Summa Summarum

USA

• Anhaltende Sorgen um die Euro-Zone führten zum dritten Tagesverlust des S&P 500 (-1,13%) hintereinander. Der Index schloss bei 1212 Punkten.
• Healthcare (-0,2%), Financials (-0.3%) und Staples (-0,5%) waren die besten Sektoren, während Energie (-2,7%), Technologie (-1,7%) und Discretionaries (-1,2%) die Schlusslichter bildeten.
• Die Volumina lagen 9% über dem 10-Tages- und –1% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
• Die Fed plant laut Bernanke keine weiteren Hilfen für europäische Banken. Link
• Chevron wird zusammen mit Transocean in Brasilien auf USD10,6 Mrd. wegen Umweltschäden verklagt. Außerdem sollen die Unternehmen ihre Off-Shore Förderungen unterbrechen. Link
• Lam Research übernimmt Novellus Systems für USD3,3 Mrd. in Aktien. Link
• Die Opec behält ihr tägliches Produktionsziel von ca. 30 Mio. Barrel pro Tag bei. Link
• Die Demokraten sind bereit auf eine Sondersteuer für Einkommen über USD1 Mio. zu verzichten. Dies ist eine wesentliche Bedingung der Republikaner für die Verlängerung der Einkommenssteuererleichterungen. Link
• Im aktuellen US Daily verweisen unsere Analysten auf Verbesserungen bei den Indikatoren für Neueinstellungen.
• Heutige Makro-Zahlen (Konsensus in Klammern): Current Account Balance (-USD108,4 Mrd.), Initial Jobless Claims (390.000), Producer Prices (+0,2%), Industrial Production (+0,1%), Capacity Utilization (77,8%) und Philadelphia Fed Survey (+5.0).

ASIEN

• Die asiatischen Märkte handeln am dritten Tag in Folge im Minus (SHCOMP: -1,8%, NIKKEI: -1,6%, HANG SENG: -2,4%). Insbesondere schlechte Makrozahlen aus der Region und weitere Bedenken zur Eurozone drücken die Kurse heute Morgen. Link
• Japans größte Produzenten im Herstellenden Gewerbe sind deutlich pessimistischer geworden. Der Tankan Large Manufacturer Index fiel auf -4 Punkte und lag somit deutlich unter den Erwartungen (Consensus: -2 Punkte). Ebenfalls könnten die Tankan Capex Zahlen (+1,4% vs. Consensus: +2,5%) den Einschätzungen nicht entsprechen. Link
• Chinas Manufacturing Sentiment ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat zwar leicht angestiegen aber das aktuelle Level von 49 Punkten im HSBC Manufacturing Purchasing Managers verdeutlicht weiterhin eine Abkühlung des Marktumfeldes. Zusätzlich weist der Nov FDI mit -9,8%yoy den ersten Rückgang seit August 2009 auf. Link Link
• Chinas Regierung hat angekündigt für Autoimporte aus den USA Zölle einzuführen, die bis zu 21,5% betragen sollen. Deutsche Hersteller mit Produktionsstätten in den USA sind hiervon ebenfalls betroffen. Link
• Chinesische Behörden gaben bekannt, die Ausgaben zu erhöhen um Wachstum und Stabilität trotz globaler Risiken beizubehalten. Link
• China muss sich derzeit mit den größten Unruhen seit langem auseinandersetzen. Eskalierende Proteste haben jetzt dazu geführt, dass Sicherheitskräfte um den Ort Wukan massive Blockaden errichtet haben. Link

EUROPA

• Kanzlerin Merkel bekräftigte gestern vor dem Bundestag den eingeschlagenen Weg zur Fiskalunion und schloss einen Rückzug kategorisch aus. Die Einführung des ESM und der €200Mrd IMF Kredit seien essentielle Punkte.  Link
• Globale Banken brauchen nach einer BCG Studie bis zu €354Mrd, um die 2013 in Kraft tretenden Basel III Regeln einzuhalten. Der Großteil entfällt mit circa €200Mrd auf europäische Banken. Link
• UK Premier David Cameron sagte gestern, dass eine €30-50Mrd Beteiligung an dem beschlossenen IWF Paket nicht erfolgen werde und verwies auf einen maximalen Betrag von circa €11Mrd. Link
• Bundesbank Präsident Weidmann wird sich auf Streben der Koalition nicht mit dem Haushaltsausschuss des Bundestags zur Diskussion der IWF Kredite treffen. Er hatte zuvor in einem Brief an Finanzminister Schäuble einige Bedingungen für die Kreditlinie gestellt und die Einbeziehung des Bundestags gefordert, schreibt die FTD. Link
• Die Commerzbank könnte zur Annahme von Staatshilfen gezwungen werden sofern bis zum 20. Januar 2012 keine adäquaten Lösungen zur Deckung der Kapitallücken vorgelegt werden, berichtet die FT. Der nötige Vorschlag zur möglichen Zwangs-Intervention bei Banken wurde gestern vom Bundestag gebilligt. Link
• Deutsche Telekom will im kommenden Jahr ein Umbauprojekt starten, mit dem 8000 Stellen einer internen Technikabteilung gestrichen werden sollen. Dadurch soll ein dreistelliger Millionenbetrag gespart werden. Link
• Nokia will den US-Markt nächsten Monat mit der Einführung des ersten Windows-Smartphone betreten, schreibt die FT. Das Lumia 710 soll zu $50 mit einem 2-Jahres T-Mobile Vertrag angeboten werden. Link
• Morrisons plant in 2012 die Schaffung von 7000 neuen Stellen sowie die Eröffnung von 25 Läden, berichtet Reuters. Das Unternehmen hatte bereits dieses Jahr 6000 Arbeitsplätze geschaffen. Link
• Credit Agricole verkündete gestern die Streichung von 2350 sowie einen erwarteten Verlust für 2011. Zudem werde die Dividende gestrichen. Link
• Heute kommt Spanien um 10.30Uhr mit einer €3,5Mrd. Auktion (2016/20/21 Bonds). Frankreich berichtet PMI Zahlen (09Uhr).

USA: Initial Jobless Claims: „Traue nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast“!

Endspurt! Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!