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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

-1…………………

Verfassungsgericht akzeptiert ESM unter Vorbehalt

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-09/bundesverfassungsgericht-klage-esm-urteil?utm_source=twitter_all

Verfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle hatte selbst Schwierigkeiten bei der Verlesung der Haftungsgrenze von Deutschland, die nicht überschritten werden dürfe: EUR 190.024.800.000.- Milliarden (EinhundertneunzigMilliardenVierundzwanzigTAUSENDMillionenundAchthunderttausend). Aber einmal ehrlich, wer kann mit solchen Summen schon schwindelfrei umgehen?

Die Südländer reiben sich die Hände und strotzen nur so von Selbstbewusstsein. Italien und Spanien haben schon einmal verlauten lassen, daß, sollten sie unter den Rettungsschirm schlüpfen müssen, sie sich allerdings nicht vorschreiben lassen würden, wo und wann gespart wird. Und schon sind wir wieder im Bereich des Unkontrollierbaren, entgegen der Statuten und Vereinbarungen der Politik. Genau so wird es sich auch verhalten, sollte der ESM nicht ausreichen und mehr Geld zur Rettung der Banken und Investoren benötigt werden: Keiner wird gefragt, es wird gehandelt – schließlich ist es ja ALTERNATIVLOS!!!

Wir wünschen Ihnen trotzdem einen schönen Tag!

Klasse Analyse:  Die Krise im Euroraum

http://www.oekonomenstimme.org/artikel/2012/09/die-krise-im-euroraum/

USA
  • Der US Aktienmarkt schloss nach einem Handelstag ohne klaren Trend leicht verbessert und in Nähe seines Tagesdurchschnitts (S&P: +0,2%). Telcos (+0,7%), Industrials (+0,5%) und Financials (+0,5%) waren die stärksten Sektoren während Staples (-0,7%), Utilities (-0,5%) und Materials (-0,2%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 14% bzw. 6% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Das zwei-tägige FOMC Meeting geht heute um 18:30 Uhr mit der Zinsentscheidung und dem FOMC Statement zu Ende.
  • Eine neue Runde von Anleihekäufen (QE3) mit open-ended Ankäufen von MBS
  • Beibehaltung der Zinsen von 0,25% und Erweiterung der Forward Guidance diese Zinsen bis mindestens Mitte 2015 beizubehalten
  • Die USA reagieren mit militärischen Drohgebärden auf den Anschlag auf die US Botschaft in Lybien und verlegt zwei Zerstörer vor die lybische Küste. Link
  • Apple (APPL US) hat sein neues iPhone 5 vorgestellt und überraschte insbesondere durch das veränderte Design, wie ein größeres Display bei jedoch insgesamt geringerem Gewicht, sowie durch Verbesserungen der iOS Plattform. Zusätzlich kündigte Apple unerwartet ihren schnellsten bisherigen Roll-out an, so dass in über 100 Ländern das iPhone zum Ende des Jahres bereits verfügbar sein soll. Die Aktie steigt nach einer Rally in den Close nur noch 0,2% nachbörslich. Link
  • Apple (APPL US) gibt nach gut zwei Jahren sein erfolgloses Musik-Netzwerk Ping auf, ab 30. September sei das Portal nicht mehr verfügbar. Link
  • Manhattans Leerstands-Quote bei Apartments hat mit Rekordhöchstständen bei den Mieten den höchsten Stand seit drei Jahren erreicht. Link
  • Chesapeake (CHK US) verkauft seine Pipeline in der Permiansenke in den USA an Shell und Chevron für $6,9Mrd. Link
  • Heute werden um 14:30 Uhr die die Producer Prices (Consensus: 1,2%) und die Initial Jobless Claims (Consensus: 370k) sowie für 18:30 die FOMC Rate Decision (Consensus: unverändert bei 0,25%) veröffentlicht.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Märkte handeln im Vorfeld zum heutigen FOMC Statement verhalten gemischt (SHCOMP: -0,4%, NIKKEI: +0,3%, HSI: +0,1%).
  • Koreas Zentralbank BoK behält die Zinsen unerwartet unverändert bei 3% (Consensus: 2,75%) und unterstützt damit unseren View, dass es lediglich eine weiteren Zinsschritt in diesem Jahr geben wird. Der Zeitpunkt hierfür hängt besonders stark von den Eingriffen der Fed und der EZB ab.
  • Australiens Inflationserwartungen verbleiben weiterhin Nahe ihres 3-Jahres Tiefs von +2,4% für den September.
  • Xi Jinping hat laut chinesischen Medienberichten seine Kondolenz für Kriegsveteranen ausgesprochen und sei somit angeblich wieder „aufgetaucht“. Link
  • Russlands Wirtschaftsminister sieht weiterhin eine Verlangsamung des Wachstums im zweiten Halbjahr und erwartet für das Gesamtjahr ein Wachstum von 3,5%. Link
  • Japan möchte laut der Regierungspartei DPJ bis 2030 vollständig unabhängig von Kernenergie werden. Link
 
EUROPA
  • Italiens Wirtschaftsminister Grilli sagte gestern, dass kein Antrag auf Finanzhilfen geplant sei. Das Land werde die aktuellen Probleme selber angehen müssen und auf externe Unterstützung verzichten. Link
  • Griechenlands Regierung hat sich erneut auf kein Sparpaket einigen können. Die Troika hat dem Land die Erhöhung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre sowie die Einführung der 6-Tage Woche vorgeschlagen. Link
  • Die Niederländer haben bei der Parlamentswahl für einen pro-europäischen Kurs gestimmt. Nach Auszählung der Stimmen aus 92% der Wahlkreise kam die VVD auf 41 der 150 Sitze im Parlament. Die sozialdemokratische Arbeiterpartei (PvdA) erzielte 39 Sitze. Eine Koalition der beiden Parteien scheint wahrscheinlich, wobei potenzielle Koalitionsverhandlungen vor dem Endergebnis am Montag nicht kommentiert werden. Die Rechtspopulisten haben von 24 auf 15 Sitze nachgelassen. Link
  • EU-Kommissionspräsident Barroso will eine stärkere Integration Europas vorantreiben. „Wir werden uns auf eine Föderation aus Nationalstaaten zu bewegen müssen“, sagte er gestern und verwies auf das Ziel einer gemeinsamen Verfassung. Link
  • In Großbritannien hat sich die Meinung der Bevölkerung gegenüber der EU deutlich verschlechtert. So haben sich 14% mehr als zuvor skeptisch geäußert – der Wert stieg damit auf 49%. Link
  • EADS und BAE Systems führen nach eigenen Angaben Fusionsgespräche und könnten ein mit €38Mrd bewertetes Unternehmen schaffen. Beide Unternehmen wollen als eine Gruppe agieren, aber an der Börse getrennt geführt werden. EADS würde 60% der neuen Gruppe kontrollieren. Link
  • Repsol könnte für den Verkauf einiger LNG Assets einen weiteren Bieter haben. Demnach habe die indische Reliance Industries ebenfalls Interesse an dem mit circa $3Mrd bewerteten Business. Link
  • Heineken steht bei der Übernahme von APB vor weiteren Hürden, schreibt die FT. So habe ThaiBev ein Angebot für F&N abgegeben und könnte bei einem erfolgreichen Gebot bisherige Pläne verhindern. Link
  • Nestle CEO Bulcke erwartet in Anbetracht der wirtschaftlichen Entwicklung keinen signifikanten Einfluss auf das Geschäft in China. Es werde dieses Jahr circa 20% und in 2013 ebenfalls zweistellig wachsen. (Bloomberg).
  • Heute kommt Italien mit €6,5Mrd Bonds an den Markt (11Uhr).
.………………und heute kommt die FED! 

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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

0…………………,die Welt schaut um 10:00 Uhr auf Karlsruhe

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-09/verfassungsgericht-esm-fragen

Vergesst die Schulden!

