Summa Summarum

USA

• Der S&P 500 konnte auf Grund starker Makro-Daten 0,32% auf 1215 Punkte zu legen. Negative Kommentare von IWF-Chefin Lagarde zur Lage der globalen Wirtschaft setzten die Märkte jedoch am Nachmittag unter Druck.
• Utilities (+1,4%), Healthcare (+1,1%) und Staples (+1,0%) waren die Tagesgewinner, während Technologie (-0,3%) und Energie (-0,2%) am schlechtesten abschnitten.
• Die Volumina lagen 2% unter dem 10-Tages- und 10% unter dem 30-Tagesdurchschnitt.
• IWF-Chefin Lagarde warnt vor steigender „wirtschaftlichen Isolation und Protektionismus“ und verweist auf die Geschehnisse in den 30-er Jahren. Sie sagte außerdem, dass keine Volkswirtschaft der Welt vor der aktuellen Krise immun sei und dass die Krise nur von allen Ländern gemeinsam beendet werden könne. Link
• Fitch hat das Rating von drei US- und sechs europäischen Banken gesenkt. Der Schritt wird mit den gestiegenen Auswirkungen verstärkter Regulation und den Unruhen an den Finanzmärkten begründet. Link
• Die Demokraten zeigen sich bereit, anstatt über eine jährliche Verlängerung der Einkommenssteuererleichterungen, eine temporäre (2-monatige) Verlängerung zu akzeptieren. Link
• Adobe: Die Aktie konnte nachbörslich 7,6% zu legen, nachdem das Unternehmen starke Umsatzerwartungen für das erste Quartal (USD1,03 Mrd. – USD1,08 Mrd.) vorlegte. Link
• Research in Motion: Das Unternehmen gab bekannt, dass die neue Generation BlackBerrys an statt im ersten Quartal, erst „Ende 2012“ auf den Markt kommen wird. Gewinn- und Umsatzannahmen lagen ebenfalls unter den Analystenerwartungen. Die Aktie gab im erweiterten Handel 8,3% ab. Link
• Amgen Inc: Der langjährige CEO Kevin Sharer wird im Mai zurücktreten. Nachfolger wird der derzeitige CIO Robert Bradway. Link
• Im heutigen US-Daily betrachten unsere Analysten die langfristige Entwicklung des US-Immobilienmarktes: nach einem Rückgang der Häuserpreise bis Mitte-2012 um ca. 3,5% erwarten sie eine Stabilisierung der Preise.
• Heutige Makro-Daten (Konsensus in Klammern): Konsumentenpreise (+0,1%), CPI – Ex Food & Energy (+0,1%) und CPI NSA (226,221).

ASIEN

• Die Märkte in Asien liegen am letzten Handelstag der Woche überwiegend im Plus und reagieren auf die positiven Vorgaben aus der westlichen Welt. (Nikkei +0,3%; HangSeng +1,2%; Shanghai Comp +1,2%). Unbestätigte Gerüchte um eine weitere Reduktion der RRRs treiben zusätzlich die Märkte.
• Chinas Handelsminister Chen zeigt sich für das kommende Jahr nicht übermäßig optimistisch und erwartet eine Abschwächung bei der Wachstumsrate der Exporte. Der verwies vor allem auf die Entwicklung in 2011, wo die zweite Jahreshälfte deutlich schwächer war. Link
• Fitch hat gestern als erste der drei großen US Ratingagenturen die Volkswirtschaft Indonesien auf Investment Grade hochgestuft. Das starke Wachstum sowie eine relativ geringere Verschuldung waren die genannten Argumente. Link
• Indien könnte zeitnah konkrete Schritte ergreifen, um die Entwicklung der Wirtschaft zu beschleunigen und einer noch stärkeren Abschwächung vorzubeugen. Der Leitzins wurde bei der heutigen Sitzung vorerst unverändert gelassen. Link
• Die Exporte in Singapur lagen heute mit 1,6%yoy über Consensus -1,2%yoy.

