehen um 3,1%yoy zurück von -2,7%yoy im Vormonat. WSJ – 27.9.2012

EUROPA

  • Spaniens Premier Rajoy wird auf einer heutigen Pressekonferenz ab 14Uhr neue Sparmaßnahmen sowie die Budgetaussichten für 2013 bekanntgeben. FT – 26.9.12
  • Europäische Unternehmen haben im vergangenen Jahr circa €76Mrd Goodwill abgeschrieben und damit mehr als in 2010 (€14Mrd) sowie 2008 (€71Mrd). FT – 26.9.12
  • Arcelor-Mittal hat die endgültige Schließung des Hochofen-Standorts in Frankreich beschlossen und will damit auf die schwächelnde Nachfrage im Stahlbereich reagieren. Der Standort hat 550 Mitarbeiter. HB – 27.9.12
  • Daimler Chef Zetsche will Ende Oktober die geplanten Sparmaßnahmen vorstellen. Das Konzept setzte auf zahlreiche operative Maßnahmen, darunter Kostensenkungen sowie strukturelle Verbesserungen wie eine effizientere Fertigung. Ein Stellenabbau sei nicht vorgesehen. HB – 26.9.12
    • Der Chef der Bosch-Kraftfahrzeugsparte sagte im FTD-Interview, dass der Branche harte Zeiten bevorstünden. Seit Jahren werde über der Nachfrage produziert, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit gefährdet sei. FTD – 27.9.12
    • Volkswagen gründet zusammen mit der Allianz einen neuen Autoversicherer. Die beiden Partner wollen den etablierten Gesellschaften mit besonders günstigen Policen Konkurrenz machen. FTD – 26.9.12 CFO Poetsch sagte zudem, dass einige Autobauer ohne Staatshilfen vermutlich nicht überleben werden. WP – 26.9.12
    • BMW will bis Ende 2013 rund 3000 Menschen in Deutschland neu einstellen. Die Zusage ist Kernpunkt einer Vereinbarung zwischen Vorstand und Arbeitnehmern, die gestern unterschrieben wurde. HB – 27.9.12
      • Telefonica will in Mexiko kleinere Städte und Segmente anstreben und damit neues Wachstum generieren. Damit soll der Wettbewerb gegen Carlos Slim gewonnen werden, schreibt Bloomberg. BBG – 27.9.12
      • Lloyds will ein Portfolio von australischen Unternehmenskrediten im Wert von A$400 verkaufen. Es werden Angebote bis zum 5. November entgegengenommen. WSJ – 27.9.12
      • Heute kommt Italien mit €7Mrd an den Markt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

-1…………………

Verfassungsgericht akzeptiert ESM unter Vorbehalt

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-09/bundesverfassungsgericht-klage-esm-urteil?utm_source=twitter_all

Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle hatte selbst Schwierigkeiten bei der Verlesung der Haftungsgrenze von Deutschland, die nicht überschritten werden dürfe: EUR 190.024.800.000.- Milliarden (EinhundertneunzigMilliardenVierundzwanzigTAUSENDMillionenundAchthunderttausend). Aber einmal ehrlich, wer kann mit solchen Summen schon schwindelfrei umgehen?

Die Südländer reiben sich die Hände und strotzen nur so von Selbstbewusstsein. Italien und Spanien haben schon einmal verlauten lassen, daß, sollten sie unter den Rettungsschirm schlüpfen müssen, sie sich allerdings nicht vorschreiben lassen würden, wo und wann gespart wird. Und schon sind wir wieder im Bereich des Unkontrollierbaren, entgegen der Statuten und Vereinbarungen der Politik. Genau so wird es sich auch verhalten, sollte der ESM nicht ausreichen und mehr Geld zur Rettung der Banken und Investoren benötigt werden: Keiner wird gefragt, es wird gehandelt – schließlich ist es ja ALTERNATIVLOS!!!

Wir wünschen Ihnen trotzdem einen schönen Tag!

Klasse Analyse:  Die Krise im Euroraum

http://www.oekonomenstimme.org/artikel/2012/09/die-krise-im-euroraum/

USA
  • Der US Aktienmarkt schloss nach einem Handelstag ohne klaren Trend leicht verbessert und in Nähe seines Tagesdurchschnitts (S&P: +0,2%). Telcos (+0,7%), Industrials (+0,5%) und Financials (+0,5%) waren die stärksten Sektoren während Staples (-0,7%), Utilities (-0,5%) und Materials (-0,2%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 14% bzw. 6% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Das zwei-tägige FOMC Meeting geht heute um 18:30 Uhr mit der Zinsentscheidung und dem FOMC Statement zu Ende.
  • Eine neue Runde von Anleihekäufen (QE3) mit open-ended Ankäufen von MBS
  • Beibehaltung der Zinsen von 0,25% und Erweiterung der Forward Guidance diese Zinsen bis mindestens Mitte 2015 beizubehalten
  • Die USA reagieren mit militärischen Drohgebärden auf den Anschlag auf die US Botschaft in Lybien und verlegt zwei Zerstörer vor die lybische Küste. Link
  • Apple (APPL US) hat sein neues iPhone 5 vorgestellt und überraschte insbesondere durch das veränderte Design, wie ein größeres Display bei jedoch insgesamt geringerem Gewicht, sowie durch Verbesserungen der iOS Plattform. Zusätzlich kündigte Apple unerwartet ihren schnellsten bisherigen Roll-out an, so dass in über 100 Ländern das iPhone zum Ende des Jahres bereits verfügbar sein soll. Die Aktie steigt nach einer Rally in den Close nur noch 0,2% nachbörslich. Link
  • Apple (APPL US) gibt nach gut zwei Jahren sein erfolgloses Musik-Netzwerk Ping auf, ab 30. September sei das Portal nicht mehr verfügbar. Link
  • Manhattans Leerstands-Quote bei Apartments hat mit Rekordhöchstständen bei den Mieten den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht. Link
  • Chesapeake (CHK US) verkauft seine Pipeline in der Permiansenke in den USA an Shell und Chevron für $6,9Mrd. Link
  • Heute werden um 14:30 Uhr die die Producer Prices (Consensus: 1,2%) und die Initial Jobless Claims (Consensus: 370k) sowie für 18:30 die FOMC Rate Decision (Consensus: unverändert bei 0,25%) veröffentlicht.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Märkte handeln im Vorfeld zum heutigen FOMC Statement verhalten gemischt (SHCOMP: -0,4%, NIKKEI: +0,3%, HSI: +0,1%).
  • Koreas Zentralbank BoK behält die Zinsen unerwartet unverändert bei 3% (Consensus: 2,75%) und unterstützt damit unseren View, dass es lediglich eine weiteren Zinsschritt in diesem Jahr geben wird. Der Zeitpunkt hierfür hängt besonders stark von den Eingriffen der Fed und der EZB ab.
  • Australiens Inflationserwartungen verbleiben weiterhin Nahe ihres 3-Jahres Tiefs von +2,4% für den September.
  • Xi Jinping hat laut chinesischen Medienberichten seine Kondolenz für Kriegsveteranen ausgesprochen und sei somit angeblich wieder „aufgetaucht“. Link
  • Russlands Wirtschaftsminister sieht weiterhin eine Verlangsamung des Wachstums im zweiten Halbjahr und erwartet für das Gesamtjahr ein Wachstum von 3,5%. Link
  • Japan möchte laut der Regierungspartei DPJ bis 2030 vollständig unabhängig von Kernenergie werden. Link
 
EUROPA
  • Italiens Wirtschaftsminister Grilli sagte gestern, dass kein Antrag auf Finanzhilfen geplant sei. Das Land werde die aktuellen Probleme selber angehen müssen und auf externe Unterstützung verzichten. Link
  • Griechenlands Regierung hat sich erneut auf kein Sparpaket einigen können. Die Troika hat dem Land die Erhöhung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre sowie die Einführung der 6-Tage Woche vorgeschlagen. Link
  • Die Niederländer haben bei der Parlamentswahl für einen pro-europäischen Kurs gestimmt. Nach Auszählung der Stimmen aus 92% der Wahlkreise kam die VVD auf 41 der 150 Sitze im Parlament. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei (PvdA) erzielte 39 Sitze. Eine Koalition der beiden Parteien scheint wahrscheinlich, wobei potenzielle Koalitionsverhandlungen vor dem Endergebnis am Montag nicht kommentiert werden. Die Rechtspopulisten haben von 24 auf 15 Sitze nachgelassen. Link
  • EU-Kommissionspräsident Barroso will eine stärkere Integration Europas vorantreiben. „Wir werden uns auf eine Föderation aus Nationalstaaten zu bewegen müssen“, sagte er gestern und verwies auf das Ziel einer gemeinsamen Verfassung. Link
  • In Großbritannien hat sich die Meinung der Bevölkerung gegenüber der EU deutlich verschlechtert. So haben sich 14% mehr als zuvor skeptisch geäußert – der Wert stieg damit auf 49%. Link
  • EADS und BAE Systems führen nach eigenen Angaben Fusionsgespräche und könnten ein mit €38Mrd bewertetes Unternehmen schaffen. Beide Unternehmen wollen als eine Gruppe agieren, aber an der Börse getrennt geführt werden. EADS würde 60% der neuen Gruppe kontrollieren. Link
  • Repsol könnte für den Verkauf einiger LNG Assets einen weiteren Bieter haben. Demnach habe die indische Reliance Industries ebenfalls Interesse an dem mit circa $3Mrd bewerteten Business. Link
  • Heineken steht bei der Übernahme von APB vor weiteren Hürden, schreibt die FT. So habe ThaiBev ein Angebot für F&N abgegeben und könnte bei einem erfolgreichen Gebot bisherige Pläne verhindern. Link
  • Nestle CEO Bulcke erwartet in Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung keinen signifikanten Einfluss auf das Geschäft in China. Es werde dieses Jahr circa 20% und in 2013 ebenfalls zweistellig wachsen. (Bloomberg).
  • Heute kommt Italien mit €6,5Mrd Bonds an den Markt (11Uhr).
.………………und heute kommt die FED! 

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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

0…………………,die Welt schaut um 10:00 Uhr auf Karlsruhe

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-09/verfassungsgericht-esm-fragen

Vergesst die Schulden!

Zehn europäische Männer

10 Männer – ein Grieche, ein Italiener, ein Franzose, ein Portugiese, ein Spanier, ein Zypriot, ein Finne, ein Österreicher, ein Holländer und ein Deutscher – treffen sich regelmäßig zum Essen. So war es auch wieder in der letzten Woche. Die Rechnung für alle zusammen betrug genau 500,00 Euro. Die Gäste zahlten ihre Rechnung, wie wir unsere Steuern und das sah ungefähr so aus:

– Vier Gäste (der Grieche, der Portugiese, der Spanier und der Italiener) zahlten nichts.
– Der Zypriot zahlte 1 Euro. Der Franzose 5 Euro.
– Der Österreicher 50 Euro. Der Finne 80 Euro.- Der Holländer 100 Euro.
– Der Zehnte (der Deutsche) zahlte 264 Euro.
Das ging schon eine ganze Weile. Immer wieder trafen sie sich zum Essen und alle waren zufrieden. Bis der Wirt Unruhe in das Arrangement brachte in dem er vorschlug, den Preis für das Essen um 50 Euro zu reduzieren. “Weil Sie alle so gute Gäste sind!”Wie nett von ihm! Jetzt kostete das Essen für die 10 nur noch 450 Euro, aber die Gruppe wollte unbedingt beibehalten so zu bezahlen, wie das bisher üblich war. Dabei änderte sich für die ersten vier nichts, sie aßen weiterhin kostenlos. Wie sah es aber mit den restlichen sechs aus? Wie konnten sie die 50 Euro Ersparnis so aufteilen, dass jeder etwas davon hatte?Die sechs stellten schnell fest, dass 50 Euro geteilt durch sechs Zahler
8,33 Euro ergibt. Aber wenn sie das von den einzelnen Teilen abziehen würden, bekämen der fünfte und der sechste Gast noch Geld dafür, dass sie überhaupt zum Essen gehen. Also schlug der Wirt den Gästen vor, dass jeder ungefähr prozentual so viel weniger zahlen sollte wie er insgesamt beisteuere. Er setzte sich also hin und begann das für seine Gäste auszurechnen. Heraus kam folgendes:- der Zypriot, ebenso wie die ersten vier, zahlte ab sofort nichts mehr (100% Ersparnis).
– Der Franzose zahlte 3 € statt 5 € (40% Ersparnis).
– Der Österreicher zahlte 45 € statt 50 € (10% Ersparnis).
– Der Finne zahlte 72 € statt 80 € (10% Ersparnis).
– Der Holländer zahlte 90 € statt 100 € (10% Ersparnis).
– Der Deutsche zahlte 239 € statt 264 € (11% Ersparnis). Jeder der sechs kam bei dieser Lösung günstiger weg als vorher und die ersten vier aßen immer noch kostenlos.

Aber als sie vor der Wirtschaft noch mal nachrechneten, war das alles doch nicht so ideal wie sie dachten.

“Ich hab’ nur 2 Euro von den 50 Euro bekommen!” sagte der Franzose und zeigte auf den Deutschen, “Aber er kriegt 25 Euro!”. “Stimmt!”, rief der Zypriot, “Ich hab’ nur 1 Euro gespart und er spart mehr als zwanzigmal so viel wie ich”.
“Wie wahr!!”,rief der Österreicher, “Warum kriegt er 25 Euro zurück und ich nur 5? Alles kriegen mal wieder die reichen Deutschen!”.
“Moment mal” riefen da der Grieche, der Portugiese, der Spanier und der Italiener aus einem Munde, “Wir haben überhaupt nichts bekommen. Das System beutet die Ärmsten aus!!”.

Und wie aus heiterem Himmel gingen die neun gemeinsam auf den Deutschen los und verprügelten ihn.

Am nächsten Abend tauchte der Deutsche nicht zum Essen auf. Also setzten sich die übrigen 9 zusammen und aßen ohne ihn. Aber als es an der Zeit war die Rechnung zu bezahlen, stellten sie etwas Außerordentliches fest:
Alle zusammen hatten nicht genügend Geld um auch nur die Hälfte der Rechnung bezahlen zu können! ………….und wenn sie nicht schon gestorben sind, dann knurrt ihnen heute noch der Magen ;-)

 

USA
  • Der US Aktienmarkt schloss gestern mit guten Vorgaben aus Europa leicht verbessert (S&P: +0,3%). Energy (+0,9%), Financials (+0,8%) und Industrials (+0,5%) waren die stärksten Sektoren während Utilities (-0,3%), Staples (-0,2%) und Healthcare (0%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 8% über bzw. 2% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Das zwei-tägige FOMC Meeting beginnt heute. Wir erwarten für das morgige Statement die Ankündigung unbegrenzter Anleihenkäufe (QE3) insbesondere durch den Ankauf von Mortgage-Backed Securities sowie eine Ausweitung der Forward Guidance zu möglichen Zinserhöhungen bis mindestens Mitte 2015.
  • Moody’s droht den USA mit dem Verlust der Bonitätsbestnote AAA, sollten die Verhandlungen über den Haushalt 2013 nicht zu einem Rückgang des Schuldenstands führen. Link
  • Der IWF erwartet laut einer Studie einen geringfügigen Anstieg der Kreditkosten in den USA (um 0,28%), Europa (0,08%) und Japan (0,08%) bedingt durch die neuen Finanzmarkt-Regularien wie insbesondere Basel III. Link
  • Das Financial Stability Oversight Council wird diese Woche laut Bloomberg das erste mal an Unternehmen herantreten die keine Banken sind und von diesen interne Daten verlangen um zu überprüfen ob diese eventuell auf Grund ihrer engen Verstrickungen mit dem Finanzmarkt von der Fed überwacht werden sollen. Link
  • Citigroup (C US) wird laut FT  $2,9Mrd geringeren Erlös beim gemeinsamen Retail Brokerage Joint Venture von Morgan Stanley ausgezahlt werden, nachdem sich beide Parteien nach langwierigen Diskussionen auf eine Bewertung von $13,5Mrd geeinigt haben. Link Link
  • Apple (APPL US) wird heute laut verschiedenen Medienberichten das neue iPhone 5 auf einer Präsentation ab 19 Uhr (CET) in San Francisco vorstellen. Link Link
  • Facebook (FB US) steigt nachbörslich 3,5% nachdem CEO Zuckerberg angekündigt hat, sich der Probleme im Mobile Geschäft anzunehmen. Link Link
  • Heute werden um 13 Uhr die MBA Mortgage Applications sowie um 16 Uhr die Wholesale Inventories (Consensus: +0,3%) veröffentlicht. Zusätzlich startet heute das zwei-tägige FOMC Meeting.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln heute nachdem der SHCOMP zwar zunächst positiv eröffnete, dann aber über den Handelstag immer mehr verlor, aufgrund der Ankündigungen Wen Jiabao’s größtenteils positiv  (SHCOMP: -0,4%, NIKKEI: 1,50%, HSI: 0,8%).
  • Japans Machinery Bestellungen sind mit einem Anstieg von +4,6% mom im Juli besser als erwartet ausgefallen (GS Forecast: -1,0%, Konsensus +1,5%). Link
  • Chinas Premier Wen Jiabao kündigte gestern auf dem World Economic Forum in Tianjin Luft für weitere fiskalische und geldpolitische Maßnahmen zur Unterstützung des Wachstums an. Ein Stabilisierungsfond von 100 Mrd Yuan ($16 Mrd) sei als erste Maßnahme jederzeit verfügbar. Link.
  • Australiens Consumer Confidence steigt im September um 1,6%mom auf 98,2 Punkte und befindet sich trotzdem weiterhin unter dem langfristigen Durchschnitt von 101,6 Punkten.
 
EUROPA
  • Das Bundesverfassungsgericht wird heute um 10Uhr das Urteil zum ESM verkünden. Link
  • Die Troika will Portugal in Anbetracht der Sparbemühungen zusätzliche Zeit zur Erreichung geplanter Zielmarken gewähren. So wurden die Defizitziele für 2012/13 von 4,5%/3% auf 5%/4,5% gelockert, berichtet Reuters. Link
  • Hollands Wahllokale haben heute von 6.30Uhr bis 20Uhr geöffnet. Nach aktuellen Umfragen liegt die VVD von Regierungschef Rutte gleichauf mit der Sozialistischen Partei SP. Letztere gewinnen jeweils 35 Sitze des Parlaments (150 Sitze). Link Link
  • Daimler hält am Zeitplan für den geplanten Teilverkauf seiner Anteile am Luft- und Raumfahrtkonzern EADS fest. Die staatliche Bankengruppe KfW soll dem Autobauer bis zum Jahresende einen 7,5% EADS-Anteil abnehmen. Link
  • Die Deutsche Bank hat gestern im Rahmen einer Pressekonferenz den neuen Strategieplan „2015+“ vorgestellt. Das Investmentbanking soll verschlankt und das Privatkundengeschäft gestärkt werden. In den nächsten 3 Jahren werden jeweils €4,5Mrd gespart. Zum Ziel der Eigenkapitalrendite wurden 12% genannt. Link 
  • GDF Suez hat den französischen Regulator um die Zustimmung für eine weitere 1%-ige Preiserhöhung gebeten. Bereits im Sommer waren die Preise für circa 11Mio Haushalte erhöht worden. Link
  • BG Group findet weiterhin keine Interessenten für den zum Verkauf stehenden Anteil am LNG Projekt in Australien, schreibt die FT. Link
  • Heute werden Zahlen zur italienischen Industrieproduktion veröffentlicht (10Uhr). Zudem kommt Italien mit €12Mrd Bills an den Markt (11Uhr).
 
 Wir wünschen Ihnen einen denkwürdigen Tag!

Summa Summarum

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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

1…………………, trotz Gauweiler…………

USA

  • Der US Aktienmarkt verlor gestern gegen Ende des Handels deutlich vor der anstehenden Bundesverfassungsgericht Entscheidung und schloss insgesamt schwächer (S&P: -0,6%). Telcos (+0,5%), Utilities (-0,2%) und Staples (-0,2%) waren die stärksten Sektoren während Tech (-1,3%), Financials (-0,9%) und Industrials (-0,7%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 4% über bzw. 7% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Gestern war der beste Tag für US Debt Emissionen seit drei Jahren berichtet die FT. Link
  • Israel hat den Druck auf die US Regierung erhöht dem Iran eine Deadline und eine Grenze für sein Atomprogramm einzuziehen. Link
  • Transocean (RIG US) befindet sich laut FT in fortgeschrittenen Gesprächen zu einem Vergleich mit der US Regierung in Höhe von $1,5Mrd zu entstandenen Schäden beim Unfall der Deepwater Horizon. Man bereite sich jedoch auf eine Schadensersatzklage gegen BP vor. Link
  • Hewlett Packard (HPQ US) will in den kommenden zwei Jahren 29.000 Stellen streichen. Das sind 2.000 mehr als im Mai angekündigt. Link
  • Heute wird um 14:30 Uhr die US Handelsbilanz (Consensus: -$44Mrd) veröffentlicht.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln nach den schwachen Vorgaben aus den USA ebenfalls schwächer (SHCOMP: -1,2%, NIKKEI: -0,9%, HSI: -0,8%).
  • Russlands Regierung plant laut Spiegel die Versteigerung des größten unerschlossenen Goldvorkommens des Landes. Das Feld Suchoi Log im östlichen Sibirien wird auf bis zu 3000 Tonnen geschätzt – außerdem werden Silberadern vermutet. Link
  • Chinas Vize-Präsident Xi Jinping hatte seit mehr als einer Woche keinen öffentlichen Auftritt mehr und nährt daher die Spekulationen zum Gesundheitszustand des möglichen Hu Jintao Nachfolgers. Link
  • Chinas Nettolohnvergabe lag im August mit CNY703Mrd (Consensus: CNY600Mrd) höher als erwartet und ist ebenfalls im Vergleich zum Vormonat (CNY 540Mrd) deutlich angestiegen. Link
  • China wird Ende Oktober seinen zweiten Tender zur Versteigerung der Förderrechte eines Shale Gas Feldes starten. Link
 
EUROPA
  • Italien wird nach Aussagen von Premier Monti im kommenden Jahr wieder zu Wachstum zurückkehren. Dies sei auf sinkende Zinsen für das Land zurückzuführen, sagte er im CNBC Interview. Link
  • Moody´s sieht die Ratings von UK Banken weiterhin skeptisch und verwies in jüngsten Aussagen auf mögliche Downgrades. Regulatorische Hürden wurden ebenso angeführt wie das Exposure gegenüber der Eurozone. Link
  • Der IWF hat mögliche Investments des ESM in irische Banken zur Diskussion gestellt. Damit könnte ein wichtiges Signal an den Markt gesendet werden, zitiert die FT. Link
  • Europäische Unternehmen haben gestern €7,8Mrd Schulden am Markt begeben und damit in 2012 den stärksten Tag für Neuemissionen markiert. Link
  • Daimlers LKW Chef Renschler bleibt in Anbetracht der volatilen Märkte vorsichtig und verweist vor allem auf die Unsicherheit in Westeuropa. Für die USA rechnet er für das laufende Jahr weiterhin mit einem Wachstum von 10-20%. Link
  • Die Deutsche Bank Führung wird heute nach circa 100 Tagen im Amt die neue Strategie vorstellen. Jain und Fitschen werden in Frankfurt ab 15.00Uhr sprechen. Link Webcast: Link
  • RWE hat eine Zusammenarbeit mit einem serbischen Versorger beschlossen. Die Pläne umfassen Investitionen in neue Kraftwerke, die mit circa €2,1Mrd beziffert werden. Link
  • Audi konnte im vergangenen Monat weltweit circa 108k Neuwagen verkaufen und den Vorjahreswert um 15% steigern. BMW lag bei 103k (+8,3%) und Mercedes Benz bei 91k (+4,5%). Link
  • Heute werden keine wichtigen Makrodaten veröffentlicht.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag! 
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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

2…………………

 

Volkswirt Thomas Mayer: „Geldsystem wird diese Krise mit Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent nicht überleben“. Gold gewinne laut Mayer aufgrund der „enormen Unsicherheit“ wieder „den Charakter als Währung“. Aufgrund der Krise drohe Sparern jetzt die Enteignung durch finanzielle Repression.

Der ehemalige Chefvolkswirt und Berater der Deutschen Bank, Thomas Mayer, sieht das gegenwärtige Papiergeldsystem vor dem Scheitern: „Es ist überhaupt nicht gesagt, dass unser Geldsystem diese Krise überlebt. Die Chancen sind größer als 50 Prozent, dass wir zu einer Art materiell gedecktem System kommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das Papiergeld-Währungssystem Ende dieses Jahrzehnts umbauen werden“, sagte er der WirtschaftsWoche.
Gold gewinne laut Mayer aufgrund der „enormen Unsicherheit“ wieder „den Charakter als Währung“. Mayer: „Ein Anleger, der sich ein Stück unabhängiger vom Euro machen will, sollte Gold als Währung sehen.“ Dennoch geht der 58-Jährige nicht unbedingt von einem neuen Goldstandard aus. Mayer: „Es könnte auch eine Anbindung an Rohstoffkörbe sein.“
Aufgrund der Krise drohe Sparern jetzt die Enteignung durch finanzielle Repression. „Die Zentralbanken legen den Zins einfach flach, wie ein Surfbrett im Wasser. Wir haben heute eine Zentralbank-Geldwirtschaft. Die Märkte sind nicht mehr frei, die Zentralbanken werden dafür sorgen, dass der Realzins negativ bleibt“, warnt der Volkswirt.
Überschuldete Staaten und Banken versuchten so, sich über die Zeit zu sanieren. „Wir erleben eine gigantische Ausweitung der Geldmenge, bei der kein Ende abzusehen ist. Es gibt keine Anzeichen, dass die Zentralbanken Geldverknappung zulassen. Höhere Inflation wird kommen.“ Als Indiz führt Mayer die steigenden Preise von Vermögenswerten wie Gold oder Immobilien an: „Solche Preissteigerungen sind die Vorläufer der Konsumentenpreis-Inflation.“(Quelle:MMNews)

Italien: ab 2013 kein Bargeld über 50 Euro. Bereits seit Juli hat die Regierung Bargeldzahlungen über 1.000 Euro verboten.

Die Regierung Monti will scharfe Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung um. Ab Juli 2013 werden Zahlungen für Beträge über 50 Euro lediglich mit Kredit-oder Bankomatkarten erfolgen können, beschloss die Regierung nach Angaben der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ am Donnerstag. Damit soll der Bargeldumlauf in Italien stark reduziert werden.

Mit der Maßnahme will man der Geldwäsche und Schwarzgeldzahlungen einen Riegel vorschieben. Bereits seit Juli hat die Regierung Bargeldzahlungen über 1.000 Euro verboten.(Quelle:MMNews)

Deutschland: Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit Spannung erwartet

http://www.fundresearch.de/PartnerCenter/Metzler-Asset-Management/Nachrichten/Urteil-des-Bundesverfassungsgerichts-mit-Spannung-erwartet.html

Kritik an Bankenunion wegen Sozialisierung der nationalen Einlagensicherungsfonds. Doch der gespielte Widerstand wird nicht fruchten. Am Ende haftet jeder für jeden – auch bei den Banken. Damit ist die deutsche Einlagensicherung in Gefahr.

EU-Kommissar Günther Oettinger lehnt die Pläne des EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso für eine Bankenunion in einem zentralen Punkt ab. Er hält nichts davon, dass die Bestände der nationalen Einlagensicherungsfonds einem europäischen Fonds übertragen werden. Der Kommissar will deshalb seine Ablehnung bei der Sitzung des Kommissarskollegiums am Dienstag explizit zu Protokoll geben.

Auch die Bundesregierung geht auf Distanz zu den Plänen der EU-Kommission. „Das sind Träumereien“, heißt es in Berlin über den Brüsseler Zeitplan, schon Anfang nächsten Jahres eine paneuropäische Bankenaufsicht zu etablieren. Die Regierung steht unter erheblichem Druck unter anderem der Sparkassen. „Die Kanzlerin muss sich bewusst sein, dass die Pläne der EU-Kommission ihre 2008 ausgesprochene Garantie für deutsche Spareinlagen untergraben“, sagt Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon.

Merkel und der damalige Finanzminister Peer Steinbrück hatten nach der Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers erklärt, die Spareinlagen aller Deutschen seien sicher. Dafür stehe die Regierung ein. „Merkel muss an dieser Garantie festhalten“, fordert Fahrenschon. Die Bankenunion könne dazu führen, dass deutsche Sparer Zweifel bekommen, ob ihr Geld noch sicher ist, warnt der Sparkassenpräsident. (Quelle:MMNews)

Börsianer hoffen auf Karlsruhe

http://www.n-tv.de/wirtschaft/marktberichte/Boersianer-hoffen-auf-Karlsruhe-article7169571.html

USA
  • Der US Aktienmarkt schloss am Freitag auf seinem Tageshöchststand mit zunehmenden Erwartung einer neuen QE Runde nach den schwachen US Arbeitsmarkt Zahlen (S&P: +0,4%). Materials (+2,0%), Energy (+1,6%) und Financials (+1,1%) waren die stärksten Sektoren während Staples (-0,8%), Telcos (-0,6%) und Utilities (-0,3%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 21% bzw. 6% über dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Unsere Ökonomen erwarten nach den schwachen Non-Farm Payroll Zahlen (96k vs. Consensus 130k) und den Jackson Hole Äußerungen von Bernanke nun mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% die Ankündigung einer neuen QE Runde nach dem FOMC Meeting Donnerstag.
  • Fiscal Cliff stellt derzeit laut IMF-Chefin Lagarde einer der gewichtigsten Risiken für die Weltwirtschaft dar. Link
  • Der IMF hat seine Bereitschaft erklärt sich an den von Draghi vorgeschlagenen Supervision im Rahmen der Euro-Rettung zu beteiligen. Link
  • Mitt Romney möchte wenn er die Wahl gewinnt wichtige Elemente der umstrittenen Gesundheitsreform von Barack Obama beibehalten. Link
  • Intel (INTC US) kürzte am Freitag seine Umsatzprognose für das laufende dritte Quartal. Statt bis zu $14,8Mrd erwartet Intel nun noch maximal $13,5Mrd. GS Link
  • Heute werden keine wichtigen US Makrodaten veröffentlicht.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln heute insgesamt gemischt nach den US Arbeitsmarktzahlen am Freitag und den eher schwächeren Makrozahlen aus der Region (SHCOMP: +0,4%, NIKKEI: -0,1%, HSI: 0%).
  • Die chinesische Zentralbank stellt eine Lockerung des CNY/USD Wechselkurses in Aussicht. „Die Handelsspanne auszudehnen, ist eine politische Überlegung für die Zukunft, denn der Yuan-Wechselkursmechanismus wird stärker marktbasiert werden“, sagte der stellvertretende Chef der geldpolitischen Abteilung der chinesischen Zentralbank, Guo Jianwei. Link.
  • Japans GDP wurde für das zweite Quartal von 1,4%qoq auf 1,0%qoq (in-line mit Consensus) vor allem durch Anpassung bei den Inventories und Capex korrigiert.
  • Südkorea plant zusätzliche Ausgaben in Höhe von $5,2Mrd um das inländische Wachstum vor dem Hintergrund der schwächelnden Exporte zu stabilisieren. Link
  • China hat einige Makrozahlen veröffentlicht 
  • CPI bei +2%yoy inline mit Konsensus
  • Industrieproduktion +8,9%yoy vs. Konsensus 9%
  • Fixed Asset Investments +20,2%yoy vs. Konsensus +20,4%yoy
  • Einzelhandelsumsätze +13,2%yoy inline mit den Erwartungen
  • Exporte +2,7%yoy vs. erwartet +2,9%; Importe -2,6%yoy vs. Konsensus +3,5%
  • Chinas Präsident Hu Jintao hat auf einem Treffen mit Putin erhebliche Bedenken zum globalen Wachstum geäußert und angekündigt, dass man Infrastruktur-Investitionen in Höhe von $157Mrd plane. Link
 
EUROPA
  • EZB Mitglied Coeure sieht in der Beantragung von Finanzhilfen keine direkte Verbindung zu weiteren Sparauflagen, berichtet Reuters. Er sagte dies in direktem Zusammenhang mit Kommentaren zu Spanien. Link Italiens Premier Monti hatte bereits Hilfsauflagen für EZB-Käufe abgelehnt. Link
  • Kanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble haben überraschend deutlich ihre Unterstützung für die EZB-Pläne ausgesprochen und auf die unabhängige Kompetenz der Zentralbank verwiesen. Link Zudem wolle die Kanzlerin den Austritt Griechenlands unbedingt vermeiden. Link
  • EU Banken könnten nach Plänen von Barnier ihre Handelsaktivitäten auslagern müssen, schreibt die FT unter Berufung auf entsprechende Entwürfe. Damit wolle sich der Binnenmarkt-Kommissar den Regeln in den USA sowie UK annähern. Link
  • Die Troika hat etwa €2Mrd der geplanten Sparmaßnahmen Griechenlands als nicht glaubwürdig abgewiesen. So werden bis zur Präsentation des Berichts am 8. Oktober beim Treffen der Euro-Finanzminister noch weitere Möglichkeiten diskutiert. Link
  • Portugals Premier Coelho zeigt Bereitschaft zur weiteren Kürzungen bei staatlichen Gehältern sowie höheren Belastungen für Arbeiter und Reiche. Entsprechende Äußerungen machte er in einem Fernsehinterview. Link
  • Frankreichs Präsident Hollande plant nach eigenen Aussagen weiterhin eine höhere Steuer für Reiche. Link LVMH Chef Arnault hat als reichster Bürger Frankreich indes eine zweite Staatsbürgerschaft in Belgien beantragt.Link
  • Der CSU-Bundestagsabgeordnete Gauweiler hat beim Bundesverfassungsgericht einen neuen Eilantrag zum ESM eingereicht. Er erklärte, mit dem EZB Beschluss zum unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen sei eine völlig neue Situation entstanden. Die Entscheidung sollte man daher verschieben. Link
  • EU-Kommissar Barnier will ab Januar 2013 alle 6.000 Banken in der Euro-Zone unter eine gemeinsame Aufsicht stellen. Es sei „nötig und machbar“, sagte er. Link
  • BNP könnte im Rahmen eines US-Investor Trips den steigenden Fokus auf das Geschäft außerhalb Europas untermauern. CEO Bonnafe machte entsprechende Andeutungen im FT Interview. Link
  • BP steht vor dem Verkauf von $7 Mrd Assets im Golf von Mexiko an Plains Exploration & Production, schreibt das WSJ. Ein Deal könnte bereits zu Beginn der Woche veröffentlicht werden. Link
  • Volvo überlegt den möglichen Bau einer US-Produktionsstätte und will damit von der steigenden Krone profitieren, berichtet die FT. Link
  • Lufthansa und die Gewerkschaft Ufo haben sich auf ein Schlichtungsverfahren geeinigt. Jetzt bekräftigte Ufo-Chef Baublies, dass es bis zur zweiten Oktoberhälfte keine Streiks mehr geben werde. Link
  • Die Deutsche Bank will einem Bericht des „Spiegels“ zufolge noch umfassendere Sparpläne vorlegen. Betroffen sei insbesondere das Investmentbanking. Link
  • Heute kommen Zahlen zur Industrieproduktion aus Frankreich (8.45Uhr).
 Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche!

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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

6…………………

05.09.2012 | 14:44 Uhr

Kreise: EZB plant unbegrenzten Kauf von Staatsanleihen

Langsam fällt auch mir nichts mehr ein!

USA
  • Der US Aktienmarkt schloss gestern nach schwachen Manufacturing Daten leicht negativ (S&P: -0,1%). Materials (+0,4%), Telcos (+0,4%) und Discretionaries (+0,2%) waren die stärksten Sektoren während Utilities (-0,4%), Industrials (-0,4%) und Staples (-0,3%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 15% über bzw. 3% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Die US-Demokraten haben Barack Obama offiziell als Kandidat für die Präsidentschafts-Wahl im November nominiert. In einer kämpferischen Rede warb Ex-Präsident Bill Clinton für eine zweite Amtszeit Obamas. Link Link
  • UPS (UPS US) schätzt, dass die für $5,16Mrd angekündigte Übernahme von TNT Express, auf Grund der derzeitigen Überprüfungen der europäischen Regulatoren, nicht vor Anfang 2013 angeschlossen sein wird. Link
  • KKR (KKR US) darf 52% der Stammaktien von WMF übernehmen. Das entschied die EC nach einer wettbewerbsrechtlichen Untersuchung. Link
  • Citigroup (C US) hat eine neue Geschäftseinheit für Commodity Trade Financing aufgemacht und möchte hierbei Marktanteile von den schwächelnden europäischen Wettbewerbern gewinnen. Link
  • Heute werden um 14:30 Uhr die Initial Jobless Claims (Consensus: 370k) veröffentlicht.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln nahezu unverändert, da Investoren aufgrund des heutigen EZB Meetings bisher vorsichtig blieben (SHCOMP: +0,0%, HSI: -0,2%, NIKKEI: +0,0%).
  • Australiens Beschäftigungszahlen sind im August um -8.8k mom zurückgegangen (Konsensus: +5k, GS: +10k). Diese Schwäche kam hauptsächlich aus dem Teilzeit-Sektor, obwohl auch der Vollzeit-Sektor über die letzten 12 Monate schwächer wurde.
  • Quantas Airways kündigte an, sein Verluste machendes internationales Geschäft zu überarbeiten, nachdem ein Deal mit Emirates geschlossen wurde. Als Folge dessen wird Dubai Singapur als Drehkreuz für europäische Flüge ersetzen. Link, Link.
  • Unsere Ökonomen haben unsere 2012/13 GDP Prognosen für China von 7,9%/8,5% auf 7,6%/8,0% reduziert. Unsere neuen MXCN und CSI300 Preisziele für Ende 2013 liegen bei 11.400 und 2.700 Punkten (Upside von +23%/+21%).
 
EUROPA
  • Die EZB wird auf dem heutigen Meeting keine Zinsobergrenze für Staatsanleihen der Peripherie festlegen, schreibt die FT unter Berufung auf vertraute Personen. Link Zudem werde die Zentralbank ihren bevorzugten Gläubigerstatus bei Anleihekäufen höchstwahrscheinlich aufgeben, sagten zwei Notenbanker gegenüber Reuters. Link GS Preview: Link
  • Der IWF hat gestern weitere €920Mio für Irland freigegeben und das Land für die Reformbemühungen gelobt. Die Erholung sei jedoch weiterhin genau zu beobachten und wurde als fragile beschrieben. Link
  • Die EU plant einen einheitlichen Mindestsatz bei der Unternehmensbesteuerung. Entsprechende Überlegungen würden führende Politiker im Zusammenhang mit der geplanten Reform der Eurozone anstellen, sagten EU-Diplomaten dem Handelsblatt. Link
  • Kanzlerin Merkel reist heute nach Spanien. Premier Rajoy will die Bedeutung der Interventionen untermauern „Es ist jetzt besonders wichtig, dass sich die ganzen Unsicherheiten um den Euro auflösen und wir uns wieder zu vernünftigeren Zinsen finanzieren können“. Link
  • Continental und Lanxess werden zum 24. September in den DAX aufsteigen und damit die Aktien von Metro sowie MAN ersetzen. Link
  • Lufthansa hat gestern in Anbetracht drohender Streiks erste Kompromisse im Tarifstreit angedeutet. Allerdings dürfe es in den Gesprächen ausschließlich um die Bezahlung der Flugbegleiter gehen – andere Forderungen wie der Stopp von Leiharbeit müssten außen vor bleiben, sagte Manager Gerber. Link
  • Nokia stellte gestern das neue Lumia 920 vor. Es kann drahtlos aufgeladen werden und verfügt über neue Kameratechnologien. Nokia wie auch Microsoft hoffen, sich mit diesen Produktneuheiten gegen die scharfe Konkurrenz behaupten zu können. Die Aktie schloss gestern 12,9% im Minus. Link
  • Airbus hat unter dem Motto „Klügere Himmel“ seine Visionen für den Flugverkehr der Zukunft im Jahr 2050 vorgestellt. Das Unternehmen geht davon aus, dass in 40 Jahren intelligente Flugzeuge entwickelt sein werden. Sie sollen „selbstständig“ die beste sowie sparsamste Route aussuchen und die Wetterbedingungen einbeziehen. Link
  • VW Tochter Seat beginnt als erstes Unternehmen mit der dualen Ausbildung in Spanien und will damit im Kampf gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit helfen (FAZ).
  • Heute werden deutsche Factory Orders veröffentlicht (12Uhr). Spanien kommt mit Bonds an den Markt (10.30Uhr). Die EZB gibt um 13.45 die Zinsentscheidung bekannt – um 14.30Uhr startet die Pressekonferenz.
 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

7…………………

WORÜBER DRAGHI REDEN MUß

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Worueber-Draghi-reden-muss-article7128926.html

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In Südafrika ist nach wie vor kein Ende des Streiks im „Marikana“-Minenkomplex von Lonmin, dem weltweit drittgrößten Platinproduzenten, in Sicht. Mittlerweile scheint sich der Streik der Platinminenarbeiter auf andere Sektoren ausgeweitet zu haben, wie zum Beispiel Goldminen.
von Commerzbank Commodity ResearchIn Südafrika ist nach wie vor kein Ende des Streiks im „Marikana“-Minenkomplex von Lonmin, dem weltweit drittgrößten Platinproduzenten, in Sicht. Gespräche zwischen dem Minenbetreiber, den Gewerkschaften und Regierungsvertretern wurden kürzlich ergebnislos unterbrochen. Gestern meldeten sich Unternehmensangaben zufolge nur 7,4% der rund 28.000 Beschäftigten zum Dienst. Die streikenden Arbeiter fordern eine Verdopplung ihres Grundgehalts. 
Die Produktion in „Marikana“ steht mittlerweile seit Mitte August still, wodurch Lonmin Industriekreisen zufolge täglich rund 2.500 Unzen Platin einbüßt. Nach dem Streik in der „Rustenburg“-Mine von Impala Platinum zu Beginn des Jahres, durch den ca. 150.000 Unzen Platin „verloren“ gingen, wird es daher immer wahrscheinlicher, dass der für dieses Jahr erwartete Angebotsüberschuss am globalen Platinmarkt deutlich geringer ausfällt bzw. sogar ganz ausbleibt. Dies sollte den Platinpreis im Jahresverlauf unterstützen.
Mittlerweile scheint sich der Streik der Platinminenarbeiter auf andere Sektoren ausgeweitet zu haben. So setzte die Polizei Tränengas und Gummigeschosse ein, um eine Menge streikender Arbeiter in der „KDC East“-Goldmine von Gold Fields, dem weltweit viertgrößten Goldproduzenten, auseinanderzutreiben. Dort streiken ein Viertel der 46.000 Arbeiter. Zwischenfälle werden auch von anderen kleineren Minenproduzenten berichtet. Südafrika war im vergangenen Jahr mit knapp 190 Tonnen der fünftgrößte Goldproduzent der Welt. Somit könnten Produktionsausfälle auch bei Gold zu weiter steigenden Preisen beitragen.

USA

  • Der US Aktienmarkt konnte sich im Laufe des Handelstages von seinen Verlusten durch den ISM zu Beginn des Handels erholen, schloss jedoch weiterhin leicht negativ (S&P: -0,1%). Telcos (+0,8%), Staples (+0,4%) und Utilities (+0,3%) waren die stärksten Sektoren während Materials (-1,5%), Industrials (-0,9%) und Energy (-0,7%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 11% über bzw. 7% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Der ISM ist mit 49,6 Punkten (Consensus: 50 Punkten) schwächer ausgefallen. Während insbesondere die New Orders (47,1 Punkte, -0,9) und Construction Spending mit -0,9% schwächelten, sind die Inventories auf 53 Punkte (+4) angestiegen. Dies entspricht nun einer Ausweitung des New Orders/Inventories Gap von -1 auf -5,9 Punkte. Insgesamt impliziert dies in unserem GDP Tracking Estimate für Q3 einen Rückgang von 2,4% auf 2,2%. 
  • Total Vehicle Sales in den USA sind im August mit 14,46Mio (Consensus: 14,2Mio) besser als erwartet ausgefallen. Toyota konnte mit einem Anstieg der Sales um 34% an Daimler auf Platz 1 vorbeiziehen, Top US Automobilhersteller war Chrysler +25% (Ford: 13%, GM +10%). Link Link
  • Die Demokraten haben mit einer Rede von Michelle Obama gestern ihren Ernennungskongress zur Präsidentschaftskandidatur in North Carolina eröffnet. Link
  • Fedex (FDX US) fällt nachbörslich 3% nachdem die FY1Q13 EPS Guidance von $1,45-$1,60 auf $1,37-$1,43 auf Grund eines geringeren Wachstums im Express Geschäft reduziert wurde.
  • Facebook (FB US) steigt nachbörslich 2% mit der Ankündigung von CEO Zuckerberg mindestens innerhalb des nächsten Jahres keine Aktien zu verkaufen. Link
  • 3M (MMM US) zieht seine Pläne zur geplanten Übernahme von Avery Dennison zurück nachdem das US Justizministerium eine mögliche Klage angedroht hat. Link
  • CapitalOne (COF US) fällt 1% nachbörslich nachdem ING angekündigt hat sein Stake von mehr als 9% zu verkaufen. Link
  • Apple (APPL US) will sein neues iPhone 5 offenbar am 12. September der Öffentlichkeit präsentieren. Am Dienstag wurden Einladungen zu einem „Apple-Event“ in San Francisco verschickt. Link
  • Heute werden um 13 Uhr die MBA Mortgage Applications veröffentlicht.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln nach schwachen ökonomischen Manufacturing Daten aus den USA schwächer (SHCOMP: -0,1%, HSI: -1,1%, NIKKEI: -0,9%).
  • China diskutiert darüber, seine Exportsteuer–Rabatte zu erhöhen, um seine inländische Wirtschaft zu stützen. Im Gespräch ist eine volle Rückzahlung der 17% Mehrwertsteuer auf Güter wie Möbel, Schuhe und Spielzeug. Link.
  • Laut BoJ Board Member Ryuzo Miyao erhöhen sich die Risiken einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums und die BoJ muss bereitstehen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Link.
  • Australiens Q2 GDP ist mit +0.6%qoq und +3.7%yoy leicht schwächer als erwartet (Konsensus und GS: +0.7%qoq). Der August PSI ist um 4.1 Punkte auf 42.4 Punkte gefallen und liegt damit den siebten Monat in Folge unter der 50 Punkte-Marke.
 
EUROPA
  • Portugals Opposition hat gestern gegen weitere Sparprogramme zur Überwindung der Schuldenkrise plädiert und auf notwendige Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaftsleistung verwiesen. Bislang wurde der Sparplan über Parteigrenzen hinweg unterstützt. Link
  • Polens Regierung hat in Anbetracht der Eurokrise die Wachstumsschätzungen für das nächste Jahr reduziert. So werde die Wirtschaft in 2013 um 2,2% statt 2,9% wachsen. Link
  • Lufthansa-Flugbegleiter weiten ihren Streik am kommenden Freitag auf ganz Deutschland aus. Grund sei, dass die Airline sich in dem Tarifkonflikt bislang nicht bewegt habe. Link
  • Audi errichtet ab 2013 sein erstes Werk auf dem amerikanischen Kontinent im mexikanischen Bundesstaat Puebla. Geplant ist eine Stückzahl von 150.000 Einheiten pro Jahr. Link
  • Mögliche Veränderungen im DAX werden heute bekanntgegeben und treten am 21. September in Kraft. MAN und Metro droht nach FTD Angaben der Abstieg aus dem Leitindex, im Gegenzug könnten Continental und Lanxess aufsteigen. Link
  • Hermes und LVMH haben einen Rechtsstreit gestartet. Hermes wirft dem Konzern nach Angaben aus Justizkreisen „Insidergeschäfte“ und „Kursmanipulation“ vor. LVMH kündigte daraufhin seinerseits eine Anzeige wegen „Erpressung, falscher Anschuldigung und unlauterem Wettbewerb“ an. Link
  • Volkswagen hat gestern den neuen Golf vorgestellt, dessen Design nach eigenen Aussagen keine Revolution darstellen soll. CEO Winterkorn bezeichnet das Auto als Meilenstein zum erfolgreichsten Autobauer der Welt. Link
  • Telefonica schreitet bei dem IPO der deutschen Tochter voran und hat bereits vier Banken als Berater engagiert, schreibt Bloomberg. Link
  • Die US Auto-Absatzzahlen für den August zeigten sich gestern solide – der Vergleich zum Vorjahr: Volkswagen +63%; Porsche +39%; Fiat +33%; Volvo +21%; Audi +13%; Mercedes +12%; BMW -19%. Link
  • Richemont verbucht für die ersten 5 Monate einen Umsatzanstieg von 13%yoy und damit leicht über unseren Erwartungen von 9%yoy. Der August zeigte sich mit 13%yoy solide.
  • Nokia präsentiert heute um 16Uhr das neue Smartphone. Link
  • Heute werden PMI Services in Spanien (9.15Uhr) und Italien (9.15Uhr).
 Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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CASHCALL!

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Euroselbsthilfegruppe

„Wenn der letzte Tourist abreist, wird in Griechenland der Stecker gezogen“

http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/tid-26993/boersen-experte-robert-halver-wenn-der-letzte-tourist-abreist-wird-in-griechenland-der-stecker-gezogen_aid_803211.html

Wichtige Besuche stehen in dieser Woche an: Der griechische Ministerpräsident und Frankreichs Präsident werden Angela Merkel beehren. Beide Besucher werben vehement dafür, Griechenland nicht aus der Euro-Zone auszuschließen. Auch viele Intellektuelle – gestern zum Beispiel Martin Walser im Feuilleton der FAZ – hielten einen solchen Schritt für falsch. Walser definiert „das richtige Europa als eine Lerngemeinschaft“ und attackiert den „als Sachverstand kostümierten Kleinmut“ vieler Ökonomen. Merkel ist in dieser Frage dichter bei Walser als bei Euro-Kritiker Hans-Werner Sinn.

 

Systemkollaps? Zentralbanken kaufen massiv Gold

Zentralbanken rund um den Globus stocken ihre Goldreserven drastisch auf. Ist dies ein Hinweis auf Probleme im Geldsystem? Eine Erhöhung der Goldreserven könnte aus mehreren Gründen strategisch sinnvoll sein. Ein Gefahren-Indikator oder gar ein Hinweis auf das Ende von Fiat Money?

von Michael Mross

„Wenn Notenbanken massiv Gold kaufen, ist Gefahr im Verzug“……………..

http://www.mmnews.de/index.php/gold/10659-zentralbanken-gold#.UDQR3qdvi-Q.facebook

USA

  • Nachdem er am frühen Morgen noch auf dem höchsten Niveau seit 2008 handelte, schloss der S&P 500 (-0.4%) gestern schwächer. Financials (+0.2%), Materials (-0.0%)und Discretionaries (-0.2%) outperformten, während Telecom (-1.0%), Utilities (-0.7%) und Technologie (-0.6%)den Markt underperformten. Die Volumina lagen 9% über dem 10-Tages- und 9% über dem 30-Tagesdurchschnitt. Der VIX erhöhte sich um 1.05 Punkte und schloss bei 15.06.
  • Dell Inc (DELL) nachbörslich -4% nach inline Q2, aber schwacher Guidance (Q3 Umsätze nur $13.8 Mrd. bis $14.2 Mrd. vs Consensus $14.9 Mrd.), dazu erwartet man für das Gesamtjahr 2013 nur noch ein EPS von „mindestens $1.70“ was sich mit „mindestens $2.13“ zu Beginn des Fiskaljahres vergleicht. Link.
  • Standard & Poor‘s setzte den Ausblick bezüglich Google’s Rating von ‘AA-‘ auf ‘positiv‘: die Einnahmen sind yoy fast um 30% und der Nettoertrag um 32% gestiegen. Das short-term Rating von ‘A-1+‘ wurde bestätigt. Link.
  • US-Präsident Barack Obama (48%) führt in einer neuen WSJ/NBC News Umfrage 4 Prozentpunkte vor seinem designierten Herausforderer Mitt Romney (44%). Allerdings wurde seine Arbeit eher als schlecht gewertet (49% vs. 48%); noch vor einem Jahr empfanden ihn allerdings sogar 51% der Befragten als eher schlecht. Link.
  • Die FED und das Department of Justice untersuchen Vorgänge bei der RBS auf potentielle Verstöße gegen Iran-Sanktionen. Link.
  • Heutige Makrodaten: Existing Home Sales (16Uhr, Consensus: 365k).

ASIEN

  • Die asiatischen Märkte handeln nach schwachen Handelszahlen aus Japan einheitlich im Minus(NKY -0.3%; SHCOMP -0.5%; HSI -0.9%)
  • Japans Handelsbilanz ist für Juli negativ mit Yen 517.4Mrd (vs. Konsensus Defizit Yen 272.5mrd); Exporte -8,1%yoy vs. Consensus -2,9%; Importe +2,1%yoy vs. erwartet +3%yoy.
  • Chinesische Großstädte planen Investments in Höhe von $237Mrd um das schwache Wirtschaftswachstum zu stützen. Insbesondere sollen die Gelder in dem Kommunikationssektor, die Auto- sowie Chemieindustrie und den Manufacturing Sektor fließen. Link
  • Indien diskutiert eine Schuldenrestrukturierung ihrer Energie-Versorger, um deren Handlungsspielraum zu erweitern und Stromausfälle zu vermeiden. Link
  • China droht ein japanähnliches Rezessions-Szenario, warnten einige japanische Offizielle mit Blick auf steigende Häuserpreise und Verschuldung sowie aktueller Altersstrukturen. Link

EUROPA

  • Griechenland Premier Samaras hat abermals betont, dass sein Land zusätzliche Zeit für die Implementierung der Reformen benötige. Er trifft heute den Eurogruppenchef Juncker sowie Merkel und Holland im Laufe der Woche. Link Indes wurde bekannt, dass die gesamten Einsparungen bei €13,5Mrd liegen werden. Link
  • Die Royal Bank of Scotland wird von US Behörden auf mögliche Vergehen bei Geschäften mit dem Iran untersucht, schreibt die FT. So hatte die Bank bereits vor 18 Monaten alle relevanten Daten auf freiwilliger Basis offengelegt. Link
  • Fresenius untersucht in der laufenden Woche ein erneutes Übernahmeangebot für Rhön-Klinikum, berichtet Reuters unter Berufung auf interne Quellen. Link
  • BHP Billiton mit FY Nettogewinn bei $15,4Mrd vs. Consensus $14,6Mrd; der langfristige Ausblick für den Kupfermarkt bleibt weiterhin stark; es wird ein Aufschwung der globalen Wirtschaft erwartet.
  • Nobel Biocare berichtet 2Q Umsätze bei €149Mio vs. Consensus €153Mio; Ebit €21,6Mio vs. erwartet €20Mio; Nettogewinn €14Mio inline; der Ausblick wurde bestätigt.
  • Heineken mit 1H Zahlen: Ebit €1,27Mrd vs. Consensus €1,31Mrd; das organische Umsatzwachstum lag mit 4,5% marginal über den Schätzungen; der Gewinn für das Gesamtjahr soll auf dem Niveau vom Vorjahr liegen.
  • Delhaize verbucht 2Q Umsätze €5,7Mrd inline mit den Erwartungen; bereinigtes Ebit €184Mio vs. erwartet €173Mio; Nettogewinn €87Mio vs. Consensus €83Mio; der FY Gewinn soll am unteren Ende der Guidance liegen.
  • RWE rechnet mit einem Marktdurchbruch für Elektroautos in wenigen Jahren. „Die Trendwende kann schneller kommen als viele erwarten, wenn die Batterien deutlich billiger und technisch ausgereifter werden“, sagte Effizienz-Chef Alphéus. (FTD)
  • Axel Springer will sich bei seiner Expansion nicht mehr länger auf Europa beschränken. „Wir wollen auch außerhalb Europas wachsen. Es gibt noch viele attraktive Märkte“, sagte Vorstandsmitglied Büchi. Der Konzern sondiere „in Indien und Südostasien immer wieder Möglichkeiten für Zukäufe“ Link
  • Heute werden keine wichtigen Makrozahlen veröffentlicht.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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Summa Summarum

/in

…………eine geht noch………….

CASHCALL!

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Euroselbsthilfegruppe

Europas Banken sitzen auf Problemkrediten in Billionenhöhe

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/schuldenkrise-europas-banken-sitzen-auf-problemkrediten-in-billionenhoehe-11856648.html

Bloß keine Banken – Wo Starinvestoren jetzt ihr Geld anlegen

http://www.wallstreetjournal.de/article/SB10000872396390444375104577591271066063972.html?mod=wsj_share_tweet

Former Central Bankers Step Up Against The Central Banks

http://www.zerohedge.com/news/guest-post-former-central-bankers-step-against-central-banks

Soros und Paulson stocken Goldbestände massiv auf

http://www.fondsprofessionell.de/news/aktuelle-news/nid/soros-und-paulson-stocken-goldbestaende-massiv-auf/?tx_fp_pi1%5Bref%5D=2

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, nächst Woche kommt eine konzertierte Aktion aller Notenbanken. Timothy Geithner war mit seiner „Werbetour“ erfolgreich. Schließlich sind konstruktive Lösungen fern und für die Politik nicht so einfach durchsetzbar und „gebrauchen“ kann es jeder gewählte Politiker, der ein zur Zeit ein Land führt. Also, Börsen rauf und später wieder `runter; immer wieder, auf und nieder, so hame`rs gestern g´macht, so machem`es heut….

USA

  • Nach gemischten Makrodaten schloss der US-Markt aufgrund von Short-Covering nahezu unverändert (S&P: +0,11%). Discretionaries (+0,4%), Financials (+0,3%) und Materials (+0,3%) waren die besten Sektoren, während Utilities (-0.6%), Energie (-0,3%) und Telekommunikation (+-0,0%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 23% unter dem 10-Tages- und 30% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Cisco berichtet Zahlen über den Erwartungen: In Q4 stieg der Umsatz auf $11,7 Mrd. und der Gewinn verbesserte sich auf $1,9 Mrd. Gleichzeitig erhöht das Unternehmen die Dividende von 8c auf 14c pro Aktie. Nachbörslich +5% Link
  • US-Behörden untersuchen mögliche Fälle von Geldwäsche und Steuerhinterziehung von Wal-Mart in Mexiko und fünf weiteren Ländern. Link
  • Applied Materials rechnet in Q4 mit Umsätzen in Höhe von $1,41-$1,76 Mrd. und liegt damit unter den Analystenerwartungen von $1,95 Mrd. Die Aktie fällt nachbörslich 3,9%. Link
  • Agilent reduziert die Q4-Erwartungen auf 80-82c pro Aktie (Konsensus: 93c) und auf einen Umsatz von $1,76-$1,78 Mrd. (Konsensus: $1,87 Mrd.). Als Grund wurde Einsparungen im US-Militärhaushalt genannt. Die Aktie fällt nachbörslich 8%. Link
  • Investoren trennen sich zunehmend von US-Treasuries nachdem positive Makrodaten Aufkäufe der Fed unwahrscheinlicher machen. Link
  • Brasiliens Präsidentin Rousseff hat gestern ein $66Mrd Stimulus-Programm vorgestellt. Es soll vor allem die Infrastruktur gefördert werden. Link
  • Heutige Makrodaten (Konsensus): Housing Starts (756k), Initial Jobless Claims (365k) und Philadelphia Fed Survey (-5,0)

ASIEN

  • Die asiatischen Märkte handeln nach Wens Äußerungen zu weiteren Easing Maßnahmen stärker (NKY +1.9%; SHCOMP -0.1; HSI 0.2%).
  • Chinas Premier Wen Jiabao kündigte an die wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungsziele seines Landes auf jeden Fall erfüllen zu wollen. Insbesondere erlaube eine mildere Inflation mehr monetär politischen Spielraum. Link
  • Ausländische Direktinvestments in China sind im Juli auf das niedrigste Niveau seit zwei Jahren gefallen: Investments sind um 8.7% yoy (vs. Konsensus 2.5%) auf USD 7.58mlr gefallen und schüren die Angst, dass schwindendes Vertrauen das Wirtschaftswachstum beschränken könnte. Link
  • Süd Koreas Arbeitslosenrate fiel im Juli auf 3.1% (vs. Konsensus 3.3%) und markiert damit ein 7 Monats-Tief. Die ‚bad loan‘ Ratio hingegen stieg auf ein 6Jahres Hoch. Link

EUROPA

  • Spanien steht vor dem Erhalt der ersten Tranche aus dem €100Mrd Rettungspaket für nationale Banken, schreibt Bloomberg. Als Grund werden die EZB Limits angeführt, wodurch die Bankia keine Kredite mehr gegen spanische Anleihen erhalten würde. Link
  • Die Bundesregierung schließt eine mögliche Verlängerung der Fristen für Griechenland nicht aus, sagte gestern Regierungssprecher Seibert. Premier Samaras will konkrete Pläne am 24. August mit Kanzlerin Merkel besprechen. Link
  • Deutsche Bankenverbände beschweren sich in einem Brandbrief an die Ratingagentur S&P über die Intransparenz und die hohen Gebühren. Bereits im Februar hatten sich deutsche Industriekonzerne ähnlich geäußert. Link
  • Standard Chartered befindet sich aktuell in Verhandlungen mit US Regulatoren und strebt einen kollektiven Vergleich an, sagte gestern ein Sprecher. Einen genauen Zeitplan gäbe es noch nicht. Link
  • Gagfah will in Kürze den Startschuss für seinen milliardenschweren Wohnungsverkauf in Dresden geben, berichtet Reuters. Es werden 38.000 Wohnungen angeboten. Link
  • Zurich Insurance Group berichtet einen 2Q Nettogewinn von $1,1Mrd vs. $994Mio; das Umsatzwachstum in den Zielmärkten habe den Erwartungen entsprochen; das Prämienvolumen sei in wichtigen Märkten Europas gesunken.
  • Telekom Austria reduziert den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr – neues Ebitda Ziel sei €1,4-1,45Mrd vs. vorher €1,5Mrd; der Umsatz soll bei €4,2Mrd statt €4,4Mrd liegen.
  • SBM Offshore berichtet 1H Umsätze bei $1,67Mrd vs. $1,73Mrd; die FY Guidance bleibt unverändert; Nettogewinn $157Mio vs. $165Mio.
  • Heute werden keine wichtigen Makrozahlen veröffentlicht.

**Die Vergleichszahlen für Unternehmensergebnisse sind Bloomberg Consensus

So, nun aber ein schönes Wochenende!

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