Zehn europäische Männer

10 Männer – ein Grieche, ein Italiener, ein Franzose, ein Portugiese, ein Spanier, ein Zypriot, ein Finne, ein Österreicher, ein Holländer und ein Deutscher – treffen sich regelmäßig zum Essen. So war es auch wieder in der letzten Woche. Die Rechnung für alle zusammen betrug genau 500,00 Euro. Die Gäste zahlten ihre Rechnung, wie wir unsere Steuern und das sah ungefähr so aus:

– Vier Gäste (der Grieche, der Portugiese, der Spanier und der Italiener) zahlten nichts.
– Der Zypriot zahlte 1 Euro. Der Franzose 5 Euro.
– Der Österreicher 50 Euro. Der Finne 80 Euro.- Der Holländer 100 Euro.
– Der Zehnte (der Deutsche) zahlte 264 Euro.
Das ging schon eine ganze Weile. Immer wieder trafen sie sich zum Essen und alle waren zufrieden. Bis der Wirt Unruhe in das Arrangement brachte in dem er vorschlug, den Preis für das Essen um 50 Euro zu reduzieren. “Weil Sie alle so gute Gäste sind!”Wie nett von ihm! Jetzt kostete das Essen für die 10 nur noch 450 Euro, aber die Gruppe wollte unbedingt beibehalten so zu bezahlen, wie das bisher üblich war. Dabei änderte sich für die ersten vier nichts, sie aßen weiterhin kostenlos. Wie sah es aber mit den restlichen sechs aus? Wie konnten sie die 50 Euro Ersparnis so aufteilen, dass jeder etwas davon hatte?Die sechs stellten schnell fest, dass 50 Euro geteilt durch sechs Zahler
8,33 Euro ergibt. Aber wenn sie das von den einzelnen Teilen abziehen würden, bekämen der fünfte und der sechste Gast noch Geld dafür, dass sie überhaupt zum Essen gehen. Also schlug der Wirt den Gästen vor, dass jeder ungefähr prozentual so viel weniger zahlen sollte wie er insgesamt beisteuere. Er setzte sich also hin und begann das für seine Gäste auszurechnen. Heraus kam folgendes:- der Zypriot, ebenso wie die ersten vier, zahlte ab sofort nichts mehr (100% Ersparnis).
– Der Franzose zahlte 3 € statt 5 € (40% Ersparnis).
– Der Österreicher zahlte 45 € statt 50 € (10% Ersparnis).
– Der Finne zahlte 72 € statt 80 € (10% Ersparnis).
– Der Holländer zahlte 90 € statt 100 € (10% Ersparnis).
– Der Deutsche zahlte 239 € statt 264 € (11% Ersparnis). Jeder der sechs kam bei dieser Lösung günstiger weg als vorher und die ersten vier aßen immer noch kostenlos.

Aber als sie vor der Wirtschaft noch mal nachrechneten, war das alles doch nicht so ideal wie sie dachten.

“Ich hab’ nur 2 Euro von den 50 Euro bekommen!” sagte der Franzose und zeigte auf den Deutschen, “Aber er kriegt 25 Euro!”. “Stimmt!”, rief der Zypriot, “Ich hab’ nur 1 Euro gespart und er spart mehr als zwanzigmal so viel wie ich”.
“Wie wahr!!”,rief der Österreicher, “Warum kriegt er 25 Euro zurück und ich nur 5? Alles kriegen mal wieder die reichen Deutschen!”.
“Moment mal” riefen da der Grieche, der Portugiese, der Spanier und der Italiener aus einem Munde, “Wir haben überhaupt nichts bekommen. Das System beutet die Ärmsten aus!!”.

Und wie aus heiterem Himmel gingen die neun gemeinsam auf den Deutschen los und verprügelten ihn.

Am nächsten Abend tauchte der Deutsche nicht zum Essen auf. Also setzten sich die übrigen 9 zusammen und aßen ohne ihn. Aber als es an der Zeit war die Rechnung zu bezahlen, stellten sie etwas Außerordentliches fest:
Alle zusammen hatten nicht genügend Geld um auch nur die Hälfte der Rechnung bezahlen zu können! ………….und wenn sie nicht schon gestorben sind, dann knurrt ihnen heute noch der Magen ;-)

 

USA
  • Der US Aktienmarkt schloss gestern mit guten Vorgaben aus Europa leicht verbessert (S&P: +0,3%). Energy (+0,9%), Financials (+0,8%) und Industrials (+0,5%) waren die stärksten Sektoren während Utilities (-0,3%), Staples (-0,2%) und Healthcare (0%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 8% über bzw. 2% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Das zwei-tägige FOMC Meeting beginnt heute. Wir erwarten für das morgige Statement die Ankündigung unbegrenzter Anleihenkäufe (QE3) insbesondere durch den Ankauf von Mortgage-Backed Securities sowie eine Ausweitung der Forward Guidance zu möglichen Zinserhöhungen bis mindestens Mitte 2015.
  • Moody’s droht den USA mit dem Verlust der Bonitätsbestnote AAA, sollten die Verhandlungen über den Haushalt 2013 nicht zu einem Rückgang des Schuldenstands führen. Link
  • Der IWF erwartet laut einer Studie einen geringfügigen Anstieg der Kreditkosten in den USA (um 0,28%), Europa (0,08%) und Japan (0,08%) bedingt durch die neuen Finanzmarkt-Regularien wie insbesondere Basel III. Link
  • Das Financial Stability Oversight Council wird diese Woche laut Bloomberg das erste mal an Unternehmen herantreten die keine Banken sind und von diesen interne Daten verlangen um zu überprüfen ob diese eventuell auf Grund ihrer engen Verstrickungen mit dem Finanzmarkt von der Fed überwacht werden sollen. Link
  • Citigroup (C US) wird laut FT  $2,9Mrd geringeren Erlös beim gemeinsamen Retail Brokerage Joint Venture von Morgan Stanley ausgezahlt werden, nachdem sich beide Parteien nach langwierigen Diskussionen auf eine Bewertung von $13,5Mrd geeinigt haben. Link Link
  • Apple (APPL US) wird heute laut verschiedenen Medienberichten das neue iPhone 5 auf einer Präsentation ab 19 Uhr (CET) in San Francisco vorstellen. Link Link
  • Facebook (FB US) steigt nachbörslich 3,5% nachdem CEO Zuckerberg angekündigt hat, sich der Probleme im Mobile Geschäft anzunehmen. Link Link
  • Heute werden um 13 Uhr die MBA Mortgage Applications sowie um 16 Uhr die Wholesale Inventories (Consensus: +0,3%) veröffentlicht. Zusätzlich startet heute das zwei-tägige FOMC Meeting.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln heute nachdem der SHCOMP zwar zunächst positiv eröffnete, dann aber über den Handelstag immer mehr verlor, aufgrund der Ankündigungen Wen Jiabao’s größtenteils positiv  (SHCOMP: -0,4%, NIKKEI: 1,50%, HSI: 0,8%).
  • Japans Machinery Bestellungen sind mit einem Anstieg von +4,6% mom im Juli besser als erwartet ausgefallen (GS Forecast: -1,0%, Konsensus +1,5%). Link
  • Chinas Premier Wen Jiabao kündigte gestern auf dem World Economic Forum in Tianjin Luft für weitere fiskalische und geldpolitische Maßnahmen zur Unterstützung des Wachstums an. Ein Stabilisierungsfond von 100 Mrd Yuan ($16 Mrd) sei als erste Maßnahme jederzeit verfügbar. Link.
  • Australiens Consumer Confidence steigt im September um 1,6%mom auf 98,2 Punkte und befindet sich trotzdem weiterhin unter dem langfristigen Durchschnitt von 101,6 Punkten.
 
EUROPA
  • Das Bundesverfassungsgericht wird heute um 10Uhr das Urteil zum ESM verkünden. Link
  • Die Troika will Portugal in Anbetracht der Sparbemühungen zusätzliche Zeit zur Erreichung geplanter Zielmarken gewähren. So wurden die Defizitziele für 2012/13 von 4,5%/3% auf 5%/4,5% gelockert, berichtet Reuters. Link
  • Hollands Wahllokale haben heute von 6.30Uhr bis 20Uhr geöffnet. Nach aktuellen Umfragen liegt die VVD von Regierungschef Rutte gleichauf mit der Sozialistischen Partei SP. Letztere gewinnen jeweils 35 Sitze des Parlaments (150 Sitze). Link Link
  • Daimler hält am Zeitplan für den geplanten Teilverkauf seiner Anteile am Luft- und Raumfahrtkonzern EADS fest. Die staatliche Bankengruppe KfW soll dem Autobauer bis zum Jahresende einen 7,5% EADS-Anteil abnehmen. Link
  • Die Deutsche Bank hat gestern im Rahmen einer Pressekonferenz den neuen Strategieplan „2015+“ vorgestellt. Das Investmentbanking soll verschlankt und das Privatkundengeschäft gestärkt werden. In den nächsten 3 Jahren werden jeweils €4,5Mrd gespart. Zum Ziel der Eigenkapitalrendite wurden 12% genannt. Link 
  • GDF Suez hat den französischen Regulator um die Zustimmung für eine weitere 1%-ige Preiserhöhung gebeten. Bereits im Sommer waren die Preise für circa 11Mio Haushalte erhöht worden. Link
  • BG Group findet weiterhin keine Interessenten für den zum Verkauf stehenden Anteil am LNG Projekt in Australien, schreibt die FT. Link
  • Heute werden Zahlen zur italienischen Industrieproduktion veröffentlicht (10Uhr). Zudem kommt Italien mit €12Mrd Bills an den Markt (11Uhr).
 
 Wir wünschen Ihnen einen denkwürdigen Tag!

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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

1…………………, trotz Gauweiler…………

USA

  • Der US Aktienmarkt verlor gestern gegen Ende des Handels deutlich vor der anstehenden Bundesverfassungsgericht Entscheidung und schloss insgesamt schwächer (S&P: -0,6%). Telcos (+0,5%), Utilities (-0,2%) und Staples (-0,2%) waren die stärksten Sektoren während Tech (-1,3%), Financials (-0,9%) und Industrials (-0,7%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 4% über bzw. 7% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Gestern war der beste Tag für US Debt Emissionen seit drei Jahren berichtet die FT. Link
  • Israel hat den Druck auf die US Regierung erhöht dem Iran eine Deadline und eine Grenze für sein Atomprogramm einzuziehen. Link
  • Transocean (RIG US) befindet sich laut FT in fortgeschrittenen Gesprächen zu einem Vergleich mit der US Regierung in Höhe von $1,5Mrd zu entstandenen Schäden beim Unfall der Deepwater Horizon. Man bereite sich jedoch auf eine Schadensersatzklage gegen BP vor. Link
  • Hewlett Packard (HPQ US) will in den kommenden zwei Jahren 29.000 Stellen streichen. Das sind 2.000 mehr als im Mai angekündigt. Link
  • Heute wird um 14:30 Uhr die US Handelsbilanz (Consensus: -$44Mrd) veröffentlicht.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln nach den schwachen Vorgaben aus den USA ebenfalls schwächer (SHCOMP: -1,2%, NIKKEI: -0,9%, HSI: -0,8%).
  • Russlands Regierung plant laut Spiegel die Versteigerung des größten unerschlossenen Goldvorkommens des Landes. Das Feld Suchoi Log im östlichen Sibirien wird auf bis zu 3000 Tonnen geschätzt – außerdem werden Silberadern vermutet. Link
  • Chinas Vize-Präsident Xi Jinping hatte seit mehr als einer Woche keinen öffentlichen Auftritt mehr und nährt daher die Spekulationen zum Gesundheitszustand des möglichen Hu Jintao Nachfolgers. Link
  • Chinas Nettolohnvergabe lag im August mit CNY703Mrd (Consensus: CNY600Mrd) höher als erwartet und ist ebenfalls im Vergleich zum Vormonat (CNY 540Mrd) deutlich angestiegen. Link
  • China wird Ende Oktober seinen zweiten Tender zur Versteigerung der Förderrechte eines Shale Gas Feldes starten. Link
 
EUROPA
  • Italien wird nach Aussagen von Premier Monti im kommenden Jahr wieder zu Wachstum zurückkehren. Dies sei auf sinkende Zinsen für das Land zurückzuführen, sagte er im CNBC Interview. Link
  • Moody´s sieht die Ratings von UK Banken weiterhin skeptisch und verwies in jüngsten Aussagen auf mögliche Downgrades. Regulatorische Hürden wurden ebenso angeführt wie das Exposure gegenüber der Eurozone. Link
  • Der IWF hat mögliche Investments des ESM in irische Banken zur Diskussion gestellt. Damit könnte ein wichtiges Signal an den Markt gesendet werden, zitiert die FT. Link
  • Europäische Unternehmen haben gestern €7,8Mrd Schulden am Markt begeben und damit in 2012 den stärksten Tag für Neuemissionen markiert. Link
  • Daimlers LKW Chef Renschler bleibt in Anbetracht der volatilen Märkte vorsichtig und verweist vor allem auf die Unsicherheit in Westeuropa. Für die USA rechnet er für das laufende Jahr weiterhin mit einem Wachstum von 10-20%. Link
  • Die Deutsche Bank Führung wird heute nach circa 100 Tagen im Amt die neue Strategie vorstellen. Jain und Fitschen werden in Frankfurt ab 15.00Uhr sprechen. Link Webcast: Link
  • RWE hat eine Zusammenarbeit mit einem serbischen Versorger beschlossen. Die Pläne umfassen Investitionen in neue Kraftwerke, die mit circa €2,1Mrd beziffert werden. Link
  • Audi konnte im vergangenen Monat weltweit circa 108k Neuwagen verkaufen und den Vorjahreswert um 15% steigern. BMW lag bei 103k (+8,3%) und Mercedes Benz bei 91k (+4,5%). Link
  • Heute werden keine wichtigen Makrodaten veröffentlicht.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag! 
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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

2…………………

 

Volkswirt Thomas Mayer: „Geldsystem wird diese Krise mit Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent nicht überleben“. Gold gewinne laut Mayer aufgrund der „enormen Unsicherheit“ wieder „den Charakter als Währung“. Aufgrund der Krise drohe Sparern jetzt die Enteignung durch finanzielle Repression.

Der ehemalige Chefvolkswirt und Berater der Deutschen Bank, Thomas Mayer, sieht das gegenwärtige Papiergeldsystem vor dem Scheitern: „Es ist überhaupt nicht gesagt, dass unser Geldsystem diese Krise überlebt. Die Chancen sind größer als 50 Prozent, dass wir zu einer Art materiell gedecktem System kommen. Ich kann mir vorstellen, dass wir das Papiergeld-Währungssystem Ende dieses Jahrzehnts umbauen werden“, sagte er der WirtschaftsWoche.
Gold gewinne laut Mayer aufgrund der „enormen Unsicherheit“ wieder „den Charakter als Währung“. Mayer: „Ein Anleger, der sich ein Stück unabhängiger vom Euro machen will, sollte Gold als Währung sehen.“ Dennoch geht der 58-Jährige nicht unbedingt von einem neuen Goldstandard aus. Mayer: „Es könnte auch eine Anbindung an Rohstoffkörbe sein.“
Aufgrund der Krise drohe Sparern jetzt die Enteignung durch finanzielle Repression. „Die Zentralbanken legen den Zins einfach flach, wie ein Surfbrett im Wasser. Wir haben heute eine Zentralbank-Geldwirtschaft. Die Märkte sind nicht mehr frei, die Zentralbanken werden dafür sorgen, dass der Realzins negativ bleibt“, warnt der Volkswirt.
Überschuldete Staaten und Banken versuchten so, sich über die Zeit zu sanieren. „Wir erleben eine gigantische Ausweitung der Geldmenge, bei der kein Ende abzusehen ist. Es gibt keine Anzeichen, dass die Zentralbanken Geldverknappung zulassen. Höhere Inflation wird kommen.“ Als Indiz führt Mayer die steigenden Preise von Vermögenswerten wie Gold oder Immobilien an: „Solche Preissteigerungen sind die Vorläufer der Konsumentenpreis-Inflation.“(Quelle:MMNews)

Italien: ab 2013 kein Bargeld über 50 Euro. Bereits seit Juli hat die Regierung Bargeldzahlungen über 1.000 Euro verboten.

Die Regierung Monti will scharfe Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Steuerhinterziehung um. Ab Juli 2013 werden Zahlungen für Beträge über 50 Euro lediglich mit Kredit-oder Bankomatkarten erfolgen können, beschloss die Regierung nach Angaben der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ am Donnerstag. Damit soll der Bargeldumlauf in Italien stark reduziert werden.

Mit der Maßnahme will man der Geldwäsche und Schwarzgeldzahlungen einen Riegel vorschieben. Bereits seit Juli hat die Regierung Bargeldzahlungen über 1.000 Euro verboten.(Quelle:MMNews)

Deutschland: Urteil des Bundesverfassungsgerichts mit Spannung erwartet

http://www.fundresearch.de/PartnerCenter/Metzler-Asset-Management/Nachrichten/Urteil-des-Bundesverfassungsgerichts-mit-Spannung-erwartet.html

Kritik an Bankenunion wegen Sozialisierung der nationalen Einlagensicherungsfonds. Doch der gespielte Widerstand wird nicht fruchten. Am Ende haftet jeder für jeden – auch bei den Banken. Damit ist die deutsche Einlagensicherung in Gefahr.

EU-Kommissar Günther Oettinger lehnt die Pläne des EU-Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso für eine Bankenunion in einem zentralen Punkt ab. Er hält nichts davon, dass die Bestände der nationalen Einlagensicherungsfonds einem europäischen Fonds übertragen werden. Der Kommissar will deshalb seine Ablehnung bei der Sitzung des Kommissarskollegiums am Dienstag explizit zu Protokoll geben.

Auch die Bundesregierung geht auf Distanz zu den Plänen der EU-Kommission. „Das sind Träumereien“, heißt es in Berlin über den Brüsseler Zeitplan, schon Anfang nächsten Jahres eine paneuropäische Bankenaufsicht zu etablieren. Die Regierung steht unter erheblichem Druck unter anderem der Sparkassen. „Die Kanzlerin muss sich bewusst sein, dass die Pläne der EU-Kommission ihre 2008 ausgesprochene Garantie für deutsche Spareinlagen untergraben“, sagt Sparkassenpräsident Georg Fahrenschon.

Merkel und der damalige Finanzminister Peer Steinbrück hatten nach der Pleite der amerikanischen Investmentbank Lehman Brothers erklärt, die Spareinlagen aller Deutschen seien sicher. Dafür stehe die Regierung ein. „Merkel muss an dieser Garantie festhalten“, fordert Fahrenschon. Die Bankenunion könne dazu führen, dass deutsche Sparer Zweifel bekommen, ob ihr Geld noch sicher ist, warnt der Sparkassenpräsident. (Quelle:MMNews)

Börsianer hoffen auf Karlsruhe

http://www.n-tv.de/wirtschaft/marktberichte/Boersianer-hoffen-auf-Karlsruhe-article7169571.html

USA
  • Der US Aktienmarkt schloss am Freitag auf seinem Tageshöchststand mit zunehmenden Erwartung einer neuen QE Runde nach den schwachen US Arbeitsmarkt Zahlen (S&P: +0,4%). Materials (+2,0%), Energy (+1,6%) und Financials (+1,1%) waren die stärksten Sektoren während Staples (-0,8%), Telcos (-0,6%) und Utilities (-0,3%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 21% bzw. 6% über dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Unsere Ökonomen erwarten nach den schwachen Non-Farm Payroll Zahlen (96k vs. Consensus 130k) und den Jackson Hole Äußerungen von Bernanke nun mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50% die Ankündigung einer neuen QE Runde nach dem FOMC Meeting Donnerstag.
  • Fiscal Cliff stellt derzeit laut IMF-Chefin Lagarde einer der gewichtigsten Risiken für die Weltwirtschaft dar. Link
  • Der IMF hat seine Bereitschaft erklärt sich an den von Draghi vorgeschlagenen Supervision im Rahmen der Euro-Rettung zu beteiligen. Link
  • Mitt Romney möchte wenn er die Wahl gewinnt wichtige Elemente der umstrittenen Gesundheitsreform von Barack Obama beibehalten. Link
  • Intel (INTC US) kürzte am Freitag seine Umsatzprognose für das laufende dritte Quartal. Statt bis zu $14,8Mrd erwartet Intel nun noch maximal $13,5Mrd. GS Link
  • Heute werden keine wichtigen US Makrodaten veröffentlicht.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln heute insgesamt gemischt nach den US Arbeitsmarktzahlen am Freitag und den eher schwächeren Makrozahlen aus der Region (SHCOMP: +0,4%, NIKKEI: -0,1%, HSI: 0%).
  • Die chinesische Zentralbank stellt eine Lockerung des CNY/USD Wechselkurses in Aussicht. „Die Handelsspanne auszudehnen, ist eine politische Überlegung für die Zukunft, denn der Yuan-Wechselkursmechanismus wird stärker marktbasiert werden“, sagte der stellvertretende Chef der geldpolitischen Abteilung der chinesischen Zentralbank, Guo Jianwei. Link.
  • Japans GDP wurde für das zweite Quartal von 1,4%qoq auf 1,0%qoq (in-line mit Consensus) vor allem durch Anpassung bei den Inventories und Capex korrigiert.
  • Südkorea plant zusätzliche Ausgaben in Höhe von $5,2Mrd um das inländische Wachstum vor dem Hintergrund der schwächelnden Exporte zu stabilisieren. Link
  • China hat einige Makrozahlen veröffentlicht 
  • CPI bei +2%yoy inline mit Konsensus
  • Industrieproduktion +8,9%yoy vs. Konsensus 9%
  • Fixed Asset Investments +20,2%yoy vs. Konsensus +20,4%yoy
  • Einzelhandelsumsätze +13,2%yoy inline mit den Erwartungen
  • Exporte +2,7%yoy vs. erwartet +2,9%; Importe -2,6%yoy vs. Konsensus +3,5%
  • Chinas Präsident Hu Jintao hat auf einem Treffen mit Putin erhebliche Bedenken zum globalen Wachstum geäußert und angekündigt, dass man Infrastruktur-Investitionen in Höhe von $157Mrd plane. Link
 
EUROPA
  • EZB Mitglied Coeure sieht in der Beantragung von Finanzhilfen keine direkte Verbindung zu weiteren Sparauflagen, berichtet Reuters. Er sagte dies in direktem Zusammenhang mit Kommentaren zu Spanien. Link Italiens Premier Monti hatte bereits Hilfsauflagen für EZB-Käufe abgelehnt. Link
  • Kanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble haben überraschend deutlich ihre Unterstützung für die EZB-Pläne ausgesprochen und auf die unabhängige Kompetenz der Zentralbank verwiesen. Link Zudem wolle die Kanzlerin den Austritt Griechenlands unbedingt vermeiden. Link
  • EU Banken könnten nach Plänen von Barnier ihre Handelsaktivitäten auslagern müssen, schreibt die FT unter Berufung auf entsprechende Entwürfe. Damit wolle sich der Binnenmarkt-Kommissar den Regeln in den USA sowie UK annähern. Link
  • Die Troika hat etwa €2Mrd der geplanten Sparmaßnahmen Griechenlands als nicht glaubwürdig abgewiesen. So werden bis zur Präsentation des Berichts am 8. Oktober beim Treffen der Euro-Finanzminister noch weitere Möglichkeiten diskutiert. Link
  • Portugals Premier Coelho zeigt Bereitschaft zur weiteren Kürzungen bei staatlichen Gehältern sowie höheren Belastungen für Arbeiter und Reiche. Entsprechende Äußerungen machte er in einem Fernsehinterview. Link
  • Frankreichs Präsident Hollande plant nach eigenen Aussagen weiterhin eine höhere Steuer für Reiche. Link LVMH Chef Arnault hat als reichster Bürger Frankreich indes eine zweite Staatsbürgerschaft in Belgien beantragt.Link
  • Der CSU-Bundestagsabgeordnete Gauweiler hat beim Bundesverfassungsgericht einen neuen Eilantrag zum ESM eingereicht. Er erklärte, mit dem EZB Beschluss zum unbegrenzten Ankauf von Staatsanleihen sei eine völlig neue Situation entstanden. Die Entscheidung sollte man daher verschieben. Link
  • EU-Kommissar Barnier will ab Januar 2013 alle 6.000 Banken in der Euro-Zone unter eine gemeinsame Aufsicht stellen. Es sei „nötig und machbar“, sagte er. Link
  • BNP könnte im Rahmen eines US-Investor Trips den steigenden Fokus auf das Geschäft außerhalb Europas untermauern. CEO Bonnafe machte entsprechende Andeutungen im FT Interview. Link
  • BP steht vor dem Verkauf von $7 Mrd Assets im Golf von Mexiko an Plains Exploration & Production, schreibt das WSJ. Ein Deal könnte bereits zu Beginn der Woche veröffentlicht werden. Link
  • Volvo überlegt den möglichen Bau einer US-Produktionsstätte und will damit von der steigenden Krone profitieren, berichtet die FT. Link
  • Lufthansa und die Gewerkschaft Ufo haben sich auf ein Schlichtungsverfahren geeinigt. Jetzt bekräftigte Ufo-Chef Baublies, dass es bis zur zweiten Oktoberhälfte keine Streiks mehr geben werde. Link
  • Die Deutsche Bank will einem Bericht des „Spiegels“ zufolge noch umfassendere Sparpläne vorlegen. Betroffen sei insbesondere das Investmentbanking. Link
  • Heute kommen Zahlen zur Industrieproduktion aus Frankreich (8.45Uhr).
 Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in die Woche!

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05.09.2012 | 14:44 Uhr

Kreise: EZB plant unbegrenzten Kauf von Staatsanleihen

Langsam fällt auch mir nichts mehr ein!

USA
  • Der US Aktienmarkt schloss gestern nach schwachen Manufacturing Daten leicht negativ (S&P: -0,1%). Materials (+0,4%), Telcos (+0,4%) und Discretionaries (+0,2%) waren die stärksten Sektoren während Utilities (-0,4%), Industrials (-0,4%) und Staples (-0,3%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 15% über bzw. 3% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Die US-Demokraten haben Barack Obama offiziell als Kandidat für die Präsidentschafts-Wahl im November nominiert. In einer kämpferischen Rede warb Ex-Präsident Bill Clinton für eine zweite Amtszeit Obamas. Link Link
  • UPS (UPS US) schätzt, dass die für $5,16Mrd angekündigte Übernahme von TNT Express, auf Grund der derzeitigen Überprüfungen der europäischen Regulatoren, nicht vor Anfang 2013 angeschlossen sein wird. Link
  • KKR (KKR US) darf 52% der Stammaktien von WMF übernehmen. Das entschied die EC nach einer wettbewerbsrechtlichen Untersuchung. Link
  • Citigroup (C US) hat eine neue Geschäftseinheit für Commodity Trade Financing aufgemacht und möchte hierbei Marktanteile von den schwächelnden europäischen Wettbewerbern gewinnen. Link
  • Heute werden um 14:30 Uhr die Initial Jobless Claims (Consensus: 370k) veröffentlicht.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln nahezu unverändert, da Investoren aufgrund des heutigen EZB Meetings bisher vorsichtig blieben (SHCOMP: +0,0%, HSI: -0,2%, NIKKEI: +0,0%).
  • Australiens Beschäftigungszahlen sind im August um -8.8k mom zurückgegangen (Konsensus: +5k, GS: +10k). Diese Schwäche kam hauptsächlich aus dem Teilzeit-Sektor, obwohl auch der Vollzeit-Sektor über die letzten 12 Monate schwächer wurde.
  • Quantas Airways kündigte an, sein Verluste machendes internationales Geschäft zu überarbeiten, nachdem ein Deal mit Emirates geschlossen wurde. Als Folge dessen wird Dubai Singapur als Drehkreuz für europäische Flüge ersetzen. Link, Link.
  • Unsere Ökonomen haben unsere 2012/13 GDP Prognosen für China von 7,9%/8,5% auf 7,6%/8,0% reduziert. Unsere neuen MXCN und CSI300 Preisziele für Ende 2013 liegen bei 11.400 und 2.700 Punkten (Upside von +23%/+21%).
 
EUROPA
  • Die EZB wird auf dem heutigen Meeting keine Zinsobergrenze für Staatsanleihen der Peripherie festlegen, schreibt die FT unter Berufung auf vertraute Personen. Link Zudem werde die Zentralbank ihren bevorzugten Gläubigerstatus bei Anleihekäufen höchstwahrscheinlich aufgeben, sagten zwei Notenbanker gegenüber Reuters. Link GS Preview: Link
  • Der IWF hat gestern weitere €920Mio für Irland freigegeben und das Land für die Reformbemühungen gelobt. Die Erholung sei jedoch weiterhin genau zu beobachten und wurde als fragile beschrieben. Link
  • Die EU plant einen einheitlichen Mindestsatz bei der Unternehmensbesteuerung. Entsprechende Überlegungen würden führende Politiker im Zusammenhang mit der geplanten Reform der Eurozone anstellen, sagten EU-Diplomaten dem Handelsblatt. Link
  • Kanzlerin Merkel reist heute nach Spanien. Premier Rajoy will die Bedeutung der Interventionen untermauern „Es ist jetzt besonders wichtig, dass sich die ganzen Unsicherheiten um den Euro auflösen und wir uns wieder zu vernünftigeren Zinsen finanzieren können“. Link
  • Continental und Lanxess werden zum 24. September in den DAX aufsteigen und damit die Aktien von Metro sowie MAN ersetzen. Link
  • Lufthansa hat gestern in Anbetracht drohender Streiks erste Kompromisse im Tarifstreit angedeutet. Allerdings dürfe es in den Gesprächen ausschließlich um die Bezahlung der Flugbegleiter gehen – andere Forderungen wie der Stopp von Leiharbeit müssten außen vor bleiben, sagte Manager Gerber. Link
  • Nokia stellte gestern das neue Lumia 920 vor. Es kann drahtlos aufgeladen werden und verfügt über neue Kameratechnologien. Nokia wie auch Microsoft hoffen, sich mit diesen Produktneuheiten gegen die scharfe Konkurrenz behaupten zu können. Die Aktie schloss gestern 12,9% im Minus. Link
  • Airbus hat unter dem Motto „Klügere Himmel“ seine Visionen für den Flugverkehr der Zukunft im Jahr 2050 vorgestellt. Das Unternehmen geht davon aus, dass in 40 Jahren intelligente Flugzeuge entwickelt sein werden. Sie sollen „selbstständig“ die beste sowie sparsamste Route aussuchen und die Wetterbedingungen einbeziehen. Link
  • VW Tochter Seat beginnt als erstes Unternehmen mit der dualen Ausbildung in Spanien und will damit im Kampf gegen die hohe Jugendarbeitslosigkeit helfen (FAZ).
  • Heute werden deutsche Factory Orders veröffentlicht (12Uhr). Spanien kommt mit Bonds an den Markt (10.30Uhr). Die EZB gibt um 13.45 die Zinsentscheidung bekannt – um 14.30Uhr startet die Pressekonferenz.
 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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EUROSELBSTHILFEGRUPPE

7…………………

WORÜBER DRAGHI REDEN MUß

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Worueber-Draghi-reden-muss-article7128926.html

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In Südafrika ist nach wie vor kein Ende des Streiks im „Marikana“-Minenkomplex von Lonmin, dem weltweit drittgrößten Platinproduzenten, in Sicht. Mittlerweile scheint sich der Streik der Platinminenarbeiter auf andere Sektoren ausgeweitet zu haben, wie zum Beispiel Goldminen.
von Commerzbank Commodity ResearchIn Südafrika ist nach wie vor kein Ende des Streiks im „Marikana“-Minenkomplex von Lonmin, dem weltweit drittgrößten Platinproduzenten, in Sicht. Gespräche zwischen dem Minenbetreiber, den Gewerkschaften und Regierungsvertretern wurden kürzlich ergebnislos unterbrochen. Gestern meldeten sich Unternehmensangaben zufolge nur 7,4% der rund 28.000 Beschäftigten zum Dienst. Die streikenden Arbeiter fordern eine Verdopplung ihres Grundgehalts. 
Die Produktion in „Marikana“ steht mittlerweile seit Mitte August still, wodurch Lonmin Industriekreisen zufolge täglich rund 2.500 Unzen Platin einbüßt. Nach dem Streik in der „Rustenburg“-Mine von Impala Platinum zu Beginn des Jahres, durch den ca. 150.000 Unzen Platin „verloren“ gingen, wird es daher immer wahrscheinlicher, dass der für dieses Jahr erwartete Angebotsüberschuss am globalen Platinmarkt deutlich geringer ausfällt bzw. sogar ganz ausbleibt. Dies sollte den Platinpreis im Jahresverlauf unterstützen.
Mittlerweile scheint sich der Streik der Platinminenarbeiter auf andere Sektoren ausgeweitet zu haben. So setzte die Polizei Tränengas und Gummigeschosse ein, um eine Menge streikender Arbeiter in der „KDC East“-Goldmine von Gold Fields, dem weltweit viertgrößten Goldproduzenten, auseinanderzutreiben. Dort streiken ein Viertel der 46.000 Arbeiter. Zwischenfälle werden auch von anderen kleineren Minenproduzenten berichtet. Südafrika war im vergangenen Jahr mit knapp 190 Tonnen der fünftgrößte Goldproduzent der Welt. Somit könnten Produktionsausfälle auch bei Gold zu weiter steigenden Preisen beitragen.

USA

  • Der US Aktienmarkt konnte sich im Laufe des Handelstages von seinen Verlusten durch den ISM zu Beginn des Handels erholen, schloss jedoch weiterhin leicht negativ (S&P: -0,1%). Telcos (+0,8%), Staples (+0,4%) und Utilities (+0,3%) waren die stärksten Sektoren während Materials (-1,5%), Industrials (-0,9%) und Energy (-0,7%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei 11% über bzw. 7% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Der ISM ist mit 49,6 Punkten (Consensus: 50 Punkten) schwächer ausgefallen. Während insbesondere die New Orders (47,1 Punkte, -0,9) und Construction Spending mit -0,9% schwächelten, sind die Inventories auf 53 Punkte (+4) angestiegen. Dies entspricht nun einer Ausweitung des New Orders/Inventories Gap von -1 auf -5,9 Punkte. Insgesamt impliziert dies in unserem GDP Tracking Estimate für Q3 einen Rückgang von 2,4% auf 2,2%. 
  • Total Vehicle Sales in den USA sind im August mit 14,46Mio (Consensus: 14,2Mio) besser als erwartet ausgefallen. Toyota konnte mit einem Anstieg der Sales um 34% an Daimler auf Platz 1 vorbeiziehen, Top US Automobilhersteller war Chrysler +25% (Ford: 13%, GM +10%). Link Link
  • Die Demokraten haben mit einer Rede von Michelle Obama gestern ihren Ernennungskongress zur Präsidentschaftskandidatur in North Carolina eröffnet. Link
  • Fedex (FDX US) fällt nachbörslich 3% nachdem die FY1Q13 EPS Guidance von $1,45-$1,60 auf $1,37-$1,43 auf Grund eines geringeren Wachstums im Express Geschäft reduziert wurde.
  • Facebook (FB US) steigt nachbörslich 2% mit der Ankündigung von CEO Zuckerberg mindestens innerhalb des nächsten Jahres keine Aktien zu verkaufen. Link
  • 3M (MMM US) zieht seine Pläne zur geplanten Übernahme von Avery Dennison zurück nachdem das US Justizministerium eine mögliche Klage angedroht hat. Link
  • CapitalOne (COF US) fällt 1% nachbörslich nachdem ING angekündigt hat sein Stake von mehr als 9% zu verkaufen. Link
  • Apple (APPL US) will sein neues iPhone 5 offenbar am 12. September der Öffentlichkeit präsentieren. Am Dienstag wurden Einladungen zu einem „Apple-Event“ in San Francisco verschickt. Link
  • Heute werden um 13 Uhr die MBA Mortgage Applications veröffentlicht.
 
ASIEN
  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln nach schwachen ökonomischen Manufacturing Daten aus den USA schwächer (SHCOMP: -0,1%, HSI: -1,1%, NIKKEI: -0,9%).
  • China diskutiert darüber, seine Exportsteuer–Rabatte zu erhöhen, um seine inländische Wirtschaft zu stützen. Im Gespräch ist eine volle Rückzahlung der 17% Mehrwertsteuer auf Güter wie Möbel, Schuhe und Spielzeug. Link.
  • Laut BoJ Board Member Ryuzo Miyao erhöhen sich die Risiken einer Verlangsamung des globalen Wirtschaftswachstums und die BoJ muss bereitstehen, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Link.
  • Australiens Q2 GDP ist mit +0.6%qoq und +3.7%yoy leicht schwächer als erwartet (Konsensus und GS: +0.7%qoq). Der August PSI ist um 4.1 Punkte auf 42.4 Punkte gefallen und liegt damit den siebten Monat in Folge unter der 50 Punkte-Marke.
 
EUROPA
  • Portugals Opposition hat gestern gegen weitere Sparprogramme zur Überwindung der Schuldenkrise plädiert und auf notwendige Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaftsleistung verwiesen. Bislang wurde der Sparplan über Parteigrenzen hinweg unterstützt. Link
  • Polens Regierung hat in Anbetracht der Eurokrise die Wachstumsschätzungen für das nächste Jahr reduziert. So werde die Wirtschaft in 2013 um 2,2% statt 2,9% wachsen. Link
  • Lufthansa-Flugbegleiter weiten ihren Streik am kommenden Freitag auf ganz Deutschland aus. Grund sei, dass die Airline sich in dem Tarifkonflikt bislang nicht bewegt habe. Link
  • Audi errichtet ab 2013 sein erstes Werk auf dem amerikanischen Kontinent im mexikanischen Bundesstaat Puebla. Geplant ist eine Stückzahl von 150.000 Einheiten pro Jahr. Link
  • Mögliche Veränderungen im DAX werden heute bekanntgegeben und treten am 21. September in Kraft. MAN und Metro droht nach FTD Angaben der Abstieg aus dem Leitindex, im Gegenzug könnten Continental und Lanxess aufsteigen. Link
  • Hermes und LVMH haben einen Rechtsstreit gestartet. Hermes wirft dem Konzern nach Angaben aus Justizkreisen „Insidergeschäfte“ und „Kursmanipulation“ vor. LVMH kündigte daraufhin seinerseits eine Anzeige wegen „Erpressung, falscher Anschuldigung und unlauterem Wettbewerb“ an. Link
  • Volkswagen hat gestern den neuen Golf vorgestellt, dessen Design nach eigenen Aussagen keine Revolution darstellen soll. CEO Winterkorn bezeichnet das Auto als Meilenstein zum erfolgreichsten Autobauer der Welt. Link
  • Telefonica schreitet bei dem IPO der deutschen Tochter voran und hat bereits vier Banken als Berater engagiert, schreibt Bloomberg. Link
  • Die US Auto-Absatzzahlen für den August zeigten sich gestern solide – der Vergleich zum Vorjahr: Volkswagen +63%; Porsche +39%; Fiat +33%; Volvo +21%; Audi +13%; Mercedes +12%; BMW -19%. Link
  • Richemont verbucht für die ersten 5 Monate einen Umsatzanstieg von 13%yoy und damit leicht über unseren Erwartungen von 9%yoy. Der August zeigte sich mit 13%yoy solide.
  • Nokia präsentiert heute um 16Uhr das neue Smartphone. Link
  • Heute werden PMI Services in Spanien (9.15Uhr) und Italien (9.15Uhr).
 Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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Euroselbsthilfegruppe

EZB-Chef Mario Draghi hat überraschend seine Reise zum wichtigsten Treffen der Notenbanker am Wochenende im amerikanischen Jackson Hole
abgesagt. Ein Sprecher der EZB begründete dies mit der „heftigen Arbeitsbelastung, die für die nächsten Tage“ anstehe. Das EZB-Direktorium wird am 6. September über die weiteren Schritte in der Geldpolitik beraten. Es wäre
billiger für uns Deutsche, wenn Draghi in die USA fliegen würde.

zerohedge‏: Are Adam Posen and Christine Lagarde still going to Jackson Hole, or are they also „busy”?!

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Draghi-bleibt-zu-Hause-article7075031.html

Bankeinlagen

Spanier nehmen massiv Geld von Konten

http://www.fazfinance.net/Aktuell/Boerse-und-Anlage/Spanier-nehmen-massiv-Geld-von-Konten-2242.html

 http://www.n-tv.de/wirtschaft/Rezessionsnebel-umhuellt-Spanien-article7076651.html

„Unter einer Depression verstehen wir eine Zeitperiode, in der der Lebensstandard der meisten Teile einer Bevölkerung signifikant fällt. Ich denke, wir können konstatieren, daß dies in den meisten Ländern der EU und den USA seit 2008 der Fall ist“!

Altersarmut oder produktiver Unruhestand? Immer mehr Rentner jobben!

http://www.n-tv.de/ticker/Immer-mehr-Rentner-jobben-article7077481.html

USA

  • Der US Aktienmarkt handelte gestern ohne wirklichen Trend und schloss leicht schwächer als am Montag (S&P: -0,1%). Energy (+0,2%), Discretionaries (+0,2%) und Staples (+0,1%) waren die stärksten Sektoren während Telcos (-0,4%), Industrials (-0,3%) und Materials (-0,3%) den Markt underperformten. Die Volumen lagen dabei -4% bzw. -22% unter dem 10- bzw. 30-Tagesschnitt.
  • Die US-Republikaner haben Mitt Romney offiziell zu ihrem Präsidentschaftskandidaten gekürt. Damit tritt der ehemalige Gouverneur von Massachusetts bei der Wahl am 6. November gegen Obama an. Link Link
  • Die G7-Minister haben in einer gemeinsamen Erklärung vor den Risiken für das globale Wachstum durch die hohen Ölpreise gewarnt. Man sei bereit bei der IEA die Erhöhung der Fördermengen der Öl-produzierenden Staaten zu fordern. Link Link
  • Die US Regierung hat bestätigt, dass man derzeit an neuen Regeln für die Autoindustrie arbeite, die eine Verdopplung der Corporate Average Fuel Efficiency (Cafe) bis 2025 fordere. Link
  • US Landwirte werden dieses Jahr trotz der anhaltenden Dürreperiode auf Grund der hohen Getreidepreise ein Rekordprofit-Jahr erzielen können. Das Net Farm Income wird sich laut FT auf etwa $122Mrd in 2012 belaufen. Link
  • Heute werden um 13 Uhr die MBA Mortgage Applications und um 14:30 Uhr das US GDP (Consensus: 1,7%qoq annualized) veröffentlicht.

ASIEN

  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln heute in Erwartung an die anstehenden US Makroevents insgesamt gemischt (SHCOMP: -0,5%, NIKKEI: +0,3%, HSI: +0,1%).
  • Samsung Eletronics kündigte an, gegen Apples Versuch, den Verkauf einiger seiner Smartphones in den USA zu verbieten, „alle notwendige Maßnahmen“ zu ergreifen. Link
  • Indiens Zentralbankchef Subbarao mahnte, dass die Inflationsrate um ca. 2% fallen muss und unterstrich damit, dass es nur bedingte Möglichkeiten gibt, das schwächere Wirtschaftswachstum durch Zinssenkungen zu bekämpfen. Link
  • Eine Reihe von Investmentplänen der chinesischen lokalen Regierungen, mit dem Ziel, das Wirtschaftswachstum zu stützen, seien hauptsächlich symbolisch zu werten und kein Signal eines kurzfristigen Stimulus, so berichtet das WSJ. Link
  • Australiens Construction Zahlen stagnieren auf hohem Niveau, Q2: -0.2%qoq, +14.6%yoy, schwächer als der Konsensus mit +1.3%qoq und unsere Erwartungen mit +3.0%qoq. Allerdings wurde Q1 etwas nach oben revidiert, sodass es hierbei zu Verzerrungen kommen. Link

EUROPA

  • Die Troika ist gestern zum fünften Quartalsbesuch in Portugal angekommen und will den Prozess der Reformbemühungen untersuchen. Es geht sowohl um die Freigabe der nächsten €4,3Mrd Tranche im Oktober als auch um die Rückkehr an den Markt in 2013. Im September 2013 muss das Land €10Mrd begleichen, die noch nicht von einem Rettungspaket gedeckt werden. Link
  • Das neue griechische Sparpaket ist nach Regierungsangaben fertig. Das Programm soll am Mittwoch den drei Parteivorsitzenden der griechischen Koalitionsregierung präsentiert werden. Samaras will nach Informationen des Handelsblatts den Militäretat seines Landes noch einmal kräftig kürzen. Link
  • Katalonien bitte die spanische Regierung um Hilfen in Höhe von €5Mrd und reagiert damit auf die angespannte Schuldensituation. Es handelt sich nach Murcia und Valencia um die dritte Region, die Gelder aus dem €18Mrd Rettungsfonds beantragt. Link
  • Griechenland steht aktuell in Gesprächen mit der EU-Kommission um die Einführung unterschiedlicher Wirtschaftszonen. Demnach sollen u.a. Steuervergünstigungen neue Investoren anlocken, schreibt die FT. Link
  • Deutsche Bank Co-Chef Jain hat für Geduld im Umgang mit den Schuldenländern plädiert. Auf dem Reformweg benötigten die Staaten Zeit, sagte er auf einer Veranstaltung mit Außenminister Westerwelle. Link
  • E.ON stößt bei den Expansionsplänen für Lateinamerika auf einen Rückschlag. Das Oberste Gericht Chiles hat den Bau eines milliardenschweren Kohlekraftwerksprojekts vorerst untersagt. E.ON und sein brasilianischer Partner MPX müssten eine neue Umweltverträglichkeitsprüfung vorlegen. Link
  • Douglas könnte vom Finanzinvestor Advent in einzelne Bereiche aufgeteilt werden, schreibt die FTD. Link
  • TOTAL hat gestern die Benzinpreise in Frankreich um bis zu 6 Cent gekürzt und damit auf die Pläne der Regierung reagiert. Finanzminister Moscovici kündigte gestern in Paris an, der Benzinpreis werde mit sofortiger Wirkung gesenkt. Link
  • L´OREAL berichtete gestern nachbörslich einen operativen Gewinn von €1,9Mrd inline mit den Erwartungen; die Guidance für das Gesamtjahr wurde bestätigt.
  • Heute kommt Italien (11Uhr) mit €9Mrd Bills an den Markt.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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Neuer Schlag für Eurozone: Moody’s stuft Slowenien ab: New York

http://nachrichten.finanztreff.de/news_news.htn?id=8469367&sektion=topthemen_twitter&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Spanische Anleihen wieder über 7%!

Warten auf das Bundesverfassungsgericht und September.

 

Immobilienboom: Besorgte Blicke nach Hamburg und Berlin…

http://www.manager-magazin.de/finanzen/immobilien/0,2828,847852,00.html

Aus eigener Erfahrung: Ich habe gerade eine kleine Wohnung in Frankfurt/Main angemietet. EUR 17,375 pro Quadratmeter. Das sind über 50% mehr als vor 6 Jahren!

 

Die  t(d)rag(h)ische Entscheidung war nur heiße Luft!

Zentraler Zinssatz für Eurozone bleibt bei 0,75 Prozent.

 

USA

  • Nach den enttäuschenden Äußerungen von EZB-Präsident Draghi schloss der US-Markt den vierten Tag in Folge schwächer (S&P: -0,74%).
  • Discretionaries (+02%), Technologie (-0,5%) und Industrials (-0,6%) waren die besten Sektoren, während Energie (-1,7%), Materials (-1,2%) und Health Care (-1,0%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 10% über dem 10-Tages- und 15% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Activision Blizzard (nachbörslich -4,4%) übertrifft die Erwartungen und erhöht den Gesamtjahresausblick. Die Firma berichtet ein Q2-EPS von 20c vs. 11,8c erwartet und rechnet mit einem Gesamtjahresgewinn von 99c pro Aktie (vorher 95c).  Link
  • LinkedIn erhöht die Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr von $880-900 Mio. auf $915-925 Mio. und berichtet ein Q2-EPS von 16c im Rahmen der Erwartungen. Die Aktie stieg 7,3% im nachbörslichen Handel.
  • Heutige Makro-Daten (Konsensus): Non Farm Payrolls (100k), ISM Non-Manufacturing (52,0), Arbeitslosenrate (8,2%) und Average Hourly Earnings (0,2%)

ASIEN

  • Die asiatischen Märkte handeln nach dem enttäuschenden EZB Meeting überwiegend schwächer (NKY -1.2%; SHCOMP +0.5%; HSI -0.9%).
  • China Securities Regulatory Commission gab eine Kürzung der Transaktionskosten beim Aktienhandel bekannt. Die Nachrichtenagentur Xinhua berichtet zudem über eine zusätzliche Prüfung der Stamp Duty. Link
  • BHP Billiton wird $3.3Mrd Abschreibungen auf ihr U.S. Shale Gas (Fayetteville) und das australische Nickel Geschäft verbuchen. Link
  • Japan Airlines plant in seinem diesjährigen Börsengang USD8.5mrd einzusammeln und die Aktie am 19.Sept an der Tokyo Stock Exchange listen zu lassen. Es werden 175mln Aktien zu Yen 3790 platziert. Link

EUROPA

  • Die europäischen Märkte haben in Anbetracht fehlender Impulse seitens der EZB verloren. Der EuroStoxx50 ging mit -3% aus dem Handel, DAX und IBEX mit -2,2% bzw. 5,2%. Der Euro verlor deutlich zum Dollar und handelt aktuell bei 1,218. Spaniens und Italiens 10-jährige Anleihen rentieren indes wieder über 7% bzw. 6%.
  • Italiens Premier Monti und Spaniens Regierungschef Rajoy haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz die Rede von EZB-Chef Draghi gelobt. Konkrete Antworten zu möglichen Hilfen seitens der Rettungsschirme wurden nicht gegeben. Link
  • Continental erfüllt die Dax-Kriterien, sagte der Finanzvorstand Wolfgang Schäfer in einem Interview. „Schuldenreduzierung hat immer noch Vorrang. Damit sind größere Akquisitionen in den nächsten 18 Monaten ausgeschlossen“, sagte er. Link
  • Der Siemens-Vorstand hat einen milliardenschweren Aktienrückkauf beschlossen. Für €3Mrd sollen bis Jahresende eigene Papiere gekauft werden. Finanziert werden soll der Deal über höhere Schulden. Link
  • SAP zahlt seinem US-Rivalen Oracle $306Mio Schadenersatz. „SAP ist der Auffassung, dass dieser Fall lange genug läuft“, erklärte ein Sprecher der Walldorfer in der Nacht auf Freitag. Link
  • Moody’s hat die Bonität Sloweniens von A2 auf Baa2 heruntergestuft. Sie ist jetzt nur noch zwei Stufen über Ramschniveau. Link
  • Allianz verbucht Nettogewinn von €1,23Mrd vs. €1,15Mrd; Ebit €2,4Mrd vs. €2,2Mrd; AuM sind um 16% auf €1,7Bio gestiegen; die Guidance wurde bestätigt.
  • Givaudan berichtet 1H Umsätze inline bei SFr2,1Mrd; Ebitda SFr428Mio vs. SFr452Mio; der Ausblick für das Gesamtjahr sowie die mittelfristigen Ziele wurden bestätigt.
  • AXA mit 1H Zahlen: Nettogewinn €2,6Mrd vs. €2,3Mrd; Umsätze €48,4Mrd vs. €46,8Mrd; die Erfüllung des strategischen Plans sei auf gutem Wege.
  • Heute werden PMI Services aus Spanien (9.15Uhr), Italien (9.45Uhr) sowie UK (10.30Uhr) veröffentlicht.

**Die Vergleichszahlen für Unternehmensergebnisse sind Bloomberg Consensus

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag und ein erholsames Wochenende!

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Euroselbsthilfegruppe

Nouriel Roubini‏: I am in Rome today for policy and business meetings. These are crucial times for the future of the Eurozone

 NIX los uf de Gass; alle warten auf die  t(d)rag(h)ische Entscheidung!

 

USA

  • Nach der Fed-Entscheidung schloss der US-Markt schwächer (S&P: -0,30%). Energie (+0,6%) war der einzige Sektor der positiv endete, während Utilities (-0,7%), Industrials (-0,6%) und Discretionaries (-0,5%) hinter der Gesamtmarktentwicklung blieben. Die Volumina lagen 44% über dem 10-Tages und 51% über dem 30-Tagesdurchschnitt.
  • Unsere Analysten verweisen bei der gestrigen Fed-Entscheidunginsbesondere auf folgende Punkte:
    • Auf Grund der wirtschaftlichen Situation seien außergewöhnlich niedrige Zinsen bis mindestens Ende 2014 nötig
    • Es wurden keine weiteren Anleihekäufe oder andere Programme beschlossen
    • Die schwachen Makro-Daten wurden hervorgehoben: so wurde das Beschäftigungswachstum bspw. als „niedrig“ bezeichnet
    • Die Bereitschaft für weitere Maßnahmen innerhalb der Fed ist gestiegen
    • Zwar erwarten wir die Ankündigung von weiteren Maßnahmen im Rahmen des September-Meetings, rechnen jedoch eher mit einer Verlängerung der „Forward rate guidance“ und sehen Assetkäufe Ende 2012 bzw. Anfang 2013.
  • Eine technische Panne im elektronischen Handel von Knight Capital hat zu ungewöhnlich hohen Preisschwankungen und Volumina in über 150 Aktien gesorgt. Link
  • Oracle verliert gegen Hewlett-Packard vor Gericht und könnte mehrere Milliarden Schadensersatz zahlen. Hintergrund des Verfahrens ist die Ankündigung von Oracle keine Software mehr für Itanium Prozessoren herzustellen, die eine zentrale Komponente von HPs Prämienprodukt darstellen. Link
  • Heutige Makro-Daten (Konsensus):  Initial Jobless Claims (370k), Initial Jobless Claims (3288k) und Factory Orders (0,5%)

ASIEN

  • Die asiatischen Märkte handeln ohne weitere Maßnahmen der FED tendenziell schwächer (NKY +0.4%; SHCOMP -0.8%; HSI -0.7%).
  • Der IMF warnte japanische Banken davor, zu viel Geld in japanische Staatsanleihen zu investieren. Dies stelle wegen des hohen Exposures ein Risiko für die Stabilität des Finanzsystems dar. Link
  • China Railway Construction hat einen 15% Anteil an Inter Milan gekauft. Die Konstruktionsfirma wird damit zweitgrößter Eigner des Fußballclubs, welcher mit etwa EUR500mln bewertet wird. Link
  • Das Öl-Embargo gegen den Iran kostet das Land laut Bloomberg täglich USD 133mln durch mangelnde Verkäufe. Link
  • Die Zentralbank von Südkorea hat dieses Jahr erstmals die Gold-Holdings erhöht. Vergangenen Monat wurden 16mt gekauft, sodass der aktuelle Bestand auf 70,1mt erhöht wurde. Link

EUROPA

  • Griechenland hat gestern die von der Troika geforderten Sparmaßnahmen von €11,5Mrd zugesagt. Gleichzeitig wurde abermals betont, dass zur Erreichung der Zielvorgaben eine Fristverlängerung notwendig sei. Link
  • EZB Chef Draghi wird heute nach SZ Angaben verkünden, dass sowohl ESM als auch EZB Staatsanleihen von Italien und Spanien kaufen werden. Link
  • Italiens Premier Monti bekräftigte seine Forderung nach einer Banklizenz für den ESM. „Ich denke, dass dies helfen und zu gegebener Zeit kommen wird“. Die Bundesregierung äußerte sich indes klar gegen ein solches Konzept. Link
  • Bundesbank-Präsident Weidmann betonte gestern, dass die EZB ihr Mandat nicht überschreiten solle. Zudem überschätzen die Politiker das Potenzial der Zentralbank, zitiert die FT. Link
  • IWF-Chefin Lagarde hat Berichte über Rückzugsabsichten aus den Gesprächen mit Griechenland zurückgewiesen. „Der IWF verlässt niemals den Verhandlungstisch“, sagte sie gestern. Link
  • S&P hat anders als Moody´s den Ausblick für das AAA-Rating von Deutschland bestätigt und auf eine diversifizierte sowie wettbewerbsfähige Wirtschaft verwiesen. Link
  • Deutsche Post berichtet 2Q Umsätze von €13,7Mrd vs. €13,3Mrd; Ebit 543Mio vs. €497Mio; die Guidance für das FY Ebit wurde von €2,5-2,6Mrd auf €2,6-2,7Mrd angehoben.
  • BNP mit 2Q Nettogewinn bei €1,85Mrd vs. €1,65Mrd; 10% ROE seien nur sehr schwer erreichbar.
  • Adidas verbucht 2Q Umsätze €3,5Mrd inline mit den Erwartungen; Emerging Markets seien weiterhin stark; der Umsatz soll währungsbereinigt um circa 10% zulegen.
  • Delta Lloyd 1H Verlust -€943Mio vs. -€877Mio; der Verkaufder deutschen Unit sei weiterhin geplant.
  • Heute finden die Pressekonferenzen der Bank of England (13Uhr) sowie der EZB (13.45Uhr) statt – unsere Ökonomen erwarten keine Re-Aktivierung des SMP Programms. Spanien kommt um 10.30Uhr mit Bonds an den Markt.

 Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

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Euroselbsthilfegruppe

 -Von wegen nicht mehr zu retten, faul und undankbar

Wie viele Deutsche über seine Heimat Griechenland denken, frustriert den Leser Andreas Koutsopoulos. Er will mit tief verwurzelten Klischees und Mythen aufräumen.

http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-07/leserartikel-griechenland-faul-undankbar-nicht-mehr-zu-retten-schuldenkrise?utm_source=twitter_all

– Sparkurs verwandelt Spanien in ein Pulverfass

http://www.welt.de/wirtschaft/article108304556/Sparkurs-verwandelt-Spanien-in-ein-Pulverfass.html

 

USA

  • Der US-Markt schloss nach schwachen Retail Sales-Zahlen niedriger (S&P: -0,23%). Energie (+0,3%), Telekommunikation (+0,3%) und Health Care (+0,1%) konnten den Markt übertreffen, während Industrials (-0,6%), Descretionaries (-0,6%) und Staples (-0,4%) schwächer schlossen.
  • Der IWF hat die globalen Wachstumserwartungen für 2013 von 4,1% auf 3,9% gesenkt und belässt den Ausblick für 2012 auf 3,5%. Gleichzeitig warnt der IWF vor einer Verschärfung der Eurokrise falls die Politik nicht schnell und entschlossen genug handle. Link
  • Marissa Mayer wird neuer CEO von Yahoo. Die 37-jährige war bei Google unteranderem für die Produkte Gmail und Google News zuständig. Link
  • In der halbjährlichen Rede von Fed Chairman Bernanke’s erwarten unsere Analysten zurückhaltende Kommentare zur wirtschaftlichen Entwicklung und eine generelle Diskussion um weitere geldpolitische Maßnahmen. Link
  • Laut Ermittlungen des US-Senats hat HSBC Geschäftsbeziehungen mit Firmen unterhalten, die in Verbindung zum Terrorismus stehen und gegen Geldwäschebestimmungen sowie Sanktionen gegen den Iran verstoßen. Link
  • Procter & Gamble erwägt die Ausgliederung bzw. den Verkauf von einigen Marken um die Rendite zu erhöhen. Link
  • Heute berichten unteranderem (Konsensus-EPS $): Mattel Inc. (0,205), State Street (0,974), Charles Schwab (0,179), Coca-Cola (1,187), Johnson & Johnson (1,29), Intel (0,541) und Yahoo (0,231)
  • Heutige Makro-Daten (Konsensus): Consumer Price Index MoM (0,0%), Industrial Production (0,3%), Capacity Utilization (79,2%) und das Fed Beige Book

ASIEN

  • Die asiatischen Aktienmärkte handeln heute leicht im Plus und zeigen damit eine entsprechende Erwartungshaltung für die Bernanke Rede heute Abend. (SHCOMP: +0,2%, NIKKEI: +0,3%, HSI: +1,6%).
  • China will dem schwachen Wirtschaftswachstum entgegenwirken und die Investments ins Eisenbahnnetz nächstes Jahr verdoppeln. Link
  • Die australische Zentralbank (RBA) hat die Minutes des vergangenen Treffens veröffentlicht. Die heimische Wirtschaftslage sei stärker als erwartet; insbesondere der Arbeitsmarkt zeigt sich in guter Verfassung.  Link
  • Südkoreas Finanzminister Wan schließt im Moment weiteren Fiskalen Stimulus aus. Die globale Wirtschaftslage sei zu schwach, um dadurch eine nachhaltige Verbesserung zu erzielen. Link
  • Singapurs non-oil domestic export (NODX) sind im Juni um 6.8% yoy gestiegen (Konsensus 2.0%; 3.2% yoy Wachstum im Mai). Das Wachstum war insbesondere getrieben von non-electronics. Link
  • Neuseelands CPI Inflation stieg 0.3% qoq bzw. 1% yoy in 2012 und blieb damit sowohl hinter den Konsensus Erwartungen als auch der Schätzung der RBNZ (0.5% qoq) zurück.

EUROPA

  • Moody´s hat gestern das Rating von 13 italienischen Finanzinstituten sowie einigen Unternehmen reduziert und damit die Konsequenzen des Italiens Downgrades von vergangener Woche gezogen. Intesa SanPaolo und Unicredit wurden jeweils von Baa2 auf A3 herabgestuft. Link
  • Der IWF hat gestern eine €1,5Mrd Tranche an Portugal freigegeben und das Land für die bisherigen Reformen gelobt. Die Fiskalziele für das laufende Jahr seien weiterhin erreichbar. Link
  • Griechenlands Regierung hat gestern eine Reduktion der Management-Vergütung des staatlichen Energieversorgers bekanntgegeben. Nach Angaben des Finanzministeriums werden noch zahlreiche Staatsunternehmen folgen. Das Gehalt der Kabinettsminister wurde bereits um 30% auf €3000 gekürzt. Link
  • RWE: Der Berliner Senat wird heute über den Rückkauf des RWE-Anteils (24,95%) an den Berliner Wasserbetrieben entscheiden. RWE hält 24,95% an den Wasserbetrieben. Als Kaufpreis seien bis zu €650Mio im Gespräch. Link
  • Die Commerzbank erwägt nach FTD-Informationen einen weiteren Stellenabbau im Privatkundengeschäft. Der Vorstand prüfe, ob der größte Konzernbereich mit seinen rund 18.000 Mitarbeitern für das aktuell schwierige Marktumfeld richtig aufgestellt ist. Link
  • Telefonica bereitet den Verkauf von 20% an der deutschen Tochter O2 vor, berichtet Bloomberg. Es werden €1,5Mrd als potenzieller Preis zitiert. Link
  • Vodafone hat einen exklusiven Vertrag mit VW abgeschlossen. Künftig werden rund 90.000 VW-Mitarbeiter über das Vodafone-Netz telefonieren. Der Vertrag läuft über vier Jahre und gilt für sechs weitere Länder außerhalb Deutschlands, berichtet das Handelsblatt. Link
  • Alcatel Lucent sieht das adjustierte Ergebnis für das zweite Quartal bei -€40Mio vs. Consensus +€52Mio. Die FY Guidance für die Marge werde nicht erreicht.
  • Rio Tinto berichtet 2Q Eisenerz Produktion von €48,6MT inline mit den Erwartungen. Generell sei das Quartal für alle Teile des Portfolios positiv ausgefallen. Tier 1 Projekte werden trotz potenzieller Makro-Schwächen durchgeführt.
  • Heute wird der deutsche ZEW Index veröffentlicht (11Uhr).

Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!