EUROPA

• UK Premier David Cameron wurde, trotz seiner Absage sich an Rettungsmaßnahmen zu beteiligen, zu Gesprächen zur Verwendung verschiedener EU Institutionen zur Durchführung der EU-Rettungsmaßnahmen eingeladen. Link
• Italiens Parlament wird heute in einem Schnellverfahren über das von Premier Mario Monti ausgearbeitete Rettungspaket über €30Mrd abstimmen. Die Debatte beginnt heute morgen um 10 Uhr und die finale Abstimmung ist für 19:30 Uhr angekündigt  Link
• Frankreichs Zentralbank-Chef Christian Noyer hat in einem Interview mit der Le Telegramme das französische AAA-Rating verteidigt in dem er darauf verwies, dass die ökonomischen Fundamental Daten in den UK schlechter seien. Link
• EZB Chef Draghi hat die Ergebnisse des letzten EU Gipfels gelobt und diese als Durchbruch gewürdigt. Zusätzlich betonte er erneut, dass die EZB nicht den Kauf an Staatsanleihen erhöhen wird. Link
• Frankreichs sozialistischer Präsidentschaftskandidat und Umfragen führender François Hollande hat angekündigt im Fall seiner Wahl die EZB direkt um Hilfen zu bitten, da er diese als einzige Institution sieht die in der Lage ist die Eurokrise zu lösen. Link
• EFSF Offizielle diskutieren darüber ob tatsächlich im Prospekt für die beschlossenen Euro-Zonen Bail-Out Instrumente die Nennung des Auseinanderbrechens der Euro-Zone als mögliches Risiko deklariert werden soll. In einem ersten Entwurf war dies bisher so vorgesehen. Link
• Das Ergebnis des FDP Mitgliederentscheid zum ESM wird heute Nachmittag bekannt gegeben. Laut Handelsblatt gab es jedoch im Vorfeld Berichte über ein Scheitern der Abstimmung auf Grund der hohen Anzahl an ungültigen Stimmen. Link
• Spanien konnte gestern fast ein doppelt so hohes Volumen an Anleihen platzieren als zunächst geplant. Die Nachfrage war trotz der weiter anhalten schwierigen Refinanzierungskonditionen überraschend hoch gewesen. Link
• Die Schweizer Zentralbank SNB wird weiterhin die Kopplung des Wechselkurses des Schweizer Frankens an den Euro bei 1,20 belassen. Link
• Deutsche Bank plant einen Teil ihres globalen Asset Management Geschäfts zu einem Preis von €2Mrd zu verkaufen. Link
• E.ON Vorstandsvorsitzender Johannes Teyssen hat in einem Interview mit der ARD einen möglichen Nettoverlust für dieses Jahr in Aussicht gestellt. Gleichzeitig plant E.ON €1Mrd in einen neuen Offshore-Windpark in der Nordsee zu investieren. Link Link
• Lufthansa hat laut Konzernführung sein Cargo Geschäft in China auf Grund des extremen Wettbewerbs auf den Prüfstand gestellt und behält sich einen möglichen Rückzug aus diesem Markt vor. Link
• BMW und Daimler werden nach eigener Einschätzung auf Grund der starken Margen bei der Einführung der Importzölle in China glimpflich davon kommen. Link
• SAP plant bereits zu Anfang des kommenden Jahres den Chef des kürzlich übernommenen Cloud-Anbieters Success factors in den SAP-Vorstand einzubeziehen. Link
• Barclays plant laut FT ein deutsches Immobilienportfolio im Wert von 1 Mrd. EUR an Private Equity Käufer wie Blackstone zu veräußern. Link
• Heute sprechen u.a. EZB Chef Draghi und EFSF Chef Regling auf einer Konferenz in Rom. (09Uhr)

Endspurt! Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende!